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證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2024-116

華夏幸福基業(yè)股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施

進(jìn)展情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況

為落實(shí)推進(jìn)華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《債務(wù)重組計劃》，公司以全資子公司華夏幸福（固安）信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱“固安信息咨詢”）作為委托人和初始受益人，以固安信息咨詢持有的譽(yù)諾金（固安）信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱“譽(yù)諾金”）價值為100萬元的100%股權(quán)以及固安信息咨詢持有的對譽(yù)諾金及其下屬 11 家標(biāo)的項目公司合計255.84億元的債權(quán)設(shè)立自益型財產(chǎn)權(quán)信托計劃（以下簡稱“信托計劃”），并擬以該信托計劃受益權(quán)份額抵償“兌抵接”類金融債權(quán)人合計不超過 240.01億元金融債務(wù)（以下簡稱“本次交易”）。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、本次交易的內(nèi)部審議及公告情況

2024年1月25日，公司召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《華夏幸福基業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并履行了信息披露義務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月26日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

2024年1月31日，公司收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于華夏幸福基業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函》（上證公函【2024】0118號，以下簡稱“《問詢函》”）并履行了信息披露義務(wù)，根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求，公司對有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的核查、分析和研究，并逐項予以落實(shí)和回復(fù)，同時按照《問詢函》的要求對《華夏幸福基業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)》及其摘要進(jìn)行了部分補(bǔ)充、修改和完善，具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月9日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于上海證券交易所對公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案問詢函的回復(fù)公告》（編號：臨2024-015）及《關(guān)于〈華夏幸福基業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）〉及摘要修訂說明的公告》（編號：臨2024-016）等相關(guān)公告。

2024年3月7日，公司召開第八屆董事會第十八次會議、第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《華夏幸福基業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并披露了重組報告書（草案）及其摘要、獨(dú)立財務(wù)顧問報告、法律意見書、審計報告、資產(chǎn)評估報告等相關(guān)文件（具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月8日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告）。相關(guān)方案已于2024年3月29日經(jīng)公司2024年第二次臨時股東大會審議通過。

三、本次交易的實(shí)施進(jìn)展情況

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號一一重大資產(chǎn)重組（2023年修訂）》等規(guī)定，重組方案在完成相關(guān)審批、注冊程序之日起60日內(nèi)未實(shí)施完畢的，上市公司應(yīng)當(dāng)于期滿后次一交易日披露重組實(shí)施情況公告，并在實(shí)施完畢前每30日披露一次進(jìn)展情況。公司最近一次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施進(jìn)展情況，詳見公司于2024年11月23日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施進(jìn)展情況的公告》（編號：臨2024-111）。

截至本公告披露日，本次交易尚未實(shí)施完畢，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司本次重大資產(chǎn)出售實(shí)施進(jìn)展情況公告如下：

本次交易是在公司完成資產(chǎn)歸集和設(shè)立信托的基礎(chǔ)上實(shí)施的信托受益權(quán)抵償債務(wù)交易，交易對方以抵消金融債權(quán)形式支付交易對價。

（一）資產(chǎn)歸集和設(shè)立信托

2023年11月21日，資產(chǎn)歸集和設(shè)立信托已完成。根據(jù)固安信息咨詢作為委托人和初始受益人與建信信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“建信信托”）簽署的《信托合同》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，譽(yù)諾金100%股權(quán)和譽(yù)諾金及標(biāo)的項目公司合計約255.84億元的債權(quán)已于2023年11月20日向建信信托完成交付。

（二）抵償金融債務(wù)

本次交易對方為已經(jīng)債券持有人會議表決、法院裁定等方式通過《債務(wù)重組計劃》的境內(nèi)外債券持有人及已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的金融債權(quán)人。

公司或其指定主體已向前述全部交易對方發(fā)出了書面通知，對應(yīng)信托抵債金額240.01億元。截至本公告披露日，根據(jù)《債務(wù)重組協(xié)議》已實(shí)施完畢信托抵債交易的金額為223.48億元，相關(guān)信托受益權(quán)份額在建信信托的受益人變更登記仍在進(jìn)行中。

截至本公告披露日，剩余16.53億信托份額抵債交易相關(guān)工作正在進(jìn)行中。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

公司本次重大資產(chǎn)重組事項尚未實(shí)施完畢，公司將按計劃繼續(xù)推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月21日

證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2024-117

華夏幸福基業(yè)股份有限公司

關(guān)于債務(wù)重組進(jìn)展等事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 截至2024年11月30日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《債務(wù)重組計劃》中金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為人民幣1,900.32億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券及境外間接全資子公司發(fā)行的境外美元債券重組）；

● 截至2024年11月30日，公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營債務(wù)合計金額約為人民幣199.01億元；

● 截至2024年11月30日，公司累計未能如期償還債務(wù)金額合計為人民幣245.50億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）；

● 自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2024年11月30日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為人民幣30.05億元，目前相關(guān)案件尚在進(jìn)展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。

