不良率集體逆勢上升 部分銀行消費貸踩剎車

　　楊佼

　　34家A股上市銀行中，八成銀行不良貸款率下降，而爭奪正緊的消費貸，資產質量卻開始“逆行”——不良率出現集體上升。

　　2019年半年報顯示，在五家國有大行中，建行、交行兩家銀行的信用卡不良率，比上年底分別上升了0.23、0.97個百分點，消費貸不良率上升了0.35、0.22個百分點；另外，招行、浦發、興業、平安四家股份制銀行的信用卡不良率也比去年底上升了0.2至0.57個百分點。

　　在剛剛披露完畢的半年報中，上述銀行的總體資產質量均出現改觀，不良率全部下降，降幅在0.01至0.13個百分點之間。

　　“信用卡、消費貸業務競爭加劇，準入門檻有所降低?！便y行業人士對第一財經表示，經濟、金融形勢的不確定性、共債風險上升等外部因素，導致消費金融全行業的風險上升。

　　隨著不良率上升，部分銀行已開始踩下消費貸的剎車。半年報數據顯示，建行、交行、浦發銀行等多家大中型銀行，均對消費貸、信用卡透支規模進行了調整，或者壓縮了總體規模，壓縮最多的超過500億元。

　　消費貸不良率上升

　　無論是五大國有行、股份制銀行，還是城商行、農商行等，信用卡、消費貸的不良貸款率，都在2019年上半年出現了上升的跡象。

　　在五大國有行中，工行、中行均未單列消費貸、信用卡的資產質量。半年報顯示，截至2019年6月底，工行信用卡透支余額6287.1億元，個人不良貸款率0.69%，比上年底下降0.02個百分點；中行在內地的信用卡透支余額4436億元，減值金額約99.5億元，減值比例2.24%，比上年底下降0.1個百分點。

　　而建行、農行、交行的消費貸、信用卡不良率，均有不同程度上升。數據顯示，截至2019年6月底，建行的個人消費貸、信用卡透支不良率，分別為1.45%、1.21%，比去年底上升0.35、0.23個百分點；農行的個人卡不良率為1.43%，比上年底下降0.23個百分點，但消費貸不良率卻上升了0.22個百分點，達到1.03%；交行同期的信用卡透支不良率為2.49%，比上年底上升0.97個百分點。

　　上述銀行的信用卡、消費貸資產質量，與同期總體情況走勢相反。截至2019年6月底，建行、農行、交行的不良率，分別為1.43%、1.43%、1.47%，比上年底下降了0.03、0.16、0.02個百分點。

　　上半年，A股八家股份制銀行的不良率，都出現了下降，降幅在0.01至0.13個百分點之間，但部分銀行信用卡透支的不良率，卻不降反升。

　　單獨披露了信用卡資產質量的股份行中，只有中信銀行的信用卡貸款不良率下降，從2018年12月底的1.85%，下降到今年6月底的1.74%，下降了0.11個百分點。

　　而招行、浦發銀行、興業銀行、平安銀行四家銀行的信用卡不良率，則有一定程度上升。截至6月底，分別為1.3%、2.38%、1.26%、1.37%，比上年底分別上升了0.19、0.57、0.2、0.05個百分點。同期，上述四家銀行的不良率，分別為1.23%、1.83%、1.56%、1.68%，比上年底分別下降了0.13、0.09、0.01、0.07個百分點。

　　雖然單列消費貸、信用卡不良率的上市城商行較少，但個別銀行披露的數據，也反映了這一跡象。上海銀行半年報顯示，截至2019年6月底，該行消費貸不良率為0.89%，比上年底上升0.37個百分點；信用卡透支不良率1.64%，則下降了0.02個百分點。

　　“都在找優質資金和資產，零售、個人業務是銀行競爭的焦點，大小銀行都在大力開展財富管理、信用卡、消費貸業務。”某上市銀行中高層人士對第一財經說，由于銀行之間競爭加劇，為了爭奪客戶，導致消費貸、信用卡業務的準入門檻有所降低。

　　平安銀行在半年報中解釋，受國際國內經濟金融形勢不確定性、共債風險上升等外部因素影響，消費金融全行業的風險有所上升。

　　“愿意承擔消費貸高成本的客戶，資質一般都相對較差。外部環境一變化，他們的風險可能就會暴露?！蹦硣写笮兄懈邔右喾Q，信用卡透支、消費貸的風險具有關聯性，一些借款人可能還涉及網絡借貸、民間借貸，風險暴露后，銀行卡、消費貸的風險隨之上升。

