3月13日消息，百度昨日開始招股，根據(jù)華盛數(shù)據(jù)，綜合多家券商數(shù)據(jù)，百度首日孖展340億港元，超購23.25倍，其中，富途證券孖展額超百億，耀才孖展額50億，輝立超40億，海通國際、華泰國際等錄得大額孖展。

　　百度正式披露香港聯(lián)交所主板上市招股書，擬全球發(fā)售9500萬股A類普通股股份，最高募資約318億港元，并于3月12日正式開啟全球發(fā)售，股票代碼為“9888”。美銀證券、中信證券、高盛為公司聯(lián)席保薦人。

　　香港和國際發(fā)售股份占比分別為5%（475萬股）和95%（9025萬股）。

　　具體回?fù)芊绞绞钦J(rèn)購15倍以下，公開發(fā)售占5%；15-50倍，公開發(fā)售回?fù)苤?%；50-100倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%；100倍以上，公開發(fā)售回?fù)苤?2%，即1140萬股。

　　此外，公司預(yù)計(jì)將向國際承銷商授出15%超額配股權(quán)。

　　百度定價(jià)上限為295港元，目前百度美股273.28億美元，折合每股265港元，較美股溢價(jià)11.3%。公司每手50股，一手入場費(fèi)14898.64港元。

　　根據(jù)公司發(fā)售9500萬股，占比3.42%，發(fā)售完成后公司總股本27.777億股，對應(yīng)最高市值8194億港元。

　　乙頭需要申購2萬股，即400手，入場費(fèi)596萬港元。

　　中泰國際表示，估值方面，市場預(yù)期2021年市盈率約為24.96倍，略低于互聯(lián)網(wǎng)同業(yè)平均水平。此次穩(wěn)價(jià)人是Merrill Lynch，2020年至今保薦11個(gè)項(xiàng)目，首日表現(xiàn)8漲2跌1平。按照美股最新收盤價(jià)272.38美元計(jì)算，此次港股定價(jià)上限較其約有11.7%溢價(jià)，然而未來幾日美股價(jià)格波動(dòng)不定，此時(shí)溢價(jià)折算參考意義較低。

　　此外我們認(rèn)為百度云的增長前景可觀及公司布局智能駕駛等新型領(lǐng)域未來想象空間巨大，但考慮二次上市的新股首日漲幅受美股影響較大，漲幅有限，建議可適量申購，綜上所述給予其70分，評級為“申購”。

　　信誠證券聯(lián)席董事張智威稱，百度知名度高，公司業(yè)務(wù)為投資者熟悉，但其估值受早前美股急瀉影響，是否穩(wěn)定仍是未知數(shù)。

　　加上本身于美國上市，在港掛牌后升幅受ADS的價(jià)格所限，張智威提議投資者以少量孖展認(rèn)購，毋須壓上全部身家。

　　百度ADS早前跟隨美股回落，從高位354.82美元一度大瀉逾36%，低見226.78美元，近日已稍為回升，較高位仍挫23%，惟今年以來則累漲約26%。

　　耀才行政總裁許繹彬表示，中概股的招股反應(yīng)、首日掛牌的上升空間均視乎期內(nèi)美股股價(jià)表現(xiàn)，百度屬于已錄盈利的“老字號”，相信值得認(rèn)購支持。

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責(zé)任編輯：張海營