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公司代碼：688563 公司簡稱：航材股份

第一節 重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱本報告“第三節 管理層討論與分析”之“四、風險因素”，敬請投資者關注投資風險。

3本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4公司全體董事出席董事會會議。其中委托出席1名，董事長楊暉因其他公務，書面委托副董事長騫西昌出席會議并代為行使表決權。

5中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是 √否

7董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司于2024年3月28日召開的第一屆董事會第十六次會議（定期會議）通過《關于公司〈2023年度利潤分配方案〉的議案》，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.45元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本為450,000,000股，以此為基數，合計擬派發現金紅利人民幣155,250,000.00元，占公司2023年實現可分配利潤的29.93%。剩余未分配利潤暫不分配，轉入以后年度，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。在利潤分配預案披露日至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本發生變動，將按照分配總額不變的原則相應調整。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

1公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

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公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

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2報告期公司主要業務簡介

(一)主要業務、主要產品或服務情況

公司是一家主要從事航空、航天用部件及材料研發、生產和銷售的高新技術企業，下設鈦合金精密鑄造事業部、橡膠與密封材料事業部、飛機座艙透明件事業部、高溫合金熔鑄事業部，主要產品主要應用于航空、航天領域，同時廣泛應用于船舶、兵器、電子、核工業、鐵路、橋梁、化工、生物工程等領域。

鈦合金精密鑄造事業部主要產品應用于航空發動機、飛機、直升機、航天導彈等。主要產品為航空發動機中介機匣、壓氣機機匣、風扇機匣、防火墻，飛機機翼連接件、垂尾助力支架，航天導彈發動機進氣道、油箱結構件、導彈彈體、彈翼、尾噴零件，以及民用石油化工泵閥體等。

橡膠與密封材料事業部主要產品為彈性元件、減振器、橡膠復合型材等橡膠制件，航空橡膠密封劑及橡膠膠料等，主要用于直升機旋翼系統、航空航天等各領域減振器件、高鐵車輛轉向架及電氣吊裝減振、重型卡車懸掛；航空發動機橡膠密封、核工業橡膠密封、化學工業橡膠密封；飛機整體油箱密封、機身高溫部位密封、電子電器灌封、飛機座艙玻璃密封、新能源光伏領域高性能有機硅密封、薄膜電池丁基密封，復合材料成型真空袋丁基密封等。

飛機座艙透明件事業部主要產品為有機玻璃透明件和無機玻璃透明件，主要用于飛機座艙，直升機、通用飛機、特種飛機駕駛艙以及觀察窗等，產品包括有機整體圓弧風擋、氣泡式座艙蓋、整體座艙蓋、各種觀察窗玻璃、燈罩，無機復合電加溫風擋等。

高溫合金熔鑄事業部主要用于航空發動機渦輪葉片、導向葉片、復雜結構件及整鑄渦輪，航空發動機粉末盤、航空航天等各領域結構鍛件、餅材、環件，汽車/艦船/燃機用渦輪增壓器用整鑄渦輪，核燃料組件，生物醫用植入假體等。主要產品為粉末高溫合金母合金、單晶高溫合金母合金、定向高溫合金母合金、等軸晶高溫合金母合金、變形高溫合金母合金、大型高溫合金鑄件等。公司下屬四個事業部主要產品如下：

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2023年度，公司主營業務未發生重大變化。

(二)主要經營模式

本公司采用事業部管理模式，各事業部獨立開展研發、采購、生產和銷售活動。

1.研發模式

（1）研發機制

公司下游主要面向航空工業領域，基于服務航空工業需要，緊密圍繞國家戰略，堅持貫徹“探索一代、預研一代、研制一代、生產一代、保障一代”的技術研發方針。

公司堅持研發與生產緊密結合，瞄準先進航空材料和工藝技術前沿，結合專業發展規劃和發展戰略布局，同時根據武器裝備發展和技術推動需求，通過對專業優勢與劣勢、機遇與挑戰的客觀分析和國內外現狀的綜合調查和研究，有組織、有針對地研發并解決以上需求，同時重視研發技術的產業化應用。公司依托國家、省、市級課題或自主立項課題，以國家戰略或客戶需求作為研發目的，與高校、科研院所建立“產學研”聯合的研發形式，研制新產品、新工藝，研發成果在經過需方技術論證后將直接應用或指導生產。公司已形成研發帶動銷售、銷售保障研發的良性循環模式，堅持技術進步和市場需求的“雙輪驅動”發展。

公司的研發項目根據任務來源分為三類，一是由包括用戶、工信部、國家科學技術部、北京市科學技術委員會和中國航發等在內的上級機關立項的課題；二是客戶以合同/協議形式委托的科研任務；三是公司自主投入經費立項的課題。

