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影響股市利好與利空消息
世界杯戰報
卡塔爾世界杯小組賽繼續進行，在C組同時進行的第3輪比賽中，波蘭0：2負于阿根廷，沙特阿拉伯1：2負于墨西哥；在D組同時進行的第3輪比賽中，澳大利亞1：0戰勝丹麥，突尼斯1：0戰勝法國。
宏觀新聞
1、上交所發布《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號——業務辦理（2022年12月修訂）》，對其中《第五號 權益分派》規定的上市公司權益分派業務中新增流通股份的上市日安排進行了調整，并自發布之日起施行。修訂后，上市公司因權益分派產生新增流通股份的上市日，由股權登記日（R日）后第二個交易日（R+2日）提前至第一個交易日（R+1日）。
2、廣州市番禺區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布關于調整風險區域管理措施的通告，要求解除所有疫情防控臨時管控區，按低風險區管理，實行“個人防護、避免聚集”的防范措施。廣州市疫情防控新聞發布會上，市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹介紹，各區正在進一步優化5方面防控措施。
3、MSCI半年度指數調整于11月30日收盤后正式生效，本次調整中，MSCI中國指數新納入36只中國股票，其中28只為A股標的，包括中國中免、周大福、蘇州銀行、鋼研高納、燕京啤酒等；剔除34只股票，包括生活服務、阿里影業、順鑫農業等。
行業新聞
1、國家發改委運行局會同人民銀行有關司局認真研究貫徹落實國務院今冬保暖保供工作電視電話會議要求，加大對煤電企業金融支持力度，采取有力舉措紓解企業實際困難。當前煤炭供應形勢總體良好，存煤保持在1.75億噸左右的歷史高位。
2、記者從知情人士處獲悉，繼在中創新航侵權案中勝訴并獲賠近300萬元后，寧德時代起訴中航鋰電（洛陽）的專利侵權案也進行了一審宣判，“寧德時代同樣取得勝訴，獲賠金額1416萬元。不僅如此，目前尚有4件索賠金額更大的專利侵權訴訟案件正在正常審理流程中。”對于上述消息，寧德時代方面表示，我們尊重法院判決，保護知識產權是對企業技術創新的鼓舞和支持。
3、恒大財富于11月30日下午公告，自本月起對2021年12月31日發布的兌付方案進行調整，將現行每人每月兌付8000元調整為每人每月兌付2000元。此前，恒大財富曾于2021年9月13日、12月31日和2022年3月19日分別發布兌付相關公告。據接近恒大財富的知情人士透露，目前來看，調整兌付方案意味著恒大財富在資產處置方面正面臨很大困難。
4、中指研究院發布的報告顯示，2022年1-11月，TOP100房企銷售總額為67268.1億元，同比下降42.1%，降幅較上月收窄1.3個百分點，其中TOP100房企單月銷售額同比下降34.4%，環比下降4.9%。銷售額超千億房企19家，較去年同期減少16家；超百億房企100家，較去年同期減少51家。
5、國家藥監局發布《藥品網絡銷售禁止清單（第一版）》，自2022年12月1日起施行。其中提到，政策法規明確禁止銷售的藥品包括：疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品；醫療機構制劑、中藥配方顆粒。
6、乘聯會數據顯示，11月21-27日，乘用車市場零售37.0萬輛，同比下降31%，環比上周增長0%，較上月同期下降32%；乘用車市場批發47.2萬輛，同比下降30%，環比上周增長16%，較上月同期下降34%。11月1-27日，乘用車市場零售123.0萬輛，同比去年下降14%，較上月同期下降15%；全國乘用車廠商批發140.3萬輛，同比去年下降17%，較上月同期下降17%。
7、據財政部消息，1-10月國有企業營業總收入664199.6億元，同比增長8.9%；國有企業利潤總額36196.9億元，同比下降3.3%。
8、昨天，有消息流傳“上海轉運中心停運”，經核查為不實信息。上海市郵政分公司嚴肅聲明：上海郵政（EMS）從未發布過此類信息，該傳言不屬實。同時，上海郵政將保留依法追究造謠者法律責任的權利。
公司新聞
1、隆基綠能公告，簽訂重大采購合同，預估合同總金額約671.56億。
2、大全能源公告，與某客戶簽訂《多晶硅購銷框架協議》，預計采購金額約83億。
