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7月26日消息，A股三大指數集體低開，地產股繼續活躍。截至今日開盤，滬指報3228.09點，跌0.11%；深成指報11001.86點，跌0.18%；創指報2185.81點，跌0.32%。
消息面：
1、十四屆全國人大常委會第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長。
2、在岸人民幣兌美元昨日收盤大漲666點至7.1365元，創7月14日以來新高；人民幣兌美元即期單日漲0.93%，創3月10日以來最大單日漲幅。當日，A股三大指數漲幅均超2%；北向資金全天凈買入超189億元，創2021年12月10日以來新高。
3、證監會近日召開2023年系統年中工作座談會。會議強調，科學合理保持IPO、再融資常態化，統籌好一二級市場動態平衡；堅持股債聯動，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定；抓緊推動消費基礎設施等新類型公募REITs項目落地。
4、在昨日的外交部例行記者會上，有記者對意大利有意退出“一帶一路”倡議提問，外交部發言人毛寧表示，共建“一帶一路”為中國和意大利兩國的務實合作搭建了新的平臺，也催生了一系列互利共贏的成果。中方認為進一步挖掘共建“一帶一路”的合作潛力，符合雙方的利益。
5、文化和旅游部發布關于進一步提升暑期旅游景區開放管理水平的通知，將加大對“黃牛”、第三方平臺違規囤票、倒票等行為的打擊力度，同時完善旅游景區門票分銷系統，有效防止“黃牛”擠占票源。
6、工信部、國家市場監督管理總局日前以視頻方式聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，指出要堅決遏制新能源汽車安全事故發生；引導行業企業加快高效能電池系統熱管理、多層級安全防護等技術研發。
7、網傳有關“長沙探討全面取消房屋限購限貸一事”，經長沙市住建局有關負責人查證，系誤解。
8、當各家銀行都在觀望存量利率調整時，有銀行率先出招。據悉，興業銀行廣州分行針對存量按揭客戶給予1年期的利率優惠券。
9、數據顯示，截至25日17時，7月總票房突破70億元，刷新中國影史7月票房紀錄，《消失的她》《八角籠中》《長安三萬里》分列當月前三位。
10、乘聯會預測7月狹義乘用車零售銷量173.0萬輛，環比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0萬輛左右，環比下降6.8%，同比增長27.5%，滲透率約35.8%。
11、中國華融25日發表聲明稱，公司關注到部分網址冒用公司及公司員工名義，聲稱中國華融已接手處理某公司債務問題，要求投資者填寫個人信息及簽約轉款。經核實，中國華融從未開展上述業務。截至2022年末，中國華融總資產達人民幣9553.26億元。
12、寧德時代上半年實現營業總收入1892.46億元，同比增長67.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。
13、天合光能發布半年度業績預告，預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為33.28億元-37.52億元，同比增加162.14%-195.61%。
14、廣西廣電公布股票交易風險提示公告稱，公司“重組”相關傳聞不屬實。
15、真視通公告，公司與湯姆貓簽署戰略合作框架協議，在智算中心AI算力服務支持和人工智能等領域開展業務合作。
16、美股三大指數周二全線收漲，道指漲0.08%，連續第12日上漲，標普500指數漲0.28%，納指漲0.61%。熱門中概股漲跌不一，拼多多漲超5%，小鵬汽車跌超4%。
17、微軟第四財季營收同比增長8%至562億美元，高于市場預期的554.9億美元，利潤同比增長20%至201億美元。
18、Alphabet二季度營收746.0億美元，市場預期727.7億美元；二季度每股收益1.44美元，市場預期1.32美元。公司美股盤后一度大漲超7%。
19、歐盟理事會通過新規則，要求到2030年將最終能源消耗量減少11.7%。這意味著歐盟最終能源消耗上限為7.63億噸油當量，初級消費上限為9.93億噸油當量。
20、IMF將今年全球經濟增長預測從2.8%上調至3%，但警告風險猶存。
機構觀點：
財信證券：市場拐點已現，積極做多A股。7月份政治局會議表述超預期，大幅提振市場信心，周二人民幣匯率大幅回升，A股和港股市場強勢上漲。但在重磅政策利好下，周二兩市成交額僅0.95萬億元，仍未突破萬億元，表明內資仍有觀望情緒。周二北向資金大幅凈流入189.83億元，單日買入額創下2021年12月以來新高，外資或是后市行情的重要推動力。當下市場進入中報披露期，業績將逐漸成為市場主線，7月建議關注中報業績有望超預期的板塊。例如，行業拐點已現的保險板塊、受益竣工回暖以及高溫天氣的白電板塊、受益高溫天氣和煤炭價格走弱的火電板塊。中長期而言，消費、醫藥、新能源已迎來較好配置位置。
國泰君安認為，成長找β做趨勢，順周期找α做反彈。1）目前盈利預期、無風險利率和風險偏好均不支持風格明確切換，產業趨勢明確的成長和確定性的高股息仍然稀缺并將占優，但預計成長內部將高低切換，順周期存在α機會。2）成長：風格視角，高風險特征向中低風險特征切換，推薦新興成長：算力（液冷/PCB/先進封裝）、數據要素（運營商）、AI應用（自動駕駛/辦公/游戲）；新型電力系統：特高壓/智能電網。周期視角，推薦預期低位、周期復蘇的：存儲芯片/面板等。3）價值：庫存視角優選需求具備景氣預期上行優勢，供給前期產能擴張相對有限，庫存處于歷史低位的行業方向，核心包括：①化工（輪胎/農化）；②機械設備（通用設備/刀具）。③輕工制造（家具）。
責任編輯：馮體煒
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