FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社（亞太）訊 周四（10月31日），現(xiàn)貨黃金暴跌近44美元，投資者獲利了結(jié)成為金價(jià)暴跌的重要原因。原油期貨價(jià)格周四收高，原因在于交易員權(quán)衡伊朗襲擊以色列的風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。

　　10月31日收盤：

　　外匯：歐元/美元收?qǐng)?bào)1.08824；英鎊/美元收?qǐng)?bào)1.28998；美元/日元收?qǐng)?bào)151.989；澳元/美元收?qǐng)?bào)0.65793；美元/加元收?qǐng)?bào)1.39299；美元/瑞郎收?qǐng)?bào)0.86332。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收?qǐng)?bào)2743.63美元/盎司；現(xiàn)貨白銀收?qǐng)?bào)32.652美元/盎司；NYMEX原油收?qǐng)?bào)69.26美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)73.16美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1．周四（10月31日），現(xiàn)貨黃金在創(chuàng)下歷史后如何暴跌，收盤跌幅達(dá)到近44美元。分析師指出，投資者獲利了結(jié)成為金價(jià)暴跌的重要原因，此外，強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也加劇黃金的拋售。High Ridge Futures 金屬交易總監(jiān)David Meger表示：“黃金價(jià)格會(huì)出現(xiàn)更多盤整，因?yàn)橄轮軐⒂性S多重磅新聞，包括周二美國大選、周三美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，所以一些交易員在此先獲利了結(jié)，這并不奇怪。”

　　2．據(jù)美國媒體Axios周四報(bào)道，兩名以色列消息人士告訴Axios，以色列情報(bào)機(jī)構(gòu)表示，伊朗正準(zhǔn)備“在未來幾天內(nèi)”從伊拉克領(lǐng)土攻擊以色列，可能在美國總統(tǒng)大選之前。數(shù)周以來，以色列和伊朗的針鋒相對(duì)不斷升級(jí)。Axios稱，通過伊拉克境內(nèi)的親伊朗民兵組織實(shí)施襲擊，而不是直接從伊朗領(lǐng)土發(fā)動(dòng)襲擊，這可能是伊朗試圖避免以色列再次襲擊伊朗境內(nèi)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　3．美國經(jīng)濟(jì)分析局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)偏愛的潛在通脹指標(biāo)——剔除波動(dòng)較大的食品和能源項(xiàng)目后的核心個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)（PCE）——9 月份環(huán)比上漲 0.3%，同比上漲 2.7%，創(chuàng)下 4 月份以來的最大月度漲幅。這支持了美聯(lián)儲(chǔ)在繼上月大幅降息后放緩降息步伐的理由。

　　4．有報(bào)道稱，伊朗可能準(zhǔn)備在未來幾天從伊拉克領(lǐng)土攻擊以色列，將市場的注意力重新拉回到中東敵對(duì)行動(dòng)可能爆發(fā)的問題上，此后油價(jià)跳漲。周五，布倫特原油價(jià)格一度飆升2%，至74美元/桶以上；美國西德克薩斯中質(zhì)（WTI）原油價(jià)格反彈向71美元/桶。

　　5．周四，投資者迅速拋售英國資產(chǎn)，導(dǎo)致英國債券、股票和英鎊暴跌，原因是他們對(duì)新工黨政府增加借貸和冒更快通脹風(fēng)險(xiǎn)的意愿表示強(qiáng)烈反對(duì)。由于投資者預(yù)計(jì)英國央行將減少降息以應(yīng)對(duì)財(cái)政大臣雷切爾·里夫斯周三的預(yù)算案，拋售推動(dòng)短期借貸成本升至 5 月份以來的最高水平。利率的重新定價(jià)在英國資產(chǎn)中引起了漣漪，富時(shí) 250 指數(shù)遭遇 8 月初以來最糟糕的一天，英鎊兌所有主要貨幣均下跌。

