今天騰訊莫名其妙地挨了一記重棍。

美國國防部將騰訊、寧德時代、360、商湯、中國移動、AUTEL、長鑫存儲科技、上海移遠通信和無人機制造商 Autel Robotics 等公司納入黑名單（CMC）。

只是，騰訊也威脅美國國家安全了，呵呵，這讓人沒想到。

上了CMC的直接影響是禁止與美國國防部進行交易，乍一看，這對騰訊沒啥影響。事實，也是如此。CMC不是一個制裁名單，它與CCMC有著本質區別，后者是一個具有政治性質的制裁名單。

但是上了CMC黑名單就給市場提供了做空的理由。于是，今天騰訊股價大跌7.28%，順帶著帶崩港股。

騰訊被列入CMC的利空主要體現在以下幾點：

1，可能影響一些海外合作，進而影響騰訊的海外業務拓展，但目前基本不會影響海外營收。用騰訊公告的內容說，就是不影響集團業務。

2，騰訊的AI需要采購美國的芯片，且會用到大量美國人的工具軟件，上CMC黑名單可能使得美國企業擔心受牽連而不向騰訊供貨。當然，騰訊受此影響的可能性非常小。

3，雖然CMC并不限制美國投資者一定要賣出其騰訊持股，但美資投資者出于謹慎考慮可能會賣出，它們會擔心從CMC到CCMC的風險。

以上就是我想到的影響，主要第三條影響可能比較大。今天騰訊跌大跌也是外資對第三點擔憂的體驗。假如南非人再響應的積極一點，短期內沖擊還是有的。但非洲大股東短期快速減持的可能性并不大...

小結一下，上CMC黑名單只是短期影響，而且這個影響非常有限，公司中長期價值還是由其經營狀況來決定。

另外，騰訊可以申訴。之前小米還上過CCMC名單，后來申訴并被解除了。估計騰訊的CMC黑名單將來也可能被解除，只不過在這個過程當中，股價可能調整一波。

作為中概和恒生科技的重倉者，筆者今天很受傷，但我選擇熬著。

值得一提的是，騰訊控股今天回購了15億，之前是每天回購7億的。騰訊的態度告訴大家，這種對基本面沒什么實質影響的利空是在提供買入機會。

另外，今天南下資金凈買入港股超140億港元 ，其中不少資金南下就是去買騰訊了。內資的態度也很明確---外資砸下來，內資就通過港股通吃下去。

其他：

1、今天A股收漲，在港股表現不佳的背景下，A股今天這表現算很不錯的了。

2、昨晚美國那邊有個小作文，一開始說不會普遍加稅，只會對關鍵商品征稅。然后，特朗普說華盛頓郵報的報道不實，他的關稅政策不會縮水，于是市場又回去了。沒想到，小作文炒作模式擴大到了海外。

3、今天小米股價也大跌。沒想到，騰訊下跌，嚇死小米了。小米這不在清單上，它跌這么多，大概也是因為前期漲太多了。不知道是不是有資金賣小米去買騰訊了。

4、央媽在24年12月末黃金儲備增加33萬盎司，連續兩個月增持。大家都在買黃金，主要是擔心美國債務太多，會耍賴。大家不信任美元，這可能讓黃金漲得很高。

5、最近部分銀行代銷的公募基金開始打折，這是個值得關注信號，極有可能會有越來越多的銀行選擇跟進。

（轉自：包子君）

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