南方財經(jīng)全媒體記者 楊夢雪 上海報道

　　長三角作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍的區(qū)域之一，銀行業(yè)的競爭白熱化。近期，2022年財報季收官，這一年長三角上市銀行交出了怎樣的答卷？我們試圖從財報中披露的核心數(shù)據(jù)出發(fā)，呈現(xiàn)去年長三角上市銀行整體發(fā)展態(tài)勢和新近動態(tài)。

　　截至2022年財報季結(jié)束，在國有大行和股份制銀行之外，長三角共有15家上市的區(qū)域性商業(yè)銀行，包括7家城商行及8家農(nóng)商行，是全國上市銀行最多的區(qū)域。記者根據(jù)財報統(tǒng)計，2022年，長三角15家上市銀行共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3340億元，歸母凈利潤1297億元。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2022年全國四千多家銀行累計實(shí)現(xiàn)凈利潤2.3萬億元，由此比照，長三角這15家銀行占行業(yè)總利潤的1/20左右。

　　整體來看，長三角上市銀行業(yè)績增長保持穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量向好。15家上市銀行凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，營收及凈利潤均過百億的機(jī)構(gòu)為6家；存貸款總額持續(xù)增長，2家機(jī)構(gòu)同比增速超20%；12家機(jī)構(gòu)不良貸款率同比下降，6家機(jī)構(gòu)撥備覆蓋率超500%遠(yuǎn)超同業(yè)水平。

　　6家機(jī)構(gòu)營收及凈利潤突破百億規(guī)模

　　從營收及凈利潤指標(biāo)來看，長三角15家上市銀行中營收過百億的共7家，凈利潤過百億的共6家，后者分別是江蘇銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行、滬農(nóng)商行，其中僅滬農(nóng)商行一家為農(nóng)商行。

　　從數(shù)據(jù)來看，江蘇銀行在長三角上市銀行中營收及凈利潤較高，超700億的營收同樣與位居第二的寧波銀行拉開超百億的差距。而對比其自身營收增長情況來看，增速有所放緩。平安證券在年報點(diǎn)評中認(rèn)為，江蘇銀行增速放緩主要是受到非息收入下滑拖累，四季度金融市場波動影響較大。全年非息收入同比增長11.6%，其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比負(fù)增長16.5%，中收占比最大的代理手續(xù)費(fèi)收入下滑明顯，全年同比減少24.9%，平安證券判斷去年11-12月理財回撤對其影響較大。利息收入方面延續(xù)增長態(tài)勢，全年利息凈收入同比增長14.9%，量價雙優(yōu)提供了收入支撐。營收增速的下滑一定程度上影響歸母凈利潤增長。

　　營收凈利潤均破百億規(guī)模的銀行中，滬農(nóng)商行成為“殺入”的唯一一家農(nóng)商行，同時也是唯一一家深耕上海的上市農(nóng)商行。中信證券在2022年報及2023Q1季報點(diǎn)評中認(rèn)為其營收改善，盈利平穩(wěn)。西部證券在點(diǎn)評中提到，債市波動下，去年四季度和今年一季度投資收益分別同比降23.71%和42.40%，均對業(yè)績形成較大拖累。

　　與銀行業(yè)整體面臨的營收端增長乏力相比，長三角上市銀行凈利潤增速表現(xiàn)還算亮眼。15家銀行中營收同比增速最快的分別為常熟銀行、江陰銀行、杭州銀行、江蘇銀行4家機(jī)構(gòu)，均實(shí)現(xiàn)10%以上增長，僅上海銀行1家同比增速下滑；凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比正增長，其中蘇農(nóng)銀行、張家港行、江蘇銀行、江陰銀行、無錫銀行、蘇州銀行、杭州銀行、常熟銀行、瑞豐銀行9家機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)20%以上增長。

　　值得關(guān)注的是，凈利潤增速超20%的9家機(jī)構(gòu)中，農(nóng)商行占據(jù)6席，蘇農(nóng)銀行、張家港行盡管營收增速不高，但凈利潤增速均超29%。分析營收構(gòu)成發(fā)現(xiàn)，前述兩家銀行的營收增長乏力均與非息收入的下降有關(guān)。

