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首批券商三季報出爐
自營業務驅動
多數券商三季度業績回暖
◎記者 孫越
上市券商2024年三季報披露拉開序幕。
10月25日，東方財富、湘財股份、國元證券、國盛金控等上市券商及上市券商主體紛紛發布三季度“成績單”。10月23日，首創證券披露首份券商三季報。總體來看，首批券商三季報業績出現分化，有的前三季度營收凈利潤雙雙實現同比正增長，有的業績小幅下滑。不過，多數券商第三季度業績普遍回暖。分業務來看，自營業務仍是券商業績增長主要驅動因素，如東方財富、首創證券等自營業務均實現同比增長。
具體來看，首創證券前三季度營收和歸母凈利潤雙雙實現正增長，同比增幅分別為42.81%和63.10%。據合并利潤表數據計算，首創證券前三季度自營業務攬收8.86億元，同比增長24.18%。
2024年前三季度，東方財富實現營業總收入73.04億元，同比下降13.96%；實現歸母凈利潤60.42億元，同比下降2.69%。其中，2024年第三季度實現營業總收入23.59億元，同比下降13.86%；實現歸母凈利潤19.86億元，同比增長0.09%。自營業務成為一大亮點，報告期內，東方財富進一步加大對自營固收業務的投入，加速發展非方向性交易與做市業務，實現投資收益及公允價值變動收益合計24.06億元，同比增長49.26%。
此外，2024年前三季度，東方財富研發投入達8.48億元，同比增長7.28%，占營業總收入的11.62%，較去年同期提升2.30個百分點。據悉，東方財富正不斷加強對于多模態大模型等人工智能前沿領域的研究探索，持續改進“妙想”金融大模型產品功能，推動“妙想”金融大模型有序落地公司多元業務，為投資陪伴、投研提質、交易提效等場景帶來更加智能的用戶體驗。未來，東方財富還將持續加大在金融科技領域的投入，建設更加數智化的財富管理生態圈。
10月25日，湘財股份、國元證券和國盛金控也披露了三季報。
其中，湘財股份前三季度營業總收入為15.49億元，同比下降16.52%；歸母凈利潤為1.46億元，同比下降2.93%。第三季度實現營業收入9607.86萬元，同比下降7.50%；歸母凈利潤7227.68萬元，同比增長437.65%。前三季度，湘財股份全資子公司湘財證券自營業務、另類投資、資產管理等經營業績較上年同期取得較好增長，湘財證券前三季度實現凈利潤2.92億元，同比增長26.10%。
國元證券前三季度實現營業總收入50.55億元，同比增長2.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15.70億元，同比增長10.07%。其中，第三季度實現營業收入19.70億元，同比增長8.09%；歸母凈利潤5.70億元，同比增長11.21%。國元證券表示，由于自營正回購流入資金增加以及代理買賣證券款流入增加，公司經營活動產生的現金流量凈額由虧轉盈，并大幅增長。
國盛金控前三季度實現營收12.64億元，同比減少7.77%；歸母凈利潤為8311.86萬元，同比增長74.40%。其中，公司第三季度實現營收4.04億元，同比減少14.47%；歸母凈利潤為3858.87萬元，同比增長175.10%。國盛金控分析稱，由于證券經紀業務收入減少，導致前三季度營收下降。但同時，公司自營債券業務收益的增加，使得前三季度投資收益同比增長40.38%。
回顧上半年，在經紀業務、自營業務壓力下，上市券商業績整體下滑。分析師普遍預計券商前三季度業績仍將出現下滑，但下滑幅度將明顯收窄，第三季度單季有望同比、環比皆實現增長。有分析師表示，低基數疊加市場提振，預計權益自營驅動券商三季報業績改善。
國泰君安非銀分析師劉欣（金麒麟分析師）琦預計，前三季度上市券商投資業務收入同比增長21.04%，至1342.64億元。他認為，近期資本市場系列增量政策對券商服務中長期資金入市、提供高質量投行服務等方面提出了新要求，專業能力突出、穩健合規的優質券商有望在行業機遇期加速轉型，加快推進一流投行建設。
部分券商前三季度業績
前三季
營收
同比增幅
首創證券
東方財富
國元證券
國盛金控
湘財證券
前三季
凈利
同比增幅
第三季度
凈利
同比增幅
42.81%
-13.96%
2.46%
-7.77%
63.10%
-2.69%
10.07%
74.40%
26.10%
0.09%
11.21%
175.10%
責任編輯：江鈺涵
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