股票代碼：600438???????????股票簡稱：通威股份???????????公告編號：2018-018

　　通威股份有限公司前次募集資金使用情況報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證監會發布的《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令30號）及《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監會發行字[2007]500號）等有關規定，通威股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2017年12月31日止的《前次募集資金使用情況報告》。

　　在截止2017年12月31日的近5年內，本公司分別于2013年2月、2016年1月、2016年9月獲得中國證券監督管理委員會核準，進行了向通威集團有限公司（簡稱“通威集團”）定向增發募集資金、向通威集團和四川巨星企業集團有限公司（簡稱“巨星集團”）等發行股份購買資產并募集配套資金、向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金，現將這三次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金的數額、資金到賬時間及資金存放情況

　　（一）向通威集團定向增發募集資金

　　（1）本次募集資金數額及資金到賬時間

　　經2013年2月7日中國證券監督管理委員會證監許可[2013]149號《關于核準通威股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，本公司向通威集團發行人民幣普通股（A股）129,589,632股，發行價格為人民幣4.53元/股，截至2013年7月4日止，募集資金總額人民幣58,704.10萬元，扣除保薦承銷費人民幣1,174.08萬元、中介機構費用124.00萬元后募集資金凈額為人民幣57,406.02萬元，業經四川華信(集團)會計師事務所有限責任公司于2013年7月4日出具川華信驗（2013）40號《驗資報告》驗證。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2013年7月10日出具了《證券變更登記證明》，本次定向增發募集資金新增發行的129,589,632股人民幣普通股（A股）已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。

　　（2）本次募集資金在專項賬戶存放情況

　　本次募集資金到位后存放于本公司在中國農業銀行成都總府支行22-900101040034198募集資金專項賬戶。截止2013年12月31日，募集資金累計投入57,406.02萬元，已全部使用完畢，且募集資金專項賬戶已銷戶。

　　（二）向通威集團、巨星集團等發行股份購買資產并募集配套資金

　　經2016年1月27日中國證券監督管理委員會證監許可[2016]190號《關于核準通威股份有限公司向通威集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，本公司向通威集團購買其持有的通威新能源有限公司（簡稱“通威新能源”）100%股權，向通威集團、巨星集團等17名法人及唐光躍等29名自然人發行238,324,880股股份購買其合計持有四川永祥股份有限公司（簡稱“永祥股份”）99.9999%的股權，非公開發行350,262,697股新股募集配套資金。

　　1、發行股份購買資產

　　本公司購買通威新能源100%股權、永祥股份99.9999%股份，已分別于2016年1月29日、2016年2月2日辦妥工商變更登記手續，購并日為2016年1月31日，購并日股權賬面價值分別為4,542.09萬元、185,525.39萬元，業經四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年2月15日出具川華信驗（2016）10號《驗資報告》驗證。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2016年2月19日出具了《證券變更登記證明》，本次發行股份購買資產新增發行的238,324,880股人民幣普通股（A股）已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。

　　本次發行股份購買通威新能源100%股權和永祥股份99.9999%股份，不涉及募集資金的實際流入，不存在貨幣資金到賬時間及在專項賬戶的存放情況。

　　2、非公開發行募集配套資金

　　（1）本次募集資金數額及資金到賬時間

　　本公司向天弘基金管理有限公司等8家機構定向增發人民幣普通股（A股）350,262,697股，發行價格為人民幣5.71元/股，截至2016年6月22日止，募集資金總額人民幣200,000.00萬元，扣除承銷費人民幣3,200.00萬元、中介機構費用1,168.35萬元后募集資金凈額為人民幣195,631.65萬元，業經四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年6月22日出具川華信驗（2016）43號《驗資報告》驗證。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2016年6月27日出具了《證券變更登記證明》，本次定向增發募集資金新增發行的350,262,697股人民幣普通股（A股）已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。

　　（2）本次募集資金在專項賬戶存放情況

　　本次募集配套資金到位后存放于本公司在中國農業銀行成都益州大道支行22-900901040000457等募集資金專項賬戶。截止2017年12月31日，本次募集資金凈額195,631.65萬元，減去募集資金累計投入108,742.43萬元，加上閑置募集資金理財收益及存款利息收入3,603.46萬元，尚未使用募集資金90,492.68萬元，募集資金專項賬戶存款余額明細列表如下：