3、悅康藥業公告，YKYY017霧化吸入劑獲批開展臨床試驗。
4、華潤雙鶴公告，新冠藥CX2101A獲得臨床試驗批準。
5、小鵬汽車發布三季報，營收同比增長19.3%；預計第四季度營收48億元-51億元。
6、粵電力A公告，擬129.17億元投建廣東能源莎車縣200萬千瓦光儲一體化項目。
7、大名城公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募資擬用于房地產業務。
8、路通視信公告，因公司及實際控制人涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司及實際控制人立案調查。
環球市場
1、美聯儲主席鮑威爾表示，最快12月就會放緩加息步伐。美股三大指數大幅收漲，納指漲4.41%，11月累漲4.37%；標普500指數漲3.09%，漲破200日移動均線，11月累漲5.37%；道指漲2.17%，11月累漲5.67%，較10月低點反彈超20%，進入技術性牛市。納斯達克中國金龍指數漲9.62%，11月累漲42.13%，創下有記錄以來最大單月漲幅。
2、國際原油期貨結算價大幅收漲約3%，WTI 1月合約11月累跌約5.7%；布倫特1月合約11月份累跌約8%。
3、COMEX黃金期貨主力合約11月份累漲7.3%，創3月份以來最大單月漲幅。
投資機會參考
1、投資增速連續六個月回升，數萬億元專項債投向這一領域
繼11月28日成渝中線高鐵開工建設后，11月29日西安至重慶高鐵安康至重慶段開工建設，這標志著西渝高鐵全線開工，西部鐵路建設進一步加快，將為鄉村振興和區域協調發展提供新引擎。
四季度以來，相關鐵路項目建設進一步加快。國家統計局數據顯示，1-10月，基礎設施投資同比增長8.7%，增速比前三季度加快0.1個百分點，連續6個月回升。今年地方政府新增專項債券發行規模已突破4萬億元，創歷史新高，超六成投向基建領域。財政部已提前下達2023年部分新增專項債額度。機構分析指出，基建央企整體基本面向好，積極進行新業務布局，具備長期投資價值，疊加未來“一帶一路”預期，整體估值水平有望在中國特色估值體系建設下迎來提升。
A股上市公司中，青松建化是新疆地區第二大水泥企業，實際控制人是第一師國資委，經過多年發展，公司已經成為疆內油井水泥、道路水泥、大壩水泥等特種水泥的主要生產企業。四川路橋是四川國資委下屬蜀道集團核心子公司，以路橋施工為主業，隨著公司完成對交建集團95%股權、高路建筑100%股權、高路綠化96.67%股權的收購，交通基建領域的影響力得到增強。
2、向風電+氫能+航空多領域滲透，該產品全球供需缺口或持續存在
受益于下游應用領域的多維發展與滲透率的提升，機構預計風、光、氫、無人機等領域將合力推升2025年全球碳纖維需求至26.0萬噸，對應2022-2025年CAGR達23.5%。碳纖維全球供需缺口在中長期維度下料將持續存在，預計2025年達2.5萬噸。
碳纖維是指含碳量在90%以上的碳化纖維。碳纖維高模高強，其抗拉強度在3500MPa以上，超越鋼鐵，但密度僅為鋼的1/5。此外碳纖維還具備耐高溫和低溫、導電性能好等多種優異性能。機構分析指出，隨著風電葉片大型化趨勢確立、光伏裝機維持高增、氫能源快速推廣，航空航天高端領域碳纖維滲透率不斷提升，碳纖維仍處于黃金賽道，需求有望快速成長。測算2025年國內碳纖維需求量有望達12.5萬噸，行業規模175億元，2021-2025年CAGR達15.8%。
A股上市公司中，吉林化纖長期以粘膠纖維為主營業務，產品包括粘膠長絲和粘膠短纖，目前公司粘膠長絲產能約8萬噸/年，已發展為全球最大的粘膠長絲廠商，行業內競爭優勢明顯。精功科技主要供應大絲束碳化線設備，目前已成為吉林化纖集團、寶武集團、新疆隆炬等碳纖維企業的主要供應商。
3、中信銀行之后，又一家全國性股份制銀行為房企提供授信
北京2022年第四批次集中供地收官，本次供地共出讓6宗地塊，總建筑面積31.9萬平方米，成交總金額135.2億元。此外，廣發銀行與碧桂園、美的置業簽署全面銀企戰略合作協議，提供意向性授信金額合計300億元。廣發銀行將圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產項目并購融資、債券承銷與投資等業務，與簽約房企集團開展全方位合作。
