一周外盤看點丨拜登將發表任內最后一次國情咨文,美2月非農數據引關注

一周外盤看點丨拜登將發表任內最后一次國情咨文,美2月非農數據引關注
2024年03月03日 11:42 第一財經

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  美國公布2月非農,英國春季預算草案引關注。

  上周國際市場風云變幻,美國重磅通脹報告符合預期,中東局勢推高油價。

  市場方面,美股漲跌互現,道指周跌0.11%,納指周漲1.74%,標普500指數周漲0.95%,歐洲三大股指表現分化,英國富時100指數周跌0.31%,德國DAX 30指數周漲1.81%,法國CAC 40指數周跌0.41%。

  本周(3月3日-8日)看點頗多,美聯儲主席鮑威爾將就半年度貨幣政策報告出席國會聽證,歐央行召開議息會議,關注未來通脹的潛在線索。英國財政部將公布春季預算,或推出財政刺激提振經濟。美國大選迎來關鍵節點,“超級星期二”或讓兩黨候選人懸念進一步明晰。

  美國就業市場能否降溫

  上周美國國會達成協議,避免3月2日部分政府關閉,在9月30日之前為部分政府部門提供資金。由于談判尚未就其余部門的支出達成一致,包括國防部和國土安全部在內的美國政府其余部門仍可能在3月23日關門。

  本周美國總統大選預選階段將迎來關鍵節點——“超級星期二”,包括16州或海外領地在內大約三分之一的美國地區將同步舉行初選,在拜登黨內勝券在握之時,美國前總統特朗普能否一舉確立共和黨名額值得關注。此外,拜登本周將向國會發表本屆任內最后一份國情咨文。

  同時,鮑威爾將先后出席國會參眾兩院聽證會,就半年度貨幣政策報告接受質詢。鮑威爾與立法者的問答環節往往是焦點,屆時他將如何回應經濟和貨幣政策前景或影響未來的政策路徑定價。

  數據方面,2月非農就業報告引發密切關注。1月份的就業數據表明,美國勞動力市場比預期更有韌性,這有助于降息預期回落。一些早期指標表明,2月份就業增長放緩,但沒有明顯變化。經濟學家預計,新一輪就業數據將保持穩定,略弱于上月表現,但仍顯示勞動力需求處于良好狀態。

  除非農以外,稍早前將公布的美國2月ADP就業人數、JOLTS職位空缺數據以及失業金申請人數也將幫助外界尋找有關美國勞動力市場走向的進一步線索。同時,投資者將關注2月ISM非制造業PMI數據的表現,從服務業擴張判斷經濟的活力。

  財報方面,未來一周值得關注的企業包括科技公司博通、Crowdstrike、邁威爾科技,零售商塔吉特、開市客、克魯格,中概股京東蔚來汽車和B站也將揭曉上一財季業績。

  原油與黃金

  原油期貨劍指年內高位,加沙局勢引發市場擔憂。WTI原油近月合約周漲4.55%,報79.97美元/桶。布倫特原油近月合約周漲3.40%,報83.55美元/桶。

  ING大宗商品策略師帕特森(Warren Patterson)在一份報告中表示,加沙出現新的緊張局勢,推高了風險情緒。投資者也在等待由石油輸出國組織及其盟友組成的OPEC+成員國就是否將自愿減產延長至第二季度作出決定。

  國際金價升至兩個月高點,疲軟的經濟數據強化了美聯儲降息的希望。紐約商品交易所3月交割的COMEX黃金期貨周漲2.82%,報2095.70美元/盎司。

  道明證券大宗商品策略主管馬利克(Bart Melek)表示,由于市場確信美聯儲將在年中放松貨幣政策,從而推動買盤入場。“如果我們看到糟糕的經濟數據,并且市場確信美聯儲準備行動,那么三四個月后,黃金價格將創下歷史新高。”他補充道,央行的強勁買盤也在支撐市場。

  歐央行決議看點頗多

  隨著食品價格降溫,歐元區2月通脹同比上升2.6%,較1月回落0.2個百分點,這增加了歐洲央行提前下調關鍵利率的可能性。

  近幾個月來,能源價格的下跌有助于降低通脹率,但食品價格卻往往起到阻力作用。2月份食品、酒精和煙草價格同比上漲4.0%,而1月份上漲5.6%。盡管能源、食品和商品價格有所回落,但服務價格仍在迅速上漲。歐盟統計局表示,2月核心通脹率(不包括能源和食品等波動性項目)達到3.1%,仍遠高于2%中期目標。

  歐洲央行本周將召開議息會議,預計將再次保持三大關鍵利率不變,焦點將主要集中在最新的經濟預測和歐央行行長拉加德關于降息時機的信號上。政策制定者的一個擔憂是,工資上漲速度比疫情前更快,這可能導致歐元區企業進一步提價。拉加德上周對歐洲議會表示:“工資增長繼續強勁,預計將在未來幾個季度成為通脹動態的越來越重要的驅動力,反映出勞動力市場緊張。”

  本周英國財政部將公布年度春季預算。市場普遍預計,在今年晚些時候可能舉行的選舉之前,財政部將以減稅或增加公共支出的形式提供財政優惠,以提振經濟并幫助選情。同時,這可能讓外界對英國央行比歐洲央行和美聯儲更晚降息的預期升級。

  Investec 分析師警告稱,最近金邊債券收益率的上升可能會限制政府的財政刺激范圍。英國債務管理辦公室2024-2025財政年度的金邊債券發行計劃也將隨春季預算公布。道明證券預計,新財年金邊債券供應量為2400億英鎊,發行方向偏向中期債券。

  本周看點

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責任編輯:王許寧

美國 美聯儲 拜登 勞動力市場

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