轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

行業(yè)主要上市公司：艾華集團(tuán)(603989);江海股份(002484);綠寶石(831804)等

本文核心數(shù)據(jù)：鋁電解電容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);鋁電解電容器行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)鋁電解電容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前，在我國(guó)鋁電解電容器市場(chǎng)中，艾華集團(tuán)和江海股份業(yè)務(wù)規(guī)模較大，位居行業(yè)第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)主要有東陽(yáng)光、尼吉康、貴彌功等一眾廠商;綠寶石、風(fēng)華高科、華冠電容等廠商主要位于第三梯隊(duì)。

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、江蘇、上海、湖南等省市。此外，浙江、北京、湖北等地亦有代表性上市公司。

中國(guó)鋁電解電容器企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)各公司公報(bào)，按鋁電解電容器相關(guān)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2024年上半年，艾華集團(tuán)以19.25億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，江海股份業(yè)務(wù)收入為19.1億元，位列第二，東陽(yáng)光業(yè)務(wù)收入為15.89億元，位列第三。

被動(dòng)元件中日系廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，其中鋁電解電容器領(lǐng)域以貴彌功(NipponChemi-Con)為首，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈整合方面均具有優(yōu)勢(shì)。我國(guó)大陸地區(qū)廠商借助政策支持和全球產(chǎn)能結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移也快速發(fā)展。我國(guó)鋁電解電容器行業(yè)雖起步較晚，但近年來(lái)快速發(fā)展，已陸續(xù)涌現(xiàn)出江海股份、艾華集團(tuán)、華威電子等優(yōu)質(zhì)鋁電解電容器廠商。

根據(jù)2023年行業(yè)內(nèi)代表性上市公司的銷(xiāo)售情況來(lái)看，江海股份占據(jù)國(guó)內(nèi)鋁電解電容器行業(yè)市場(chǎng)份額約7.6%，艾華集團(tuán)約為6.8%，綠寶石約0.6%。

注：1)市場(chǎng)份額=企業(yè)2023年鋁電解電容器內(nèi)銷(xiāo)收入/市場(chǎng)規(guī)模;2)上述日本貴彌功和尼吉康兩家公司銷(xiāo)售額按人民幣兌日元匯率為21：1進(jìn)行換算;3)尼吉康市場(chǎng)份額系按其年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。

中國(guó)鋁電解電容器行業(yè)集中度

行業(yè)集中度方面，根據(jù)代表性廠商的市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年中國(guó)鋁電解電容器行業(yè)集中度CR3約20.8%，CR5約為26.1%。綜合產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)鋁電解電容器行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。

中國(guó)鋁電解電容器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

結(jié)合代表企業(yè)鋁電解電容器業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)鋁電解電容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從上游供應(yīng)商的議價(jià)能力來(lái)看，鋁電解電容器原材料主要涉及陽(yáng)極鋁箔、電解紙、陰極鋁箔、電解紙和電解液等。我國(guó)鋁電解電容器行業(yè)的上游議價(jià)能力較強(qiáng);從下游消費(fèi)者的議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)鋁電解電容器產(chǎn)品是以中低端產(chǎn)品為主，該類(lèi)產(chǎn)品多應(yīng)用于消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品，下游整體的議價(jià)能力一般;新進(jìn)入者威脅來(lái)看，作為電子元器件細(xì)分行業(yè)之一，鋁電解電容器行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，且行業(yè)中有實(shí)力強(qiáng)勁的龍頭企業(yè)，對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)搶占市場(chǎng)的難度較大，因此來(lái)自新進(jìn)入者的威脅較小;從替代品威脅來(lái)看，與薄膜電容器、鉭電容器等其他電容器相比，鋁電解電容器具有容量大、耐電壓高、性價(jià)比高的優(yōu)點(diǎn)，因此替代品威脅較小;我國(guó)鋁電解電容器產(chǎn)品的生產(chǎn)，以應(yīng)用于消費(fèi)電子等領(lǐng)域的中、低端產(chǎn)品為主，技術(shù)水平相對(duì)較低，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但涉足于高端產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)僅有少數(shù)幾家，且各企業(yè)間的技術(shù)側(cè)重點(diǎn)存在一定的差異，競(jìng)爭(zhēng)狀況不及低端產(chǎn)品激烈。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)鋁電解電容器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋁電解電容器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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