本周電子、汽車、機械設備等行業成為投資者關注的焦點。其中，實豐文化、瑞迪智驅等公司備受矚目。本文旨在為投資者提供了深入了解公司情況的窗口，回顧本周上市公司調研熱點。

?調研熱點行業統計

投資者對不同行業的關注差異，映射出當前金融市場的熱點趨勢和行業發展未來方向。本周，電子行業以 16家公司調研居首，顯示出市場對其發展潛力的普遍認可。汽車和機械設備均為14家，反映了資者興趣。

?調研熱點前20公司

我們對上市公司特定對象調研接待量前二十的公司做了表格梳理，來洞察一些公司的市場吸引力和投資者關注度，更好地把握金融市場脈搏和和行業發展趨勢。

?熱點公司調研紀要

實豐文化12月19日投資者關系活動紀要

一、公司情況概覽：

1、玩具業務：產品超1000種，銷往近百國家，三大產品線：智能電動玩具、IP動漫衍生品、潮流玩具。

2、游戲業務：十余年經驗，專注休閑游戲研發發行，多款游戲作品。

3、新能源業務：整合資源，投資光伏發電EPC項目，開發運營光伏電站。

4、AI玩具合作：與靈優智學合作開發AI玩具“AI魔法星”，預計2025年Q1上市。

二、互動問答核心要點：

1、AI玩具特點：基于AIGC技術，支持多角色切換，深層次對話。

2、技術迭代：第二代AI玩具更人性化，支持角色切換，對話流暢。

3、推廣渠道：天貓預售，新媒體平臺推廣，線下高端百貨連鎖。

4、市場想象：AI玩具作為情緒伙伴，陪伴教育功能，老年人市場潛力。

5、IP玩具布局：獲多個IP授權，布局潮玩系列，Eolo集團Biggies品牌中國區代理。

6、出海推廣：加大自研與授權IP產品出海力度，東南亞、歐洲市場。

7、游戲業務：十余年沉淀，休閑游戲研發發行，業績提升。

8、產能保障：多年智能玩具生產經驗，模具開發技術成熟，產能充足。

9、游戲榮譽：《小小庇護所》微信小游戲暢玩榜第7名，多款產品TOP50。

10、網紅帶貨：計劃擴大直播渠道，邀請知名主播推廣。

瑞迪智驅12月18日調研紀要

一、公司情況概覽：

1、業績概覽：電磁制動器市場穩定增長，公司自主研發制造，廣泛應用于多個領域。

2、產品戰略：精密傳動件為公司一翼，采取穩健增收策略，優化性能，提升效率。

3、市場規模：伺服制動器市場與伺服系統市場相關，通用制動器市場規模大。

4、毛利率：產品定制化、多品種，不同產品毛利率差異，綜合毛利率與可比公司有高有低。

5、諧波減速機：收入占比5.04%，擬投資不超過8000萬元擴大產能。

二、互動問答環節核心要點：

1、電磁制動器：國內較早自主研發，重點研究方向包括低噪音、高抗振等。

2、伺服制動器：市場規模增長，主要下游產品包括機器人、數控機床等。

3、通用制動器：應用廣泛，主要下游產品包括電動叉車、起重機等。

4、毛利率穩定：加強市場開拓，擴大產能，降低成本，提升技術能力。

5、諧波減速機價格：價格壓力來源于市場競爭、原材料價格波動等，公司將加強技術研發應對。

6、產品區別：制動諧波集成減速機和制動器，雙剛輪諧波減速機實現更大輸出扭矩。

7、行星滾柱絲杠：處于研發階段，正在做技術儲備，暫無合作客戶。

家聯科技12月16日調研紀要

一、公司情況概覽：

1、海外布局：泰國生產基地規避關稅壁壘，開拓市場。

2、定價策略：成本加成法，根據技術水平、銷售數量等因素定價。

3、銷售情況：全年銷售淡旺季不明顯，夏季及年底銷售提升。

4、供應鏈對比：泰國供應鏈與國內有差距，但逐漸成熟。

二、互動問答環節核心要點：

1、應對政策調整：產業升級，多元化市場布局，提升產品競爭力。

2、泰國基地優勢：基礎設施完善，土地及勞動力成本優勢。

3、匯率影響：匯率波動影響應收應付款項，當前對出口毛利率影響積極。

4、分紅激勵計劃：具備現金分紅條件，股權激勵計劃將及時披露。

易普力12月19日投資者關系活動紀要

一、公司情況概覽：

1、合同情況：2024年新簽合同下降，主要因新疆等區域存量項目合同到期，新項目招標減少。

2、訂單轉化：從合同簽約到執行需幾周至數月，按巖土體積或重量計量，月度結算。

3、在手訂單：按季度披露合同情況，目前在手訂單充足，按進度推進。

4、炸藥生產：包裝炸藥多環節生產，混裝炸藥現場混制，簡化流程。

