影響今日股市的利好與利空消息：

《交易日財經早報》已更新，昨日市場深度調整，背后的邏輯是什么，該如何應對呢？情緒連續退潮后，哪些板塊或將快速修復？具體內容請聽早報本日解讀。　　

       一、【8月13日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、國務院辦公廳日前印發《關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》，提出15項穩外貿穩外資政策措施，主要內容包括：進一步擴大對中小微外貿企業出口信貸投放。新增一批市場采購貿易方式試點，拓展對外貿易線上渠道。繼續與有關國家商談建立“快捷通道”，分階段增加國際客運航班總量。

　　2、周三，A股探底回升，上證指數盤中一度下挫逾2%失守3300點，創業板指一度跌逾4%擊破2600點。最終滬指收跌0.63%，創業板指收跌2%。兩市全天成交額連續11個交易日破萬億。北向資金全天凈賣出16.38億元。

　　行業新聞：

　　1、國家郵政局12日發布，今年1至7月全國快遞業務量累計完成408億件，快遞業務收入完成4547億元，增長13.5%。

　　2、據報道，8月14日起，全國部分省市電影院上座率限制由30%放寬至50%，同時觀看片長超過2小時的影片也無需中場休息暫停。

　　3、自8月份以來，全球封測廠龍頭日月光、力成科技等廠商的用于游戲主機和其他消費電子產品的芯片封測訂單明顯增加，部分生產線已滿負荷運行。

　　4、近段時間以來，集運市場亞洲到美國、歐洲航線運價大幅上漲，更有外貿出口企業發文呼吁平抑出口集裝箱海運價格， 六大航運公司被中國交通運輸部點名。

　　5、國務院辦公廳《關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》提出，對紡織品、服裝、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、農產品、消費電子類產品等勞動密集型產品出口企業，在落實減稅降費、出口信貸、出口信保、穩崗就業、用電用水等各項普惠性政策基礎上進一步加大支持力度。

　　6、昨日，有消息稱，華為已經開始與相關企業合作，準備建設一條完全沒有美國技術的45納米的芯片生產線，預計年內建成，同時還在探索合作建立28納米的自主技術芯片生產線。對此，華為員工稱沒聽說“塔山計劃”。

　　7、本周多晶硅市場價格維持大幅回升走勢，單晶用料成交價漲幅均在10%以上，漲價幅度周環比繼續提升，新成交企業數量略有減少。

　　8、據國際文傳電訊社，俄羅斯將在2周內公布新冠疫苗的臨床試驗結果。

　　9、市場監管總局、住建部、工信部聯合發布關于加快推進綠色建材產品認證及生產應用的通知，要求擴大綠色建材產品認證實施范圍，加快綠色建材推廣應用。

　　10、北京市通州區文化旅游區管委會消息，位于北京城市副中心的環球主題公園將于明年春季試運營。

　　11、工行、農行、中行、建行以及郵儲銀行同日公告，將于8月25日起對批量轉換范圍內的個人住房貸款，按照相關規則統一調整為LPR定價方式。

　　12、證監會同意迦南智能、大葉股份、盛德鑫泰、萬勝智能、華業香料創業板IPO注冊。

　　13、昨日，國家糧食和物資儲備局發布了主產區夏糧收購進度，截至8月5日，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸。

　　公司新聞：

　　1、秦安股份追加不超過2億元期貨投資額度，今年期貨投資累計收益為4.46億元。

　　2、塞力斯控股股東天津瑞美擬減持不超過6%公司股份。

　　3、恒力石化半年報顯示，上半年凈利潤55.17億元，同比增漲37.2%。

　　4、昨日，隆基股份再次調整硅片價格，明確硅料價格每變動3元/公斤，對應硅片價格調整0.05元/分。

　　5、華新水泥公告，公司擬大幅上調回購公司A股股份資金總額，擬由原方案的1億-1.25億元上調至5.5億-6.1億元。

　　6、北上資金昨日凈流出16.4億。恒瑞醫藥凈賣出6.96億，牧原股份凈賣出4.2億，歌爾股份凈賣出3.9億，格力電器凈賣出3.6億。復星醫藥、東方財富、智飛生物等獲逆勢凈買入，分別凈流入4.3億、4.7億、3.2億。