（2）研發流程

公司根據《科研項目管理規定》《科研預算財務管理辦法》《科研經費核算管理辦法》以及各事業部《科研過程管理》等研發制度的相關規定，推進研發活動。公司研發活動采用項目管理方式進行，針對不同的研發項目成立項目團隊，作為研發活動的承擔主體。各事業部分別設立研發部，是研發項目管理的責任部門，負責研發項目的組織、立項、運行（含計劃、經費、外包、質量、保密、風險、溝通）、驗收、成果以及檢查考核等。其他各相關部門（如質量安全部、綜合管理部等）按照職責分工對研發項目的全過程實施項目監督管理和配合。公司研發活動具體流程如下：

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2.采購模式

為規范供應商管理，公司建立了《采購管理規定》《供應商管理規定》《比質比價管理辦法》《招標投標管理辦法》等內部控制制度，在供應商開發、評價、準入、管理等方面執行嚴格的控制程序。在供應商開發階段，對供應商實施基本調查、樣品驗證、小批量試用等流程，由技術、生產、質量等部門對產品質量、生產資質、樣品測試結果、履約能力等因素進行評審確認，經事業部分管領導及公司領導審批后方可納入合格供應商名錄。此外，公司每年度綜合考慮價格、交期、質量、服務等因素，對供應商進行動態考核評價并實施分類管理。

公司采購計劃主要采取“以產定采”模式，除部分原材料存在一定備貨外，主要采購內容依據年度生產大綱編制采購大綱，采購行為依據生產需求和庫存情況綜合研判。公司各事業部根據自身訂單及備貨需求制定獨立的采購計劃，采購計劃經事業部負責人、總經理審批后，各事業部的采購負責人根據公司質量標準、供應商庫存、產品品質要求等情況，對合格供應商進行詢價、比價，采購完成后依次執行驗收、入庫、入賬及付款工作。針對部分多品種小批量產品生產要求以及對于部分訂貨量小、規格多、供應渠道相對單一的原材料，保持有一定的原材料安全庫存。

3.生產模式

公司主要執行中國航發AEOS生產制造體系要求，采用“以銷定產”模式組織生產。對于部分訂單充足且流轉較快產品，采取“以銷定產+合理庫存”生產模式。

銷售部門將訂單或市場預測信息傳遞至生產部門，生產部門根據銷售訂單、交貨期和庫存情況，結合產品的生產工序和主要設備生產能力，對訂單進行分解，編制生產計劃并組織生產。質量部門根據公司產品質量技術要求對生產過程進行監督，并按照產品要求對產品進行檢驗。庫管對成品入庫產品進行管理和包裝。生產部門根據銷售部門回饋的預期訂單，適度備貨，保障產品的合理庫存。

為高效利用生產資源、提高效率，公司在核心工藝環節全部自主生產，部分非核心工藝環節采取外協方式組織生產。

4.銷售模式

公司銷售模式為直銷，國內產品銷售部分，公司主要根據國內各大航空飛機、航空發動機和航天等領域內客戶需求，通過招標、集中訂貨會等方式獲取訂單。民用產品銷售部分，公司通過拜訪、專業展會、國外駐華商會、客戶引薦、外企中國辦事處商業聯系等方式獲取客戶信息，通過商務訪問、郵件傳真、電話會議等建立客戶關系，簽訂長期合作協議，依靠提供高質量產品及高附加值技術服務拓展業務。

公司軍品定價主要包括軍審定價、暫定價、協商定價、競爭性談判定價、投標定價等方式；民品定價方式主要包括協商定價、競爭性談判定價、投標定價等方式。

5.采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素及報告期內的變化情況和未來發展趨勢

公司的經營模式是根據行業發展特點、上下游發展情況、市場供需關系、公司自身情況等因素不斷發展形成的，符合行業發展及公司實際情況。影響公司經營模式的主要關鍵因素包括國家相關的政策法規、市場競爭情況、市場供需關系以及公司的發展戰略等。

報告期內，影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，預計未來一定期間內公司的經營模式不會發生重大變化。

(三)所處行業情況

1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

（1）鈦合金鑄件行業

鈦元素具有密度小、比強度高、導熱系數低、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕能力強、生物相容性好等突出特點，廣泛應用于航空、航天、艦船、兵器等領域，是當代飛機和發動機的主要結構材料之一。根據前瞻產業研究院報告數據，中國鈦材消費結構與全球相比最主要的差別在航空領域，全球范圍內航空用鈦材始終占據鈦材總需求的50%左右，而國內航空用鈦材的比例僅為20%左右。隨著國內飛機的升級換代，以及國產商用飛機通過適航認證后的需求釋放，未來高端鈦合金材料市場空間廣闊。

