11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網(wǎng)披露，將旗下大型寬基股票ETF（交易所交易基金）管理費率、托管費率調(diào)降至0.15%、0.05%。這包括6只規(guī)模超千億元的股票ETF，其中華泰柏瑞滬深300ETF單只規(guī)模接近4000億元。
據(jù)統(tǒng)計，相關股票ETF規(guī)模合計超過1.3萬億元，涉及滬深300、上證50、中證500、中證1000、科創(chuàng)板50等核心寬基指數(shù)。業(yè)內(nèi)人士表示，以當前規(guī)模測算，每年可為投資者降低持有成本超過50億元。
2024年以來，已有多只股票ETF管理、托管費率分別降至0.15%、0.05%。業(yè)內(nèi)人士表示，此前降費產(chǎn)品規(guī)模體量均較小，一般不超過100億元，此次大型寬基股票ETF管理費、托管費率分別調(diào)低，大幅降低了股票ETF投資者持有成本，對于推動股票ETF長期可持續(xù)健康發(fā)展意義重大，是穩(wěn)步推進公募基金費率改革的重要舉措，有利于進一步發(fā)揮大型寬基股票ETF的資產(chǎn)配置功能，為各類中長期資金通過股票ETF——特別是寬基股票ETF入市創(chuàng)造更加便利的條件。
“此次公募基金行業(yè)主動作為，集體降費，是公募基金行業(yè)落實新”國九條“和《關于推動中長期資金入市的指導意見》有關‘大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，穩(wěn)步降低公募基金行業(yè)綜合費率，推動指數(shù)化投資發(fā)展’的重要舉措。”上述人士指出，也是公募基金行業(yè)踐行投資者利益優(yōu)先價值取向的重要體現(xiàn)。
與主動管理權(quán)益類基金相比，目前行業(yè)股票ETF的綜合費率處較低水平，且隨著行業(yè)競爭加劇，已呈下行態(tài)勢。經(jīng)過此輪降費，華夏、易方達等ETF大廠的寬基股票ETF已基本降至0.15%的水平。業(yè)內(nèi)人士表示，從帶動效應看，預計全市場寬基股票ETF費率水平將陸續(xù)下調(diào)。ETF業(yè)務面臨技術系統(tǒng)、人才隊伍、市場營銷等剛性成本投入，上述產(chǎn)品集中降費，與其作為大型寬基股票ETF規(guī)模效應凸顯有一定關系。當前討論各類型股票ETF全面降費為時尚早。
此次降費是公募基金行業(yè)費率改革的關鍵一環(huán)。2023年7月，證監(jiān)會發(fā)布實施《公募基金行業(yè)費率改革工作方案》（簡稱《工作方案》），宣告以“管理費用—交易費用—銷售費用”為實施路徑的公募基金費率改革正式開啟。《工作方案》發(fā)布一年多來，新發(fā)及存量產(chǎn)品的管理費率、托管費率、傭金費率均得到明顯下調(diào)，讓利投資者成效凸顯。記者了解到，第三步銷售費率改革也將在年底落地。
證監(jiān)會主席吳清近日表示，證監(jiān)會穩(wěn)步推進公募基金行業(yè)費率等改革，大力發(fā)展權(quán)益類基金特別是指數(shù)化投資。權(quán)益類ETF規(guī)模今年已先后突破2萬億元和3萬億元大關，發(fā)展勢頭良好。
盡管短期來看，費率改革對基金公司的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)，但是長期來看，降費是公募基金市場發(fā)展到一定階段的必由之路。某公募基金相關負責人表示，對基金公司而言，短期內(nèi)會對公司的營收形成一定影響，但長期來看，基金公司可通過業(yè)績規(guī)模正向循環(huán)或者適度降低管理成本的方式來彌補。
上述公募基金相關負責人認為，費率改革要求基金管理人以優(yōu)質(zhì)研究服務為考量、審慎精細地進行傭金分配和交易模式選擇。費率改革還將進一步指導公募基金行業(yè)從規(guī)模導向向投資者回報導向轉(zhuǎn)變，回歸資管業(yè)務本源，更加聚焦投研能力建設，努力打造成為一流投資機構(gòu)。
（原標題：多只大型寬基股票ETF降費 每年為投資者節(jié)約逾50億元）
責任編輯：石秀珍 SF183
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