　　7、天合光能投資建設總額不超30億元年產10GW高效210mm太陽能電池項目。

　　8、騰訊控股第二季度營收1149億元人民幣，同比增長29%；第二季度凈利潤331億元人民幣，同比增長37%。第二季度網絡游戲收入增長40%至人民幣383億元。

　　9、龍元建設擬投建總額15億元裝配式建筑科技產業園，用以滿足未來鋼結構裝配式訂單的產能需求。

　　10、西藏珠峰持股10.81%股東西藏信托擬清倉式減持，減持期間為2020年9月4日-2021年2月10日。

　　11、中興通訊終端事業部總裁倪飛確認，中興將推出全球首款屏下攝像頭智能手機。

　　環球市場：

　　美股三大指數全線收漲 特斯拉大漲逾13%

　　美東時間周三，美股三大指數全線收漲，其中，納指漲2.13%，標普500指數漲1.4%，道指漲1.05%。科技股反彈，蘋果漲超3%，微軟、亞馬遜漲逾2%。特斯拉大漲逾13%，此前公司宣布將按1：5進行拆股。黃金期貨小幅收，COMEX 12月黃金期貨收漲0.14%。美油收高2.6%，創5個月來最高收盤價。

　　二、【投資機會參考】

　　1、【國辦：支持跨境電商平臺建設 拓展對外貿易線上渠道】

　　國務院辦公廳印發《關于進一步做好穩外貿穩外資工作的意見》。《意見》提出，新增一批市場采購貿易方式試點，力爭將總量擴大至30個左右，支持跨境電商平臺、跨境物流發展和海外倉建設等，加大對外貿綜合服務企業的信用培育力度。拓展對外貿易線上渠道，推進“線上一國一展”，支持中小外貿企業開拓市場，幫助出口企業對接更多海外買家。

　　根據網經社數據，2013-2019年我國出口跨境電商B2C規模由0.38萬億元增至1.73萬億元，CAGR達28.7%（同期出口跨境B2B規模CAGR為18.1%），占出口跨境電商比例由14.1%增至21.5%。

　　公司方面，吉宏股份（002803）跨境電商業務以精準營銷為核心，利用大數據、AI等輔助選品并定位特定客戶群，電商業務2017-2019年營收年均復合增速達135.18%。星徽精密（300464）擁有澤寶股份100%股權，澤寶是深圳一家知名的出口跨境電商企業，以“精品”模式打造自主品牌。

　　2、【騰訊二季度網絡游戲收入大增40% 行業龍頭強者恒強】

　　騰訊控股披露財報顯示，公司增值服務業務第二季的收入同比增長35%至人民幣650.02億元。網絡游戲收入增長40%至人民幣382.88億元。

　　機構認為，當前行業呈現出以下特征：龍頭強者恒強，并通過研運一體提升營收穩定性；出海市場發展快速，我國自研游戲競爭力提升，帶來新的增長點；云游戲發展迅速，日益成為行業關注重點，各大廠商深入布局，行業有望迎來催化。另外，從已披露中報業績預告來看，板塊內大多公司均表現優秀，同時下半年新品較多，也有望帶動業績增長。

　　相關上市公司中，迅游科技（300467）在互動平臺表示，公司加速器為騰訊游戲英雄聯盟、王者榮耀等提供加速服務。游族網絡（002174）開發的《權力的游戲凜冬將至》是由騰訊獨家代理發行的手游，游戲運營由騰訊主導。

　　3、【大廠提價引領行業漲勢 稀土單日再漲近10%】

　　繼8月初，中國北方稀土（集團）8月氧化鐠釹、金屬鐠釹掛牌價格相比7月份上調近10%后，12日，全國稀土價格繼續普漲，氧化鐠報32.75萬元/噸，較上一日漲2.7萬元/噸，漲幅8.99%。氧化鐠釹報32.65萬元/噸，較上一日漲0.5萬元/噸，較上月漲11.24%。氧化鐠釹報價區間在32.5-32.8萬元/噸，金屬鐠釹報價區間在41.5-42萬元/噸。

　　機構認為，輕稀土納入收儲范圍的預期升溫，輕稀土價格受到支撐。此外，受到鐠釹市場緬甸礦進口縮減影響，價格也構成一定支撐。目前，終端釹鐵硼訂單量尚可，國外訂單陸續恢復。在政策的引導促進下，我國的稀土產業有望逐步從“大”走向“強”。