　　張家港行盡管營收增速近年來持續(xù)下滑，但歸母凈利潤延續(xù)高增長趨勢，同比增速略有降低但仍高達(dá)29.42%。進(jìn)一步拆解收入構(gòu)成發(fā)現(xiàn)，張家港行近年來非息收入并不穩(wěn)定，2022年非息收入有所降低，手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比下滑18.87%，而其中降幅最大的項(xiàng)目為代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)，同比下滑32.27%。張家港行在財報中表示，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減少主要是代理理財業(yè)務(wù)收入減少所致，而凈收入同比減少也與手續(xù)費(fèi)收入負(fù)增長有關(guān)。同時，張家港行認(rèn)為其營收端增長乏力與其連續(xù)多年營收高增導(dǎo)致基數(shù)較高、為應(yīng)對大行普惠下沉導(dǎo)致的同業(yè)競爭而主動調(diào)節(jié)經(jīng)營策略均有所關(guān)聯(lián)。

　　蘇農(nóng)銀行將其營收增長慢和關(guān)注類貸款占比較高視作兩個制約發(fā)展的“卡脖子”問題，盡管營收增速僅5.3%，與上年2.17%的增速相比也已經(jīng)有所回升。從收入構(gòu)成來看，蘇農(nóng)銀行同樣面臨非息收入大幅下滑的問題。手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比下滑24.74%，其中理財業(yè)務(wù)同比下滑28.86%。蘇農(nóng)銀行黨委書記、董事長徐曉軍在致辭中提到，2022年重點(diǎn)解決這兩個卡脖子難題，認(rèn)為降本增效精細(xì)化管理水平顯著提升，創(chuàng)利指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。

　　3家機(jī)構(gòu)存貸款總額均過萬億

　　從存款及貸款情況來看，城商行存貸款規(guī)模排名靠前，15家上市銀行中4家存款總額過萬億，分別為江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行；3家貸款總額過萬億，分別為江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行。

　　江蘇銀行將其存貸款規(guī)模的增長歸結(jié)為不斷加大對先進(jìn)制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色以及小微等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放，助力“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”、“智改數(shù)轉(zhuǎn)”、科技自立自強(qiáng)等取得實(shí)效。董事長夏平在致辭中提到，其小微貸款在江蘇省內(nèi)市場份額保持第一位。光大證券在年報點(diǎn)評中認(rèn)為，江蘇銀行存款增長提速，存貸增速差略有走闊。分客戶類型看，個人存款新增410億，同比多增410億，占存款比重較三季末提升2.7個百分點(diǎn)至34%。四季度理財贖回壓力加大，帶動部分資管資金回表對個人存款增長形成一定支撐。分期限看，下半年定期存款新增179億，同比增216億，占存款比重較年中提升1.3個百分點(diǎn)至60%，存款定期化同行業(yè)趨勢一致。 

　　從增速來看，寧波銀行、瑞豐銀行2家機(jī)構(gòu)存款總額及貸款總額同比增速均超20%，此外常熟銀行、徽商銀行、蘇州銀行、張家港行、杭州銀行、蘇農(nóng)銀行、紫金銀行、江蘇銀行、江陰銀行9家機(jī)構(gòu)增速均超10%。

　　寧波銀行在存貸款規(guī)模及增速方面表現(xiàn)均較好。信達(dá)證券在年報點(diǎn)評中認(rèn)為，寧波銀行存款加速增長，資本合理充裕。寧波銀行規(guī)模保持較快擴(kuò)張，去年末總資產(chǎn)、總負(fù)債分別同比增長17.39%、17.79%，其中貸款同比增21.25%。核心一級資本充足率環(huán)比降了21bp至9.75%，處于上市城商行較高水平。

　　從資本狀況來看，瑞豐銀行、滬農(nóng)商行、寧波銀行3家機(jī)構(gòu)資本充足率達(dá)到15%以上。而從同比變化情況來看，僅常熟銀行、上海銀行、南京銀行、無錫銀行、滬農(nóng)商行5家機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)資本充足率同比增長。 

　　從同比變化來看，2022年常熟銀行、上海銀行、南京銀行、無錫銀行、滬農(nóng)商行5家機(jī)構(gòu)資本充足率同比有所增長，其他10家機(jī)構(gòu)有所下降，瑞豐銀行資本充足率同比降幅最大，下降3.27個百分點(diǎn)。

　　據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年四季度我國城市商業(yè)銀行資本充足率12.61%，農(nóng)村商業(yè)銀行資本充足率12.37%。對比長三角上市銀行資本充足率指標(biāo)，除蘇農(nóng)銀行、徽商銀行外，其他13家機(jī)構(gòu)均超過銀保監(jiān)會發(fā)布的資本充足率水平。

