影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)1月2日在山東濟(jì)南調(diào)研。他指出，消費(fèi)品以舊換新對于滿足百姓高品質(zhì)生活需求、釋放消費(fèi)潛力、帶動產(chǎn)業(yè)升級、暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)具有重要意義。今年要繼續(xù)實(shí)施好這一政策，進(jìn)一步加大支持力度、拓寬適用范圍，做好補(bǔ)貼資金接續(xù)，充分發(fā)揮政策效應(yīng)。
2、為更好發(fā)揮證券基金機(jī)構(gòu)穩(wěn)市作用，中國人民銀行會同證監(jiān)會持續(xù)推進(jìn)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利落地。根據(jù)參與機(jī)構(gòu)需求情況，中國人民銀行啟動了第二次互換便利操作，并于2025年1月2日完成招標(biāo)。本次操作金額為550億元，采用費(fèi)率招標(biāo)方式，20家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，最高投標(biāo)費(fèi)率30bp，最低投標(biāo)費(fèi)率10bp，中標(biāo)費(fèi)率為10bp。
3、商務(wù)部公告，決定將通用動力公司等28家美國實(shí)體列入出口管制管控名單，并采取以下措施：一、禁止向上述28家美國實(shí)體出口兩用物項(xiàng)；正在開展的相關(guān)出口活動應(yīng)當(dāng)立即停止。二、特殊情況下確需出口的，出口經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向商務(wù)部提出申請。
4、商務(wù)部公告，決定將參與對臺灣地區(qū)軍售的洛克希德·馬丁導(dǎo)彈與火控公司等10家美國企業(yè)采取不可靠實(shí)體清單措施。
5、據(jù)貴州省紀(jì)委監(jiān)委消息：貴州省市場監(jiān)督管理局黨組書記、貴州省市場監(jiān)督管理局（貴州省知識產(chǎn)權(quán)局）局長丁雄軍涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受貴州省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
行業(yè)新聞
1、昨日有市場傳言，監(jiān)管部門指導(dǎo)上市公司1月15號之前釋放全部利空，以及保險(xiǎn)公司大額贖回公募基金。證監(jiān)會新聞發(fā)言人王利表示：這些信息都是謠言。證監(jiān)會已關(guān)注到相關(guān)虛假信息，已布置依法追查消息來源，并將依法嚴(yán)厲打擊編造、傳播股市謠言的行為，持續(xù)凈化資本市場信息傳播環(huán)境。
2、近期金融管理部門對股票回購增持再貸款落地有關(guān)政策進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化。關(guān)于上市公司和主要股東反映的自有資金匹配壓力大的情況，金融管理部門將申請股票回購貸款需承擔(dān)的最低自有資金比例降到10%，即金融機(jī)構(gòu)最多可對回購增持實(shí)際金額的90%予以支持，降低了參與門檻，減輕了借款人資金壓力。同時(shí)，政策也明確鼓勵(lì)以信用方式發(fā)放股票回購增持貸款。
3、財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，近日，華芯鼎新（北京）股權(quán)投資基金（有限合伙）成立，出資額930.93億元，由國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司、華芯投資管理有限責(zé)任公司共同出資。
4、國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，自今日起，國內(nèi)汽油價(jià)格和柴油價(jià)格均上調(diào)70元/噸。折合升價(jià)，92號汽油上調(diào)0.05元/升、95號汽油和0號柴油均上調(diào)0.06元/升。
5、國家藥監(jiān)局通過優(yōu)先審評審批程序附條件批準(zhǔn)我國首款干細(xì)胞治療藥品艾米邁托賽注射液上市，用于治療14歲以上消化道受累為主的激素治療失敗的急性移植物抗宿主病。