機構指出，此次新發布的房企股權融資政策有利于房地產企業的融資，改善房地產企業的流動性，從而扭轉房地產市場下行風險，穩定房地產行業的預期，促進資本市場估值的修復，發揮地產行業對國民經濟的支撐作用。如果頭部房企能夠順利實施并購重組的配套融資方案，將有利于加快行業目前出清的節奏，進而加快后續地產周期修復的速度。
相關上市公司中，金科股份作為西南第一的綜合物業服務商，2021年末已布局22個城市，累計開發和管理園區28個，面積超過1300萬平，入園的戰略合作伙伴超過3000家。廣宇集團主營房地產開發與銷售，公司擁有杭州市區新東方大廈商業廣場、平海公寓商業街、河濱公寓商業廣場等核心位置的出租型商業物業，這些商業物業租金收入為公司提供了穩定的現金流。
4、寧德時代推動鈉電池用于500公里續航車型，較磷酸鐵鋰或便宜50%
在鈉離子電池產業鏈與標準發展論壇上，寧德時代研究院副院長黃起森表示，寧德時代通過首創的AB電池系統集成技術，實現鈉鋰混搭，提高電池系統的能量密度，使鈉離子電池應用有望擴展到500公里續航車型。這一續航車型會面向65%的市場，應用前景非常廣闊。
近幾年來由于大規模儲能市場的場景逐漸清晰以及產業對鋰資源供給瓶頸和價格大幅波動的擔憂，鈉電的研發和產業化進程開始提速。機構分析指出，鈉電池在原材料端具備成本優勢，大規模量產后電芯材料成本有望降低至0.32元/wh，較當前磷酸鐵鋰電芯便宜50%左右；同時國內純堿供給充足，無供應瓶頸。預計2023年或為鈉電產業化元年，2024年大規模量產，有望成為鋰電池的有效補充。
公司方面，七彩化學深耕高性能有機顏料，并積極布局鈉電池普魯士藍正極材料，目前公司與美聯新材合作的50噸中試項目已經投產。維科技術于2019年開始研究鈉電池，初步掌握了材料配方體系、生產工藝條件相關的技術關鍵，并建立了鈉電池工程研究中心，現已完成鈉電池樣品的生產制造。
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【熱點】
大名城：擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票 募資擬用于房地產業務
大名城（600094）11月30日晚間公告，為滿足公司業務發展需要，優化資本結構，改善公司財務狀況，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票。本次非公開發行股票募集資金擬用于政策支持的房地產業務，包括公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。
粵電力A：擬129.17億元投建廣東能源莎車縣200萬千瓦光儲一體化項目
粵電力A（000539）11月30日晚間公告，公司全資子公司粵電莎車綜合能源有限公司擬投資建設廣東能源莎車縣200萬千瓦光儲一體化項目（光伏建設規模2，000MW；儲能建設規模500MW/2000MWh），項目總投資129.17億元。
華潤雙鶴：CX2101A獲準開展用于治療新型冠狀病毒肺炎臨床試驗
華潤雙鶴（600062）11月30日晚公告，全資孫公司北京雙鶴潤創科技有限公司收到了國家藥監局頒發的CX2101A《藥物臨床試驗批準通知書》，批準該藥品開展用于治療新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗。CX2101A是作用于新冠病毒RdRp（RNA依賴性RNA聚合酶）的小分子化合物，使用了最新一代前藥技術BEPro。前期研究發現該技術能夠有效改善藥物口服利用度和藥代動力學特性，未來可以此為核心技術進一步開發新的抗病毒和抗腫瘤產品。
悅康藥業：YKYY017霧化吸入劑取得臨床試驗批件
悅康藥業（688658）11月30日晚間公告，公司于近日獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批準通知書，公司YKYY017霧化吸入劑符合藥品注冊的有關要求，同意本品開展臨床試驗。YKYY017霧化吸入劑申請適應癥為治療新型冠狀病毒感染，是公司與中國醫學科學院病原生物學研究所合作開發的最新一代廣譜、高效的冠狀病毒膜融合抑制劑，公司擁有YKYY017全球獨占權益。
大全能源：與某客戶簽訂《多晶硅購銷框架協議》 預計采購金額約83億
