大盤參考
本次疫情對市場情緒最悲觀影響已過，傳統行業殺估值終告一段落，疊加上證指數規則修訂，在不久的將來上證指數再度突破3000點后，上證指數將會迎來“叁仟時代”，這將會對投資者產生積極暗示。同時疊加資本市場改革預期，增量資金加速入市預期，A股未來有望迎來更好的表現。
【要聞盤點】
6月19日，富時羅素將把A股的納入因子從17.5%提升至25%，于收盤后正式生效，此舉標志富時羅素第一階段A股納入收官，同日，北上資金尾盤“脈沖行情”再現，全天凈流入規模達到182.33億元，是歷史次高水平，峰值記錄為2019年11月26日的214.30億元。
點評：此次指數擴容是富時羅素第一階段納入A股的最后一步，屆時A股納入因子將提升至25%，三大國際指數首輪“納A競賽”告一段落。
對于下半年中國經濟走勢，國家統計局也早有判斷：下半年經濟要好于上半年，會走得更穩健。時至年中，下半年即將開啟。如果說今年中國經濟上半場關鍵詞是“復工復產”與“復蘇”，那么下半場，“復蘇”依然是關鍵詞，但這次要加上一個前綴“加速復蘇”。
點評：機構普遍認為，下半年中國經濟將加速修復，增速有望回到疫前水平。內需改善為經濟穩步上行提供動力源，預計下半年投資和消費將協同發力。
近期A股公司半年報業績預告陸續增多。從已披露上半年業績預告的563家公司情況看，整體經營情況好于預期。同時，部分公司二季度經營情況全面好轉。
點評：扣除不少上半年業績預告為“不確定”的公司，從已披露半年度業績預告的上市公司情況看，A股公司上半年整體經營業績情況并未出現超預期下行。
上周五收盤后，富時羅素提升A股納入因子正式生效，從之前的17.5%提升至25%，為年內最大單次擴容。本次擴容后，富時羅素納入A股第一階段完成。受此影響，6月19日北上資金大幅流入A股，單日凈流入182.33億元，創年內新高。以滬深交易所公布的使用額度計，北上資金當日尾盤使用額度一度逼近300億元。
點評：北上資金連續四周買入124股。分行業來看，醫藥生物行業個股較多，有21只。
6月22日，創業板即將迎來一個關鍵節點：創業板改革并試點注冊制的首批獲受理企業即將揭開面紗。自上周一深交所開始受理創業板在審企業的首次公開發行股票（IPO）、再融資、并購重組申請以來，誰會成為首批“吃螃蟹者”受到市場關注。不過，企業申報和正式受理并預披露之間還有一個最長為5個工作日的時限，過去一周創業板上市審核系統暫無受理動態更新。
點評：首輪審核問詢后，存在一定情形的，在回復后10個工作日內，深交所可以繼續提出審核問詢。
A股市場整體均衡的狀態仍將持續，結構上的抱團短期也難以瓦解，但需要密切關注海外風險的演化。首先，A股整體依然處于下有基本面和流動性支撐，上有風險因素頻繁擾動的均衡狀態中。全球資金配置A股和前期新發公募基金建倉，依然是A股重要的增量資金來源。不考慮外部風險釋放，預計外資/公募基金7月凈流入500/400億元，8月凈流入300/300億元。其次，A股行業估值明顯分化和結構抱團的均衡短期也難以瓦解。再次，需密切關注海外風險的演化。
點評：近期建議重點關注風險擾動期和中報披露季享受高確定性溢價的醫藥和消費龍頭，包括免稅、白酒、零售、醫療設備、診斷試劑等。
二季度以來險資調研超1200次 醫藥、制造等行業上市公司成熱門
數據顯示，二季度以來保險機構調研上市公司總數達1220次，較一季度的929次增31.3%。其中，中國人壽養老保險股份有限公司調研次數達143次，占比為11.7%。從險資調研的上市公司來看，醫藥、制造等行業上市公司是險資調研的熱門對象。
點評：在長期利率下行，無風險投資資產緊缺的情況下，增加權益資產配置成為諸多險企的共同選擇。
【新股申購】
今日可申購捷安高科和天智航，捷安高科申購代碼為：300845，申購價格：17.63元，單一賬戶申購上限0.9萬股，申購數量500股整數倍，公司主營算機仿真實訓系統。天智航申購代碼：787277，申購價格：12.04元，單一賬戶申購上限0.7萬股，申購數量500股整數倍，公司主營骨科手術導航定位機器人。
【行業機會】
| 行業利好 | 影響股 |
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在第十二屆陸家嘴論壇上，中國人民銀行科技司的司長李偉表示，目前我們正在研究編制金融科技發展規劃的實施案例和指引，來構建發展監測指標體系，為優化戰略布局，把脈行業趨勢，破解發展難題來提供進一步支撐。同時，人民銀行會自身整合在滬科技機構的科技資源，成立金融科技子公司，建設數據中心等實際具體的措施來支持上海金融科技中心的建設。 |
匯金科技、恒銀金融 |
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由艾棣維欣（蘇州）生物制藥有限公司主導研發的新冠DNA疫苗在動物模型中獲得良好效果，順利產生了對于新型冠狀病毒的特異性細胞免疫和體液免疫反應，并且該疫苗在美國開展的I期臨床試驗的40名受試者安全性良好。 |