6、自然資源部發(fā)布通知要求，鼓勵(lì)立體復(fù)合利用，支持在已確權(quán)的海洋油氣開發(fā)區(qū)、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖區(qū)等已開發(fā)利用海域建設(shè)海上風(fēng)電，同時(shí)提出鼓勵(lì)采用“風(fēng)電+”綜合開發(fā)利用模式實(shí)現(xiàn)“一海多用”，通過統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一論證，建設(shè)一定比例的網(wǎng)箱養(yǎng)殖、海上光伏、波浪能發(fā)電、制氫、儲能等設(shè)施。
7、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布數(shù)據(jù)，本周硅片價(jià)格開啟漲勢，其中N型G10L單晶硅片成交均價(jià)漲至1.1元/片，漲幅達(dá)4.76%。本輪大尺寸硅片價(jià)格下游部分接受。本輪硅片漲價(jià)的根本原因是供不應(yīng)求，G10L系列小尺寸硅片供應(yīng)相對更加緊缺。
8、工信部公開征求對《關(guān)于2026—2027年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理有關(guān)要求（征求意見稿）》的意見。意見稿提出，2026年度、2027年度的新能源汽車積分比例要求分別為48%和58%。其中還提出，新能源汽車對低溫續(xù)航衰減率低于35%的，給予1.2倍積分鼓勵(lì)。
公司新聞
1、國泰君安公告，公司換股吸收合并海通證券并募集配套資金事項(xiàng)1月9日上會。
2、貴州茅臺公告，預(yù)計(jì)2024年度凈利潤同比增長約14.67%。同日，公司公告，昨日耗資近3億元首次回購20.09萬股公司股份。
3、松發(fā)股份公告，重大資產(chǎn)重組相關(guān)申請獲得受理。
4、蓮花控股公告，控股孫公司蓮花紫星部分合同履行進(jìn)展緩慢。
5、杭州高新公告，公司終止收購杭州睿新所持有太陽高新51%股份事宜。
6、百大集團(tuán)公告，2024年12月出售杭州銀行股票17萬股，全年累計(jì)出售423.91萬股。
7、今世緣公告，控股股東獲得4.9億元A股股份增持資金貸款支持。
8、克勞斯公告，裝備盧森堡不再納入公司合并范圍，導(dǎo)致公司營業(yè)收入體量縮小。
9、普洛藥業(yè)公告，司美格魯肽注射液體重管理和成人2型糖尿病適應(yīng)癥的臨床試驗(yàn)申請獲得批準(zhǔn)。
10、粵宏遠(yuǎn)A公告，擬購買博創(chuàng)智能約60%股份，向高端裝備制造領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。
環(huán)球市場
1、美股高開低走，三大指數(shù)均小幅收跌。道指跌0.36%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.22%，納指跌0.16%。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指均連跌5日，道指連跌4日。特斯拉跌超6%，日線5連跌，創(chuàng)去年12月6日以來收盤新低；蘋果跌2.62%，創(chuàng)去年10月份以來最大單日跌幅。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.56%。
2、國際原油期貨結(jié)算價(jià)收漲近2%。WTI原油期貨2月漲1.97%，布倫特原油期貨3月漲1.73%。
3、COMEX黃金期貨漲1.18%，COMEX白銀期貨漲2.58%。
投資機(jī)會參考
1、全球首個(gè)量子加密5G衛(wèi)星通信“兩星三網(wǎng)”融合試驗(yàn)完成
據(jù)媒體報(bào)道，近日，中國電信研究院完成全球首個(gè)融合量子衛(wèi)星密鑰分發(fā)能力和高通量衛(wèi)星通信能力的天地一體5G量子加密安全創(chuàng)新試驗(yàn)，該試驗(yàn)是全球首個(gè)融合了“兩星三網(wǎng)”的創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)基于量子加密的5G衛(wèi)星通信能力，促進(jìn)了量子網(wǎng)絡(luò)與通信網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用融合，進(jìn)一步拓展量子衛(wèi)星的應(yīng)用場景。
東興證券表示，2025年國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。從投資確定性以及持續(xù)性角度，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將是未來五年最具成長性的細(xì)分板塊。看好星地融合、基站上星、低軌衛(wèi)星高集成等趨勢下的新興技術(shù)供應(yīng)廠商。
