證券投資基金研究報告/基金周報：煤炭、公共事業類基金領漲 油氣及資源類 QDII 平均收益領先 ——基金市場周報（2024.1.2-1.5）

　　分析師：劉亦千 執業證書編號：S0870511040001 *員工阿卜杜喀哈爾·阿力甫對本文亦有貢獻 

　　本 期 （ 2024.1.2-1.5 ） 上 證 指 數 下 跌 1.54% ， 深 證 指 數 下 跌4.29%。申萬一級行業多數下跌，其中煤炭行業漲幅最大。海外權益市場重要指數多數下跌，國際黃金價格下跌。本期各類型基金指數都錄得負收益。主動投資債券基金指數下跌 0.05%，主動投資混合基金指數下跌 3.37%，主動投資股票基金指數下跌 3.94%；QDII 基金收益率平均數下跌 2.03%。

　　權益類：煤炭、公共事業等行業領漲 本期申萬一級行業多數下跌，31 個行業中本期 7 個上漲， 其中煤炭和公共事業板塊漲幅最大，分別環比增長 5.59%和 1.95%。從最近 12 周申萬一級行業綜合表現來看，主題基金板 塊輪動效應持續。煤炭行業，本期排名第一，之前排名也都比 較靠前，近 12 周綜合排名第 1。綜合行業，本期排名居中，之 前排名都比較靠前，近 12 周綜合排名第 2。

　　權益類基金方面，本期重倉煤炭、公共事業等行業的基金表現較優。

　　固收類：本期利率債基金平均收益率領先

　　本期債市代表指數多數上漲。中證國債上漲 0.18%，中證全債上漲 0.17%，中證企業債上漲 0.13%；中證轉債下跌0.80%。

　　從投資方向上看，本期利率債基金和信用債基金收益率分別為-0.03%和-0.11%，可轉債基金收益率為-1.83%。從今年收益綜合來看，利率債基金業績表現較好，平均累計收益率為0.03%。

　　QDII 類：油氣及資源類 QDII 平均收益領先 本期各類 QDII 基金多數下跌。油氣及資源類 QDII 本期上 漲 0.49%，排名第 1。海外債 QDII 本期下跌 0.11%，排名第 2。 房地產類 QDII 本期下跌 0.96%，排名第 3。黃金主題類 QDII 本 期下跌 0.99%，排名第 4。美國股票 QDII 本期下跌 1.84%，排 名第 5。大中華及亞太股票 QDII 本期下跌 3.01%，排名最后。 今年全年來看，油氣及資源類 QDII 漲幅最大，上漲 0.49%，排名第 1。

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責任編輯：石秀珍 SF183