2年期美債收益率創(chuàng)16年新高。

　　*三大股指下挫，納指跌超1.5%；

　　*美元指數(shù)站穩(wěn)105關(guān)口；

　　*線上食品雜貨配送公司Instacart跌超10%，盤中破發(fā)。

　　周三美股走低，美聯(lián)儲維持利率不變，但暗示年內(nèi)還將加息一次，推高美債收益率的同時(shí)打壓風(fēng)險(xiǎn)偏好。截至收盤，道指跌76.85點(diǎn)，跌幅0.22%，報(bào)34440.88點(diǎn)，納指跌1.53%，報(bào)13469.13點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.94%，報(bào)4402.20點(diǎn)。

　　市場概述

　　美聯(lián)儲召開議息會議，決定維持聯(lián)邦基金利率在5.25-5.50%的區(qū)間水平不變。季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測顯示，預(yù)計(jì)年底前還會加息一次，未來兩年的利率目標(biāo)也被上調(diào)。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，未來在進(jìn)一步加息上將謹(jǐn)慎行事，不過在對抗通脹方面還有更多工作要做。

　　受此影響，美元指數(shù)站穩(wěn)105關(guān)口。中長期美債收益率大幅上揚(yáng)，兩年期美債升至5.16%，創(chuàng)2006年7月以來的最高水平，而10年期美債收益率也站上4.40%關(guān)口，創(chuàng)2007年初以來新高。聯(lián)邦基金利率顯示，投資者已經(jīng)將首次降息的節(jié)點(diǎn)推遲至明年9月。

　　美聯(lián)儲預(yù)測，美國經(jīng)濟(jì)將從2023年預(yù)計(jì)的2.1%增長率放緩至2024年的1.5%，然后再次加速。根據(jù)美聯(lián)儲首選的PCE價(jià)格指標(biāo)，通脹率將從今年年底的3.3%降至2024年的2.5%和2025年的2.2%。鮑威爾表示，實(shí)現(xiàn)軟著陸仍然是可能的，這是他的首要目標(biāo)，但并不是基線情景。

　　最近一些強(qiáng)于預(yù)期的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及本周油價(jià)升至10個(gè)月高點(diǎn)引發(fā)了市場擔(dān)憂，即美聯(lián)儲可能不得不在更長時(shí)間內(nèi)保持更高的利率。凱投宏觀（Capital Economics）發(fā)布報(bào)告稱，“美聯(lián)儲的聲明維持了緊縮傾向，并將尋求確定‘額外政策收緊的程度’。”

　　高盛資產(chǎn)管理公司負(fù)責(zé)多資產(chǎn)策略的副首席投資官埃利松多（Alexandra Wilson Elizondo）表示，她認(rèn)為美聯(lián)儲的聲明比預(yù)期的更強(qiáng)硬。“美聯(lián)儲可以進(jìn)入觀望模式 。然而，主要風(fēng)險(xiǎn)仍然是損害其最大的資產(chǎn)——抗通脹信譽(yù)，這有理由支持鷹派反應(yīng)。最有可能的情況是，最近能源價(jià)格的上漲以及有彈性的消費(fèi)和活動數(shù)據(jù)推動了2024年的利率中值上升。現(xiàn)在還沒有看到即將出現(xiàn)的單一看跌利率的催化劑，罷工、政府關(guān)門和學(xué)生貸款還款的恢復(fù)將推動數(shù)據(jù)不穩(wěn)定。”

　　“新債王”岡拉克（Jeffery Gundlach）認(rèn)為，由于油價(jià)上漲，（未來）加息的可能性更高，油價(jià)對美聯(lián)儲降息構(gòu)成阻力。美國經(jīng)濟(jì)可能會在未來4-6個(gè)月內(nèi)迅速放慢，當(dāng)前短期美國國債相當(dāng)具有吸引力。

　　個(gè)股方面，昨天剛上市的線上食品雜貨配送公司Instacart收跌10.7%，盤中一度破發(fā)。另一家次新公司、芯片設(shè)計(jì)巨頭Arm收跌4.10%，連續(xù)第四個(gè)交易日下跌。

　　對利率敏感的通信服務(wù)和技術(shù)板塊跌幅居前，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.7%，至近四個(gè)月最低。英特爾跌4.5%，英偉達(dá)跌2.9%．

　　明星科技股表現(xiàn)不佳，谷歌跌3.1%，蘋果、微軟跌超2%，Meta跌1.8%，亞馬遜跌1.7%。

　　西部數(shù)據(jù)漲3.9%，鎧俠控股（Kioxia Holdings）的貸款機(jī)構(gòu)計(jì)劃在10月份提交一份承諾書，為其與西部數(shù)據(jù)的閃存業(yè)務(wù)合并提供2萬億日元的貸款再融資，交易仍在討論中。

　　Pinterest 漲4.1%，管理層預(yù)計(jì)在2022年和2023年放緩之后，公司的年收入增速將重拾升勢，并將進(jìn)行10億美元股票回購。花旗將公司評級從“中性”升級為“買入”。

　　中概股方面，蔚來汽車漲3.1%，公司將于9月21日發(fā)布全新移動互聯(lián)產(chǎn)品。阿里巴巴、百度、京東跌逾1%，網(wǎng)易、愛奇藝跌超2%，拼多多跌3.9%。

　　美元走強(qiáng)令原油承壓走低，WTI原油近月合約跌1.01%，報(bào)90.28美元/桶，布倫特原油近月合約跌0.86%，報(bào)93.53美元/桶。

　　受美聯(lián)儲鷹派立場影響，國際金價(jià)沖高回落。紐約商品交易所10月交割的COMEX黃金期貨合約盤后回吐日內(nèi)漲幅，現(xiàn)報(bào)1951.10美元/盎司，跌0.1%。

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責(zé)任編輯：李桐