國元證券研報指出，AI變革是長期趨勢，25年蘋果創(chuàng)新大年有望帶動供應鏈景氣度顯著提升。大客戶輕薄款iPhone17、折疊屏手機、SE升級版本等都有望于明年推出，出貨量的增加及硬件升級需求的提升，有望帶動領益智造(002600.SZ)產(chǎn)品稼動率及單機配套價值的提高。我們預計25年iPhone出貨量2.55億部，有望實現(xiàn)10%以上的增長。同時公司海外產(chǎn)能布局全面，目前在印度、越南、美國、巴西、土耳其等地具有產(chǎn)能儲備，并逐步穩(wěn)健擴張，在大客戶海外產(chǎn)能布局趨勢中也具備本地化配套優(yōu)勢和產(chǎn)品交付能力，未來有機會承接更多海外項目。AI帶來端側部件升級創(chuàng)新，公司將受益于散熱、電池、快充等環(huán)節(jié)。同時公司選擇緊密綁定全球優(yōu)勢客戶，目前也對折疊屏、XR 等方向進行廣泛布局，新項目的布局和落地或不斷為公司注入新的增長動能。首次覆蓋，給予“買入”評級。
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