航空發動機用大型復雜鈦合金精密鑄件主要產品如鈦合金中介機匣位于航空發動機中部，是發動機最重要的承力結構件，承受發動機的整體重量、振動、機動過載等復雜應力。也是發動機與飛機吊裝的心臟部位，將發動機載荷傳遞給飛機，與發動機同壽命，具有大型、復雜、薄壁、精度高的特性，其整體成型對鈦合金精密鑄造技術的要求極高，直接影響航空發動機的性能。

鈦合金近凈成形技術是融合多材料、多工藝、多學科的成型技術，是目前航空航天用鈦合金鑄件的主要制備技術，可實現復雜鈦合金鑄件的高精度整體成型，具有較高的減重效益和整體強度，目前世界上只有極少數公司掌握大型復雜整體鈦合金機匣研制技術。公司是國內唯一能夠承制新一代LEAP發動機中介機匣的單位。公司還承擔了國內外各類發動機20余種機匣和千余種飛機、發動機各類中小結構件技術攻關和產品研發任務。

鈦合金精密鑄造事業部進一步開展鈦合金鑄件用高強度易潰散型殼/型芯制備技術研究、輕質合金精確成型過程計算機模擬仿真技術研究、TiAl合金材料及熔鑄技術研究，建立鈦合金、鈦鋁系金屬間化合物鑄造過程計算機模擬、數據庫、專家系統的數字化研究平臺，推動科研、生產科學化、標準化，以堅實的科研基礎持續推進技術進步。

（2）橡膠與密封件行業

橡膠與密封材料產業是國民經濟傳統的重要基礎產業之一，高性能橡膠材料產業也從無到有，從小到大，得到長足發展，逐步邁向高端化、綠色化、生產智能化的發展道路。在航空航天、國防軍工、電子信息、能源、環境、海洋等國家重大戰略和新興領域應用的橡膠與密封材料以特種橡膠為主，通常具有耐高低溫、耐老化、抗燒蝕、耐化學介質等特殊性能，可以滿足飛機、直升機和航空發動機等裝備的燃油、滑油、液壓、空氣介質系統的密封工況要求。以橡膠為基體，通過適當的配方、結構設計及復合成型，可以賦予橡膠材料導電、吸波、導熱、阻燃、防火、阻尼、形狀記憶、耐氣動載荷、偏轉疲勞等特殊功能，進而滿足電磁屏蔽、隱身、防火、阻燃、減振降噪、動靜機翼結構封嚴等特種應用要求。橡膠與密封材料技術水平是保證航空裝備正常工作和整機可靠性、安全性的關鍵。

經過幾十年發展，當前國內航空橡膠密封材料的技術和應用水平基本能夠滿足國產飛機的需求，原材料基本實現自主保障。在民用飛機領域，國內技術水平與國際先進水平間的差距不斷縮小，在制造工藝控制手段和理論研究方面取得了較大發展，部分產品已在C919飛機等上裝機應用。

橡膠材料配方及相應的生產加工工藝是行業競爭的核心，優質的材料配方和加工工藝或在同等成本條件下使產品具備更卓越的性能，或在同等性能指標上降低了產品的成本，橡膠企業可因掌握了相對優質的材料配方和產品加工工藝而取得行業的領先地位。另外，隨著未來裝備高性能、高可靠性、長壽命的發展需要，橡膠制品的模擬設計水平、性能評估及考核驗證水平也決定了最終產品的功能、性能等，具備橡膠制品自主設計、綜合評價能力的企業能夠快速響應并滿足客戶多樣化的需求，在市場競爭中脫穎而出。

橡膠與密封材料事業部經過六十多年積淀，氟、氟醚、硅、氟硅、導電、電磁屏蔽、防火隔熱等特種橡膠材料及制品的核心技術處于國內領先地位，產品已實現規范化、標準化和系列化，可提供各類復雜工況系統下密封解決方案，除應用于軍工領域之外，產品在高性能橡膠材料民用市場的應用也起到引領作用。

（3）透明件行業

近年來，隨著航空和軌道交通領域的高速發展，透明件行業也進入了十年發展的快車道。國內高性能透明件行業主要分為航空透明件、高鐵車窗、艦船用窗、潛艇用窗、航天員面窗、空間站窗組件等。其中，航空透明件和高鐵車窗國內市場占比較高，航空透明件由于服役條件和功能指標復雜性，是行業中綜合技術難度最高的透明件產品；民用航空透明件和高鐵車窗因其具有旅客運載屬性，需要具備非常高的可靠性和安全性。目前國內航空透明件和高鐵車窗產品的技術已達到國際先進水平，具備了全球化市場開拓的優勢。隨著國產大型客機項目的快速推進，民用航空透明件即將成為行業內重要的增長方向，伴隨智能化座艙透明件需求的明確，也將引領透明件行業向更高技術水平發展。另外，艦船用窗、潛艇用窗、航天員面窗、空間站窗組件等透明件行業由于市場空間小、需求少、技術難度較高，相關技術掌握在國內少數供應商中。

