原標題：“開門紅”活動力度不一 中小銀行重金攬儲仍然普遍
來源：證券時報 見習記者 杜曉彤
歲末將至，某國有銀行營業(yè)大廳里，雞蛋、糧、油等整整齊齊擺成兩排，標志著2021年銀行“開門紅”活動的號角已經(jīng)吹響。
銀行“開門紅”活動往往會從12月延續(xù)至次年一季度末，存款利率上浮、送禮品、返優(yōu)惠券等都是往年銀行沖刺“開門紅”時吸引儲戶的常規(guī)手段。但證券時報記者走訪深圳多家銀行網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)，今年銀行間分化趨勢愈發(fā)突出，國有大行和股份行并未推出利率明顯上浮的存款產(chǎn)品，中小行年末攬儲的積極性明顯更高，互聯(lián)網(wǎng)營銷渠道的競爭也愈加激烈。
對此，分析人士表示，中小銀行處于經(jīng)濟下行周期和利率市場化環(huán)境中，加之疫情對上半年線下網(wǎng)點展業(yè)的沖擊，與往年相比生存壓力更大、攬儲需求更盛。與此同時，亦有研究報告指出，明年銀行業(yè)負債端成本上行壓力依然不減，其中又以中小銀行最為明顯。
“開門紅”活動力度不一
12月3日，證券時報記者走訪深圳多家銀行網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)，國有銀行中，客戶群體年齡偏大、存款占比最高的郵儲銀行（港股01658）沖擊“開門紅”最為積極。在郵儲銀行某網(wǎng)點營業(yè)大廳里，為儲戶準備的生活用品、米面糧油等禮品早已擺放得整整齊齊。據(jù)該行某網(wǎng)點客戶經(jīng)理介紹，儲戶存款達10萬元以上，就能挑選任意一款禮品。
但國有銀行和股份行提供的定期存款利率漲幅均不明顯。上述客戶經(jīng)理表示，該行提供一年期定期存款利率2.25%，兩年期定期存款利率3.15%，這一利率略高于其他國有銀行存款利率，但與此前利率相比，并沒有上調；還有國有銀行理財經(jīng)理表示“今年沒有‘開門紅’活動”。
“銀行都在沖‘開門紅’，但現(xiàn)在來看，今年活動力度其實不是很大。”某股份行網(wǎng)點的客戶經(jīng)理也表示，他所在的銀行營業(yè)廳正在主推一款年利率為3.9%的三年期定期存款產(chǎn)品，和一款年利率為3.85%的新客專享大額存單產(chǎn)品，前者為12月份推出的“開門紅”產(chǎn)品，但提供的利率上浮幅度不大。
相比之下，不少中小銀行的“開門紅”動員大會早已召開，活動的營銷力度也明顯更大。例如，某村鎮(zhèn)銀行推出年利率達6.075%的五年期定期存款產(chǎn)品，存滿50萬元返500元現(xiàn)金，且上不封頂，該活動截止日是12月31日。
某農(nóng)商行董事長也在該行11月中旬召開的“開門紅”動員大會上表示，與往年相比，2021年“開門紅”考核任務更重、目標更高，“同時新增基礎客戶數(shù)拓展、電子銀行業(yè)務目標，更加突出綜合營銷理念”。
易誠互動首席業(yè)務官孔繁強表示，吸存和獲取新客數(shù)是很多銀行分行和各渠道的重要考核指標，因此銀行業(yè)在年底到次年一季度常用活動和優(yōu)勢產(chǎn)品沖擊指標。尤其是地方性中小銀行在經(jīng)濟新常態(tài)和利率市場化到來后，生存壓力加大，加之今年疫情影響，提高或變相提高存款利率來吸存和獲取客戶基數(shù)是自然的選擇。
線上攬儲激戰(zhàn)正酣
線上營銷渠道也已成為中小銀行的攬儲戰(zhàn)地，在今年的“開門紅”活動中，有互聯(lián)網(wǎng)平臺采用銀行定期存款利率疊加加息券利率的方式吸引儲戶。
證券時報記者了解到，某互聯(lián)網(wǎng)平臺開展“雙十二年終回饋季”活動，每筆申購成功的訂單均可獲得年利率3%的加息券，加息時間為180天，疊加該加息券的產(chǎn)品通常為中小銀行5年期定期存款利率。換而言之，每10萬元存款，除了獲得正常的定期存款收益外，還能額外獲得1500元的利息，如以年利率為4.8%的5年期定期存款產(chǎn)品計算，儲戶獲得的實際年利率為5.1%。
11月初，央行金融穩(wěn)定局局長孫天琦在一次公開演講中指出，互聯(lián)網(wǎng)平臺存款存在營銷行為不當、增加中小銀行流動性管理難度、區(qū)域性銀行偏離市場定位、監(jiān)管考核指標失真等問題，將銀行通過互聯(lián)網(wǎng)平臺攬儲的風險推上風口浪尖。
