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證券代碼：603097 證券簡(jiǎn)稱：江蘇華辰 公告編號(hào)：2024-058

江蘇華辰變壓器股份有限公司

前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、前次募集資金的募集及存放情況

（一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇華辰變壓器股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕749號(hào)），本公司由主承銷商甬興證券有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣8.53元，共計(jì)募集資金34,120.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅）7,334.42萬(wàn)元后，本次募集資金凈額為26,785.58萬(wàn)元，已由主承銷商甬興證券有限公司于2022年5月9日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕185號(hào)）。

（二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

截至2024年6月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

■

[注]初始存放金額與前次募集資金凈額差異為2,634.42萬(wàn)元，系保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、用于前次發(fā)行的信息披露費(fèi)用及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件1。

三、前次募集資金變更情況

（一）經(jīng)公司2022年12月6日第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整投資金額及延期的議案》，同意對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金的三個(gè)募投項(xiàng)目投資金額進(jìn)行調(diào)整，并結(jié)合實(shí)際情況將三個(gè)募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長(zhǎng)至2024年4月9日。公司于2022年12月22日召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。

經(jīng)公司2024年4月3日第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)、延期的議案》，將“節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能化生產(chǎn)技改項(xiàng)目”和“技研中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長(zhǎng)至2024年10月31日。

經(jīng)公司2024年10月30日第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，將“技研中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長(zhǎng)至2024年12月31日。

募投項(xiàng)目投資金額調(diào)整情況如下：

幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

■

募投項(xiàng)目延期情況如下：

■

（二）經(jīng)公司2023年12月13日召開公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體不變的情況下，變更部分募集資金用途暨調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)事項(xiàng)。公司于2023年12月29日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。

變更募集資金用途暨調(diào)整募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的情況如下：

1.節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能化生產(chǎn)技改項(xiàng)目

幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

■

本次變更后，該項(xiàng)目總投資11,157.09萬(wàn)元，擬使用募集資金投資額不變，按變更后的項(xiàng)目投資額測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入73,963.26萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)6,555.99萬(wàn)元，所得稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為23.94%，所得稅后投資回收期為7.41年（含建設(shè)期三年）。

2.技研中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

■

四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明

幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

■

五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明

（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

本公司技研中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益。該技研中心建設(shè)對(duì)公司現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地進(jìn)行裝修改造，新增研發(fā)設(shè)備、軟件設(shè)備、辦公設(shè)備投入。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要包括國(guó)內(nèi)辦公網(wǎng)點(diǎn)的租賃裝修、設(shè)備購(gòu)置以及線上線下品牌推廣活動(dòng)等。項(xiàng)目建設(shè)完成后，一方面，有利于提高公司的研發(fā)能力及研發(fā)技術(shù)水平，不僅可以提升公司產(chǎn)品的創(chuàng)新性，增加客戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意度，還可以進(jìn)一步加快研究成果轉(zhuǎn)換，提升公司研發(fā)及生產(chǎn)效率，優(yōu)化公司的盈利水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，公司營(yíng)銷渠道的深度和廣度將進(jìn)一步拓寬，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)覆蓋度進(jìn)一步增強(qiáng)，品牌知名度也得到進(jìn)一步提高，同時(shí)也將大幅提升公司營(yíng)銷總部對(duì)銷售業(yè)務(wù)的管理效率，從而拉動(dòng)公司銷售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。故該項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益。

（三）前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說(shuō)明

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說(shuō)明

本公司不存在使用前次募集資金用于認(rèn)購(gòu)股份的情況。

八、閑置募集資金的使用

公司于2022年6月6日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)24,000萬(wàn)元（含）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度及有效期限內(nèi)，公司可循環(huán)滾動(dòng)使用，公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件。

公司于2023年4月13日召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)9,000萬(wàn)元（含）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為2023年5月1日至2024年4月30日內(nèi)有效。在上述額度及有效期限內(nèi)，公司可循環(huán)滾動(dòng)使用，公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件。

公司于2024年4月24日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)3,000萬(wàn)元（含）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為2024年4月24日至2025年4月23日內(nèi)有效。在上述額度及有效期限內(nèi)，公司可循環(huán)滾動(dòng)使用，公司董事會(huì)授權(quán)管理層行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件。

2022年度，公司使用暫時(shí)閑置募集資金累計(jì)購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品和通知存款分別為36,000.00萬(wàn)元和15,950.00萬(wàn)元，累計(jì)贖回結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品和通知存款分別33,000.00萬(wàn)元和5,150.00萬(wàn)元，取得理財(cái)收益、利息收入200.41萬(wàn)元。