　　12家機(jī)構(gòu)不良貸款率同比下降

　　從資產(chǎn)質(zhì)量來看，15家機(jī)構(gòu)中僅瑞豐銀行、紫金銀行、上海銀行、徽商銀行4家機(jī)構(gòu)不良貸款率超過1%。從變化情況來看，上海銀行、常熟銀行不良貸款率同比無變動，蘇農(nóng)銀行同比上升0.05個百分點(diǎn)，其他12家機(jī)構(gòu)不良貸款率均有所降低，其中江陰銀行、徽商銀行不良貸款率降幅較高，分別為0.34個百分點(diǎn)、0.29個百分點(diǎn)。盡管降幅較大，徽商銀行不良貸款率仍為15家機(jī)構(gòu)中最高的一家機(jī)構(gòu)。 

　　徽商銀行財報顯示，其不良貸款率2020年由上年同期的1.04%升至1.98%，隨后兩年連續(xù)下降，至2022年末不良貸款及不良貸款率雙降?；厮莼丈蹄y行此前財報，曾提及其2020年受外部經(jīng)營環(huán)境變化影響，資產(chǎn)質(zhì)量受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，通過著力防范風(fēng)險，加快清收處置，保持了資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定。

　　寧波銀行2022年末同樣實(shí)現(xiàn)了不良貸款量率雙降，不良率下行至歷史最優(yōu)。截至2022年末，寧波銀行不良貸款率0.75%，較三季度末下降2bp；關(guān)注類貸款占比0.58%，較三季度末上升11bp。同時，寧波銀行2022年末撥備覆蓋率504.9%，較三季度末下降15個百分點(diǎn)，仍然穩(wěn)居上市銀行第一梯隊。

　　據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年四季度我國城市商業(yè)銀行不良貸款率1.85%，農(nóng)村商業(yè)銀行為3.22%。對比長三角上市銀行不良貸款率指標(biāo)，均低于銀保監(jiān)會披露的水平。

　　從撥備情況來看，杭州銀行、無錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行、張家港行、寧波銀行6家機(jī)構(gòu)撥備覆蓋率均超過500%，其中杭州銀行達(dá)565.1%位居第一。

　　撥備覆蓋率位居第一的杭州銀行，存量撥備同樣處于上市銀行頭部水平。中銀證券在年報點(diǎn)評中認(rèn)為，杭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢持續(xù)，撥備計提仍充足。增量撥備同比減少6.1%，貸款撥備少提，相較優(yōu)秀的資產(chǎn)質(zhì)量全部資產(chǎn)增量撥備計提水平仍高，釋放空間較大。2022年撥備覆蓋率565.10%，較3季度下降18.75個百分點(diǎn)；撥貸比4.36%，較3季度下降0.13個百分點(diǎn)，存量撥備仍處上市銀行頭部，風(fēng)險抵御能力充足。

　　從同比變化來看，蘇州銀行、無錫銀行、江蘇銀行同比增加較多，分別增加107.9個百分點(diǎn)、75.55個百分點(diǎn)、54.35個百分點(diǎn)。此外，寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、南京銀行4家銀行撥備覆蓋率同比有所降低，其中寧波銀行同比下降20.69個百分點(diǎn)降幅最大。

　　蘇州銀行撥備覆蓋率在長三角銀行中同比增速較快，從數(shù)值來看同樣遠(yuǎn)高于同業(yè)。天風(fēng)證券在公司點(diǎn)評中提到，近年來，蘇州銀行持續(xù)加強(qiáng)不良貸款的管控和清收力度，提高數(shù)字化風(fēng)險監(jiān)測與管理水平，夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，風(fēng)險指標(biāo)不斷優(yōu)化。2022年末公司不良貸款率為0.88%，與去年三季末持平，實(shí)現(xiàn)自2018年以來連續(xù)4年下降，預(yù)計在上市城商行中維持較優(yōu)水平，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。同時，2022年末，公司撥備覆蓋率為530.81%，較去年三季末微降1.69個百分點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)高于同業(yè)，體現(xiàn)出較強(qiáng)的風(fēng)險抵補(bǔ)和利潤反哺能力。

　　據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年四季度我國城市商業(yè)銀行撥備覆蓋率191.62%，農(nóng)村商業(yè)銀行為143.23%。15家長三角上市銀行撥備覆蓋率同樣遠(yuǎn)高于此水平。

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責(zé)任編輯：李琳琳