　　銀行存款（單位：人民幣萬元）：

　　■

　　注：賬戶中國郵政儲蓄銀行股份有限公司成都市天府支行951006010002779009、平安銀行股份有限公司成都雙流支行15000091418574、中國建設銀行股份有限公司成都鐵道支行51050188083600001718系募集資金變更用途，由項目公司通威太陽能（成都）有限公司開設，變更用途資金于2017年12月31日尚未劃轉到位。

　　（三）向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金

　　經2016年9月8日中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2054號《關于核準通威股份有限公司向通威集團有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，本公司向通威集團發行922,901,629股股份購買其持有的通威太陽能（合肥）有限公司（簡稱“合肥通威”）100%股權，非公開發行498,338,870股新股募集配套資金。

　　1、發行股份購買資產

　　本公司購買合肥通威100%股權，已于2016年9月26日辦妥工商變更登記手續，購并日為2016年9月30日，購并日股權賬面價值為人民幣173,462.49萬元，業經四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年10月9日出具川華信驗（2016）96號《驗資報告》驗證。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2016年10月12日出具了《證券變更登記證明》，本次發行股份購買資產新增發行的922,901,629股人民幣普通股（A股）已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。

　　本次發行股份購買合肥通威100%股權，不涉及募集資金的實際流入，不存在貨幣資金到賬時間及在專項賬戶的存放情況。

　　2、非公開發行募集配套資金

　　（1）本次募集資金數額及資金到賬時間

　　本公司向安信基金管理有限責任公司等5家機構定向增發人民幣普通股（A股）498,338,870股，發行價格為人民幣6.02元/股，截至2016年12月23日止，募集資金總額人民幣300,000.00萬元，扣除承銷費人民幣2,100.00萬元、中介機構費用1,103.20萬元后募集資金凈額為人民幣296,796.80萬元，業經四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年12月23日出具川華信驗（2016）134號《驗資報告》驗證。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2016年12月28日出具了《證券變更登記證明》，本次定向增發募集資金新增發行的498,338,870股人民幣普通股（A股）已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。

　　（2）本次募集資金在專項賬戶存放情況

　　本次募集配套資金到位后存放于本公司在中國農業銀行成都益州大道支行22900901040000739等募集資金專項賬戶。截止2017年12月31日，本次募集資金凈額人民幣296,796.80萬元，減去募集資金累計投入85,000.00萬元、臨時補充本公司流動資金150,000.00萬元、手續費0.22萬元，加上閑置募集資金理財收益及存款利息收入4,059.72萬元，尚未使用募集資金人民幣65,856.29萬元，其中，募集資金專項賬戶存款余額1,285.29萬元、購買理財產品63,000.00萬元、一般存款賬戶理財收益1,571.00萬元（于2018年3月1日轉入募集資金專戶），明細列表如下：

　　募集資金專戶銀行存款（單位：人民幣萬元）：

　　■

　　注：上海浦東發展銀行股份有限公司合肥高新區支行58060078801700000145賬號，系本期募集資金變更實施主體通威太陽能（安徽）有限公司于2017年12月29日申請，銀行系統預生成的賬號，三方協議簽訂后已于2018年1月9日生成賬戶。

　　理財產品明細如下（單位：人民幣萬元）：

　　■

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　（一）向通威集團定向增發募集資金

　　1、本次募集資金使用情況對照說明

　　截止2013年12月31日，本次募集資金凈額人民幣57,406.02萬元已全部使用完畢，詳見附表1《2013年度募集資金使用情況對照表》。

　　2、本次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明

　　本次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資不存在差異。

　　（二）向通威集團、巨星集團等發行股份購買資產并募集配套資金

　　1、本次募集資金使用情況對照說明

　　（1）發行股份購買資產

　　本公司購買通威集團持有通威新能源100%股權于2016年1月29日在成都市工商行政管理局辦妥工商變更登記手續；購買通威集團、巨星集團等17名法人及唐光躍等29名自然人合計持有永祥股份99.9999%股份于2016年2月2日在樂山市五通橋區工商局辦妥工商變更登記手續。

