來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

　　蘋果是臺積電當(dāng)之無愧的第一大客戶，英偉達(dá)躍居第二。像Nvidia的A100和H100這樣的復(fù)雜AI處理器是由臺積電制造的，并由該公司使用其CoWoS封裝技術(shù)進(jìn)行封裝。

　　雖然臺積電沒有透露與客戶的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，但根據(jù)美國法律，如果客戶占其收入的10%以上，則必須披露。據(jù)專門研究半導(dǎo)體公司的金融分析師Dan Nystedt估計，事實證明，2023 年英偉達(dá)占臺積電營收的 11%。

　　去年，蘋果（臺積電向 SEC 提交的文件中將其稱為“客戶 A”）占臺積電收入的 25%，并向臺積電支付了 175.2 億美元。與此同時，Nvidia（Nystedt 認(rèn)為在文件中被指定為客戶 B）向臺積電支付了 77.3 億美元，占臺積電 2023 年凈收入的 11%。

　　Nysted 在X 帖子中寫道：“臺積電的十大客戶去年占凈收入的 91%，高于 2022 年的 82% ?！薄斑@些公司包括聯(lián)發(fā)科、AMD、高通、博通、索尼和 Marvell。”

　　蘋果多年來一直是臺積電的最大客戶，考慮到其銷量，多年來可能仍將是該代工廠的第一大客戶。但很長一段時間以來，沒有其他客戶占臺積電凈收入的10%以上。盡管AMD、聯(lián)發(fā)科、高通等公司近年來一直在加大對臺積電的訂單，但人工智能熱潮將英偉達(dá)的H100和A100處理器需求推向前所未有的水平，這也是其增加對全球最大代工臺積電訂單的原因的芯片。事實上，在2021-2022年的加密挖礦熱潮期間，英偉達(dá)就向臺積電預(yù)付了產(chǎn)能費(fèi)用。

　　值得注意的是，像Nvidia的A100和H100這樣的復(fù)雜AI處理器是由臺積電制造的，并由該公司使用其CoWoS封裝技術(shù)進(jìn)行封裝。因此，英偉達(dá)向臺積電支付硅片和先進(jìn)封裝服務(wù)的費(fèi)用。

　　隨著人工智能處理器需求的增加，英偉達(dá)在臺積電收入中的份額可能會在 2024 年增加。該公司已經(jīng)預(yù)訂了芯片和 CoWoS 產(chǎn)能，以確保其用于人工智能的優(yōu)質(zhì)處理器的穩(wěn)定供應(yīng)。

　　AMD今年在臺積電凈營收中所占的份額是否會超過10%還有待觀察。該公司銷售大量面向數(shù)據(jù)中心的 EPYC 處理器，其用于 AI 和 HPC 的 Instinct MI300 系列產(chǎn)品據(jù)說也有很高的需求，因此 AMD 在臺積電的收益中所占的份額可能會增加。

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責(zé)任編輯：王許寧