文/胡毓靖 編輯/莊怡
快手今日開啟招股,申購情況火熱。
1月26日早上6點,快手科技(下稱快手)在香港聯交所發布全球發售公告,正式開啟香港公開招股。
據公告數據,快手將全球發售3.65億股,其中香港發售913.05萬股,國際發售3.56億股,最高發售價為115港元,每手(100股)入場費約11616港元,股票代碼1024。
10點半正式開始申購后,個人和機構投資者積極申購,很快就足額認購。據香港經濟日報,截至26日14點,綜合多間券商數據,快手科技公開發售部分,孖展認購錄得747億港元,并超額認購70.1倍。
其中,輝立借出271億港元,富途借出139.7億港元,華泰借出108億港元。
最新消息稱,快手科技國際認購部分也已足額,并提前在27日下午5點結束,配發結果將于2月4日公布。
此前,快手香港IPO已引入10個基石投資者,共認購24.5億美元(約190億港元)。其中包括資本集團、淡馬錫、新加披政府投資公司、景順、富達國際、加拿大退休金計劃投資局、博裕資本、摩根士丹利旗下MSAL and MSIM Inc和阿布扎比投資局。
目前,按發行價上限115港元計算,快手市值達4724億港元。如果行使超額配售權,快手最多集資483億港元,市值將達4783億港元。
市場認為,快手認購火熱與多個因素有關。香港經濟日報稱,“短視頻第一股”的身份分量頗大,據艾媒咨詢預估數據,2021年國內短視頻行業的市場規模將達到2110億元人民幣,搶先抖音上市的快手因此備受關注。
其次,招股書披露,騰訊目前持有快手21.57%股份,為后者的單一最大股東。市場據以往經驗,具騰訊概念的新股一般可獲得更多市場關注。
此外,華創證券此前稱,2021年短視頻行業面臨流量天花板,進入抖音和快手雙巨頭時代,快手積累的流量池將為2021年的商業化變現打下基礎,在這方面,快手的廣告收入、直播收入,以及電商和游戲等新業務都將提供提供動力。
快手申購火熱迅速拉升多個快手概念股。26日午后,日出東方漲停,引力傳媒一度大漲7%,利歐股份、藍色光標、星期六等個股也紛紛跟漲。
公開資料顯示,快手主要經營短視頻平臺,收入來源主要有三塊:直播打賞、廣告變現和其他業務(直播電商、網絡游戲等)。其中直播打賞是最主要的收入來源,占總收入一半以上。
據1月24日更新的招股書,快手2020年前11個月營收為525億元人民幣,經營虧損擴大至94億元,未來將在銷售、營銷開支及生態系統上持續增加投入,預計2020年虧損凈額較上年有所增加,無法保證在不久的將來會盈利。
在產品指標上,截至2020年11月底,快手應用的日均活躍用戶為2.64億,月均活躍用戶為4.81億,電商GMV總額達3326.82億元。
責任編輯:馬婕
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