2023年最后一周，中小銀行合并重組潮仍在持續。12月25日，陜西秦農農村商業銀行股份有限公司（下稱“秦農銀行”）召開臨時股東大會，審議關于秦農銀行吸收合并藍田農商銀行和周至農商銀行等相關議案。
近期，中小銀行合并重組再掀小高峰。據記者不完全統計，12月以來，超10家銀行機構獲批解散，創月度新高。而拉長時間線來看，2020年開始，中小銀行合并重組案例逐年增多趨勢顯著。記者注意到，相較此前以新設合并為主，“吸收合并”后轉為分支機構成為主流方式。
有業內人士認為，目前中小銀行存在一定風險。通過合并重組可以集中優質資源，提高銀行競爭力，在一定程度上降低市場風險。
秦農銀行擬吸收合并兩家銀行
據官網公告，12月25日秦農銀行在臨時股東大會中審議關于秦農銀行吸收合并藍田農商銀行和周至農商銀行等相關議案。截至記者發稿，該行暫未公布具體審議結果。
公開資料顯示，秦農銀行2015年5月成立，是在原西安市城六區農村信用合作聯社基礎上，以新設合并方式組建的省級農商銀行。而此次的兩家被吸收方藍田農商銀行、周至農商銀行均為秦農銀行旗下的全資子公司。兩家銀行此前亦經歷過改制，藍田農商銀行成立于2017年6月28日，是在原藍田縣農村信用合作聯社的基礎上由秦農銀行全資控股改制而成。而周至農商銀行是由原周至縣農村信用合作聯社改制而來。
有業內人士分析稱，秦農銀行是近年來銀行合并重組的典型案例之一。該銀行本身由新設合并方式成立，成立后又多次合并中小銀行。2021年4月曾吸收合并西安鄠邑農商銀行、西安市長安區農村信用合作聯社。兩次納新后，該行一方面擴大其自身規模，進一步拓寬營業網點覆蓋面；另一方面，也有效化解了部分小銀行風險。
事實上，記者注意到，近期以來中小銀行合并重組并不鮮見。僅12月21日當天，國家金融監督管理總局就接連發布九則有關中小銀行合并重組的批復公告。一則公告是批復同意德陽農村商業銀行股份有限公司吸收合并承繼四川廣漢農村商業銀行股份有限公司等4家銀行，另八則公告是新疆阿克蘇農村商業銀行等8家銀行機構因合并而解散。
記者根據國家金融監督管理總局公告梳理，12月期間，內蒙古和林格爾蒙商村鎮銀行、北京大興華夏村鎮銀行、新疆溫宿農商銀行等16家銀行被批準因被合并而解散，需依法辦理注銷登記手續。其中涉及5起銀行合并重組案。拉長時間線來看，區域性銀行合并重組正在不斷加速。據中金公司統計，2020年至2023年5月合計有22例中小銀行合并重組案例，而2020年之前僅有7例。
重組方式各不相同
第一財經記者注意到，年內區域性銀行加速“抱團取暖”主要通過吸收合并、新設合并兩類方式。二者核心區別在于合并后存續主體不同。
有業內人士解釋，新設合并是指兩個及以上的銀行合并設立一個新銀行，原合并各方解散，合并各方的債權、債務由新銀行繼承；而吸收合并則是“大吃小”，一家銀行以現金收購或控股的方式吸收合并其他銀行，被吸收的銀行注銷法人資格。
他進一步指出，此前區域性銀行大多更熱衷于新設合并，吸收合并相對較少。不過，近期以來，中小銀行吸收合并的熱情似乎有逐漸升溫跡象。記者也注意到，在12月監管公告涉及的5起銀行合并中，有4起都為吸收合并，僅1起為新設合并。
具體來看，今年出現較為頻繁的是母行吸收合并旗下中小銀行。例如11月，華夏銀行收購北京大興華夏村鎮銀行（下稱“華夏村鎮銀行”）并轉設為兩家支行的申請獲批。批復顯示，同意華夏銀行受讓多家公司持有的華夏村鎮銀行20%股權，受讓后華夏銀行持有華夏村鎮銀行的比例達到100%。華夏銀行將承接華夏村鎮銀行全部資產負債、權利義務并轉設華夏銀行北京康莊路支行及北京龐各莊支行。
此外，也有市級農商行合并吸收下轄縣級市農商行。例如，德陽農商行近期獲批吸收合并廣漢農商行、什邡農商行、綿竹農商行、中江農商行4家四川省內銀行，并承繼上述4家農商行的債權、債務。據了解，德陽農商行所在的德陽市為四川省轄地級市，該地級市下轄廣漢、什邡、綿竹3個縣級市及中江縣。