受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境等多重因素的影響，2020年第四季度以來公司面臨流動性階段性風(fēng)險，公司融資業(yè)務(wù)受到較大影響，公司業(yè)務(wù)正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。為化解公司債務(wù)風(fēng)險，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《債務(wù)重組計劃》及相關(guān)事項落地實(shí)施工作。現(xiàn)將上述相關(guān)事項進(jìn)展情況披露如下：

一、債務(wù)重組相關(guān)進(jìn)展情況

為化解公司債務(wù)風(fēng)險，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下制訂《債務(wù)重組計劃》并于2021年10月8日披露了《債務(wù)重組計劃》主要內(nèi)容。另外，為推進(jìn)公司債務(wù)重組工作，更好地保障債權(quán)人利益，爭取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，同時為進(jìn)一步改善公司經(jīng)營狀況，持續(xù)與部分經(jīng)營合作方暨經(jīng)營債權(quán)人加強(qiáng)合作，公司以下屬公司股權(quán)搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”用于抵償金融債務(wù)及經(jīng)營債務(wù)（相關(guān)內(nèi)容可詳見公司于2022年12月20日披露的臨2022-073號公告），上述事項進(jìn)展情況如下：

（一）《債務(wù)重組計劃》推進(jìn)情況

截至2024年11月30日，《債務(wù)重組計劃》中2,192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為人民幣1,900.32億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額199.67億元。

在符合《債務(wù)重組計劃》總體原則的情況下，公司及下屬子公司九通基業(yè)投資有限公司（以下簡稱“九通投資”）發(fā)行的公司債券召集債券持有人會議，相關(guān)債券持有人審議并表決通過《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及利率的議案》等議案（相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2023年7月14日披露的臨2023-054號公告）。截至本公告披露日，公司及下屬公司九通投資發(fā)行的境內(nèi)公司債券存續(xù)余額為251.15億元，較2023年末減少120.15億元。債券存續(xù)余額變動原因主要為部分公司債券持有人申請注銷持有的債券份額，前述注銷債券份額行為系債券投資者基于自身原因及考慮對債權(quán)存續(xù)形式做出的自主安排，不涉及債務(wù)減免，不存在差異化兌付、內(nèi)幕交易、利益輸送及任何違反法律法規(guī)的情形，債券份額注銷后發(fā)行人將繼續(xù)按照《債務(wù)重組計劃》對相關(guān)債權(quán)人持有的債權(quán)進(jìn)行償付。

公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發(fā)行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協(xié)議安排重組已完成重組交割（以上詳見公司披露的《關(guān)于境外間接全資子公司美元債券債務(wù)重組進(jìn)展的公告》（公告編號：臨2023-004及臨2023-006））。

2023年11月21日，公司完成信托計劃設(shè)立，信托規(guī)模為25,584,674,850.75元（具體內(nèi)容詳見公司2023年11月22日披露的臨2023-095號公告）。2024年3月7日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司擬以上述信托計劃受益權(quán)份額抵償“兌抵接”類金融債權(quán)人合計不超過240.01億元金融債務(wù)（具體內(nèi)容詳見公司2024年3月8日披露的相關(guān)公告)，相關(guān)方案已于2024年3月29日經(jīng)公司2024年第二次臨時股東大會審議通過。截至公司于2024年12月21日披露的最新《關(guān)于重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施進(jìn)展的公告》（編號：臨2024-116），公司或其指定主體已向全部交易對方發(fā)出了書面通知，對應(yīng)信托抵債金額240.01億元；根據(jù)《債務(wù)重組協(xié)議》已實(shí)施完畢信托抵債交易的金額為223.48億元，相關(guān)信托受益權(quán)份額在建信信托的受益人變更登記仍在進(jìn)行中。

（二）以下屬公司股權(quán)抵償債務(wù)情況進(jìn)展

截至2024年11月30日，以下屬公司股權(quán)抵償債務(wù)情況進(jìn)展如下：

公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額（本息合計，下同）約為人民幣139.46億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為34.82%；

公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償經(jīng)營債務(wù)金額約為人民幣59.56億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為2.73%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)比例約為11.16%。

二、部分債務(wù)未能如期償還相關(guān)情況

自2024年11月1日至2024年11月30日，公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額為人民幣0.02億元，截至2024年11月30日公司累計未能如期償還債務(wù)金額合計為人民幣245.50億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

公司將堅決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當(dāng)前問題，落實(shí)主體經(jīng)營責(zé)任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解公司債務(wù)風(fēng)險，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

三、訴訟、仲裁相關(guān)情況

近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為30.05億元，約占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)71.60億元的41.97%，前述案件中，具體新增訴訟、仲裁案件及過往案件進(jìn)展情況詳見附件。

本公告涉及的訴訟、仲裁案件目前尚在進(jìn)展過程中，尚待司法機(jī)關(guān)審理及公司與相關(guān)當(dāng)事人積極談判協(xié)商，案件的最終結(jié)果存在不確定性，公司將依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求和實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。

后續(xù)公司將密切關(guān)注以上事項進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會

2024年12月21日

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