　　A股上市公司中，金力永磁（300748）集研發、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高新技術企業。北方稀土（600111）冶煉分離產能8萬噸/年、稀土金屬產能1萬噸/年，稀土原料產能位居全球第一。

　　4、【紫光國微與國創中心戰略合作 全面進軍汽車電子產業】

　　12日，紫光國微官方發布，紫光國芯微電子股份有限公司與國家新能源汽車技術創新中心正式簽署戰略合作協議。雙方將圍繞新能源汽車芯片標準制定與更新、車規級安全芯片研發與測試等領域協同創新，展開跨界合作。

　　據賽迪智庫數據，預計2022年全球汽車電子市場規模為2.1萬億元，2019-2022年年均復合增速6.5%；預計2022年中國汽車電子市場規模9783億元，2019-2022年年均復合增速10.7%。未來幾年，汽車電子市場規模將保持較高的增速，且高于整車市場。

　　相關上市公司中，科博達（603786）汽車智能與節能部件系統方案提供商，產品包括汽車照明控制系統、電機控制系統和能源管理系統等四大板塊。全志科技（300458）已推出符合車規級認證的SoC產品，并成功進入前裝市場。

　　停復牌：　

　　停牌

　　002176 *ST江特

　　復牌

　　000885 城發環境

　　公告摘要：

　　【熱點】

　　三連板中國核建：無應披露而未披露的重大信息

　　連續三日漲停的中國核建（601611）8月12日晚間公告，經公司自查及與控股股東、實際控制人進行核實，截至目前，不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在其他應披露而未披露的重大信息。公司當前的滾動市盈率高于同行業平均水平，請投資者注意投資風險。

　　【業績】

　　國泰君安：上半年凈利54.54億元 同比增8.64%

　　國泰君安（601211）8月12日晚間披露半年報，上半年實現營業收入158.12億元，同比增長12.18%；凈利潤54.54億元，同比增長8.64%。基本每股收益0.58元。

　　騰訊控股：二季度凈利潤331.07億元，同比增37%

　　騰訊控股8月12日晚公告，二季度收入1148.83億元，同比增29%；權益持有人應占盈利331.07億元，同比增37%。公司增值服務業務第二季的收入同比增長35%至人民幣650.02億元。網絡游戲收入增長40%至人民幣382.88億元。公司金融科技及企業服務業務第二季的收入同比增長30%至人民幣298.62億元，該項增長主要反映因日均交易量和單筆交易金額增加帶動商業支付收入的增長，理財平臺收入的增長，以及因公有云消耗量增多（尤其是互聯網服務及民生服務行業）帶動云服務收入的增長。

　　三花智控：上半年凈利潤同比下滑7.14% 擬10派1元

　　三花智控（002050）8月12日晚間發布半年報，公司上半年實現營收53.18億元，同比下滑8.8%；凈利潤6.43億元，同比下滑7.14%；基本每股收益0.18元。公司擬每10股派發現金紅利1元（含稅）。報告期內，制冷空調電器零部件業務營業收入為43.68億元，同比下降13.79%；汽車零部件業務營業收入為9.5億元，同比上升24.34%。

　　新華保險：前7月保費收入1073億元 同比增30%

　　新華保險（601336）8月12日晚間公告，公司于2020年1月-7月期間累計原保險保費收入為1072.51億元，較去年同期的824.56億元增長30.07%。

　　中國人壽：前7月保費收入4551億元 同比增長12.34%

　　中國人壽（601628）8月12日晚間公告，公司于2020年1月-7月期間，累計原保險保費收入約為4551億元，較去年同期的4051億元增長12.34%。

　　中國平安：前7月保費收入5037億元

　　中國平安（601318）8月12日晚間公告，控股子公司平安財產保險、平安人壽保險、平安養老保險和平安健康保險于2020年1月-7月期間的原保險合同保費收入合計為5036.92億元。上年同期為4994.48億元。

　　中國太保：前7月保費收入2375億元

　　中國太保（601601）8月12日晚間公告，子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司于2020年1月至7月累計原保險業務收入分別為1485.43億元、889.11億元，合計2374.54億元。上年同期保費收入為2282.89億元。