值得注意的是，這類區域層級合并背后與當地政策通常相關。四川省政府辦公廳今年初印發的《四川貫徹〈成渝共建西部金融中心規劃〉實施方案》提及，將穩妥推進符合條件的地區組建市級統一法人農商銀行。
另一類則是新設合并。近期最為典型的案例是阿克蘇塔里木農商行。這家12月21日剛剛開業的農商行“新兵”擁有143家分支機構，是由阿克蘇地區的新疆阿克蘇農商行、新疆溫宿農商行等5家農商行和3家農村信用聯社組建而成。
加速背后或與風險積聚有關
為什么中小銀行合并重組整體呈現加速態勢？業內認為或與中小銀行近年風險積聚有關。
根據粵開證券研報，我國中小銀行整體呈現“量多而質弱”的特點。截至2023年6月末，我國中小銀行機構數量占比約九成，但資產占比不足三成。
而小而分散的模式容易不斷積聚風險。中國人民銀行12月22日公布的2023年第二季度央行金融機構評級結果顯示，2023年二季度，位于“紅區”的高風險銀行有337家，其中農合機構（包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社）和村鎮銀行高風險銀行數量分別為191家和132家，占比超95%。
具體來看，在高風險頻現背后，中小銀行的風險抵補持續較弱。一方面，資產質量偏差。根據國家金融監督管理總局發布的《2023年三季度銀行業保險業主要監管指標數據》（下稱《指標》），2023年三季度末，城商行、農商行的不良資產貸款率分別為1.91%和3.18%，遠高于商業銀行1.61%的行業平均值。另一方面，中小銀行能夠承擔損失的自有資金較少，資本充足率顯著低于國有大行和股份行。
雪上加霜的是，中小銀行的盈利能力也不斷走低，低于行業平均水平。根據《指標》，2023年三季度末，城商行、農商行的資產利潤率分別為0.61%、0.62%，低于平均資產利潤率為0.74%。
在這種高風險壓力下，合并重組成為中小銀行的破局之道。
“合并重組有利于集合眾多中小銀行的優質資源。”粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒指出，合并重組擴大規模的同時縮小了單個中小銀行在技術、人才方面的比較劣勢，提高了競爭能力和盈利能力。同時，合并重組也是對股權結構、治理結構的重新設計。
政策端也不斷有風聲。2023年金融工作會議提到加快中小銀行風險處置，央行也將配合有關部門和少數高風險機構相對集中的省份制定實施中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水平，按照市場化、法治化原則處置金融風險。近期中國人民銀行發布的《中國金融穩定報告2023》也指出，對存量高風險機構，推動各方形成合力，綜合引戰注資、不良資產清收、兼并重組、吸收合并等多種措施壓降。
展望后市，大多機構認為中小銀行合并重組潮還將持續。
中金公司在研報中指出，后續中央將加強對地方金融業監管，中小銀行合并重組工作仍將繼續推進，銀行牌照數量可能進一步下降。
華創證券分析師賈靖指出，預計未來中小銀行之間的合并、收購、解散的案例會逐步增多，有競爭力的中小銀行更加聚焦當地經營，國內系統重要性銀行的集中度則趨于提升，對個體維系客群能力提出更高要求。
“在合并重組過程中應重點明確重組目的?！绷_志恒指出，主要目的是化解風險，應重點考慮合并重組過程中對不良資產的處理。主要目的是謀求發展，應對銀行發展現狀進行充分分析，為新銀行制定一套特色化發展戰略。
責任編輯：張文
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