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7月19日消息，A股三大指數(shù)集體低開，存儲芯片板塊跌幅居前。截至今日開盤，滬指報3195.01點，跌0.09%；深成指報10959.04點，跌0.13%；創(chuàng)指報2196.59點，跌0.18%。
消息面：
1、全國生態(tài)環(huán)境保護大會17日至18日在北京召開。習(xí)近平強調(diào)，要積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，堅持全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅(qū)動、內(nèi)外暢通、防范風(fēng)險的原則，落實好碳達峰碳中和“1+N”政策體系，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，提升國家油氣安全保障能力。
2、國務(wù)院總理李強7月18日上午在人民大會堂會見美國總統(tǒng)氣候問題特使克里。李強指出，希望中美雙方繼續(xù)秉持合作精神，尊重彼此核心關(guān)切，通過充分溝通求同存異，探討更加務(wù)實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程，確保《巴黎協(xié)定》全面有效實施。
3、據(jù)彭博社報道，拜登政府對中國的投資管制，計劃把范圍限縮到只針對先進技術(shù)的新投資，預(yù)計直到明年才有可能實施。對此，中國外交部發(fā)言人毛寧說，中方一貫反對美方將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、武器化。
4、全國國有企業(yè)改革深化提升行動動員部署電視電話會議18日在京召開。國務(wù)院副總理張國清出席并強調(diào)，以服務(wù)國家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以提高核心競爭力和增強核心功能為重點，扎實推進國企改革深化提升行動，堅定不移做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。
5、國家發(fā)改委政研室主任金賢東在7月例行新聞發(fā)布會上表示，針對當前消費領(lǐng)域存在的突出問題，將抓緊制定出臺恢復(fù)和擴大消費的政策，圍繞穩(wěn)定大宗消費、促進汽車消費和電子產(chǎn)品消費等方面，出臺一批務(wù)實管用的政策舉措并推動盡快落地見效。
6、據(jù)上證報從多個渠道證實，此前被德國有關(guān)部門帶走協(xié)助調(diào)查的中國光伏企業(yè)高管在滯留德國境內(nèi)近一個月后已于10天前回國。涉及的問題或與2018年前中歐實施的光伏最低價格承諾協(xié)議（MIP）有關(guān)。
7、中國太平保險集團有限責任公司黨委委員、副總經(jīng)理肖星涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
8、北向資金昨日大幅凈賣出87.65億元。貴州茅臺、浪潮信息、隆基綠能分別獲凈賣出5.76億元、4.57億元、4.05億元。藥明康德凈買入額居首，金額為2.92億元。
9、工業(yè)富聯(lián)公告，公司并未簽訂在印度投資設(shè)廠的相關(guān)協(xié)議。
10、美股三大指數(shù)周二集體收漲，道指漲1.06%，納指漲0.76%，標普500指數(shù)漲0.71%，熱門科技股多數(shù)上漲，微軟漲近4%，股價創(chuàng)收盤歷史新高。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.30%。嗶哩嗶哩跌超6%，滿幫、愛奇藝、富途控股跌超5%。
10、美國6月零售銷售環(huán)比增長為0.2%，預(yù)估為增長0.5%，前值為增長0.3%。
11、6月份美國工業(yè)產(chǎn)值連續(xù)第二個月下降，制造業(yè)產(chǎn)出低迷。
12、美國財長耶倫表示，該國企業(yè)招聘需求已下降，有助于推動通脹放緩。
13、貨幣市場交易員預(yù)測美聯(lián)儲本月100%會加息25個基點。
14、美國銀行對基金經(jīng)理的調(diào)查顯示，近七成受訪者預(yù)計全球經(jīng)濟將軟著陸，而大型科技股愈發(fā)受熱捧。
機構(gòu)觀點：
中信建投陳果指出，展望后期值得關(guān)注的景氣方向是：1)第一梯隊中將維持高增的細分：出行鏈、電力電網(wǎng)、造船、電車鏈(分環(huán)節(jié))、光儲部分(分環(huán)節(jié))、非銀、中藥、白電；2)第二、三梯隊中景氣趨勢向上且可能實現(xiàn)躍升的板塊：通信設(shè)備(光模塊)/計算機設(shè)備(服務(wù)器)、游戲、半導(dǎo)體、消費電子、貴金屬/小金屬等。地產(chǎn)鏈/傳統(tǒng)制造與依賴于居民收入預(yù)期的可選消費在23Q3淡季預(yù)計景氣改善有限，后續(xù)觀察進一步政策刺激動作及去庫深化后需求拐點的出現(xiàn)。
中信證券7月19日研報指出，展望7月政治局會議，由于全年較為謹慎的經(jīng)濟增長目標和“大病之后不宜大補”的固本培元思路，使得強政策刺激、強經(jīng)濟復(fù)蘇的概率不高，逆周期政策雖然不會缺席，卻很難大超預(yù)期。后續(xù)建議關(guān)注一個風(fēng)險、一個拐點和一個分化：1）當前中美關(guān)系止跌企穩(wěn)，但長期博弈態(tài)勢并未改變，而全球超級大選年帶來的不確定性或?qū)⒃谒募径乳_始持續(xù)放大；2）中國正逐步進入疫后經(jīng)濟復(fù)蘇的第二階段，即資產(chǎn)負債表修復(fù)階段，并有望于明年進入第三階段，即資產(chǎn)負債表常態(tài)化擴張階段，需要持續(xù)追蹤高頻經(jīng)濟數(shù)據(jù)，期待周期拐點后的內(nèi)需持續(xù)恢復(fù)；3）高質(zhì)量發(fā)展下產(chǎn)業(yè)景氣度分化顯著，政策明確鼓勵、業(yè)績持續(xù)驗證、技術(shù)有望取得突破的產(chǎn)業(yè)將是最佳的投資方向。
責任編輯：馮體煒
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