　　英鎊暴跌！股債雙殺！英國新預(yù)算案惹禍？

　　6．歐元區(qū)10月份通脹加速幅度超出預(yù)期，未來幾個(gè)月可能還會(huì)進(jìn)一步上升，這增強(qiáng)了歐洲央行在降息方面保持謹(jǐn)慎的理由，因?yàn)槲飪r(jià)上漲尚未得到完全控制。由于食品和能源成本上升，歐元區(qū)20個(gè)國家的通脹率從9月份的1.7%加速至2.0%，高于路透社調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的1.9%。

　　7．美國消費(fèi)者終于感到更加自信。但如果唐納德·特朗普贏得第二任期，他們應(yīng)該為“經(jīng)濟(jì)最初嚴(yán)重的過度反應(yīng)”做好準(zhǔn)備。這是根據(jù)埃隆·馬斯克周二發(fā)表的一篇 X 帖子得出的結(jié)論，該帖子預(yù)測了特朗普的大規(guī)模驅(qū)逐和馬斯克提議的 2 萬億美元聯(lián)邦支出削減將如何發(fā)揮作用。這位億萬富翁高管還表示，這項(xiàng)努力將導(dǎo)致上周五在虛擬市政廳舉行的會(huì)議上“暫時(shí)陷入困境”。

　　外匯市場

　　美元指數(shù)周四小幅走低，因通脹數(shù)據(jù)顯示價(jià)格上漲壓力持續(xù)緩和，支持美聯(lián)儲(chǔ)下周降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，加上日本央行發(fā)出不那么鴿派的言論，導(dǎo)致美元/日元下跌。

　　追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)（DXY）周四收盤下跌0.21%，報(bào)103.89。

　　周四數(shù)據(jù)顯示，美國9月消費(fèi)者支出略高于預(yù)期，使經(jīng)濟(jì)在今年最后三個(gè)月進(jìn)入較高的增長軌道。

　　根據(jù)美國商務(wù)部報(bào)告，美聯(lián)儲(chǔ)重視的通脹指標(biāo)核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)在9月同比增長2.1%，低于8月經(jīng)修正的2.3%，而美聯(lián)儲(chǔ)的通脹目標(biāo)為2%。

　　麥格理（Macquarie）全球外匯及利率策略師Thierry Wizman表示，基本情況仍是美聯(lián)儲(chǔ)下周將降息25個(gè)基點(diǎn)。

　　美元/日元面臨壓力，原因是日本央行的語調(diào)比預(yù)期不那么鴿派，而歐元?jiǎng)t在歐元區(qū)10月通脹加速快于預(yù)期后走強(qiáng)。

　　日本央行周四維持超低利率，但稱美國經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)略有下降，表明利率上調(diào)的條件正逐漸成熟。日本央行行長植田和男的言論被認(rèn)為比會(huì)前不那么鴿派，他此前曾表示，央行“有足夠時(shí)間”來仔細(xì)觀察美國經(jīng)濟(jì)不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。

　　Kenanga Investment Bank經(jīng)濟(jì)學(xué)家在一份報(bào)告中說，日本央行行長植田和男彥周四的講話可以被解讀為略微強(qiáng)硬。經(jīng)濟(jì)學(xué)家補(bǔ)充稱，他的言論暗示，如果日本通脹數(shù)據(jù)和國內(nèi)政治發(fā)展證明日本央行有理由采取行動(dòng)，那么日本央行可能會(huì)采取行動(dòng)。Kenanga維持其對(duì)日本央行12月加息的預(yù)期。

　　美元/日元周四重挫0.88%，報(bào)151.99。歐元/美元上漲0.25%，報(bào)1.0882；英鎊/美元下跌0.5%，報(bào)1.2899。

　　Pepperstone資深研究策略師Michael Brown表示：“部分走勢可能是由于亞洲交易時(shí)段日本央行的略為鷹派立場帶動(dòng)的日元需求，以及歐元區(qū)CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期后對(duì)歐元的支撐，削弱了歐洲央行12月降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。”