2、國家衛(wèi)健委稱研究促進(jìn)生育政策，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注政策持續(xù)落地下的機(jī)會
據(jù)媒體報(bào)道，2025年全國衛(wèi)生健康工作會議在北京召開。會議強(qiáng)調(diào)，研究促進(jìn)生育政策，擴(kuò)大老年健康服務(wù)供給，落實(shí)好一攬子生育支持政策。開展早孕關(guān)愛行動，推進(jìn)老年上門護(hù)理服務(wù)。推進(jìn)醫(yī)育、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，著力擴(kuò)大普惠托育服務(wù)供給，引導(dǎo)有條件的縣區(qū)級醫(yī)療機(jī)構(gòu)延伸開展托育或醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)。
中泰證券認(rèn)為，截至目前，全國已有超過20省市的部分地區(qū)已制定生育補(bǔ)貼政策，生育補(bǔ)貼政策已進(jìn)入密集落地期，預(yù)計(jì)25年生育補(bǔ)貼范圍將持續(xù)擴(kuò)大，生育率有望逐步改善。建議關(guān)注：1）母嬰用品相關(guān)標(biāo)的；2）文教用品標(biāo)的。
3、烏克蘭關(guān)閉“過境運(yùn)輸”！俄氣輸歐只剩一條管道
由于協(xié)議到期，俄羅斯經(jīng)烏克蘭對歐洲的天然氣過境直運(yùn)于莫斯科時(shí)間1月1日8時(shí)停止。這條線路的中斷令歐洲市場損失約150億立方米天然氣。現(xiàn)在，“巴爾干溪”可能成為歐洲人獲取俄羅斯天然氣的唯一來源。
受冬季供暖需求強(qiáng)勁、供氣中斷等多方影響，歐洲天然氣價(jià)格持續(xù)飆升，2024年12月31日天然氣價(jià)格升至一年多來的最高水平。東吳證券袁理（金麒麟分析師）認(rèn)為，歐洲氣價(jià)因俄烏過境協(xié)議到期而上漲，中、美或迎寒潮氣價(jià)上漲。同時(shí)下半年多地居民氣價(jià)密集調(diào)整，有望提升城燃綜合盈利能力。
4、菜鳥推出新款L4級公開道路無人車
菜鳥集團(tuán)推出其新款L4級公開道路無人車——菜鳥無人車GT Pro，單次裝載600-800件快遞包裹，據(jù)悉，菜鳥無人車GT Pro搭載自研的L4級自動駕駛技術(shù)，續(xù)航里程能夠達(dá)到180km。
開源證券指出，供給驅(qū)動需求，技術(shù)成本體驗(yàn)共振，智駕滲透率有望迎來高速提升期。自動駕駛對應(yīng)出行需求，用戶使用意愿取決于算法和功能成熟度。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智駕日益成為消費(fèi)者購車核心參考，需求確定性高。在供給端今年出現(xiàn)諸多積極變化，技術(shù)端：端到端推動城區(qū)智駕成熟，認(rèn)知智能有望進(jìn)一步提升性能上限；體驗(yàn)端：頭部玩家智駕2024年實(shí)現(xiàn)全國都能開，出現(xiàn)用戶體驗(yàn)的質(zhì)變，而2025年會推動車位到車位落地，實(shí)現(xiàn)全國都好開；后發(fā)玩家亦快速追趕，消費(fèi)者感知度提升前所未有；成本端：純視覺逐步興起，智駕平權(quán)持續(xù)演繹，城區(qū)智駕向20萬以下車型滲透。因此2025年將迎來高階智駕高速滲透的一年，產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇繁多。
抖音已成為當(dāng)代社會生活最重要的窗口之一。數(shù)據(jù)顯示，目前抖音的日活躍用戶數(shù)已超過8億，是僅次于微信的全民級應(yīng)用，這些海量的用戶群體，在抖音上通過短視頻、直播等形式，分享自己的精彩生活片段、創(chuàng)作靈感，并在此過程中自然而然地產(chǎn)生了豐富的購物需求。另外，依托于抖音精準(zhǔn)的算法推薦，抖音商城App可讓消費(fèi)者輕松找到自己喜歡商品。民生證券劉文正（金麒麟分析師）表示，電商行業(yè)不斷發(fā)展演化，在復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境中，抖音電商仍保持蓬勃的發(fā)展趨勢的媒體供應(yīng)商之一。
停復(fù)牌
【停牌】
無
【復(fù)牌】
002647 *ST仁東
公告速遞
【品大事】
杭州高新：終止收購杭州睿新所持有太陽高新51%股份