　　（2）非公開發行募集配套資金

　　截止2017年12月31日，本次配套募集資金凈額195,631.65萬元，本公司已累計使用108,742.43萬元，用于光伏發電項目和補充上市公司流動資金，使用情況詳見附表2《2016年6月募集配套資金使用情況對照表》。

　　2、本次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明

　　截止2017年12月31日，本次募集配套資金項目的實際投資總額108,742.43萬元，與承諾投資195,700.00萬元差異86,957.57萬元，主要系光伏發電項目投資存在差異，具體原因詳見附表2《2016年6月募集配套資金使用情況對照表》之注釋。

　　（三）向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金

　　1、本次募集資金使用情況對照說明

　　（1）發行股份購買資產

　　本公司購買通威集團持有合肥通威100%股權于2016年9月26日在合肥市工商行政管理局辦妥工商變更登記手續。

　　（2）非公開發行募集配套資金

　　截止2017年12月31日，本次配套募集資金凈額296,796.80萬元，本公司已累計使用85,000.00萬元，用于補充合肥通威流動資金；另外，臨時用于補充本公司流動資金150,000.00萬元，將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶，使用情況詳見附表3《2016年12月募集配套資金使用情況對照表》。

　　2、本次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明

　　截止2017年12月31日，本次募集資金項目的實際投資總額85,000.00萬元，與承諾投資295,000.00萬元存在差異210,000.00萬元，其原因系合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目需做規劃、設計等前期準備工作。截止本報告日，該項目正在建設中，預計2018年建成投產。

　　三、前次募集資金實際投資項目變更情況

　　（一）向通威集團定向增發募集資金

　　本次募集資金不存在變更募集資金投資項目情況。

　　（二）向通威集團、巨星集團等發行股份購買資產并募集配套資金

　　經公司2017年11月27日第六屆董事會第十九次會議及第六屆監事會第十九次會議審議通過，將天津寶坻40MW“漁光一體”光伏發電項目、天津寶坻20MW“漁光一體”光伏發電項目和農戶等105MW屋頂光伏發電項目截止2017年11月24日合計剩余87,157.28萬元及其利息變更投入到通威太陽能（成都）有限公司“年產3.2GW高效晶體硅太陽能電池項目”，已經公司2017年12月13日第五次臨時股東大會審議批準。變更原因如下：

　　1、天津寶坻40MW“漁光一體”光伏發電項目和天津寶坻20MW“漁光一體”光伏發電項目

　　2014年9月，國家能源局發布《關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知》，鼓勵因地制宜利用廢棄土地、荒山荒坡、農業大棚、灘涂、魚塘、湖泊等建設就地消納的分布式光伏電站。在此大環境之下，公司與天津市寶坻區政府就天津寶坻40MW“漁光一體”光伏發電項目和天津寶坻20MW“漁光一體”光伏發電項目達成一致，并取得當地相關部門審批通過，同時與當地村委會或人民政府簽訂了《土地流轉協議》、《投資及土地流轉協議》，取得了項目用地。但后受國土資源部、發改委等六部委聯合下發的《關于支持新產業新業態發展促進大眾創業萬眾創新用地的意見》和國土資源部下發的《光伏發電站工程項目用地控制指標》等政策文件的影響，天津市寶坻區政府對當地光伏用地政策出現大幅調整，要求公司相應項目用地變更為建設用地，從而將大幅增加公司繼續實施該項目的成本。雖然國土資源部、國務院扶貧辦和國家能源局于2017年9月25日聯合下發了《關于支持光伏扶貧和規范光伏發電產業用地的意見》（國土資規[2017]8號），明確規定對于符合要求的項目利用農用地布設的光伏方陣可不改變原用地性質；同時，公司也一直與當地政府保持積極溝通，但目前仍未取得突破性進展。出于維護股東利益、保證募集資金運用效率的考慮，公司擬終止前述兩個項目，將剩余募集資金用于“年產3.2GW高效晶體硅太陽能電池項目”。