鵬鷂環保、瑞普生物 |
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6月18日，工信部發布了《2020年1-5月通信業經濟運行情況》。報告顯示，5月份，三大運營商的蜂窩物聯網用戶規模持續快速擴大。截至5月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶達10.97億戶，同比增長44%，比上年末凈增6886萬戶，其中應用于智能制造、智能交通、智能公共事業的終端用戶增長均達30%左右。 |
移遠通信、移為通信 |
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華創證券指出，上半年境外疫情嚴峻，部分歐美企業要求當地員工持續居家遠程辦公，以減少人員聚集。歐美人習慣于站立辦公，對升降桌需求更加旺盛，顯著拉動了銷量增長。據悉，南京海關所屬常州海關今年第一季度出口木質辦公家具602批次，與2019年第四季度相比，環比增長101%。長遠看，隨著社會發展消費升級，人們健康意識持續覺悟，在未來較長時間智慧辦公桌、健康座椅都將處于高速增長期。 |
捷昌驅動、恒林股份、永藝股份 |
停牌
600738 蘭州民百
600317 營口港
601880 大連港
000981 ST銀億
復牌
002305 南國置業
000906 浙商中拓
000927 *ST夏利
002071 *ST長城
公告摘要
【熱點】
S佳通：非流通股股東正研究股改事宜 尚未聘請保薦機構
S佳通（600182）6月21日晚間披露關于股改的進展情況，公司非流通股股東正就公司股權分置改革的相關事宜進行研究。目前，公司尚未聘請保薦機構。
中航三鑫：簡稱6月22日起變更為“海南發展”
中航三鑫（002163）6月21日晚間公告，鑒于公司控股股東已變更為海南省發展控股有限公司，為了使公司名稱與戰略規劃相適應，需要變更公司名稱及證券簡稱。其中，公司證券簡稱自6月22日變更，變更后的證券簡稱為“海南發展”，公司證券代碼不變。
協鑫能科：公司股票調入多個指數樣本股并加入深股通名單
協鑫能科（002015）6月21日晚間公告，公司股票于6月15日起正式成為中證1000、創業價值、創業成長、中證新能等相關指數樣本股；6月15日起正式成為深證1000、深證700、中小創新等相關指數樣本股。6月15日起，公司股票正式加入深股通股票名單。
*ST夏利：6月22日起復牌
*ST夏利（000927）6月21日晚間公告，6月18日，公司召開董事會會議，審議通過了重大資產重組相關的議案。經申請，公司股票自6月22日開市起復牌。
*ST安凱：撤銷退市風險警示 實施其他風險警示
*ST安凱（000868）6月21日晚間公告，公司股票將于6月22日停牌一天，6月23日起復牌，并被實施其他風險警示。公司股票撤銷退市風險警示并實施其他風險警示后，股票簡稱由“*ST安凱”變更為“ST安凱”。
哈藥股份：對美國GNC優先股投資已造成11.65億元損失
哈藥股份（600664）21日晚間公告，近期美國GNC公司出現了業績下滑及債務延期等情況，可能導致GNC的現金流受到較大影響。公司對GNC的優先股投資的投資成本總計20.63億元。截至2020年3月31日，賬面價值為8.98億元，及因公允價值變動累計產生的其他綜合收益損失11.65億元，上述公允價值變動已在定期報告中體現；累計應收股利1.71億元。上述應收股利可能存在部分或全部無法收回的風險。
【股權變動】
奇信股份：公司實控人將變更為新余市國資委
奇信股份（002781）6月21日晚間公告，控股股東智大控股及其關聯人葉秀冬與新余投控簽署股份轉讓框架協議，擬以16.21元/股的價格，合計轉讓6747.75萬股公司股份，占公司總股本的29.99%。智大控股后續擬與新余投控簽署表決權放棄協議，將不可撤銷、不可變更地放棄其未轉讓的剩余公司股份對應的表決權。如實施完畢，公司控制權將變更，控股股東將變更為新余投控，實控人將變更為新余市國資委。
天晟新材：將引入國有資本戰略投資者
天晟新材（300169）21日晚間公告，公司控股股東吳海宙、晟衍投資擬向青島融海國投資產管理有限公司（簡稱“融海資管”）合計轉讓公司股份3000萬股（占總股本9.2%），使其成為公司的戰略投資者。轉讓價9.85元/股，總價2.96億元。轉讓后，融海資管與其一致行動人共持有公司10.7%的股份。融海資管為青島融海國有資本投資運營有限公司100%控股企業，后者為青島市李滄區政府下屬的國有獨資公司。
浙商中拓：將引入戰略投資者永富實業