大全能源（688303）11月30日晚間公告，公司及全資子公司內蒙古大全新能源有限公司近日與某客戶（以下稱“買方”）簽訂了《多晶硅購銷框架協議》，合同約定2023年1月至2027年12月買方預計共向賣方采購2.76萬噸原生多晶硅料，預計采購金額約為83.35億元（含稅，本測算價格不構成價格承諾）。雙方約定，實際采購價格采取月度議價方式，采購金額可能隨市場價格產生波動，實際以月度訂單為準。
隆基綠能：簽訂重大采購合同 預估合同總金額約671.56億
隆基綠能（601012）11月30日晚公告，為保障公司多晶硅料的穩定供應，公司及其9家子公司與內蒙古大全新能源有限公司簽訂了多晶硅料長單采購協議，根據協議，雙方自2023年5月至2027年12月期間多晶硅料交易數量為25.128萬噸。預估合同總金額約671.56億元人民幣（不含稅，本測算不構成價格承諾）。合同的簽訂有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩定供應。
【增減持、回購】
鵬欣資源（600490）11月30日晚間公告，持股18.79%的控股股東上海鵬欣（集團）有限公司（簡稱“鵬欣集團”）及持股17.49%的鵬欣集團的一致行動人計劃通過集中競價交易方式減持不超1%的公司股份，通過大宗交易方式減持不超2%的公司股份，即合計減持不超3%的公司股份。
日照港：山東能源集團及其一致行動人擬減持不超2%股份
日照港（600017）11月30日晚間公告，山東能源集團有限公司（簡稱“山東能源集團”）及其一致行動人淄博礦業集團有限責任公司（簡稱“淄礦集團”）根據自身經營需要，擬在公告披露之日起15個交易日之后的6個月內，按照市場價格，通過集中競價方式減持不超2%的公司股份。
【合同中標】
星帥爾：富樂新能源簽署《儲能業務戰略合作協議》
星帥爾（002860）11月30日晚間公告，子公司黃山富樂新能源科技有限公司（以下簡稱“富樂新能源”）與陜西長風智能科技有限公司（以下簡稱“長風智能”）簽署《儲能業務戰略合作協議》。富樂新能源在協議期內向長風智能采購儲能設備。雙方開展儲能設備采購的戰略合作，標志著公司開始跨入儲能新賽道，強力打造一體兩翼“以家電板塊為基礎、以新能源板塊為先導”的發展模式，對公司長期經營業績有一定的積極影響。
永鼎股份：全資孫公司獲得整車線束業務項目定點通知書
永鼎股份（600105）11月30日晚間公告，全資孫公司金亭汽車線束（蘇州）有限公司于近日獲得國內某主流汽車公司的整車線束業務定點通知書。本次項目全生命周期銷售額約為25億元，該項目主要提供整車低壓線束產品，預計將于2024年第一季度量產供貨，對本年度業績不會構成重大影響。
海南發展：子公司中標4.8億元上海大歌劇院外立面及屋面裝飾工程項目
海南發展（002163）11月30日晚間公告，公司控股子公司三鑫科技中標上海大歌劇院外立面及屋面裝飾工程項目，中標金額4.8億元，占公司2021年度經審計營業收入的11.00%。
秦安股份：收到理想新晨上缸體毛坯項目定點意向書 預計于2023年一季度實現量產
秦安股份（603758）11月30日晚間公告，公司近期收到了四川理想新晨科技有限公司（簡稱“理想新晨”）的定點意向書，選擇公司成為其發動機上缸體毛坯的供應商。公司已于近日進行理想新晨上缸體毛坯的試生產，預計于2023年一季度實現量產。
龍源技術：與靈武公司簽訂新建銀川供熱應急熱源及調峰項目BOT項目合同
龍源技術（300105）11月30日晚間公告，公司擬與靈武公司簽訂《國能寧夏靈武發電有限公司新建銀川供熱應急熱源及調峰項目BOT項目合同》，為靈武公司提供調峰輔助服務，該日常經營合同總金額不超過1.8億元。
飛龍股份：收到越南VINFSAT汽車電子水泵定點函
飛龍股份（002536）11月30日晚間公告，公司今日收到越南VINFAST汽車的《定點函》。根據該定點函顯示，公司成為越南VINFAST汽車某項目電子水泵的獨家供應商，生命周期內預計銷售收入1.7億元。截至目前，公司收到越南VINFAST汽車多個項目的定點，基本覆蓋其所有車型，涉及公司電子水泵和熱管理控制閥，已定點項目生命周期內預計銷售收入超8億元。
福龍馬：11月預中標4個環衛服務項目 合同總金額3.23億元
福龍馬（603686）11月30日晚間公告，公司2022年11月預中標了安徽省六安市、內蒙古自治區鄂爾多斯市、福建省龍巖市等地的4個環衛服務項目，合計首年服務費金額為9589.72萬元（占公司2021年度經審計營業收入的1.68%），合同總金額為3.23億元。
