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廣發證券指出，從實際需求、央行表態和歷史經驗來看，展望Q2政策方向應為持續寬松。A股“盈利底”之后再創“市場底”或重現08年底V型反轉的可能性都很小，建議利用業績減記和海外次生災害暴露的機會逢低配置。
參考歷史經驗，行業配置遵循減記初期配置“業績相對優勢”、減記后期配置“政策對沖方向”+“業績修復彈性”的順序。建議配置：（1）相對業績優勢（醫藥/食品飲料/游戲）；（2）產業邏輯穩固&不受外需擾動的科技成長（IDC/醫療信息化）；（3）逆周期政策促基建鏈擴張（建材/電氣設備）。
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