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　　隨著市場的回暖，北上資金增持A股的力度進一步加大，本周凈買入逾235億元，連續第5周加倉，凈買入額創半年多來新高。累計凈買入時隔4個月后重回18000億元以上。交易活躍度也大幅上升，全周共成交逾7701億元，創2021年9月以來，兩年半新高。

　　行業方面，絕大部分申萬一級行業本周都獲得北上資金的加倉，其中電子行業一枝獨秀，獲得逾42億元的凈買入，汽車、醫藥生物、食品飲料、有色金屬四行業獲得超20億元凈買入。僅有交通運輸、輕工制造兩行業被小幅凈賣出。

　　本周北上資金凈買入較多的個股

　　電子行業之所以受北上資金的青睞，或與行業強勁復蘇密切相關。在人工智能浪潮下，機構對2024年消費電子市場抱有極高的預期。Gartner預測，到2024年底，內置生成式人工智能的個人電腦（PC）和內置生成式人工智能的智能手機的全球出貨量將從2023年的2900萬臺猛增至2.95億臺，增長超10倍。

　　而從去年下半年開始，在需求不斷提升推動下，儲存芯片價格持續上漲停。根據市場公開報價，本周NAND指數上漲1.73%，DRAM指數上漲2.97%，其中DRAM指數近一個月來有加速上漲的趨勢。

　　A股電子行業上市公司的業績也出現強勁增長趨勢，根據目前已披露的科創板公司業績快報來看，多家電子公司在2023 年實現較好的營收增長，并在對2024年一季度和全年業績預期中表現樂觀。

　　晶晨股份預計2024一季度和2024全年公司經營業績有望同比進一步增長；萊特光電預計一季度營收環比增長60.06%—100.01%，凈利潤同比增長66.29%—105.83%；晶合集成預計一季度實現營收20.7億元—23億元，綜合毛利率為22%—29%，營收和毛利率同比均提振顯著。

　　市值超1500億元的北方華創本周獲得北上資金凈買入8.11億元，加倉299萬股，總持倉達2830萬股，創兩2年來新高，持股市值也時隔2年半后重回80億元以上。

　　中微公司、京東方A、工業富聯、生益科技等逾10股也獲得超億元凈買入。北上資金本周還把萬潤科技、江波龍、大港股份、普冉股份等持倉較上周末增加200%以上，光弘科技、精研科技、蘇大維格（維權）等的倉位亦增加50%以上。

　　國泰君安表示，算力、存儲是AI產業硬件發展的核心，產業鏈自主可控仍需上游半導體晶圓制造、設備、材料等環節協同發展，道阻且長，行則將至。產業鏈自主可控仍需加強，持續推薦算力、存儲板塊。

　　汽車也是北上資金重點加倉的行業。

　　3月1日，又到了各大車企曬成績單的時候。周五收盤后，賽力斯公布2月份產銷快報，2024年2月份新能源汽車銷售30257輛，同比增長360.04%。其中賽力斯汽車銷量28062輛，同比增長700.63%。

　　嵐圖汽車2月銷售3182輛，同比增長187%；理想汽車2月交付2.03萬輛，同比增長21.8%；AITO問界2月交付新車21142輛；五菱星光2月銷售11964 輛。

　　賽力斯強勁的增長，吸引著各路資金搶籌，股價本周大漲17.4%，逼近歷史最高點。北上資金本周每個交易日都在加倉賽力斯，合計凈買入9.58億元，增持1114萬股，總持股達到逾3470萬股，為歷史次高，持股市值達到近32億元，創歷史新高。融資客本周也大幅凈買入逾6億元，連續第3周加倉。

　　福耀玻璃、濰柴動力、上汽集團、比亞迪等本周也獲得北上資金超億元凈買入，飛龍股份、中通客車等持股較上周末增加1倍以上。

　　國元證券認為，中央財經委四次會議強調，實行大規模設備更新和消費品以舊換新。汽車作為消費品重要組成部分，歷次以舊換新政策中均處于重要位置。汽車換購屬于消費升級，換購產品向新能源及中高端車型集中，有望在政策刺激下實現量與利雙升。

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責任編輯：韋子蓉