透明件產品主要包括無機玻璃透明件和有機玻璃透明件，是結構承載部件，同時須具備為飛行員/駕駛員提供清晰的視野、保護飛行員/駕駛員人身安全等功能，是飛機、直升機等的關鍵結構功能件。隨著技術發展，透明件產品還需具備防彈、電磁屏蔽、防眩光、減少鏡面反射等功能。

透明件產品主要面向直升機、運輸機、通用飛機以及國際民用航空飛機，并覆蓋航天、船舶、深海、軌道交通領域，目前公司產品市場占據國內先進飛機和直升機絕大部分份額，是國內具有完全自主知識產權透明件全流程設計、制造單位，也是國內唯一具有等厚度、變厚度、多層復合結構整體透明件研制能力的單位，這使得我國成為少數獨立研發高性能航空透明件的國家之一。

在有機玻璃透明件方面，飛機座艙透明件事業部可實現大曲率復雜外形透明件的結構、外形、電磁屏蔽等功能的設計、制造、評估。創造性的將數控加工引入到透明件的切割、研磨及邊緣加工工序中去，實現了接口指標的一致性，保證了產品的互換性。在有機玻璃透明件維修方面，飛機座艙透明件事業部可以對透明件的各類故障，如劃傷、磕碰、光學問題，進行現場研判和外場修復。

在無機玻璃透明件方面，飛機座艙透明件事業部通過超輕薄型風擋玻璃的制造技術攻關，實現了該技術在目前國內主力直升機機型裝機驗證和批產交付，在功能如抗鳥撞、電磁屏蔽等不減反增的情況下，顯著降低了風擋的重量。并逐步將透明件由單一產品升級為一個整合電磁屏蔽等跨結構多功能系統，擴展了透明件的外沿。

（4）高溫合金母合金行業

高溫合金母合金是制造航空航天發動機熱端部件的關鍵材料，在先進的航空發動機中，高溫合金用量占發動機總重量的40%-60%。發動機的性能水平在很大程度上取決于高溫合金材料的性能水平。高溫合金一般以鎳、鈷、鐵為基，在約600℃以上高溫環境下抗氧化或腐蝕，并在一定應力作用下可以長期工作的合金。高溫合金自誕生以來從傳統的鑄造高溫合金和變形高溫合金，發展出粉末高溫合金、氧化物彌散強化合金、金屬間化合物等新型高溫合金。

全球范圍內能夠生產航空航天用高溫合金的國家主要包括美國、俄羅斯、英國、法國、德國、日本和中國等。通過數十年的發展，我國航空發動機用粉末高溫合金、鑄造高溫合金和變形高溫合金的自主研發和應用步伐均大幅加速。

高溫合金熔鑄事業部專注于高溫合金熔煉技術和應用研究，擁有完整的鑄造、粉末高溫合金母合金制備技術體系，高溫合金母合金、等溫鍛造模具鑄件技術居于國內領先水平，在國內研制并批產了國內先進發動機所用的等軸、定向、單晶、粉末高溫合金母合金。此外，可根據用戶的要求定制各類規格的高溫合金母合金產品。

高溫合金母合金技術方面，通過開展合金純凈化熔煉技術研究和返回料純凈化研究，突破單晶、定向、變形、粉末高溫合金母合金錠純凈度控制技術瓶頸、純凈度評價方法、冶金質量控制等關鍵技術，并經工程化穩定性研究，形成高純凈度、高品質高溫合金母合金制備能力。高溫合金熔鑄事業部生產的高溫合金母合金產品批量用于幾乎所有在役、在研航空發動機高/低壓工作葉片、導向葉片、結構件、渦輪盤等多種關鍵件、重要件。

2.公司所處的行業地位分析及其變化情況

（1）鈦合金精密鑄造事業部

鈦合金精密鑄造事業部作為中國航發鈦合金精密鑄件承制單位，可生產國內絕大部分批產、在研航空發動機的鈦合金鑄件，是國內少數批產國際民用航空鈦合金鑄件的供應商，技術處于國內領先，國際先進地位。

鈦合金精密鑄造事業部是國產發動機鈦合金結構件的研制和生產主承制單位，生產的發動機鈦合金中介機匣、壓氣機機匣、發動機組件等產品，覆蓋了絕大部分在研及在制國產航空發動機。此外，公司與中國航發商發合作，為兩型發動機研制生產鈦合金中介機匣及發動機套件，為我國自主研制窄體及寬體客機發動機鈦合金結構件的國產化提供了有力保障。

鈦合金精密鑄造事業部在國際航空鈦合金鑄件方面與賽峰、GE航空、羅羅、霍尼韋爾、空客等建立了長期戰略合作關系，是國內少數為全球民用航空提供鈦合金鑄件的供應商。與PCC公司及HWM公司等同為國際主要航空鈦合金鑄件生產商。主要產品應用于國際主流發動機，如已批產的LEAP系列發動機鈦合金機匣、發動機套件，正在研制的寬體客機發動機鈦合金中介機匣等大型復雜薄壁結構件等。此外，公司為空客持續交付鈦合金發動機吊艙掛架肋板等產品。

