萬物云(02602)漲超3%，截至發(fā)稿，漲3.46%，報20.95港元，成交額1663.36萬港元。
海通證券發(fā)布研報稱，截至2024年12月31日，萬物云2024年持續(xù)關連交易對于集團整體收入占比預計為低于9.8%，相對過去3年同期的持續(xù)關連交易對于集團整體收入占比持續(xù)下降。該行認為，伴隨公司業(yè)務發(fā)展規(guī)模不斷擴大，相關交易未來占比有望呈現(xiàn)逐步下降趨勢。考慮目前公司開發(fā)規(guī)模和開發(fā)行業(yè)發(fā)展趨勢，未來萬物云自身穩(wěn)定有望持續(xù)增厚。目前公司現(xiàn)金流能力豐富、潛在分紅能力強，伴隨關聯(lián)交易問題逐步解決，企業(yè)后續(xù)估值空間有望被逐步打開。
該行續(xù)指，公司預計截至2024年12月31日，關聯(lián)方貿易應收款項結余將低于2023年同期時點。公司截至2024年半年報披露的關聯(lián)方貿易應收款項結余為38.18億元，同時2024年下半年發(fā)生持續(xù)關連交易金額約為16億元。截至2024年12月31日，公司預計2024年下半年累計回收關聯(lián)方貿易應收賬款超過30億元，其中通過收購實物資產專項償還現(xiàn)金或實物資產直接抵償關聯(lián)方應收賬款約12億元。此外，公司通過進行關連交易以抵償關聯(lián)方應收賬款的安排預期將于2025年內完成回收接近5億元。
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