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　　12月的首個(gè)交易日，大消費(fèi)賽道全面爆發(fā)，乳業(yè)、釀酒等板塊領(lǐng)漲，社服零售板塊也有顯著行情。消息面上，近期穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)加力，疊加廣州等地進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整了疫情防控措施，投資者樂(lè)觀情緒有所升溫。

　　近期關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情的防控措施接連落地，華泰證券指出，若國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制第九版防控方案和進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控“二十條”措施要求繼續(xù)在全國(guó)各城市貫徹落實(shí)，將有助于線下客流的快速回暖，客流若快速回暖，復(fù)蘇順序?yàn)椋翰惋嫞究蛇x消費(fèi)＞必選消費(fèi)。

　　11月，機(jī)構(gòu)已在大消費(fèi)板塊行情重新啟動(dòng)之前，對(duì)部分食品飲料、商貿(mào)零售板塊的個(gè)股先行調(diào)研。益生股份、偉星股份、日辰股份11月迎來(lái)眾多機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研。

　　益生股份為白羽雞雞苗龍頭。2022年，由于海外禽流感疫情持續(xù)高發(fā)，目前美國(guó)禽流感影響范圍及家禽撲殺數(shù)量均已達(dá)歷史高位。疊加新冠疫情影響，白羽雞引種出現(xiàn)缺口，2022年1-10月中國(guó)祖代種雞進(jìn)口引種量同比減少47.09%。2022三季度以來(lái)，因祖代種雞產(chǎn)雛率下滑，父母代雛雞價(jià)格持續(xù)大幅上漲。

　　在機(jī)構(gòu)調(diào)研的過(guò)程中，各家機(jī)構(gòu)問(wèn)題的重點(diǎn)也聚焦在肉種雞的引種情況以及單價(jià)浮動(dòng)方面。益生股份在接受調(diào)研時(shí)表示，預(yù)計(jì)父母代雞苗的價(jià)格會(huì)突破前期的高點(diǎn)，商品代雞苗減量將從明年下半年明顯體現(xiàn)出來(lái)，公司預(yù)計(jì)明年白羽肉雞行業(yè)整體的景氣度較高。

　　國(guó)產(chǎn)拉鏈龍頭偉星股份11月發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬定增募資不超12億元，用于高檔拉鏈擴(kuò)建及配套等項(xiàng)目、越南服裝輔料生產(chǎn)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)公司表示，加速越南布局有望獲得更多的訂單，公司同時(shí)還對(duì)匯率變動(dòng)對(duì)公司造成的影響方面進(jìn)行了回應(yīng)。

　　B端定制為主的火鍋供應(yīng)鏈企業(yè)日辰股份因此前定增預(yù)案中進(jìn)軍預(yù)制菜的計(jì)劃獲關(guān)注。該公司在接受調(diào)研時(shí)表示，公司可以為包括預(yù)制菜行業(yè)在內(nèi)的食品加工和餐飲企業(yè)提供個(gè)性化定制的復(fù)合調(diào)味品解決方案，目前所服務(wù)的下游客戶中有從事預(yù)制菜方面的企業(yè)。未來(lái)，公司將根據(jù)市場(chǎng)和客戶的需求，一方面繼續(xù)為下游預(yù)制菜行業(yè)客戶提供個(gè)性化的復(fù)合調(diào)味品解決方案，另一方面將布局建設(shè)預(yù)制菜生產(chǎn)線，研發(fā)更具自身優(yōu)勢(shì)、符合市場(chǎng)需求的預(yù)制菜產(chǎn)品。

　　另外，11月機(jī)構(gòu)還對(duì)燕京啤酒、舍得酒業(yè)較為關(guān)注。對(duì)于食品飲料賽道最受關(guān)注的白酒板塊和大眾品板塊，華鑫證券表示，白酒板塊是因疫情反復(fù)致板塊震蕩，可密切關(guān)注酒企打款政策，蓄勢(shì)明年開(kāi)門紅。中長(zhǎng)期布局時(shí)點(diǎn)已現(xiàn)：1）優(yōu)先反彈標(biāo)的推薦茅五瀘汾；2）消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇標(biāo)的推薦汾酒、酒鬼酒、舍得酒業(yè)、水井坊；3）估值底部推薦古井貢酒、洋河股份、今世緣。

　　對(duì)于大眾品板塊，華鑫證券認(rèn)為當(dāng)前板塊處于業(yè)績(jī)真空期，建議密切關(guān)注成本端和餐飲端變化。中長(zhǎng)期布局時(shí)點(diǎn)已現(xiàn)，細(xì)分四條主線推薦：1）門店受損修復(fù)推薦絕味食品、紫燕食品、良品鋪?zhàn)?/a>等；2）旺季受益標(biāo)的推薦安井食品、三全食品、千味央廚、休閑食品三劍客等；3）餐飲端修復(fù)標(biāo)的推薦海天味業(yè)、中炬高新、日辰股份、寶立食品等；4）彈性較大標(biāo)的推薦絕味食品、重慶啤酒、樂(lè)惠國(guó)際、百潤(rùn)股份、李子園、立高食品等。

　　11月，機(jī)構(gòu)還對(duì)哪些個(gè)股進(jìn)行調(diào)研？

　　據(jù)東財(cái)數(shù)據(jù)，除了上述大消費(fèi)品種外，11月機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的行業(yè)為計(jì)算機(jī)軟件、通用設(shè)備與生物醫(yī)藥。

　　個(gè)股方面，怡合達(dá)、吉貝爾、京東方A成為11月吸引機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的個(gè)股。

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責(zé)任編輯：馮體煒