　　2、農戶等105MW屋頂光伏發電項目

　　前期，“農戶等105MW屋頂光伏發電項目”主要通過公司自建或者代建的模式進行經營管理；但在項目實施過程中，受到農戶屋頂分散、資金回收風險較大等因素的影響，導致項目推進比較緩慢，且隨著光伏發電（特別是分布式光伏發電）穩定、良好的經濟效益快速得到市場認可，當地農戶更傾向于選擇通過購買公司設備自行建設屋頂分布式光伏電站，從而全額享有發電收益。項目經營模式由以前公司自建或代建為主變更為直接向農戶銷售光伏戶用系統為主，在此情況下，“農戶等105MW屋頂光伏發電項目”不再適合作為募投項目。出于維護股東利益、保證募集資金運用效率的考慮，公司擬變更募投項目，將該項目剩余募集資金用于“年產3.2GW高效晶體硅太陽能電池項目”。

　　上述變更用途資金已于2018年2月27日到位，合計87,647.33萬元(含結息)。

　　（三）向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金

　　變更募集資金項目的投資主體：2017年9月6日，公司召開第三次臨時股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目實施主體的議案》，將合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目的實施主體由合肥通威變更為合肥通威全資子公司通威太陽能（安徽）有限公司。

　　四、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

　　（一）向通威集團定向增發募集資金

　　本次募集資金投資項目為償還銀行貸款、補充流動資金，不存在已對外轉讓情況。

　　2014年1月15日，公司召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于以非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金42,251.67萬元。四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）就本次募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，并于2014年1月10日出具了《關于通威股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（川華信專（2014）001號）。

　　（二）向通威集團、巨星集團等發行股份購買資產并募集配套資金

　　截止2017年12月31日，本次募集資金投資項目未發生對外轉讓。

　　2016年7月8日，公司召開第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金置換已預先投入的自籌資金28,260.89萬元。四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）就以本次自籌資金預先投入募投項目的事項予以確認，并于2016年7月8日出具了《專項報告》（川華信專（2016）254號）。

　　（三）向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金

　　截止2017年12月31日，本次募集資金投資項目未發生對外轉讓。

　　2017年1月19日，公司召開第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司以本次募集資金置換以自籌資金預先支付的中介機構及相關費用903.20萬元。四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述以自籌資金預先支付本次重大資產重組中介機構及相關費用的情況予以了確認，并于2017年1月17日出具了《專項報告》（川華信專（2017）026號）。

　　五、臨時閑置募集資金情況

　　（一）向通威集團定向增發募集資金

　　本次募集資金不存在臨時閑置資金情況。

　　（二）向通威集團、巨星集團等發行股份購買資產并募集配套資金

　　1、本次暫時閑置募集資金購買理財產品及其收益情況

　　本公司于2016年7月8日召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第二次會議審議通過了《關于對部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，將本次配套資金中不超過80,000.00萬元暫時閑置的募集資金進行現金管理，以上資金額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，資金可滾動使用。

　　本公司于2017年8月18日召開第六屆董事會第十六次會議、第六屆監事會第十六次會議審議通過了《關于對部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，將本次配套資金中不超過80,000.00萬元暫時閑置的募集資金進行現金管理，以上資金額度自董事會審議通過之日起9個月內有效，資金可滾動使用。

　　截止2017年12月31日，本公司購買理財產品取得的累計投資收益為3,244.99萬元，無未到期理財產品。

　　2、本次暫時閑置募集資金銀行存款收益情況

　　截止2017年12月31日，本次募集資金銀行存款產生累計收益358.48萬元，期末存款余額90,492.68萬元，余額明細詳見本報告“一、（二）2、（2）”。

　　（三）向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金

　　1、本次暫時閑置募集資金購買理財產品及其收益情況

　　2017年1月19日，公司第六屆董事會第九次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過了《關于對部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常實施進度情況下，將本次配套資金中不超過180,000.00萬元暫時閑置的募集資金進行現金管理，以上資金額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，資金可滾動使用。