2023年度，公司使用暫時(shí)閑置募集資金累計(jì)購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品和通知存款分別為24,500.00萬(wàn)元和6,600.00萬(wàn)元，累計(jì)贖回結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品和通知存款分別25,700.00萬(wàn)元和14,700.00萬(wàn)元，取得理財(cái)收益、利息收入192.88萬(wàn)元。

2024年1-6月，公司使用暫時(shí)閑置募集資金累計(jì)購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品和通知存款分別為1,400.00萬(wàn)元和7,150.00萬(wàn)元，累計(jì)贖回結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品和通知存款分別3,200.00萬(wàn)元和8,150.00萬(wàn)元，取得理財(cái)收益、利息收入36.11萬(wàn)元。

截至2024年6月30日，公司以暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買通知存款尚未到期的金額為1,700.00萬(wàn)元。

九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

截至2024年6月30日，本公司募集資金尚未使用的余額為2,167.18萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息、理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額468.07萬(wàn)元），其中募集資金專戶存儲(chǔ)余額467.18萬(wàn)元,以暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買通知存款1,700.00萬(wàn)元。尚未使用的募集資金占募集資金凈額的8.09%。前次部分募集資金投資項(xiàng)目尚處于建設(shè)階段,尚未使用的前次募集資金將繼續(xù)用于前次募集資金投資項(xiàng)目。

特此公告。

2.前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會(huì)

2024年12月21日

附件1：

前次募集資金使用情況對(duì)照表

截至2024年6月30日

編制單位：江蘇華辰變壓器股份有限公司 幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

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[注1]2022年12月6日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整投資金額及延期的議案》，其中節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能化生產(chǎn)技改項(xiàng)目募集資金投資額從13,260.19 萬(wàn)元調(diào)整至11,130.96萬(wàn)元，調(diào)減2,129.23萬(wàn)元；該項(xiàng)目調(diào)減的2,129.23萬(wàn)元分別調(diào)增至新能源智能箱式變電站及電氣成套設(shè)備項(xiàng)目2,026.21萬(wàn)元和技研中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目103.02萬(wàn)元。因此，公司前次募集資金變更用途總額為2,129.23萬(wàn)元。

[注2]新能源智能箱式變電站及電氣成套設(shè)備項(xiàng)目實(shí)際投資金額大于承諾投資金額的部分系募集資金產(chǎn)生的銀行存款利息收入和理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額。

附件2

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

截至2024年6月30日

編制單位：江蘇華辰變壓器股份有限公司 幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

■

[注1]：節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能化生產(chǎn)技改項(xiàng)目投產(chǎn)后第1年至第3年承諾凈利潤(rùn)分別為2,716.86萬(wàn)元、3,932.45萬(wàn)元和5,243.83萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后年凈利潤(rùn)為6,555.99萬(wàn)元。

[注2]：新能源智能箱式變電站及電氣成套設(shè)備項(xiàng)目投產(chǎn)后第1年至第3年承諾凈利潤(rùn)分別為564.91萬(wàn)元、2,048.80萬(wàn)元和2,683.65萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后年凈利潤(rùn)為3,274.40萬(wàn)元。

證券代碼：603097 證券簡(jiǎn)稱：江蘇華辰 公告編號(hào)：2024-059

江蘇華辰變壓器股份有限公司

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函回復(fù)及募集說(shuō)明書等

申請(qǐng)文件更新的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇華辰變壓器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）于2024年10月18日收到了上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）出具的《關(guān)于江蘇華辰變壓器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》（上證上審（再融資）〔2024〕239號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《審核問(wèn)詢函》”）。

公司收到《審核問(wèn)詢函》后，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)《審核問(wèn)詢函》所列問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了說(shuō)明、論證分析和逐項(xiàng)回復(fù)，具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月16日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于江蘇華辰變壓器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》等相關(guān)公告文件。

近日，根據(jù)項(xiàng)目最新進(jìn)展及審核要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)《審核問(wèn)詢函》回復(fù)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)充與修訂，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于江蘇華辰變壓器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)（修訂稿）》及《江蘇華辰變壓器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（修訂稿）》等相關(guān)公告文件。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)能否通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定及各時(shí)間進(jìn)度尚存在不確定性。公司將根據(jù)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。有關(guān)信息以公司指定信息披露媒體及上交所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，理性投資并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會(huì)

2024年12月21日

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