杭州高新公告，公司與杭州睿新電纜材料合伙企業(yè)（普通合伙）、福建上杭太陽銅業(yè)有限公司簽署了《<收購意向書> 之終止協(xié)議》，由于交易雙方對福建南平太陽高新材料有限公司的估值及本次交易相關(guān)商業(yè)條款未能達(dá)成一致，現(xiàn)經(jīng)友好協(xié)商，各方同意終止本次交易。公司終止收購杭州睿新所持有太陽高新51%股份事宜。
新諾威：控股子公司SYS6010藥物納入突破性治療品種名單
新諾威公告，公司控股子公司石藥集團(tuán)巨石生物制藥有限公司藥物SYS6010（抗人EGFR人源化單抗-JS-1偶聯(lián)注射劑）被國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心納入突破性治療品種名單。擬定適應(yīng)癥為單藥用于經(jīng)EGFR-TKI和含鉑化療治療失敗的EGFR突變陽性晚期非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）。
ST步森：公司銀行賬戶解除凍結(jié)
ST步森公告，公司此前披露，公司部分銀行賬戶被凍結(jié)。公司于近日獲悉上述公司銀行賬戶被凍結(jié)的資金已經(jīng)全部解除凍結(jié)。銀行賬戶狀態(tài)恢復(fù)正常，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作具有積極影響，有利于公司資金劃轉(zhuǎn)和使用，有利于公司經(jīng)營管理工作的正常運(yùn)行。
【觀業(yè)績】
貴州茅臺：預(yù)計(jì)2024年度凈利潤同比增長約14.67%
貴州茅臺公告，經(jīng)初步核算，2024年度公司生產(chǎn)茅臺酒基酒約5.63萬噸，系列酒基酒約4.81萬噸；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入約1738億元（其中茅臺酒營業(yè)收入約1458億元，系列酒營業(yè)收入約246億元），同比增長約15.44%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約857億元，同比增長約14.67%。上述數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
迪貝電氣：2024年歸母凈利潤同比預(yù)增70.2%左右
迪貝電氣發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7070萬元，同比增長70.2%左右。報(bào)告期內(nèi)，政府推出的家電“以舊換新”補(bǔ)貼政策，拉動了冰箱冷柜等終端消費(fèi)，使得公司電機(jī)銷量提升；公司新客戶訂單增長明顯；公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，助推整體毛利率水平提升。
【簽大單】
華電科工：簽署約3.18億元重大合同
華電科工公告，公司與中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計(jì)院有限公司（買方）簽署了《同熱三期2×100萬千瓦煤電工程EPC總承包項(xiàng)目直接空冷系統(tǒng)設(shè)備采購合同書》，合同金額約3.18億元（含稅），約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的4.43%。
達(dá)實(shí)智能：簽署1億元光伏新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目合同
達(dá)實(shí)智能公告，公司于2024年10月22日披露了光伏新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中標(biāo)公告，近日，公司與中國建筑第八工程局有限公司就經(jīng)開區(qū)光伏新能源產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目高效機(jī)房系統(tǒng)項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，在西安市正式簽署了合同，合同金額1億元。公司將依托自主研發(fā)的核心節(jié)能解決方案產(chǎn)品EMC007中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)，基于按需供冷和全局尋優(yōu)兩大核心技術(shù)，打造年綜合運(yùn)行能效≥6.0的高效制冷機(jī)房系統(tǒng)。
責(zé)任編輯：石秀珍 SF183
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