　　截止2017年12月31日，本公司購買理財產品取得的累計投資收益為3,566.34萬元，未到期理財產品余額為人民幣63,000.00萬元，余額明細詳見本報告“一、（三）2、（2）”。

　　2、本次暫時閑置募集資金銀行存款收益情況

　　截止2017年12月31日，本次募集資金銀行存款產生累計收益493.38萬元，期末存款余額1,285.29萬元，余額明細詳見本報告“一、（三）2、（2）”。

　　3、本次募集資金臨時補充流動資金情況

　　2017年6月30日，公司召開第六屆董事會第十四次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定將閑置募集資金中的不超過人民幣150,000.00萬元臨時用于補充公司流動資金，自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

　　截止2017年12月31日，實際使用閑置募集資金臨時補充流動資金150,000.00萬元。

　　六、尚未使用募集資金情況

　　（一）向通威集團定向增發募集資金

　　截止2013年12月31日，本次募集資金已經全部使用完畢。

　　（二）向通威集團、巨星集團等發行股份購買資產并募集配套資金

　　截止2017年12月31日，本次募集配套資金尚未使用余額90,492.68萬元，募集資金專項賬戶存款余額明細情況詳見本報告“一、（二）2、（2）本次募集資金在專項賬戶存放情況”。

　　（三）向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金

　　截止2017年12月31日，本次募集配套資金尚未使用余額215,856.29萬元，扣減臨時補充本公司流動資金150,000.00萬元后，尚未使用余額65,856.29萬元，其中，募集資金專項賬戶存款余額1,285.29萬元、購買理財產品63,000.00萬元、一般存款賬戶理財收益1,571.00萬元（于2018年3月1日轉入募集資金專戶），明細情況詳見本報告“一、（三）2、（2）本次募集資金在專項賬戶存放情況”。

　　七、前次募集資金投資項目實現效益情況

　　（一）向通威集團定向增發募集資金

　　本次募集資金用于償還銀行貸款和補充流動資金，使本公司業務規模進一步擴大、公司綜合競爭力得到提高，募集資金投資項目實現的經濟效益無法單獨核算，本次募集資金投資項目未承諾經濟效益。

　　（二）向通威集團、巨星集團等發行股份購買資產并募集配套資金

　　1、發行股份購買資產

　　（1）發行股份購買永祥股份99.9999%股份

　　根據2015年5月本公司（甲方）與通威集團、巨星集團（乙方）簽訂《通威股份有限公司發行股份購買資產之業績承諾補償協議》約定，永祥股份2015年度、2016年度及2017年度的凈利潤不低于具有證券從業資格的資產評估機構出具的《資產評估報告書》所載的凈利潤預測數。同時，乙方向甲方保證并承諾：永祥股份2015年度實現的凈利潤不低于9,000萬元，2015年度與2016年度累計實現的凈利潤不低于31,000萬元，2015年度、2016年度和2017年度累計實現的凈利潤不低于63,000萬元。上述累計承諾凈利潤數為永祥股份經審計扣除非經常性損益后截止當期期末的凈利潤累計數。

　　根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具川華信審（2016）145號、川華信審（2017）019-23號、川華信審（2018）013-19號《審計報告》，永祥股份經審計扣除非經常性損益后凈利潤2015年度9,370.11萬元、2016年度26,145.50萬元（已按同期銀行貸款利率計算扣除因本公司對永祥股份增資產生的收益320.45萬元），2017年度74,503.99萬元（已按同期銀行貸款利率計算扣除因本公司對永祥股份增資產生的收益2,249.31萬元），2015年度實現凈利潤9,370.11萬元，2015年度和2016年度累計實現凈利潤35,515.61萬元，2015年度、2016年度和2017年累計實現凈利潤110,019.60萬元，已實現承諾業績，累計完成承諾的174.63%。

　　（2）發行股份購買通威新能源100%股權

　　發行股份購買通威新能源100%股權不涉及盈利預測及業績承諾。

　　通威新能源2015年度、2016年度、2017年度實現扣除非經常性損益后凈利潤分別為-437.80萬元、663.84萬元、7,560.85萬元。

　　2、非公開發行募集配套資金

　　（1）配套資金用于補充本公司流動資金

　　本次募集配套資金用于補充本公司流動資金71,135.00萬元，使本公司業務規模進一步擴大、公司綜合競爭力得到提高，募集資金投資項目實現的經濟效益無法單獨核算，也未承諾經濟效益。

