9家股份行凈利同比少賺近190億

　　黃蕾

　　疫情影響之下，上市股份制銀行中報歸母凈利潤增速出現“跳水”。

　　記者統計中報發現，與去年同期相比，今年10家上市股份制銀行中，有9家歸母凈利潤同比負增長，少增合計近190億元，且半數股份行跌幅呈現兩位數。

　　如何解讀銀行的凈利潤增速集體下滑？此前，銀保監會指出，金融部門按照商業可持續的原則，為市場主體減負，與商業銀行的利潤變化，不是一一對應關系，更不是零和關系。商業銀行的利潤與貸款利率及貸款數量的相關，還取決于資金成本以及不良貸款處置等諸多因素。

　　銀保監會披露今年前7個月，金融部門積極通過降低利率、減少收費、貸款延期還本付息等措施為市場主體減負共計8700億元。記者注意到，10家股份行的中報，并未就自身在讓利減負中的總體數據進行披露。

　　9家銀行負增長

　　從總資產、營收、歸母凈利潤的增速來看，與2019年全年相較，10家股份行今年上半年的發展有所放緩。

　　總資產增速上，相較年初，10家股份行中有3家增速突破10%，其余均呈個位數增長，增速超8%的有5家；而2019年全年，10家銀行中有5家總資產增速高于10%，8家高于8%。

　　營業收入上，2019年，除招商銀行外，9家股份行的營收增速都在10%以上，今年上半年，有4家銀行的營收同比增速為個位數，增速最高的為華夏銀行的19.56%，增速在12%以上的僅有3家銀行，分別為華夏銀行、渤海銀行和平安銀行，后兩者分別增張19.25%和15.50%。

　　歸母凈利潤方面，2019年全年，10家股份行歸母凈利潤均呈現正增長，5家增幅為兩位數，且所有銀行凈利潤增長均在5%以上。今年上半年，此項指標可謂“大變臉”。10家股份行中，除渤海銀行呈現2.52%的正增長，9家股份行均為負增長，其中，招商銀行同比下降1.63%，8家銀行降幅均在9%以上，且5家跌幅為兩位數，跌幅前三位是華夏銀行、平安銀行和光大銀行，分別為-11.44%、-11.20%和-10.18%。

　　對于招行凈利同比增速相對其他股份制銀行同比下降幅度較小，招行行長田惠宇回應稱，其實何喜之有呢？我們的利潤也是負增長。至于營業收入和利潤之間的關系，我想是根據招行的實際情況來確定的，商業銀行之間本來就有差異，其實今年上半年新冠肺炎疫情對招商銀行經營的影響是顯而易見的。除了面對行業共同的問題、困難以外，其實還有招行自身的困難，既有共性問題，也有我們自己的個性問題。比如招商銀行零售業務占比高，受到疫情的沖擊和影響更大，特別是信用卡業務。

　　資產質量方面，渤海銀行和平安銀行不良率與去年末持平，中信銀行、民生銀行、華夏銀行和浙商銀行微升，光大銀行、招商銀行、興業銀行和浦發銀行較去年末微降。其中中信銀行增長最多，升0.18個百分點至1.83%，浦發銀行降0.13個百分點，回歸“1”時代，為1.92%。

　　體現銀行風險釋緩能力的撥備覆蓋率上，8家銀行的該項指標較去年末有所增加，4家銀行增長超10個百分點。其中，平安銀行增31.81個百分點至214.93%，興業銀行、招商銀行和浦發銀行分別增15.8、14.03和12.33個百分點，至 214.97%、440.81%和146.18%。民生銀行和浙商銀行較去年末分別下降3.25個百分點和12.04個百分點。撥備覆蓋率最低的三家銀行是華夏銀行、浦發銀行和民生銀行，分別為143.24%、146.18%和152.25%。

　　3家銀行凈息差跌破2

　　此前，在回答今年上半年商業銀行凈利潤同比明顯下降的原因時，銀保監會曾指出銀行業凈利潤下降主要有兩方面原因：一是通過降低利率、減少收費、財務重組和貸款延期還本付息等措施持續向實體經濟讓利；二是不良處置和撥備計提力度加大。上半年銀行業金融機構累計處置不良貸款1.1萬億元，同比多處置1689億元。同時，按照預期信貸損失的原則要求，計提減值準備1.3萬億元，同比增長34.4%。

　　中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認為，國有大行和全國性股份制銀行在營業收入小幅增長，凈利潤明顯下降的過程中，銀行貸款收益率尤其是公司貸款收益率明顯下降，凈息差收窄，可說明銀行確實在讓利實體經濟。

　　今年上半年，10家股份行的貸款余額較年初均呈現正向增長，且增速均大于5%。渤海銀行增速最快為15.55%，7家銀行增速在7%-10%區間。

　　從生息資產角度來看，10家銀行的生息資產之貸款及墊款平均余額均同比呈現兩位數增幅，有5家銀行的增幅大于16%，渤海銀行增速邁入“2”字頭，為27.70%。

　　收益率如何？平安銀行貸款及墊款平均余額的收益率最大，為6.32%，6家銀行在5%-6%之間，華夏銀行、浦發銀行和興業銀行收益率為“4”字頭，分別為4.98%、4.83%和4.69%。值得注意的是，平均收益率的同比變動上，有8家銀行呈現負增長，僅華夏銀行和渤海銀行保持正增長。跌幅最大的為浦發銀行，同比減少0.59個百分點，進入收益率“4”字頭。

　　多家銀行的中報顯示，在銀行利息凈收入受規模因素和利率因素變動而引起的變化中，貸款及墊款的規模因素主導了正增長，利率因素則導致了一些抵消。

　　正如銀保監會所說，商業銀行貸款收入是貸款利率和貸款數量共同決定的，商業銀行降低貸款利率后會增加貸款的需求，會導致貸款數量的擴大，價格降了，貸款的數量就增加了。這會對商業銀行因為降低貸款利率造成的收入減少起到抵消的作用，量大了可以抵消價格下降的影響，這就是薄利多銷。

　　中報顯示，今年上半年，10家股份行的利息凈收入均呈現正增長，其中7家銀行增速達到兩位數，其中渤海銀行、華夏銀行和民生銀行增速超20%。

　　凈息差方面，有6家銀行呈現同比下降，中信銀行方面表示今年上半年，受疫情影響，市場競爭加劇，銀行利差空間收窄。具體數值上，包括平安銀行在內的7家銀行凈息差大于2%，包括中信銀行、興業銀行和浦發銀行的三家凈息差因同比下降，跌至“1”字頭。

　　凈利潤同比減少背后，10家股份制銀行計提的信用及其他資產減值同比大幅上漲。根據中報統計，10家股份行上半年共計計提信用及其他資產減值約3259億元。值得注意的是，股份行在該項上的同比增幅均突破20%，其中有6家銀行達到40%以上，排名前三的分別為渤海銀行、華夏銀行和民生銀行，分別達到71.68%、51.43%和46.14%。據測算，10家股份行合計計提的信用及其他資產減值同比多增約865億元。

　　具體而言，貸款及墊款減值計提的占比最大，10家股份制銀行也均呈現兩位數的同比增幅，增幅排名前三的為渤海銀行、華夏銀行和浙商銀行，增幅分別為80.29%、48.52%和47.66%。據測算，10家股份行計提貸款及墊款減值準備同比多增超600億元。

　　多家股份行在中報中表示，考慮到疫情影響的持續性和滯后性，加大撥備力度，以增強風險抵御能力。

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責任編輯：楊亞龍