浙商中拓（000906）21日晚間公告對收購浙江海運集團100%股權的交易方案做出調整，新增配套募資并引入戰略投資者浙江永安國富實業有限公司（簡稱“永富實業”）。公司擬向控股股東浙江交通集團和永富實業非公開發行股份配套募資不超5億元，永富實業擬認購3億元。同時，公司與永安國富及其子公司永富實業開展戰略合作，公司與永安國富將設立合資公司或由公司受讓永安國富下屬子公司的控制性股權。公司股票22日復牌。
博實股份：第一大股份擬公開轉讓公司17.11%股份
博實股份（002698）6月21日晚間公告，公司第一大股東哈爾濱工業大學資產投資經營有限責任公司（簡稱“哈工大投資”）擬通過公開征集受讓方的方式，轉讓所持公司股份1.75億股，占公司總股本的17.11%，工信部已原則同意此次轉讓方案。該事項不涉及公司控制權變更，但涉及公司第一大股東變更。目前，哈工大投資持有公司22.11%的股份。
【并購重組】
*ST金洲：終止重大資產重組
*ST金洲（000587）6月21日晚間公告，公司原擬以現金或資產置換的方式向深圳市蘭瑞沙新材料科技有限公司或其指定第三方轉讓東莞金葉100%股權。因重組標的“東莞金葉”現已被申請破產清算，公司無法進一步推進此次重大資產重組，決定終止東莞金葉資產重組事項。
太鋼不銹：終止籌劃重大資產重組
太鋼不銹（000825）6月21日晚間公告，公司原擬通過支付現金、發行股份或支付現金與發行股份相結合的方式購買鑫海新材料51%股權。鑒于交易各方對交易的估值以及資產范圍存在較大分歧，并綜合考慮標的公司與上市公司雙方的合作現狀，以及交易對方對鎳電業務的后續安排，公司決定終止此次重大資產重組。
精測電子：擬收購參股公司武漢頤光剩余股權
精測電子（300567）6月21日晚間公告，公司控股子公司上海精測擬以4920萬元，購買參股公司武漢頤光科技有限公司（簡稱“武漢頤光”）剩余82%的股權。交易完成后，上海精測將持有武漢頤光100%股權。收購參股公司股權將有利于加快推進公司在高端光譜橢偏儀領域產業的布局和取得市場份額，進一步完善公司在半導體行業全產業鏈的業務布局。
天準科技：擬收購MueTec公司 布局半導體領域
天準科技（688003）6月21日晚間公告，公司擬通過全資子公司SLSS公司以1819萬歐元，收購DEWB公司和Ralph Detert合計持有的MueTec公司100%股權，并受讓該公司債權人的債權200萬歐元。MueTec公司主營業務是面向半導體領域的制造廠商，提供針對晶圓類產品的高精度光學檢測和測量設備，幫助公司縮短進入半導體領域的周期，以更快地為公司形成新的業績增長點。
【再融資】
嘉友國際：公開發行可轉債申請獲審核通過
嘉友國際（603871）6月21日晚間公告，公司公開發行可轉換公司債券的申請獲得證監會審核通過。
青農商行：公開發行可轉債申請獲審核通過
青農商行（002958）6月21日晚間公告，公司公開發行A股可轉換公司債券的申請獲得證監會審核通過。
【增減持】
欣旺達：控股股東擬減持公司不超2%股份
欣旺達（300207）6月21日晚間公告，控股股東王明旺計劃減持不超過3138.27萬股，減持比例合計不超過公司總股本的2%。
洪匯新材：實控人已減持公司1.72%股份
洪匯新材（002802）6月21日晚間公告，公司控股股東、實控人項洪偉于5月14日至6月18日期間，通過集中競價、大宗交易方式，合計減持公司股份186.26萬股，占公司總股本的1.72%。
久遠銀海：董監高擬合計減持不超0.39%股份
久遠銀海（002777）6月21日晚間公告，公司董監高連春華、詹開明、楊成文、張巍、周凱、程樹忠，計劃減持公司股份合計不超過125.755萬股（占公司總股本的0.39%）。
鼎勝新材：股東擬減持不超6%股份
鼎勝新材（603876）6月21日晚間公告，合計持股20.63%的股東普潤平方及其一致行動人普潤平方壹號，計劃15個交易日后的6個月內減持不超過2601.77萬股，減持比例不超過公司總股本的6%。
【中標合同】
金力泰：為吉利汽車下屬控股公司提供車身塑料件涂裝委外加工服務
金力泰（300225）6月21日晚間公告，公司近日與吉利汽車（0175.HK）下屬控股公司浙江遠景汽配有限公司簽署《車身塑料件油漆委外加工承攬合同》，公司為其提供汽車車身塑料件涂裝委外加工服務，服務時間定為2年，合同價款以浙江遠景汽配工廠總裝上線數量作為結算數量。
【其他】
雙象股份：預計將獲得拆遷征收補償6.04億元
雙象股份（002395）6月21日晚間公告，公司與無錫市新吳區鴻山街道征收安置科就位于新吳區鴻山街道后宅中路186號、188號的非住宅房屋及其他建筑物、構筑物的拆遷征收補償簽訂協議書，公司預計獲得相關土地、房屋等經濟補償金額合計6.04億元。估計拆遷工作需要2年左右才能完成。公司若收到補償款總額的40%即2.42億元，將計入專項應付款，暫不影響2020年利潤。
責任編輯：凌辰 SF179
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