　　（2）配套資金用于光伏發電項目

　　截止2017年12月31日，本次募集配套資金用于光伏發電項目實現效益情況詳見附表4《2016年6月配套募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

　　（三）向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金

　　1、發行股份購買合肥通威100%股權

　　根據2016年4月本公司（甲方）與通威集團（乙方）簽訂《業績承諾補償協議》、中聯評估出具的中聯評報字[2016]第383號《資產評估報告》和四川華信出具的川華信專[2016]第116號《盈利預測審核報告》所載的凈利潤預測數，乙方向甲方保證并承諾：合肥太陽能2016-2018年合并報表口徑下的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤數分別不低于39,549.89萬元、60,825.34萬元、76,940.46萬元。

　　根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具川華信審（2017）019-30號《審計報告》，合肥通威2016年度經審計扣除非經常性損益后凈利潤44,485.59萬元（已按同期銀行貸款利率計算扣除因本公司對目標公司增資產生的收益34.92萬元），已完成當年業績承諾；根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具川華信審（2018）013-17號《審計報告》，合肥通威2017年度經審計扣除非經常性損益后凈利潤64,356.33萬元（已按同期銀行貸款利率計算扣除因本公司對目標公司增資及募集資金專戶存款和購買理財產品產生的收益4,786.09萬元）。

　　2、非公開發行募集配套資金

　　（1）配套資金用于補充合肥通威流動資金

　　本次募集配套資金用于補充合肥通威流動資金85,000.00萬元，該募集資金投資項目實現的經濟效益無法單獨核算，也未承諾經濟效益。

　　（2）配套資金用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目

　　截止本報告出具日，合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目正在建設中，尚未產生效益。

　　八、前次募集資金中以資產認購股份的，該資產運行情況

　　（一）向通威集團定向增發募集資金

　　本次募集資金中不存在以資產認購股份的情況。

　　（二）向通威集團、巨星集團等發行股份購買資產并募集配套資金

　　1、資產權屬變更情況

　　2016年1月29日，成都市工商行政管理局核準了通威新能源股東變更事項并頒發了《企業法人營業執照》，通威集團持有通威新能源100%股權變更到本公司名下。

　　2016年2月2日，樂山市五通橋區工商局核準了永祥股份股東變更事項并頒發了《企業法人營業執照》，通威集團、巨星集團等17個法人及唐光躍等29名自然人合計持有永祥股份99.9999%股份變更到本公司名下。

　　2、標的資產賬面價值變化情況（單位：人民幣萬元）

　　■

　　注：股權賬面價值按本公司持有股權比例計算享有被投資單位賬面凈資產份額，在賬面價值增加金額中包括本公司2016年對通威新能源增資139,565.00萬元、用自有流動資金對永祥股份增資59,999.94萬元。

　　3、標的企業效益實現、盈利預測及承諾事項情況（單位：人民幣萬元）

　　標的企業永祥股份效益實現、盈利預測及承諾事項情況如下：

　　■

　　注：2015-2017年度數據為已經審計數據；永祥股份數據為承諾期內扣除非經常性損益后的累計凈利潤，其中，本公司2016年對永祥股份增資，已按同期銀行貸款利率計算扣除增資產生的收益320.45萬元、2017年度已按同期銀行貸款利率計算扣除因本公司對永祥股份增資產生的收益2,249.31萬元。

　　標的企業通威新能源2015年度、2016年度、2017年度實現效益分別為-437.80萬元、663.84萬元、7,560.85萬元。通威新能源無業績承諾。

　　（三）向通威集團發行股份購買資產并募集配套資金

　　1、資產權屬變更情況

　　2016年9月26日，合肥市工商行政管理局核準了合肥通威股東變更事項并頒發了《企業法人營業執照》，通威集團持有合肥通威100%股權變更到本公司名下。

　　2、標的資產賬面價值變化情況（單位：人民幣萬元）

　　■

　　注：股權賬面價值按本公司持有股權比例計算享有被投資單位賬面凈資產份額加上通威集團以2013年12月31日為購并日溢價收購形成商譽59,154.29萬元，在賬面價值增加金額中包括本公司2016年募集配套資金對合肥通威增資115,000.00萬元。

