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　　來源：上海證券報

　　◎記者 孫越

　　9月6日，A股全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。截至收盤，上證綜指漲0.12%，報3158.08點；深證成指跌0.24%，報10515.21點；創業板指跌0.47%，報2101.4點。滬深兩市成交總額7713億元，較前一交易日減少326億元。北向資金全天小幅凈買入0.41億元，其中滬股通凈賣出17.61億元，深股通凈買入18.02億元。

　　盤面上，華為概念股繼續活躍，華力創通、捷榮技術、華映科技等超10只個股漲停；芯片股全線走強，光刻膠方向領漲，揚帆新材、容大感光、藍英裝備均20%漲停；衛星導航概念股也大漲，震有科技、天邁科技收獲20%漲停；游戲傳媒股則陷入調整，愷英網絡（維權）、冰川網絡跌超5%；港口航運板塊持續走低，中遠海能跌超7%，海通發展、招商輪船等跟跌。

　　華為產業鏈持續大漲

　　昨日，華為產業鏈股再度走強，截至收盤，華力創通20%漲停，捷榮技術收獲6連板。其中，華力創通7個交易日累計漲幅近113%。消息面上，9月5日晚間，華力創通公告稱，公司近一年內收到某客戶訂單總金額約2.1億元，超過公司2022年度主營業務收入的50%。

　　近日，華為推出旗艦手機Mate 60 Pro，持續吸引市場關注。天風證券國際研究部首席分析師郭明祺認為，華為Mate 60系列的需求非常強勁，華為Mate 40 Pro在發售12個月后的累計銷量約為600萬部；預計華為Mate 60 Pro可能只需要4個月就能達到這個數字，按此市場趨勢，Mate 60 Pro在發售12個月后的累計出貨量，預計至少將達到1200萬部。

　　此外，由于華為Mate 60系列支持衛星通話，“衛星通信”也成為近期市場熱議的話題之一，衛星導航概念昨日走強。截至收盤，奧普光電漲停，天銀機電、航宇微等漲幅居前。

　　中信證券表示，伴隨各國圍繞太空資源的激烈競爭，衛星產業戰略價值凸顯，預計“十四五”期間，在國家政策、技術升級、外部事件等多重因素催化下，我國衛星發射仍將快速推進，產業鏈上游的核心元器件環節及中下游用戶終端與應用服務產業將深度受益。

　　芯片概念全線走強

　　芯片概念昨日全線走強，其中光刻膠方向領漲，容大感光、揚帆新材、廣信材料等紛紛漲停。機構認為，華為Mate 60 Pro上線，有望進一步刺激手機終端需求復蘇，拉動芯片需求回暖。

　　中信證券表示，華為新機驗證國內芯片產業國產化替代的積極趨勢，隨著國內芯片技術的不斷突破和發展，半導體上下游廠商開始減少對進口技術的依賴，供應鏈穩定性和自主可控性穩步提高，國內半導體產業鏈將迎來重大機遇。

　　消息面上，9月5日，工業和信息化部、財政部聯合印發的《電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案》提出，2023年至2024年，計算機、通信和其他電子設備制造業增加值平均增速5%左右，電子信息制造業規模以上企業營業收入突破24萬億元。

　　國開證券認為，隨著政策利好持續釋放，A股市場估值修復行情有望展開。半導體板塊業績及減持方面的利空釋放得較為充分，當前板塊估值處于周期底部且具有高成長性，具備較強的配置價值。

　　機構偏好科技成長風格

　　展望后市，相比價值股，機構對科技成長股的關注度更高，多數券商看好科技成長領域細分行業的結構性機會。

　　“成長風格或仍將是市場主線：一方面成長板塊將受益于流動性邊際改善和情緒面回升，另一方面其自身有相對較強的基本面支撐。此外，考慮到國內經濟已經筑底，且消費有望引領未來順周期方向，建議投資者左側布局消費作為底倉，如汽車、醫藥生物和白酒等。”國金證券首席策略分析師張弛說。

　　中航證券表示，在政策“組合拳”效應持續發酵背景下，A股市場有望重回成長風格，半年報業績增速較一季度改善較大且當下估值處于歷史相對低位的行業值得關注，具體來看，科技成長風格的電子、通信及國防軍工等板塊投資價值或較大。

　　國泰君安認為，下一階段科技成長股行情將聚焦高端裝備和制造，推薦投資者關注電子、機械、軍工等板塊。對于穩健投資者而言，具有央企國企背景、特許經營優勢或壟斷地位、資本開支較少分紅較多的紅利資產依然是為數不多的選擇，看好運營商、石油石化、公共事業等方向。此外，股價處于低位的消費品有望出現交易性機會。

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責任編輯：凌辰