　　Brown也指出，交易員可能利用近期美元強(qiáng)勢行情的機(jī)會(huì)獲利了結(jié)。

　　市場焦點(diǎn)現(xiàn)在轉(zhuǎn)向周五備受關(guān)注的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和下周二的美國總統(tǒng)選舉。

　　據(jù)英國路透社的調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)10月新增11.3萬個(gè)就業(yè)，但受近期颶風(fēng)影響，該數(shù)字可能更低。

　　IG市場分析師Tony Sycamore表示：“我認(rèn)為稍高或稍低的就業(yè)數(shù)字對(duì)整體影響不大，因?yàn)榻诮?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂觀。”

　　股市

　　周四，由于微軟和 Meta Platforms 公布的業(yè)績展望令人失望，市場擔(dān)心大型科技股可能漲幅過大，導(dǎo)致股市遭受重創(chuàng)。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)下跌 1.9%，抹去了該指數(shù) 10 月份的漲幅，結(jié)束了自 2021 年以來持續(xù)時(shí)間最長的月度上漲。納斯達(dá)克 100 指數(shù)下跌 2.4%。盤后交易中，英特爾和亞馬遜股價(jià)上漲，原因是銷售額超出預(yù)期。

　　道瓊斯指數(shù)收盤下跌 378.41 點(diǎn)，跌幅 0.90%，報(bào) 41763.46 點(diǎn)；標(biāo)普 500 指數(shù)收盤下跌 108.27 點(diǎn)，跌幅 1.86%，報(bào) 5705.39 點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌 512.78 點(diǎn)，跌幅 2.76%，報(bào) 18095.15 點(diǎn)。

　　周四歐洲股市方面，泛歐 STOXX 600 指數(shù)暴跌，創(chuàng)下一年來最大月度跌幅，原因是企業(yè)盈利慘淡，且投資者仍在等待宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和美國大選結(jié)果更加明朗。

　　泛歐主要股指收盤下跌 1.2%，跌至 8 月中旬以來的最低水平，零售板塊領(lǐng)跌整體市場，下跌 4%。

　　STOXX 600 指數(shù) 10 月份累計(jì)下跌 3.4%，其中科技和房地產(chǎn)板塊成為本月拋售的重災(zāi)區(qū)。法國主要股指 CAC 40 指數(shù)是其區(qū)域同行中月度跌幅最大的。

　　德國DAX30指數(shù)收盤下跌197.98點(diǎn)，跌幅1.03%，報(bào)19068.75點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)收盤下跌57.17點(diǎn)，跌幅0.70%，報(bào)8102.46點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤下跌77.99點(diǎn)，跌幅1.05%，報(bào)7350.37點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤下跌62.30點(diǎn)，跌幅1.28%，報(bào)4823.45點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤下跌45.00點(diǎn)，跌幅0.38%，報(bào)11670.00點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收盤下跌225.70點(diǎn)，跌幅0.65%，報(bào)34277.00點(diǎn)。

　　商品市場

　　周四，現(xiàn)貨黃金在創(chuàng)下歷史后如何暴跌，收盤跌幅達(dá)到近44美元。分析師指出，投資者獲利了結(jié)成為金價(jià)暴跌的重要原因。

　　現(xiàn)貨黃金周四收盤暴跌43.50美元，跌幅1.56%，報(bào)2743.63美元/盎司。

　　High Ridge Futures 金屬交易總監(jiān)David Meger表示：“黃金價(jià)格會(huì)出現(xiàn)更多盤整，因?yàn)橄轮軐⒂性S多重磅新聞，包括周二美國大選、周三美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，所以一些交易員在此先獲利了結(jié)，這并不奇怪。”