（2）橡膠與密封材料事業部

橡膠與密封材料事業部是我國國防工業系統中專業從事航空橡膠與密封材料研究與應用研究單位，可提供從密封與減振方案設計、材料選型、密封與減振制件生產、性能考核評定到使用壽命預測的全流程服務，掌握的多項核心技術填補國內空白，達到國際先進、國內領先水平。主要產品包括特種橡膠、航空密封劑、橡膠彈性元件等，主要應用于航空各大主機/附件廠，同時應用于航天、船舶、兵器、電子、核工業等國防領域和高鐵、重卡、新能源光伏電池等高端民品領域。

橡膠與密封材料事業部參與研制了國內大部分飛機的多種用途（整體油箱密封、飛機防腐密封、口蓋密封、座艙密封和電氣系統密封等）的密封劑和配套材料，完成了大量航空密封劑預研任務，具有豐富的航空密封劑研制、生產、應用的經驗和雄厚的技術儲備。擁有完整的航空密封劑研制、生產和檢測設備與手段。研制的民機用密封劑產品已進入中國商飛合格物料清單，應用于國產大飛機整體油箱和機身通用密封。

橡膠與密封材料事業部實現國內飛機封嚴結構材料首次批量裝機應用，填補了我國在該領域的材料及制造技術空白，能夠實現封嚴材料從研發、關鍵技術突破、批量供應及裝機應用的全流程服務。公司進一步推廣應用于其他多種飛機。

橡膠與密封材料事業部參與大部分先進直升機彈性元件的立項研制，成功研制出抗疲勞天然橡膠材料和寬溫域高阻尼硅橡膠材料等減振降噪關鍵材料，率先在國內研制直升機旋翼彈性元件，填補了國內空白，使中國成為世界第三個掌握該項技術的國家。目前，公司的橡膠彈性元件產品的生產技術和工藝流程已應用于多種先進直升機。

（3）飛機座艙透明件事業部

經過六十多年的積累，飛機座艙透明件事業部在航空用有機玻璃透明件和無機玻璃透明件制造及透明材料性能分析和應用研究領域擁有較大優勢，已成為國內該領域的領軍企業。有機玻璃透明件方面，在新型透明材料研制應用、新型制造工藝研究方面處于國內領先地位。無機玻璃透明件方面，飛機座艙透明件事業部在先進直升機前風擋透明件研制方面競爭優勢明顯，參與了先進直升機的研制和生產任務，在先進直升機透明件市場市占率較高。

（4）高溫合金熔鑄事業部

高溫合金熔鑄事業部是中國航發下屬航空發動機用高溫母合金唯一批產單位，承擔了我國渦扇、渦噴、渦軸、渦槳系列在研在役發動機任務，產品覆蓋國內絕大多數批產的航空發動機用高溫合金母合金產品，在行業內有較強的競爭優勢。目前，高溫合金熔鑄事業部可供應高溫合金牌號60余種（其中航空發動機用高溫合金牌號40余種），滿足航空航天、燃氣輪機、汽車渦輪增壓器、醫療人工關節、核電、化工、石油等多個領域的需求。公司高溫合金熔鑄事業部開發了數十種鎳基、鈷基、鐵基高溫合金的獨特熔煉方法，前期預研、在研的先進牌號合金陸續得到批產應用；得益于合金純潔度的持續改善行動，制備的合金純凈度水平顯著提高，葉片合格率穩步上升，在國內同行中占據明顯優勢。

3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

（1）鈦合金精密鑄造事業部

①先進鈦合金材料發展趨勢

隨著我國航空工業的發展，航空發動機的性能要求越來越高，零部件減重是提高發動機推重比/功重比和燃油效率的重要手段之一，發展輕質高溫結構材料并實現其整體化、精密成形是實現先進航空發動機減重的必然要求。新型鈦合金、Ti-Al系金屬間化合物由于具有低密度、高比強度、高比彈性模量、良好的抗氧化、抗蠕變等特點，是目前使用溫度600-850℃比重最小的高溫結構材料，同時該類材料可以通過精密鑄造和粉末熱等靜壓工藝可實現復雜薄壁結構件的近凈尺寸成形，材料利用率高，減少連接和機加工，構件整體剛性好，可滿足航空發動機關鍵熱端構件對輕質結構材料性能的需求。

