本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所審核同意，廣東辰奕智能科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“發行人”）發行的人民幣普通股股票將于2023年12月28日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于中國證券監督管理委員會指定信息披露網站：巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址ww.cnstock.com；證券時報網，網址www.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn；經濟參考網www.jjckb.cn，供投資者查閱。

所屬網頁二維碼：巨潮資訊網■。

一、上市概況

（一）股票簡稱：辰奕智能

（二）股票代碼：301578

（三）首次公開發行后總股本：4,800.00萬股

（四）首次公開發行股票數量：1,200.00萬股，本次發行全部為新股，原股東不公開發售股份。

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

本次發行價格為48.94元/股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的孰低值。

根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），發行人所屬行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”。截至2023年12月14日（T-3日），中證指數有限公司發布的“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”最近一個月平均靜態市盈率為33.16倍。

截至2023年12月14日（T-3日），可比公司市盈率水平情況如下：

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數據來源：Wind，上市公司年報；

注1：市盈率計算如存在尾數差異，為四舍五入造成；

注2：表中威達智能、迪富電子、超然科技幣種為人民幣，境外公司統一電子和Home Control幣種為美元；其中Home Control收盤價單位為港元/股，通過Wind匯率換算報價轉換為美元/股；

注3：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤÷T-3日總股本，其中境外公司統一電子和Home Control的2022年扣除非經常性損益后歸母凈利潤和T-3日總股本數據來源為Wind；

注4：滾動市盈率=T-3日收盤價÷（2022年第3、4季度及2023年第1、2季度扣除非經常性損益前歸母凈利潤÷T-3日總股本）

注5：在計算市盈率均值時，考慮到迪富電子、超然科技、統一電子和Home Control的靜態及滾動市盈率存在異常值，故予以剔除；其中，超然科技、統一電子和Home Control的滾動市盈率為負值，故不列示；

注6：T-3日以北京時間為準。

本次發行價格48.94元/股對應的發行人2022年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為26.50倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率33.16倍，低于同行業可比公司2022年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤的平均靜態市盈率44.29倍；發行人滾動市盈率為24.39倍，高于同行業可比公司平均滾動市盈率21.99倍，超出幅度約為10.91%，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

本次公開發行募集資金到位后，本公司的凈資產規模將有較大幅度的提高。由于募集資金投資項目存在一定建設期，投資效益的體現需要一定的時間和過程，本次發行完成后，短期內本公司的每股收益和凈資產收益率等指標將有一定程度下降的風險。

三、聯系方式

（一）發行人：廣東辰奕智能科技股份有限公司

法定代表人：胡衛清

聯系地址：惠州市惠臺工業園區63號小區

聯系人：董事會辦公室

聯系電話：0752-5859599

（二）保薦人（主承銷商）：興業證券股份有限公司

法定代表人：楊華輝

聯系地址：福州市湖東路268號

聯系人：尹涵、陳驥

聯系電話：021-20370631

廣東辰奕智能科技股份有限公司

興業證券股份有限公司

2023年12月27日

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