與此同時，今年以來，監(jiān)管部門多次發(fā)文規(guī)范高息攬儲產(chǎn)品，引導銀行降低負債端成本，進而降低貸款成本。因此，互聯(lián)網(wǎng)攬儲是否推高銀行負債成本的問題也成為市場關注的焦點。
一位互聯(lián)網(wǎng)平臺人士表示，加息券為平臺推出，成本均為平臺承擔。但亦有多位業(yè)內(nèi)人士指出，加息券屬于獲客成本，互聯(lián)網(wǎng)平臺作為獲客通道沒有“貼錢”引流的動機，因此這部分成本最終還是會轉嫁到銀行身上，由銀行來承擔。
“羊毛出在羊身上。”一位知情人士說，平臺支付的加息券費用，其實也是來自銀行支付的渠道費。他透露，互聯(lián)網(wǎng)平臺的收費比例是浮動的，“有的小銀行、新銀行能給到很高，也看總包大小，階梯性收費，換句話說，就是平臺引流能力越強，拿錢越多”。
但與中小銀行本身的攬儲成本相比，互聯(lián)網(wǎng)渠道成本不一定會更高。有互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)人士表示，線上攬儲節(jié)省了租金、設備、人力等成本，增加了技術投入、擴大了客群，反而更容易降低銀行的資金成本。
理財、小微貸全條線覆蓋
與中小銀行“開門紅”活動期間力推存款儲蓄產(chǎn)品不同，記者在走訪國有銀行網(wǎng)點時發(fā)現(xiàn)，銀行理財經(jīng)理多在主推銀保合作類的理財產(chǎn)品。保本保收是這類產(chǎn)品的一大亮點，某國有銀行理財經(jīng)理推薦的一款5年期銀保合作產(chǎn)品利率為4.5%，存滿三年即可保證收益。
孔繁強表示，銀保合作產(chǎn)品為銀行提供通道業(yè)務收入，相對銀行自有理財產(chǎn)品和存款產(chǎn)品而言，其潛在貢獻較大，對一部分客群也很有吸引力，因此，銀行也在積極地推動此類產(chǎn)品的銷售。
一位地方監(jiān)管人士進一步指出，銀行與保險公司的業(yè)務合作按照不同的繳費方式，提取不同比例的手續(xù)費，有的年繳費產(chǎn)品手續(xù)費率高達15%。也因此，基層行對員工銷售銀保合作產(chǎn)品的獎勵較多，而且銀保產(chǎn)品的獎勵是連續(xù)的，“今年有，明年也會有”，而銀行理財、存款產(chǎn)品的獎勵都是一次性的，員工推薦銀保合作產(chǎn)品的積極性也就更高。
“推銀保產(chǎn)品就是為網(wǎng)點增收的。”某股份行理財經(jīng)理直言，如果是年紀較大的老人，銀保合作產(chǎn)品具有保本保收優(yōu)勢，不失為一個好選擇，但對于風險偏好較高的人群，他推薦選擇更靈活、收益率可能更高的理財產(chǎn)品。
此外，有的銀行“開門紅”任務覆蓋全條線業(yè)務，除了攬儲任務，還有貸款任務等。其中，小微企業(yè)貸又是年末沖指標的一大重任。例如，招商銀行（港股03968）就在12月期間推出“閃電貸”9折利率優(yōu)惠券。一位銀行人士表示，當前銀行小微企業(yè)貸方面的考核壓力較大，臨近季末年末關口，不少銀行為達成監(jiān)管要求目標推出優(yōu)惠活動。
負債端成本上行壓力不減
今年以來，銀行業(yè)受疫情沖擊，凈息差整體承壓，與此同時，為引導銀行業(yè)承擔讓利實體經(jīng)濟的社會責任，負債端成本成為監(jiān)管重點把守的對象。但市場分析人士指出，明年銀行業(yè)負債端成本上行壓力依然不減，其中又以城農(nóng)商行最為明顯。
中信建投楊榮團隊指出，今年上半年，國有銀行由于存款占比較高，資金成本較為剛性，加之讓利實體經(jīng)濟，凈息差下滑顯著，而股份行、城商行得益于負債端存款占比低、同業(yè)存單利率下行，凈息差較為穩(wěn)定。
根據(jù)中國銀行（港股03988）研究院數(shù)據(jù)，截至今年三季度末，36家上市銀行中大型銀行、股份行、城商行、農(nóng)商行存款占總負債的比分別為80.7%、63.9%、64.4%和76.6%。
楊榮團隊認為，銀行負債端成本主要受占比最大的存款供需關系影響。今年三季度負債成本率改善主要來自高息結構性存款壓降，明年隨著上半年低利率的同業(yè)負債到期以及存款競爭激烈下銀行發(fā)行定期產(chǎn)品吸儲存款，資產(chǎn)端成本上行壓力仍在。
責任編輯：張譯文
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