②先進鈦合金精鑄技術發展趨勢

隨著航空飛機、航空發動機和航天、兵器領域的發展，對鈦合金精鑄件也提出更高的要求，對中小型鈦合金鑄件提出高質量、高技術成熟度，對大型鈦合金鑄件提出超大尺寸、復雜整體、結構功能統一、技術指標提升的要求，因此鈦合金精鑄技術也面臨技術改進和革新。鈦合金精鑄技術是一種多工藝材料、多工藝技術融合的熔模鑄造技術，隨著目前新技術的開發，如增材制造、數值模擬、數字化自動化檢測技術、大數據分析評價，逐步與傳統熔模鑄造技術相結合，工藝由單一的熔模精密鑄造向復合成型工藝發展，融合增材強化等工藝，為精鑄技術的提升注入活力，進一步提升產品的質量，大幅降低制造成本，提升產品的質量穩定性，以提升產品的市場競爭力。同時綠色制造也是鑄造行業未來的發展趨勢，高能耗工藝改造，蠟料、型殼、鈦合金的回收再利用，加快推進綠色鑄造行業發展。

③數字化智能化在鈦合金精鑄的應用

當前，計算機模擬、人工智能、工業大數據、物聯網等數字化技術正在改造甚至顛覆傳統制造業，賦予制造業新的活力和動能。工業4.0、智能制造等新一輪工業革命興起，新型信息技術和傳統制造的結合催生大量新型應用，工程仿真軟件也開始與這些先進技術結合，使模擬仿真的功能及應用場景日趨多元化、復雜化、精細化。鈦合金數值模擬也從單一工序向全工序拓展，從宏觀向微觀模擬拓展，將極大的提高新產品的研制效率。同時，數字化和智能化將在鈦合金精鑄領域發揮巨大作用，以往生產環節形成的數據孤島將通過智能化平臺進行數據采集、使用、管理和監控，以大數據為基礎進行智能化運用，將進一步提升生產效率和產品質量。

（2）橡膠與密封材料事業部

①橡膠密封材料發展趨勢

航空特種橡膠密封材料主要用于飛機、直升機和航空發動機的液壓、燃油、滑油、空氣等系統中，用以實現介質密封、氣動整形、阻尼減振、電磁屏蔽、防火隔熱等多種功能。特種橡膠材料的應用工況中既需要在航空發動機本體及成附件的高溫區域實現長期穩定的介質密封功能，也需要在極寒的低溫環境下實現液壓介質等的可靠密封。高低溫極限溫度的應用挑戰一直以來也是推動航空特種橡膠密封材料不斷發展的源源動力。近年來，橡膠密封材料向更高溫度、更低溫度兩個極端服役環境方向的能力拓展趨勢明顯，需求迫切。此外，彈性密封與電磁防護/阻燃防火等功能的集成復合，也是航空橡膠密封材料發展的一個顯著趨勢。

②有機功能材料技術領域發展趨勢

近年來飛機、航空發動機性能不斷提高，其高溫部位環境溫度隨之升高，對該環境下服役的功能材料提出更高的需求。一方面，現有成熟有機硅橡膠、有機硅密封劑、有機硅樹脂、環氧樹脂等材料已逐漸不能滿足相應使用溫度需求。另一方面，武器裝備高溫部位的環境溫度不斷提升，對于相應部位的熱管理提出更高的需求。對于飛機、發動機等對輕量化和空間占用率有很高要求的技術領域而言，隔熱功能材料必須同時具有輕質、高強度和耐高溫的性能，因此“功能型高性能耐高溫功能材料”已經成為當前重要的研究方向。

有機硅密封劑在高性能密封劑領域占有重要的地位，其產品的特點是功能和牌號眾多。環氧樹脂是一類已被廣泛應用于軍民用工業領域的熱固性高分子材料，其材料品類和牌號更為復雜。高技術條件下的裝備及工業領域對材料的安全、隱身、耐環境性能等不斷提出新的功能需求，推動了具有防火、導電、“三防”、水下固化等功能型有機材料的發展。與國外廠商相比，國內許多材料領域仍屬空白。因此，緊跟市場需求不斷提升產品性能，開展系列化、多功能的產品開發是當前的重要發展方向。

③航空密封劑發展概況及未來發展趨勢

密封劑材料是確保航空武器裝備飛行安全的重要材料，其應用遍布飛機機體，是飛機上重要的非金屬材料之一。隨著裝備的發展，對密封劑材料在綜合性能和特種功能方面均提出更高要求，航空密封劑材料呈現輕質化、多元化和高效化發展，目前主流密封劑仍然以含硫化合物為基體的系列低密度密封劑。同時，密封劑材料的發展更注重工藝性和可靠性，以此為基礎的材料工藝技術和考核驗證技術不斷發展。

（3）飛機座艙透明件事業部

①光學級透明件注射成型制造技術發展趨勢

光學級透明件注射成型制造技術能夠高精度控制產品外形，實現透明件低應力一次性凈成型，縮短制造周期，減低生產成本，是高性能航空透明件制造技術的重要發展方向。國外經歷20多年技術迭代，注射成型聚碳酸酯透明件技術成為新一代航空透明件的核心技術。國內，在政策的大力支持下，已實現光學級透明件注射成型制造技術的快速發展，突破了光學級透明件模具技術、工藝仿真、工藝參數優化表等多項關鍵技術，并將繼續保持快速發展態勢。