　　根據(jù)澳新銀行研究分析師發(fā)布的報(bào)告，金價(jià)的下跌主要由于投資者在近期的強(qiáng)勁上漲后進(jìn)行獲利了結(jié)。分析師還指出，美國穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來降息路徑持謹(jǐn)慎態(tài)度。市場參與者將密切關(guān)注今日發(fā)布的美國10月就業(yè)報(bào)告和PMI數(shù)據(jù)，以判斷美聯(lián)儲(chǔ)的下一步政策動(dòng)向。

　　美國彭博社稱，金價(jià)周四創(chuàng)下7月以來最大單日跌幅，原因是交易員在創(chuàng)紀(jì)錄高位附近了結(jié)獲利，而強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)削弱了進(jìn)一步放松貨幣政策的理由。

　　FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，周四，黃金價(jià)格從歷史高點(diǎn)回落。美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)——核心PCE物價(jià)指數(shù)，以及強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告，令黃金價(jià)格承壓。

　　美國勞工部周四報(bào)告稱，截至10月26日當(dāng)周，美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1.2萬至21.6萬。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為23萬人。

　　StoneX分析師Rhona O’Connell表示，刺激黃金需求的潛在因素包括地緣政治緊張局勢和選舉結(jié)果的不確定性，市場仍處于“逢低買進(jìn)”模式。O’Connell說道：“黃金和美元共同充當(dāng)避風(fēng)港，這在沖突時(shí)期并不罕見。”

　　由于黃金具有保值能力，因此在經(jīng)濟(jì)和地緣政治動(dòng)蕩期間被認(rèn)為是安全的投資。

　　白銀方面，現(xiàn)貨白銀周四收盤暴跌3.3%，報(bào)32.652美元/盎司。

　　原油方面，原油期貨價(jià)格周四收高，原因在于交易員權(quán)衡伊朗襲擊以色列的風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，這將進(jìn)一步加劇中東地區(qū)的緊張局勢。

　　本周數(shù)據(jù)顯示美國燃料需求強(qiáng)勁，以及新聞報(bào)導(dǎo)稱石油輸出國組織（OPEC）可能推遲縮小減產(chǎn)規(guī)模的計(jì)劃，這些均提供油價(jià)支持。

　　紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)（WTI）原油期貨價(jià)格上漲65美分，漲幅約0.95%，收于69.26美元/桶。

　　歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨上漲61美分，漲幅為0.84%，收于73.16美元/桶。

　　蜂鳥資本（Hummingbird Capital）管理合伙人Matthew Polyak表示，本月地緣政治波動(dòng)推動(dòng)了石油市場走勢。

　　根據(jù)Axios報(bào)導(dǎo)，伊朗可能會(huì)在幾天內(nèi)發(fā)動(dòng)攻擊，以回應(yīng)以色列近日的襲擊。

　　Polyak表示：“如果局勢持續(xù)升級(jí)，人們可能會(huì)嚴(yán)重低估供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。雖然OPEC 確實(shí)擁有閑置產(chǎn)能可彌補(bǔ)供應(yīng)中斷，但這不會(huì)立即發(fā)生。”Polyak預(yù)計(jì)，至少需要六個(gè)月的時(shí)間才能抵消潛在的供應(yīng)中斷，這可能會(huì)為原油價(jià)格帶來大幅上行風(fēng)險(xiǎn)。

　　交易員們還在等待下周二美國總統(tǒng)大選的結(jié)果，急于看到誰會(huì)獲勝及其對(duì)石油市場的潛在影響。

　　Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：“市場正試圖弄清楚哈里斯或特朗普政府對(duì)石油生產(chǎn)、制裁和價(jià)格的影響。”他認(rèn)為，除非未來五天中東局勢發(fā)生重大的變化，否則原油市場交易可能會(huì)保持平靜，因?yàn)橥顿Y者不愿在選舉結(jié)果揭曉之前采取任何重大行動(dòng)。

新浪合作大平臺(tái)期貨開戶 安全快捷有保障

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：張靖笛