山東亞華電子股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過2,605.00萬股人民幣普通股（A股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]458號文予以注冊。

東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”、“保薦人”、“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露參與戰(zhàn)略配售的保薦人相關(guān)子公司獲配的股票總量、認(rèn)購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

本次擬公開發(fā)行股票2,605.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，本次公開發(fā)行后公司總股本為10,420.00萬股。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為130.25萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%（如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,732.35萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為742.40萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年5月16日（T+2日）刊登的《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

為了便于投資者了解發(fā)行人的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）東吳證券股份有限公司將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

1. 網(wǎng)上路演時(shí)間：2023年5月11日（周四）9:00-12:00；

2. 網(wǎng)上路演網(wǎng)站：中證網(wǎng)（網(wǎng)址：https://www.cs.com.cn/roadshow/）；

3. 參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關(guān)人員。

本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，www.stcn.com；證券日報(bào)網(wǎng)，www.zqrb.cn）查詢。

敬請廣大投資者關(guān)注。

發(fā)行人：山東亞華電子股份有限公司

保薦人（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

2023年5月10日

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