②高性能層合透明件制造技術發展趨勢

層合透明件在直升機、運輸機、大型客機、艦船、高速列車等先進運載系統上應用廣泛，能夠滿足電加溫、抗鳥撞、電磁屏蔽、泄靜電等需求，隨著先進運載系統要求的不斷提高，高性能航空透明件、艦船透明件、高速列車風擋等產品正在向輕量化、多功能、高可靠性的方向不斷發展。同時，也將會帶來層合透明件綜合設計、制造工藝、考核驗證、應用評價技術的不斷迭代發展。

（4）高溫合金熔鑄事業部

①高品質高溫合金發展趨勢

高溫合金母合金作為航空發動機必不可少的基礎材料，其質量對渦輪盤、葉片等熱端核心零部件的性能和壽命有直接影響。隨著近年來我國先進飛機的列裝和升級換裝的加速進行，均對高溫合金品質提出更高的要求；在燃機、汽車、生物醫療、核電等其他應用領域，隨著行業整體制造能力提升，對高溫合金品質方面的高需求也逐步凸顯?，F階段，對于高品質高溫合金的控制要求主要是純凈度和成分均勻一致性，低O/N含量、低雜質元素、高成分穩定性已是設計和應用單位的共識，我國目前對于高溫合金應用已經不再局限于“有的用”，而是要“用的好”。因此，高品質高溫合金制備技術亟需改進和突破，需在深脫氧技術、超低硫控制技術、耐火材料與合金反應機理、合金錠成型技術等關鍵技術方面進行更加全面深入的研究。同時，真空熔煉作為高溫合金制備的主要手段，已由一門單一技術發展為集耐材研究、工藝優化、數值模擬、爐前分析等多維度的復雜研究體系的綜合技術。

②返回料循環應用需求迫切

高溫合金返回料產生于高溫合金零件的全流程制造過程以及發動機大修或到壽后報廢的高溫合金零部件。由于高溫合金返回料中通常夾雜物含量較高，國內各設計單位、零部件制造企業等對使用返同料持謹慎態度。歐美發達國家的高溫合金返回料技術已較為成熟，通過原級使用、搭配使用、降級使用以及萃取使用等手段在航空發動機上獲得廣泛應用。近些年，隨著國內高溫合金返回料研究的不斷深入和熔煉技術的逐漸成熟，已具備一定的技術基礎；同時隨著國家“雙碳”政策和綠色經濟的發展趨勢以及武器裝備降本的壓力，高溫合金返回料的循環利用已迫在眉睫。目前，國內僅有少部分牌號的等軸晶、變形合金返回料在航空發動機上獲得應用，而大部分牌號的等軸晶、定向和單晶合金返回料均未得到應用，國內返回料在“能用、放心用、有價值用”上處于起步階段。此外，隨著高溫合金年需求量的增多，Ni、Co、Hf、Re等戰略資源的緊缺更為顯著。因此，高溫合金返回料的規?；瘧脤档蜕a成本、節約戰略資源以及打造低碳循環經濟等方面具有重要意義。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

■

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

√適用 □不適用

單位:股

■

4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入2,802,656,371.10元，較上年同期增長20.01%，歸屬于上市公司股東的凈利潤576,213,558.58元，較上年同期增長30.23%。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼： 688563 證券簡稱：航材股份 公告編號： 2024-004

北京航空材料研究院股份有限公司

第一屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十三次會議（定期會議）于2024年3月18日以電子郵件發出通知，并于2024年3月28日上午在公司會議室以現場會議方式召開。會議應出席監事5人，實際出席5人。會議由監事會主席吳文生主持，公司董事會秘書列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司〈2023年度監事會工作報告〉的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司〈2023年年度報告〉全文及摘要的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年年度報告》全文及摘要。

（三）審議通過《關于公司〈2023年度財務決算報告〉的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司〈2023年度利潤分配方案〉的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《關于2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-005）。

（五）審議通過《關于公司〈2023年度環境、社會及公司治理（ESG）報告〉的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度環境、社會及公司治理（ESG）報告》。

（六）審議通過《關于公司〈2023年度內部控制評價的報告〉的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度內部控制評價報告》。

（七）審議通過《關于公司〈2023年度內控體系工作報告〉的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

（八）審議通過《關于中國航發集團財務有限公司2023年度風險持續評估報告的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《關于中國航發集團財務有限公司2023年度風險持續評估報告》。