江河集團：全資子公司中標7109.73萬元光伏建筑項目
江河集團（601886）11月30日晚間公告，全資子公司北京江河幕墻系統工程有限公司近日收到成都五糧液建設投資有限公司發來的五糧液集團新經濟中心項目I-5#地塊幕墻工程中標通知書，中標金額為人民幣7109.73萬元。
天力鋰能：簽署2.29億元生產線總包合同
天力鋰能（301152）11月30日晚間公告，公司及全資子公司四川天力與湖南榮融智能科技有限公司分別簽署了《天力鋰能三元正極材料建設項目及智能自動化控制生產線總包合同》、《四川天力鋰能有限公司年產兩萬噸磷酸鐵鋰項目及智能自動化化控制生產線總包合同》，合同金額分別為1.01億元、1.28億元。
金圓股份（000546）11月30日晚間公告，公司與萬德斯簽署戰略合作協議及設立鋰業研究院的合作協議，重點在鹽湖提鋰及油氣田采出水提鋰領域開展合作，擬與萬德斯通過設立合資公司的方式，聯合開展鹽湖提鋰吸附+膜法系統解決方案與油氣田采出水提鋰技術的研發、裝備制造、推廣與應用工作。
浦東建設：子公司中標多項重大項目 中標金額總計14.86億元
浦東建設（600284）11月30日晚間公告，近日子公司上海市浦東新區建設（集團）有限公司、上海浦東路橋（集團）有限公司、上海浦東建筑設計研究院有限公司中標多項重大項目，中標金額總計為14.86億元。
【股權變動】
天祿科技：宇岳達擬轉讓5.73%公司股份
天祿科技（301045）11月30日晚間公告，股東北京宇岳達投資管理中心（有限合伙）（簡稱“宇岳達”）擬將其持有的5.73%公司股份轉讓給馬長建，股份轉讓價格為13.97元/股，轉讓價款共計8264.4萬元。
*ST尤夫（002427）11月30日晚間公告，湖州中院裁定批準公司《重整計劃》，并終止公司重整程序。《重整計劃》執行完畢后，公司控股股東將由湖州尤夫控股有限公司變更為共青城勝幫凱米投資合伙企業（有限合伙），公司實際控制人將變更為陜西省人民政府國有資產監督管理委員會。
【重大投資】
中色股份：擬投建鋅冶煉工藝優化及浸出渣處理資源綜合利用項目
中色股份（000758）11月30日晚間公告，公司控股子公司中色鋅業擬投資建設鋅冶煉工藝優化及浸出渣處理資源綜合利用項目，項目總投資6.14億元。
【并購重組】
國機精工：擬收購成都工具所8.84%股權
國機精工（002046）11月30日晚間公告，公司擬以現金方式購買深圳華粵房地產有限公司和四川力協精工科技股份有限公司持有的成都工具研究所有限公司（簡稱成都工具所）的8.22%和0.62%的股權。本次交易完成后，公司將取得成都工具所的實際控制權，并納入公司合并報表范圍。
同達創業：終止重大資產重組
同達創業（600647）11月30日晚間公告，自籌劃擬購買西藏先鋒綠能環保科技股份有限公司100%的股權以來，公司積極推進相關事宜，組織中介機構開展盡職調查、審計、評估等相關工作。受本次新型冠狀病毒疫情等因素影響，目前重組交易進程已較大程度滯后，且后續工作進程存在較大不確定性，經雙方友好協商，終止本次交易。
【其他】
凱因科技：培集成干擾素α-2注射液帶狀皰疹適應癥獲藥物臨床試驗批準
凱因科技（688687）11月30日晚間公告，近日公司收到國家藥品監督管理局核準簽發的《藥物臨床試驗批準通知書》，培集成干擾素α-2注射液帶狀皰疹適應癥的臨床試驗申請獲得批準。該產品本次臨床試驗申請為增加帶狀皰疹適應癥。
瑞豐高材：年產6萬噸生物可降解材料PBAT項目被認定為工業互聯網標桿工廠
瑞豐高材（300243）11月30日晚間公告，近日，山東省工信廳官網發布了《關于公布2022年新一代信息技術與制造業融合發展試點示范項目名單的通知》，公司年產6萬噸生物可降解材料PBAT項目被認定為工業互聯網標桿工廠。
華陽股份：全資子公司興裕礦11月30日復產
華陽股份（600348）11月30日晚間公告，全資子公司興裕礦發生一起1人死亡事故而停產，停產期間，公司認真做好煤礦停產整頓工作，對所查問題和隱患進行了整改復查。經平定縣應急管理局驗收，符合驗收標準，同意興裕礦恢復生產。公司嚴格落實安全技術措施，決定該礦于2022年11月30日恢復生產。經初步統計，截至11月30日，興裕礦本次因事故共停產55天，發生停工費用約2600萬元。
責任編輯：王其霖
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