轉自：證券時報網

A股午后強勢上揚，北證50指數大漲3%；港股寬幅震蕩，盤中一度沖高，但尾盤漲幅再度收窄。

具體來看，兩市股指盤中窄幅震蕩，午后強勢拉升，北證50指數表現尤為強勢。截至收盤，滬指漲0.66%報3367.99點，深證成指漲0.78%報10827.19點，創業板指漲0.5%報2267.85點，北證50指數漲3.07%；滬深北三市合計成交16519億元，較昨日增加550億元。

場內超4500股飄紅，AI應用概念再度走強，三友科技、恒信東方、宜通世紀等漲停；化工類股爆發，清水源、川金諾、六國化工、川發龍蟒等漲停；創新藥概念活躍，益方生物、貝達藥業、艾力斯等漲超10%；人形機器人概念再度活躍，三豐智能漲超10%，愛仕達、柯力傳感斬獲兩連板；此外，今日登陸科創板的金天鈦業收盤上漲320.4%，盤中一度漲超400%。

化工股爆發

以磷化工為首的化工股盤中強勢拉升，截至收盤，清水源、川金諾、六國化工、司爾特、中欣氟材、川發龍蟒等漲停。

行業方面，進入四季度，磷礦石價格保持高景氣運行，據百川盈孚數據，截至10月15日，25%磷礦石市場均價為785元/噸，較年初上漲2.6%，較6月初的價格低位上漲了9%；28%磷礦石市場均價為949元/噸，較年初上漲1.3%，較6月初的價格低位上漲了1%。

民生證券指出，2024年以來磷肥需求保持穩定增長，整體價格保持高位運行。考慮磷礦行業準入壁壘提升疊加新磷礦投產后爬產周期大概1—2年，磷礦供給大量釋放的時間點或將晚于2026年，目前磷礦供需緊平衡的格局或將延續，磷礦石價格有望維持高景氣。

值得注意的是，近期正丙醇、葉酸、維生素、制冷劑、三氯蔗糖等化工品持續漲價。如葉酸價格大幅上漲，11月15日，葉酸主流接單價上漲5—15元/公斤至205—215元/公斤，部分高位報價上調至220—230元/公斤。11月18日正丙醇市場均價為10900元/噸，單日上漲0.93%，周均價環比上漲10.66%，較9月均價8700元/噸上漲約25%，較年初均價7400元/噸上漲約46%。

國海證券表示，當前全球化工行業景氣度底部震蕩，歐洲化工裝置全球成本最高，由于成本費用繼續上升以及設備壽命到期，歐洲化工產能有加速退出的跡象；而國內新增產能增量逐漸達峰，未來資本支出有望下行；需求端，預計國內需求有望持續回升。中國優勢企業的成本和效率優勢已經非常穩固，且仍在持續擴張產能，中國優勢企業已經進入了市占率提升階段，產能的擴張對業績的拉動確定性相對較強，龍頭企業已經進入了業績長周期向上的階段。同時，對于部分供給端受限的行業，隨著需求的回升，這部分行業的景氣度有望持續提升。

AI應用概念活躍

AIGC概念盤中再度走強，截至收盤，三友科技30%漲停，恒信東方、宜通世紀20%漲停，藍色光標、湯姆貓漲超15%，海天瑞聲、東方國信等漲超10%。

值得注意的是，近期美股市場中部分財報超預期的AI應用公司股價漲幅較大。其中，AppLovin本月漲幅已達71.85%，主要得益于AI賦能下的廣告營銷平臺AppDiscovery安裝量增長，AppLovin前三季度軟件平臺收入同比增長76%。數據顯示，2024年10月，微軟的AI產品copilot網頁訪問量增長87.57%，熱門AI產品ChatGPT網頁訪問量為37.8億，增幅為17.16%。

華龍證券認為，近期海外AI應用廠商及AI應用訪問量數據顯示，部分AI應用商業模式逐步清晰，用戶付費意愿逐步提升，盈利增長拐點漸顯，有望對國內AI應用產業起到積極映射作用。當前海外映射下，AI產業高景氣度有望維持，國內AI應用訪問量增速和用戶付費意愿穩中向好，用戶基數龐大，看好國內AI應用產業爆發潛力。同時，在當前國際形勢下，科技內需有望持續擴大，國產軟硬件自主可控邏輯進一步加強，看好AI推動下，國內大模型、計算生態各環節突破。

智能醫療概念崛起

智能醫療概念盤中大幅走高，截至收盤，萬達信息、宏景科技、宜通世紀20%漲停，天億馬、嘉和美康漲約14%，久遠銀海、國新健康等亦漲停。

行業方面，進入四季度，全國設備更新招標顯著加速，各類醫療設備的招標金額快速上升，11月份首周已上漲至6.56億元。醫學影像設備是主要招標品類，尤其是對128排及以上CT、3T磁共振等中高端設備需求增長，國產影像龍頭企業有望憑借豐富且高端化的產品矩陣在四季度受益于采購需求釋放實現業績大幅回升。

方正證券指出，短期來看，隨著各地設備更新政策的加速落地，院內招標采購需求有望進入加速釋放階段，國產影像設備企業有望顯著受益，業績端實現觸底回升；長期來看，高端化、智能化需求快速增長，AI賦能醫療影像市場潛力巨大，國產龍頭加速布局，儲備長期增長驅動。

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