（九）審議通過《關于〈2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-006）。

（十）審議通過《關于公司2023年度監事報酬總額的議案》

本議案實施分項表決，每位監事在審議本人薪酬事項時均回避表決。

（1）吳文生

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯監事吳文生回避表決

（2）李興無

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯監事李興無回避表決

（3）張曉

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯監事張曉回避表決

（4）安娜

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯監事安娜回避表決

（5）姜良寶

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯監事姜良寶回避表決

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于公司〈2024年度財務預算報告〉的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十二）審議《關于公司2024年度日常關聯交易預計情況的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《關于2024年度預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-007）。

（十三）審議《關于公司2024年度經營計劃與投資方案的議案》

表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

三、備查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一屆監事會第十三次會議（定期會議）決議》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司監事會

2024年3月29日

證券代碼： 688563 證券簡稱：航材股份 公告編號： 2024-006

北京航空材料研究院股份有限公司

2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了截至2023年12月31日止的《北京航空材料研究院股份有限公司2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會于2023年5月23日簽發的證監許可〔2023〕1151號文《關于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，本公司獲準公開發行人民幣普通股（A股）9,000.00萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣78.99元，募集資金總額為人民幣7,109,100,000.00元。上述募集資金總額扣除發行費用（含稅）213,466,104.08元，實際募集資金凈額6,895,633,895.92元。截至2023年7月14日止，上述募集資金的劃轉已經全部完成并經中審眾環會計師事務所驗證并出具眾環驗字（2023）0200026號驗資報告。公司按照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

（二）以前年度已使用金額、本期使用金額及當前余額

■

上表中差異2,170,055.01元，為尚未支付的發行費用。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執行情況

為規范公司募集資金管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號--規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司制定了《北京航空材料研究院股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）。

根據《募集資金管理辦法》，公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲。公司使用募集資金時，由使用部門依據公司內部流程逐級申請，并按公司資金使用審批規定辦理相關手續，在募集資金計劃內的使用由董事長或總經理依照財務收支權限簽批。公司的募集資金使用管理由總經理負責組織實施。公司財務部門負責建立募集資金使用情況臺賬，負責登記公司募集資金的使用情況、使用效果及未使用募集資金存放狀況。公司董事會每半年度全面核查募投項目的進展情況，對募集資金的存放與使用情況出具專項報告。

（二）募集資金三方監管情況

根據《募集資金管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲。2023年7月，公司與保薦機構中信證券股份有限公司及北京銀行股份有限公司中關村分行、中信銀行股份有限公司北京分行、招商銀行股份有限公司北京分行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》，公司及子公司與保薦機構中信證券股份有限公司及北京銀行股份有限公司中關村簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》（以下統稱“《監管協議》”），其中公司與北京銀行股份有限公司中關村分行簽訂的監管協議中約定，各方同意北京銀行股份有限公司中關村分行有權指定北京銀行股份有限公司互聯網中心支行履行監管協議義務。上述監管協議明確了各方的權利和義務并與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。2023年度，公司均嚴格按照《募集資金管理辦法》和《監管協議》的規定存放和使用募集資金。

（三）募集資金在專項賬戶的存放情況

截至2023年12月31日止，公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

■

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露了首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃，公司擬將本次發行所募集資金扣除發行費用后投資于航空高性能彈性體材料及零件產業項目、航空透明件研發/中試線項目、大型飛機風擋玻璃項目、航空發動機及燃氣輪機用高性能高溫母合金制品項目、航空航天鈦合金制件熱處理及精密加工工藝升級項目及補充流動資金。截至2023年12月31日募集資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附件1）。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2023年12月6日召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣119,660,100.00元、使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金人民幣7,385,849.07元（不含增值稅），明細如下：

■

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2023年10月30日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，擬使用最高不超過人民幣37億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬將暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本承諾的理財產品或存款類產品（包括但不限于協定存款、結構性存款、大額存單、通知存款等），使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

報告期內，公司使用閑置募集資金進行現金管理具體明細如下：

■

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司于2023年10月30日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用98,000.00萬元超募資金永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.83%。公司承諾本次使用部分超募資金永久補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用，在本次超募資金永久補充流動資金后的12個月內，不進行高風險投資或對外提供財務資助。

報告期內，公司已使用超募資金98,000.00萬元用于永久補充流動資金。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在將節余募集資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。

六、會計師事務所對公司2023年度募集資金存放與實際使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司編制的《2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引的規定，如實反映了公司2023年度募集資金實際存放與使用情況。

七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

中信證券股份有限公司對公司2023年度募集資金存放與使用情況進行了專項核查，核查意見如下：“經核查，保薦人認為，截至2023年12月31日，公司募集資金存放和使用符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。”

八、上網公告附件

（一）《中信證券股份有限公司關于北京航空材料研究院股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的核查意見》

（二）《關于北京航空材料研究院股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》（眾環專字（2024）0200527號）

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事會

2024年3月29日

附件1：

募集資金使用情況對照表

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