10月28日，新東方宣布啟動全球發售。本次發行將新發行8510000股普通股新股，公司普通股將在香港聯合交易所有限公司（簡稱“聯交所”）主板上市，股份代號為9901。本次香港公開發售將于2020年10月29日（星期四）上午九時開始，于香港時間2020年11月3日（星期二）中午十二時結束。瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。

　　代表公司普通股的美國存托股將繼續在紐交所上市交易，每一股美國存托股代表一股普通股。在本次發行中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

　　本次發行初始由香港公開發售的510，600 股新發行股份及7，999，400 股供國際認購的新發行股份組成，分別占本次發售股份約6.0%及94.0%，此組成可予調整及視乎超額配股權行使與否而定。根據香港公開發售中任何超額認購的水平，并依據于香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售的可發行總股數可以調整至最多2，042，400股新股，占本次發行初始發售股份24.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司額外發行最多1，276，500股供國際認購的新股，占本次發行初始發售股份不多于15.0%。

　　香港公開發售的股份發售價格將不高于每股1399.00港元。本次發行中國際發售部分的價格有可能定為高于香港公開發售價的水平。公司將綜合考慮于紐交所交易的美國存托股在2020年11月2日或之前作為最后交易日的收市價以及路演過程中投資者需求等因素后，于香港時間2020年11月3日或前后確定國際發售價。最終香港公開發售價將為最終國際發售價和最高公開發售價（每股發售股份1，399.00港元）的較低者。股份將以每手10股股份為單位進行交易。

　　新東方創辦人兼董事會執行主席俞敏洪表示：“展望未來，我們將通過繼續開發線上與線下融合（OMO）的系統，持續擴大教學內容及服務，投資人才及技術能力，并選擇性地尋求戰略投資及伙伴關系，以進一步鞏固我們的市場領導地位及將增長最大化。我們期待繼續通過新東方獨特的高質量教學和服務來踐行使命，培養學生的終身競爭力、公民素質及全球視野。”

　　據最近披露的招股書顯示，新東方是中國最大的民辦教育服務提供商，于1993年成立，2006年在美國紐約證券交易所上市（股份代號：EDU）。公司總計凈營收由截至2018年5月31日止財政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的35.79億美元，復合年增長率為20.9%。股東應占凈利潤由截至2018年5月31日止財政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的4.13億美元，復合年增長率為18.1%。

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責任編輯：張海營