原標題：9家A股上市銀行三季報： 凈利潤大漲不良普降 財富管理業務亮眼

　　10月進入尾聲，銀行三季報相繼出爐，截至10月28日，已有9家A股上市銀行公布了其三季業績。

　　招商銀行依舊穩坐凈利潤第一的寶座，同比增長22.43%達到了943.56億元，遠超排名第二的平安銀行。

　　整體來看，所有銀行均實現了營收和凈利潤的雙升，其中營業收入同比增長超10%的有6家銀行，分別為：張家港銀行、常熟銀行、長沙銀行、杭州銀行、上海銀行、招商銀行；凈利潤同比增長超20%的有5家，分別為張家港銀行、廈門銀行、杭州銀行、平安銀行、招商銀行。此外，不良率均有所下降。

　　三季報的銀行業的出色表現也獲得了資本市場的認可。近五個交易日，滬深300下跌0.24%，銀行業（中信）上漲1.57%，行業跑贏滬深300指數1.81個百分點，在30個中信一級行業中排名第3位。

　　凈利潤何以猛漲？

　　三季度，平安銀行和張家港銀行凈利潤均超30%，考慮到去年基數較低的影響，這一增速仍處于較高水平。

　　從平安銀行收入與支出的拆分來看，支出減少為凈利潤暴漲貢獻了主要力量。在收入端，凈息收入維持平穩增長，而非息收入增長較快，這主要得益于財富管理、信用卡業務手續費的迅猛增長。在支出端，不良出清，同比下降0.27%，降幅較大，且風險抵補充足，在此前提下，撥備計提力度下降。整體來看，撥備對利潤影響較大。

　　張家港銀行營收漲幅較大是一個主要貢獻因素，其中手續費及傭金收入為0.11億元，同比增長516.13%。同時，張家港銀行的資本質量也有所上升，不良貸款率0.94%，同比0.22%；撥備覆蓋率同比上漲139.75%，達到了451.67%。

　　凈利潤同樣受中收拉動的還有上海銀行。三季度末，上海銀行實現手續費及傭金凈收入60.90億元，同比增長38.30%，占營業收入的比重為14.69%，較上年末提高3.64%。中間業務收入的增長或與財富管理業務的發展有關，2021年1-9月，上海銀行實現財富管理中間業務收入11.61億元，同比增長33.80%。

　　值得注意的是，不良資產的核銷化解或許會增加上海銀行的資本壓力。2021年9月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.08%、10.12%、12.37%，較上年末分別下滑0.26%、0.34%、0.49%，從2020年一季度開始到現在，三項資本充足率已連續7個季度下滑。

　　在信用風險方面，招行截至9月末母公司口徑對公房地產不良率較上年末增長1.06%至1.29%，但仍低于對公不良率，受部分房地產企業信用風險暴露影響較小。

　　從招商銀行的貸款結構可以看出，對公業務較年初增長了3.79%，增速有所放緩，主要是因為對公客戶的信貸需求有所下降；另一方面零售貸款大幅增長，同比增加9.95%，主要由于消費復蘇拉動了信用卡貸款以及個人消費貸款增長，以及加大投放小微貸款。

　　多家銀行獲基金青睞

　　平安銀行三季報顯示，“公募一哥”張坤管理的易方達藍籌精選和易方達優質精選兩只基金分別位列第六大和第七大股東。易方達藍籌精選混合持有平安銀行超2億股，期末持倉市值達到35.86億元；易方達優質精選持有平安銀行6300.01萬股，期末持倉市值達到11.30億元，兩只基金合計持倉達2.63億股，市值接近50億元。

　　常熟銀行三季表現超出了預期。今年1-9月，該行實現營業收入為56.33億元，同比增長12.96%；實現歸母凈利潤為16.6億元，同比增長19.04%。截至今年9月末，不良貸款率0.81%，較上年末減少0.15%；撥備覆蓋率521.37%，較上年末增長36.04%。

　　三季報顯示，明星基金經理中庚基金丘棟榮在三季度加倉了常熟銀行，其管理的中庚價值品質一年持有期混合三季度末持有常熟銀行3149.07萬股，期末持有市值超過2億元，新進為常熟銀行的第8大流通股東。

　　此外，廈門銀行三季報中也多出來了兩家基金的身影。在十大流通股東中，新進了天弘中證500指數增強型證券投資基金，持股327.09萬股，占流通股比例1.24%，成為第一大流通股東；南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金，持股261.924萬股，占流通股比例0.99%。

　　此外，原來的流通股東中，也有不少基金增持廈門銀行。天弘中證銀行交易型開放式指數證券投資基金增持1.41萬股，占流通股比例0.41%；中證500交易型開放式指數證券投資基金增持24.03萬股，占比 0.74%；華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金增持34.55萬股，占比0.51%。

　　此外，10月27日披露的《投資者關系活動記錄表》還顯示，10月25日，中泰證券等5家機構調研了廈門銀行。

　　中信建投證券研報認為，廈門銀行的業績表現超出預期。“第三季度的不良率季度環比持平為0.92%，撥備覆蓋率季度環比提高5.3%至370.2%。資產質量符合預期。營收增速轉正主要為去年上半年投資收益及其他公允價值高基數影響，三季度影響逐漸消退，帶動其他非息收入降幅大幅收窄。”

　　零售轉型持續，發力財富管理

　　今年平安銀行提出“五位一體”新模式，融合綜合化銀行、AI銀行、遠程銀行、線下銀行、開放銀行金融服務。三季度末，零售客戶數1.16億戶，較年初提升8.5%；零售AUM破3億，較年初高增16.3%。其中，私人銀行業務發展迅猛。截至9月末，私行達標客戶較年初增18.2%至6.77萬戶，私行AUM較年初增18.7%至1.34萬億。

　　通過金融科技的加持，前三季度，招商銀行手續費和傭金凈收入同比增長19.69%到757.34億元。財富管理收入同比增長25.75%，其中代理基金、保險、信托、理財收入分別同比上漲24.9%、38%、5.8%、42.4%，財富管理業務強勁支撐中收高速增長。截至9月末，招商銀行零售AMU時點規模達到10.37萬億元，較年初增長16.02%；私行客戶11.7萬戶，較年初增長17.14%。

　　長沙銀行1-9月中收同比增加26.2%，較1-6月高點降低了8%，但仍保持較高增速，其中財富管理類收入為中收增長的主要驅動。據公司披露，多只基金銷量居同業前列，保險啟動銷售首月即成省內最大保險公司的第一大銷售渠道。9月末理財產品余額同比增加29.1%至624.7億元，其中凈值型產品余額同比增加70.3%，凈值化占比達96.0%。

　　在零售轉型方面，長沙銀行1-9月平臺合作商戶新增3226家，有望持續提升零售客群粘性。

　　（作者：吳霜）

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責任編輯：潘翹楚