　　恒力石化：上半年凈利55.17億元 同比增37%

　　恒力石化（600346）8月12日晚披露半年報，上半年營業收入673.58億元，同比增長59.11%；凈利潤55.17億元，同比增長37.20%。基本每股收益0.79元。截至目前，公司擁有4條PTA生產線合計年產910萬噸PTA產能，PTA總產能規模將于今年下半年達到年產1160萬噸，成為全球產能規模最大、技術工藝最先進、成本優勢最明顯的PTA生產供應商和行業內唯一的一家千萬噸級以上權益產能公司。

　　【增減持】

　　利群股份：第一大股東增持0.97%股份 擬繼續增持

　　利群股份（601366）8月12日晚間公告，8月12日，公司第一大股東利群集團通過大宗交易方式增持了835.42萬股，占公司總股本的0.97%，成交金額5513.81萬元。利群集團擬在未來6個月內繼續增持公司股份，累計增持比例不低于公司總股本的1%且不超過公司總股本的2%（含本次已增持股份），增持金額不低于6000萬元，不超過1.2億元。

　　西藏珠峰：股東擬減持不超10.81%股份

　　西藏珠峰（600338）8月12日晚間公告，九州證券擬通過競價交易、大宗交易、協議轉讓及法律、法規允許的其他方式減持西藏信托所持公司股份，本次擬減持共計不超過9886.88萬股，占公司總股本的10.81%。截至目前，西藏信托持有10.81%公司股份。

　　塞力斯：控股股東擬減持公司不超6%股份

　　塞力斯（603716）8月12日晚間公告，公司控股股東天津瑞美計劃以集中交易方式和大宗交易方式減持合計不超過1230.86萬股，即不超過公司股份總數的6%。

　　中簡科技：股東擬繼續減持不超3%公司股份

　　中簡科技（300777）8月12日晚間公告， 股東范春燕及其一致行動人三毛紡織集團前次減持計劃實施完畢，減持期間合計減持1167萬股，減持比例為2.92%。范春燕、三毛紡織集團擬在3個月內以集中競價和大宗交易方式繼續減持公司股份1200萬股（占公司總股本比例3%）。

　　國聯水產：股東擬減持不超3.36%公司股份

　　國聯水產（300094）8月12日晚間公告，廣東省農業供給側結構性改革基金合伙企業計劃在6個月內通過集合競價及大宗交易方式合計減持股份不超過3093萬股（占公司總股本比例為3.36%）。

　　【合同中標】

　　甘咨詢：子公司中標2.66億元水源保障工程項目

　　甘咨詢（000779）8月12日晚間公告，全資子公司水利院為“臨夏州引洮濟夏水源保障工程勘察設計”項目的中標人，中標價格為2.66億元。

　　中國中冶：前7月新簽合同額5137億元 同比增21.5%

　　中國中冶（601618）8月12日晚間公告，公司2020年1-7月新簽合同額5136.8億元，較上年同期增長21.5%，其中海外合同123.9億元。

　　大禹節水：公司與萬家寨水控在山西水利領域達成戰略合作

　　大禹節水（300021）8月12日晚間公告，8月11日，公司與萬家寨水務控股集團有限公司就加快山西省水利建設，深化水利投資體制改革，運用市場化手段推進水利事業發展，推動雙方在山西水利領域的全方位合作，實現合作共贏，共同開拓山西水利市場簽訂戰略合作框架協議。

　　【重大投資】

　　興蓉環境：擬投建三座地埋式污水處理廠 總投資約60.26億元

　　興蓉環境（000598）8月12日晚間公告，公司所屬成都排水公司擬投資建設三座地埋式污水處理廠，分別為鳳凰河二溝再生水廠工程（處理規模為8萬噸/日）、成都市第七再生水廠二期工程（處理規模為8萬噸/日）和成都市排水公司洗瓦堰再生水廠及調蓄池工程（處理規模為20萬噸/日、調蓄規模為16萬噸）。以上三個項目均屬于成都市中心城區污水處理特許經營權范圍，預計總投資合計約為60.26億元。

　　大燁智能：公司擬1.25億元參與投資設立產業投資基金

　　大燁智能（300670）8月12日晚間公告，公司擬參與投資設立南京金體創業投資合伙企業。產業基金募資額擬定為5億元，其中公司作為有限合伙人以自有資金擬出資1.25億元，占合伙企業出資額的25%。產業投資基金主要圍繞半導體及5G產業（半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網絡、云計算、新興軟件等）領域進行投資。

