郵儲(chǔ)銀行公布A股IPO結(jié)果 聯(lián)席主承銷商承諾股份鎖定

郵儲(chǔ)銀行公布A股IPO結(jié)果 聯(lián)席主承銷商承諾股份鎖定
2019年12月04日 00:37 澎湃新聞

  原標(biāo)題:郵儲(chǔ)銀行:1.19億股新股遭棄購(gòu),棄購(gòu)金額超6.53億元

  12月3日深夜,郵儲(chǔ)銀行(601658. SH; 01658. HK)在上交所發(fā)布公告稱,與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為51.72億股新股,若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至59.48億股。

  公告顯示,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為20.69億股,約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的40.00%。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為24.74億股,金額136.08億元。網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量12.86億股,金額70.74億元。此次共計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)為58.29億股,1.19億股新股遭棄購(gòu),每股5.5元價(jià)格推算,棄購(gòu)金額超過(guò)6.53億。

  郵儲(chǔ)銀行公告發(fā)行結(jié)果:網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷,聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為118741504股,包銷金額為653078272元,占綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的比例為2.00%。

  此前公告顯示,郵儲(chǔ)銀行此次A股IPO戰(zhàn)略配售對(duì)象共包括8家戰(zhàn)略投資者,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為20.69億股,均有12個(gè)月鎖定期,約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的40%,約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的34.78%;A股IPO網(wǎng)下投資者最終獲配約12.9億股,其中70%的股份將于上市后鎖定6個(gè)月。

  “綠鞋”也叫綠鞋期權(quán)(Green Shoe Option or Over-Allotment Option)。證監(jiān)會(huì)2018修訂的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第15條規(guī)定:“首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量在 4 億股以上的,發(fā)行人和主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)”。這其中的“超額配售選擇權(quán)”就是俗稱“綠鞋”機(jī)制。

  郵儲(chǔ)銀行A股發(fā)行引入超額配售選擇權(quán),意味著新股發(fā)行后30天的后市穩(wěn)定期內(nèi),如股價(jià)因市場(chǎng)波動(dòng)出現(xiàn)低于發(fā)行價(jià)的情況,承銷商將從市場(chǎng)上買入股票,穩(wěn)定二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格,本次綠鞋規(guī)模為初始發(fā)行規(guī)模的15%(按發(fā)行價(jià)測(cè)算金額約43億元)。

責(zé)任編輯:賈振飛 2031864307

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