　　部分銀行踩剎車

　　在2019年半年報中，平安銀行表示，為了防范信用卡、消費貸風險，該行從2017年底以來，就開始針對共債、高負債以及高風險地區客戶采取額度管控、謹慎授信等措施。

　　截至2019年6月底，平安銀行“新一貸”貸款余額1533.61億元，比上年底下降0.2%；信用卡應收賬款為5109.6億元，比上年底增長了約8%，但增速同比卻下降了19個百分點左右。

　　對信用卡、消費貸踩剎車的，并不只是個別銀行。同期，工行的信用卡透支余額為6287.1億元，在全部貸款中占比為10.4%，余額僅增長了約17億元。

　　而建行、交行、浦發銀行等多家銀行，均對消費類貸款的業務結構進行了調整，壓縮了部分業務的規模，且總體規模也有所下降。

　　截至2019年6月底，建行個人消費貸余額1682.7億元，比上年底減少約419億元；占比1.16%，比上年底下降0.36個百分點；交行信用卡透支余額為4546億元，比上年底下降了約505億元；浦發銀行、光大銀行同期的信用卡及透支、個人消費貸余額，分別約為4396億、1235億元，比上年底減少約60億元、19億元；寧波銀行、貴陽銀行的此類業務，也有一定規模的壓縮。

　　部分銀行在壓縮規模的同時，也對信用卡、消費貸的業務結構進行了調整，將消費貸轉向信用卡，且新增規模也頗為可觀。

　　建行2019年6月底的信用卡透支余額為6721.5億元，比上年底增加約208億元。光大銀行同期信用卡透支余額4274.11億元，比上年底增長6.47%。

　　與此同時，部分銀行則增加了消費類貸款的投放。中行在內地的信用卡透支余額比上年底增加約325億元；農行的個人消費貸款、信用卡貸款分別為1656億、4547億元，比上年底增加約76億元、740億元。招行、中信銀行、興業銀行的信用卡貸款余額，分別為6526億元、4998億元、3067億元，比上年底增加約13.4%、13.07%、12.9%；民生銀行的信用卡貸款余額也比上年底增加了6%左右。

　　另外，部分城商行也在增加消費貸規模。截至2019年6月底，上海銀行、南京銀行的個人消費貸余額分別為1634億元、740億元，比上年底分別增加60億元、166億元左右。

　　警惕不良率持續攀升

　　“每家銀行的情況不同，采取什么策略，要看每家銀行的風險偏好、需求?！鄙鲜鰢写笮腥耸空f，各家的資金成本、貸款結構、收入來源各不相同，需要采取不同的策略。

　　業內人士對第一財經稱，總體來說，消費類貸款在信貸資產中的收益是最高的，而有些銀行的資金成本比較高，需要通過消費貸保證利潤增長，如果消費貸占比不高，增加投放也能讓貸款結構更合理。而資金充裕且成本低，以及個人貸款比例較高的銀行，控制此類貸款規模，也是正常選擇。

　　在各類貸款中，個人貸款仍然是銀行最賺錢的業務。2019年上半年，建行、農行、交行的個人貸款平均年化收益率，分別為4.73%、4.5%、5.67%，均位居第一。其中，建行、交行的收益率，比上年底上升0.16、0.24個百分點。

　　股份制銀行也是如此。2019年上半年，招行零售貸款余額約2.24萬億元，比上年底增加約2300億元，增幅約為10%，而信用卡利息收入271.45億元，同比增長25.69%；信用卡非利息收入144.94億元，同比增長48.08%。

　　中信銀行同期實現營業收入931.5億元，同比增長14.93%，而信用卡業務收入達到277.93億元，同比增長19.14%，增速明顯超過整體營收增長。同期，平安銀行貸款利息收入656億元，其中個人貸款利息收入456億元，占比接近70%，平均年化收益率達到7.74%。

　　“目前的增長情況是不錯的，但現在各家銀行都在做消費貸、信用卡，未來是否會面臨市場天花板的問題，還需要繼續觀察?！鄙鲜鰢行腥耸空f，隨著不良率上升，消費類貸持續攀升的風險，也需要引起注意。

　　國信證券銀行業首席分析師王劍也認為，今年上半年，銀行信用卡不良率上升幅度是2015年以來最大的，需要警惕消費貸款快速增長后潛在的共債風險，密切關注不良走勢。

責任編輯：覃肄靈