　　【并購重組】

　　東杰智能：擬收購中集智能55%股權

　　東杰智能（300486）8月12日晚間公告，全資子公司深圳東杰擬以自有資金4950萬元收購中集集團、南方中集合計持有的深圳中集智能科技有限公司55%股權。此次交易旨在完善公司在工業互聯網領域的布局，助力公司業務在智慧工廠和智慧物流等領域進一步延伸。

　　山東高速：控股股東擬吸收合并齊魯交通集團

　　山東高速（600350）8月12日晚間公告，公司控股股東山東高速集團有限公司與齊魯交通發展集團有限公司正在籌劃聯合重組事宜。本次聯合重組擬以高速集團吸收合并齊魯交通的方式實施，合并完成后，齊魯交通注銷，高速集團作為合并后公司繼續存續。上述事項目前不涉及公司重大資產重組事項，亦不會對公司正常生產經營活動產生影響，不會導致公司控股股東發生變化。

　　【其他】

　　至純科技：籌劃非公開發行股票

　　至純科技（603690）8月12日晚間公告，公司正在籌劃非公開發行股票相關事項。本次非公開發行股票募集資金將全部用于公司主營業務發展，提升公司的綜合競爭力。

　　珍寶島：抗特發性肺纖維化1類創新藥物獲臨床試驗批準通知書

　　珍寶島（603567）8月12日晚間公告，近日，公司獲得國家藥監局下發的關于抗特發性肺纖維化1類創新藥物ZBD0276片的《藥物臨床試驗批準通知書》。該產品是公司與上海藥明康德新藥開發有限公司依據雙方簽署的“1類新藥項目技術開發合同”，而共同進行研究開發的抗特發性肺纖維化（IPF）1類創新藥物，由公司擁有自主知識產權。

　　上海凱寶：參股公司科創板上市申請獲受理 公司持股17.33%

　　上海凱寶（300039）8月12日晚間公告，參股公司上海誼眾藥業股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市申請于8月11日獲上海證券交易所受理。截至目前，公司持有誼眾藥業17.33%的股份。

　　江蘇索普：擬定增募資不超10億元 用于醋酸造氣工藝技術提升建設等項目

　　江蘇索普（600746）8月12日晚間披露非公開發行預案，擬募集資金總額不超過10億元，用于醋酸造氣工藝技術提升建設項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目。

　　京漢股份：信達資產擬分批收購公司債權 收購總價款不高于19.79億元

　　京漢股份（000615）8月12日晚間公告，信達資產聯合公司控股股東簽署紓困合作協議。信達資產擬分批收購相關債權人對公司及子公司共11戶標的債權，收購總價款不高于19.79億元。同時，公司第一大股東奧園科星或其指定方通過借款的形式，為京漢股份注入不低于5億元的流動性支持，用于償還京漢股份相關債務。信達資產完成債權收購后，公司及子公司前述債務的債權人將變更為信達資產。

　　華新水泥：擬大幅上調回購股份資金總額

　　華新水泥（600801）8月12日晚間公告，鑒于公司擬定的核心員工持股計劃方案的業績指標考核范圍擴充，與之相應的激勵額度增大，公司決定將回購公司A股股份的資金總額由原方案的上限不超過1.25億元，下限不低于1億元調整為上限不超過6.1億元，下限不低于5.5億元，方案其它內容不變。公司同日披露2020-2022年核心員工持股計劃草案，本計劃總資金規模不超過6.1億元。

　　復星醫藥：控股子公司藥品完成III期臨床研究

　　復星醫藥（600196）8月12日晚間公告，子公司復宏漢霖研制的重組抗VEGF人源化單克隆抗體注射液（即HLX04）用于轉移性結直腸癌治療已完成III期臨床研究，且本次研究已達到預設的主要研究終點。該新藥尚需經國家藥品審評部門審批通過等，方可上市。此外，控股子公司復星醫藥產業收到受理通知書，其獲許可的馬來酸阿伐曲泊帕片用于慢性免疫性血小板減少癥適應癥（ITP）獲國家藥監局臨床試驗注冊審評受理。

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責任編輯：田原