　　3、標的企業效益實現、盈利預測及承諾事項情況（單位：人民幣萬元）

　　■

　　注：2016-2017年度數據為已經審計數據；本公司2016年對合肥通威增資，2016年度已按同期銀行貸款利率計算扣除增資產生的收益34.92萬元，2017年度已扣除2016年增資及募集資金專戶存款和購買理財產品產生的收益4,786.09萬元。

　　九、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關內容對照

　　2017年8月22日，公司公告《關于2017年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，將2017年1-6月募集資金購買理財產品收益及存款利息收入1,773.30萬元抵減了募投項目的累計投入，導致截止2017年6月30日募投項目累計投入金額少計。按實際投資金額調整后比較列示如下（單位：人民幣萬元）：

　　■

　　除上述統計口徑所形成的差異外，前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關內容不存在實質性差異。

　　通威股份有限公司

　　董事會

　　二〇一八年三月三十日

　　附表1：

　　2013年度募集資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　附表2：

　　2016年6月募集配套資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　注1：如本報告“三、（二）2、（1）”所述原因，本公司已變更天津寶坻40MW“漁光一體”光伏發電項目和天津寶坻20MW“漁光一體”光伏發電項目，將截止2017年11月24日這兩個項目剩余募集資金及利息用于“年產3.2GW高效晶體硅太陽能電池項目”，詳見附表2-1。

　　注2：江西南昌20MW“漁光一體”光伏發電項目實際投資金額比承諾投資金額低2,808.09萬元，主要系工程竣工決算正在辦理之中，尚有部分款項未支付以及該項目的主要原材料組件采購成本下降等因素綜合影響所致。

　　注3：農戶等105MW屋頂光伏發電項目實際投資金額比承諾投資金額低32,640.86萬元，主要原因是建成且已并網發電項目為7個子項目，合計14.74MW，并網時間/并網量分別為2016年1月/1.5MW、2016年6月/1MW、2016年7月/1MW、2016年8月/0.6MW、2016年12月/0.57MW、2017年6月/9.50MW、2017年7月/0.57MW；如本報告“三、（二）2、（2）”所述原因，本公司已變更該項目，將截止2017年11月24日本項目剩余募集資金及利息用于“年產3.2GW高效晶體硅太陽能電池項目”。

　　附表2-1：

　　2016年6月募集配套資金變更投資項目情況表

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：截止2017年12月31日，年產3.2GW高效晶體硅太陽能電池項目正在建設中，預計2018年投產。

　　附表3：

　　2016年12月募集配套資金使用情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　注1：截止2017年12月31日，合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目正在建設中，預計2018年投產。

　　注2：臨時補充上市公司流動資金150,000.00萬元，自公司2017年6月30日董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

　　附表4：

　　2016年6月配套募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　注1：天津寶坻40MW“漁光一體”光伏發電項目與天津寶坻20MW“漁光一體”光伏發電項目，如本報告“三、（二）2、（1）”所述原因，報告期內未實現效益，截止本報告日已對其實施變更。

　　注2：江西南昌20MW“漁光一體”光伏發電項目于2016年6月底并網發電，2016年7月開始產生收益，2016年完成利潤846.13萬元占預計年均利潤總額1,444.00萬元的58.60%，超過50%，2017年實現利潤2,041.91萬元，達到預計效益。

　　注3：江蘇如東10MW“漁光一體”光伏發電項目預計年均利潤總額668.00萬元，該項目未達到預計效益，主要系養殖效益存在差異。

　　注4：截止2017年12月31日累計建成并網14.74MW，占屋頂光伏發電合計并網105MW的14.04%，已建成并網14.74MW屋頂光伏電站涉及7個子項目，系陸續建成并網。