5、地區資源：新疆煤炭等礦產預期產量增長，西藏加強銅鋰資源綠色開發。

二、互動問答環節核心要點：

1、合同執行：四季度加大項目資源投入，相關數據將定期公布。

2、炸藥工藝：混裝炸藥省去裝藥包裝工序，直接現場混制爆破。

3、硝酸銨影響：硝酸銨價格平穩，對工業炸藥銷售價格影響小。

博士眼鏡12月17日投資者關系活動紀要

一、公司情況概覽：

1、智能眼鏡合作：與星紀魅族、雷鳥創新等品牌合作，提供智能眼鏡驗配服務。

2、合資公司設立：與雷鳥創新合資，注冊資本1500萬元，博士眼鏡持股20%。

3、合作模式：博士眼鏡負責線下銷售推廣，參與研發設計，共同決策產品策略。

4、進展情況：合資公司已成立，工作進展順利。

二、互動問答環節核心要點：

1、合作品牌：已與多個智能眼鏡品牌合作，專注視力矯正解決方案。

2、合資公司投資：博士眼鏡出資300萬元，雷鳥創新出資1200萬元。

3、項目角色：博士眼鏡在合作中負責線下渠道及產品研發設計。

4、合作進展：合資公司成立，運營順利，按計劃推進。

齊心集團12月18日投資者關系活動紀要

一、公司情況概覽：

1、業績增長：2024年前三季度營收83.96億元，同比增長8.20%；凈利潤1.59億元，同比增長6.89%。

2、業務發展：B2B集采業務營收78.04億元，同比增長8.91%；凈利潤2.51億元，同比增長16.32%。

3、市場拓展：辦公集采市場容量增長，線上采購滲透率提升，公司連續中標多個行業物資采購項目。

4、現金流改善：前三季度現金流量凈額2.11億元，同比增長22.33%。

二、互動問答環節核心要點：

1、海外業務規劃：加大跨境電商業務探索，聚焦亞洲、歐美市場，通過亞馬遜、沃爾瑪等平臺銷售。

2、銷售渠道：自有品牌通過辦公物資集采平臺、電商平臺、直播渠道及線下渠道銷售。

3、IP聯名合作：與吾皇貓、山海經溯源等國內IP合作，提供國潮文創產品。

4、市場容量：辦公用品市場約2萬億元，MRO工業品市場約8.9萬億元，營銷物資市場超2萬億元。

5、毛利率優化：通過提升自有品牌銷售占比、集采規模效應、提升高毛利商品占比等措施優化毛利率。

芯動聯科12月18日投資者關系活動紀要

一、公司情況概覽：

1、公司概況：芯動聯科成立于2012年，主營高性能硅基MEMS慣性傳感器研發、測試與銷售。

2、技術優勢：擁有自主知識產權，技術閉環，填補國內高性能硅基MEMS慣性傳感器空白。

3、產品應用：MEMS傳感器芯片已達導航級精度，應用于無人系統、自動駕駛等多個領域。

4、市場發展：公司市場滲透率低，潛在市場和增量市場規模大，有信心保持業務穩步增長。

二、互動問答環節核心要點：

1、管網改造需求：管網檢測機器人需高精度慣性傳感器，市場規模有望擴大。

2、自動駕駛市場：公司已有乘用車定點廠家，產品尚未量產，短期內收入較小。

3、競爭優勢：研發六軸車用芯片，追求性能優于競品或價格更優。

4、產品發展：繼續深耕MEMS陀螺儀領域，推出高性能諧振式加速度計，提升產品集成度。

嘉應制藥12月18日投資者關系活動紀要

一、公司情況概覽：

1、銷售規劃：全渠道布局，包括醫院、藥店、電商渠道，組建全國營銷隊伍。

2、產品布局：聚焦雙料喉風散、接骨七厘片等咽喉和骨科品牌，引進新品種、代理、OEM延伸產品線。

3、品牌建設：打造“客藥嘉應”品牌，目標成為“客藥第一股”，提升市場競爭力。

4、業績目標：員工持股計劃設定未來三年業績考核目標，反映公司業績展望。

二、互動問答環節核心要點：

1、雙料喉風散：新包裝及新定位調整，市場認可度高。

2、接骨七厘片：集采第一年，院線團隊調整，推動醫院工作，預計明年集采表現更好。

3、收入利潤規劃：根據員工持股計劃，設定未來三年業績目標。

4、養天和合作：養天和持有7%股份，雙方優勢互補，養天和資源助力嘉應制藥發展。

5、資本運作：養天和考慮在監管允許下，尋找并購機會，支持嘉應制藥主業發展。

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（轉自：Gangtise投研）

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