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美股、黃金齊上漲，集體嗨了所為何事？光伏擴產過快過大，上游原料價格水漲船高，高增長機構看漲概念股名單出爐（附股）
文 張智博
美國5月非農就業數據不及預期，三大股指應聲上漲；本周國內多晶硅價格持續走高。
5月非農就業數據不及預期
美科技股集體上漲
6月4日晚，美國勞工統計局公布了5月非農就業數據。令市場松了口氣的是，就業情況再次不及預期。
數據顯示，美國5月非農就業人數增加55.9萬，低于市場預期67.4萬；5月失業率5.8%，低于市場預期5.9%，創去年3月以來新低。
非農就業的不及預期緩和了市場對于經濟過熱、美聯儲收緊貨幣政策的擔憂。有投資人士表示，5月份就業數據“對市場風險來說剛剛好”；它不會太熱，以至引發美聯儲采取行動；也不會太冷，導致投資者擔心美國經濟”。
受消息面影響，美股三大股指周五均高開。截至收盤，納指漲1.47%；標普500漲0.88%；道指漲0.52%。板塊方面，多只郵輪、航空股下跌，部分順周期整體表現不佳。而科技股則漲勢喜人，微軟漲2.07%，谷歌漲1.96%，Facebook漲1.32%；英特爾漲2.01%，高通漲1.94%，AMD漲1.62%。特斯拉漲4.58%，市值飆升251.82億美元；蘋果漲1.90%，市值飆升391.56億美元。
同時，美國10年期基準國債收益率下跌，現報1.557%；美元指數直線跳水40點，報90.13。
多晶硅價格持續走高
月漲幅逾30%
本周，光伏市場缺料情緒再次升溫。型號為一級太陽能料的多晶硅周漲幅9.22%，月漲幅31.6%，目前價格區間10.8-12萬元/噸。散單報價普遍高位成交，推高硅料上漲預期。
下游硅片6月初再次調漲，與硅料緊缺形成共振，疊加云南限電致使硅片產出受到影響，硅料、硅片均處于供應緊張狀態，價格穩步上行。終端電池及組件迫于成本壓力，價格小幅上漲。但漲價受到需求下降的反噬，采購持續放緩。
（圖片來源：生意社）
分析認為，硅料廠家裝置檢修偏多，市場供不應求矛盾加劇。硅片受硅料緊缺影響價格高漲，成本端壓力進一步傳導至下游電池和組件。但目前下游采購持續縮水，海外訂單已有部分取消或延遲。需求端壓力增大，將一定程度壓制硅料價格上行步伐，后期漲勢或放緩。
光伏擴產推漲原料價格
硅料行業處于正常周期
業內人士指出，硅料價格大幅上漲，主要系下游光伏產能擴張過快過大，終端需求嚴重超過原料供應所致。行業數據顯示，2021年全球多晶硅總產能約57萬噸，而下游硅片整體產能躍升至300GW，對應多晶硅需求78萬噸。供需不平衡之下，硅料價格就被需求方逐步推高。
究其原因，一方面，多晶硅廠商與硅片廠商的擴產時間存在半年以上的錯配，導致了供需方面的滯礙；
另一方面，相較于產業鏈中“不那么賺錢”的多晶硅，下游“最賺錢的”硅片廠商激增進一步加劇了上游產能的吃緊。
亞洲光伏產業協會執行主席、通威集團董事局主席劉漢元表示，“本次硅料價格波動，是市場規律的反應，是行業正常周期的表現。”過去十年，多晶硅行業投資收益相對有限，供需因此出現缺口。在目前價格信號背景下，有企業擴大投資規模，也有新資本進入，將會支撐下一輪規模更大、成本更低的產業發展，從而支撐平價上網的長期發展。
業績高增長機構看漲光伏概念股名單
證券時報·數據寶梳理了A股市場中，一季度業績同比增長超50%且后市機構看漲光伏概念股名單。一周行情來看，22股中12股累計上漲，占比過半。其中，山煤國際以10.14%的漲幅奪魁，天合光能、中環股份和捷佳偉創隨后，漲幅均超5%。福斯特跌幅10.94%，是唯一跌超10%的個股。
綜合多項指標，一季度業績翻倍、估值水平30倍以下且一致看漲空間超30%的個股共5只，分別是科華數據、橫店東磁、福萊特、特變電工和科士達。其中，特變電工市盈率最低，業績增幅最高。公司為國內輸變電行業龍頭，2020年多晶硅產銷量6.5萬噸以上。一致看漲空間由科華數據拔得頭籌。
責任編輯：王涵
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