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8月3日鵬安信證券研究所副所長、軍工行業(yè)首席分析師 馮福章，華基金量化及衍生品投資部量化研究副總監(jiān)、鵬華中證國防指數基金經理陳龍，直播分享主題：國防現代化建設集體學習解讀。觀看入口
馮福章精彩觀點：
對于近期的高層對國防現代化建設集體學習，關注國防和軍隊建設的信息化、現代化、自動化、無人化帶來的機會。
近期軍工板塊行情火爆，有三大因素：第一，外部環(huán)境導致的軍工企業(yè)訂單增加；第二，軍工從2015年下半年以來很長時間沒有漲，近期突然大漲，彌補以前的估值，進行一輪補漲行情；第三，過去機構資金配置比例較低，增配過程影響板塊走勢。
本輪軍工的行情還沒有走完。這一輪行情跟過去最大的區(qū)別是什么？是訂單明顯增加，關注度明顯提高，大家以前沒什么配置，所以說訂單的預期是這次上漲的主要邏輯。
從估值來看，目前軍工板塊估值合理偏高，但是未來的增長考慮到未來的確定性，還是值得關注的。現在估值軍工估值是合理偏高的位置，也沒有出現泡沫化，沒有出現明顯的泡沫化，但是也絕對不能說就現在估值很低了，如果說在兩個月之前可以這么說，但現在不只是合理偏高。
每輪軍工的大行情就是走向泡沫化，所以現在是軍工是合理偏高，尤其只是對今年合理偏高，如果說跨年估值它又偏低了。2021年至2023年軍工板塊業(yè)績確定性很高，所以，目前軍工股行情是沒有到位，行情可以持續(xù)的。
跟過去最大的區(qū)別是在于訂單和業(yè)績的變化，這個是過去任何一次行情里面沒有出現過的。
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責任編輯：常福強
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