題材復盤

新題材：微信送禮概念

事件：微信12月18日公告稱，微信小店正式開啟“送禮物”功能的灰度測試。隨著節(jié)假日臨近，微信送禮的社交需求有望加速微信電商發(fā)展。

微信小店服務商：實益達、天地在線、青木股份、信雅達

實益達：參股營銷公司六度人和，與騰訊關系密切。

天地在線：騰訊一直保持穩(wěn)定的合作關系，并成為騰訊的核心服務商。

青木股份 ：公司通過API對接方方快速實要與品牌的微信商城，阿里店鋪打通

信雅達 ：公司旗下微匠深度布局微信第三方業(yè)務，提供基于微信的微網(wǎng)站，微商城等業(yè)務

壹網(wǎng)壹創(chuàng) 公司持續(xù)在抖音，小紅書及微信小程序等新興渠道發(fā)力

嶺南股份 公司與騰訊建立長期戰(zhàn)略合作關系，在AI，云計算，大數(shù)據(jù)等領域進行全方位布局。

金字火腿：參股微盟集團

總結：大消費題材

題材2：算力上游硬件AI芯片+服務器+算力租賃

驅動因子：深圳發(fā)放訓力券！美股博通市值突破1萬億美元。A股炒玩Asic延伸到字節(jié)硬件芯片。傳聞字節(jié)在AI算力的預算高達1600億。

據(jù)媒體報道，字節(jié)今年迄今為止采購了約23萬張英偉達的芯片，在全球范圍內僅次于微軟，比Meta、谷歌等科技巨頭都要多。

另外從買量的角度來看，截止11月，旗下豆包產(chǎn)品的投放花了4個億左右，僅次于Kimi的5.4億。

截止11月底，豆包APP累積用戶超過1.6億，龍國排第一，全球排第二。

鑫科科技（銅纜高速鏈接+ASIC）、瑞斯康達(芯片通信連接）、光迅科技（量子通信芯片+字節(jié)）、鼎信通訊、南凌科技（算力租賃網(wǎng)絡安全+字節(jié)）、潤建股份、城地香江、利通電子、亞康股份、潤澤科技（算力+字節(jié)概念）

題材3：液冷數(shù)據(jù)中心——算力下游

驅動因子：2024年數(shù)據(jù)中心標準大會智算中心液冷新動能論壇；深圳發(fā)放馴力券。

高瀾股份（算力+液冷）、川潤股份（華為+液冷）、銳捷網(wǎng)絡（字節(jié)+液冷）、麥格米特（服務器電源+英偉達）、金盤科技（服務器電源+字節(jié)）、科泰電源（數(shù)據(jù)中心電源）、歐陸通（液冷服務器提供部件）

補充信息：蘋果正在騰訊、字節(jié)、智普商談將人工智能模型整合到中國銷售的iPhone中。

總結：字節(jié)跳動的豆包概念到現(xiàn)在字節(jié)跳動的硬件大爆發(fā)，遵循了從軟件到硬件的過程。

字節(jié)在硬件上的步伐，包括AI手機、AI耳機、AI眼鏡等。

舊的硬件端，手機品牌需要更新一輪AI升級。新的硬件，也成為新的衍生電子產(chǎn)品。

萬物皆可AI。字節(jié)將誕生A股的十倍大牛股。

市場情緒

上漲家數(shù)2217家

下跌家數(shù)2647家

量能：14441億（增836億）

漲停家80家，跌停家25家。

階段：冰冰后弱修后分歧的拐點。距離主升不遠了。

市場風格：從情緒連板投機到邏輯標的選擇

主線將從字節(jié)為核心的AI應用開啟浪潮。

ETF投資機會

數(shù)據(jù)ETF（516000）

大數(shù)據(jù)ETF（515400）

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）

大數(shù)據(jù)ETF（159739）

華夏云計算50ETF（516630）

芯片ETF(SZ159995)$ 及其聯(lián)接基金（008887/008888）芯片ETF跟蹤國證半導體芯片指數(shù)旨在反映A股市場芯片產(chǎn)業(yè)相關上市公司的市場表現(xiàn)，國證半導體芯片指數(shù)成分股“少而精”，聚焦優(yōu)質個股，且流動性更高，長期收益較好。國證半導體芯片指數(shù)作為半導體芯片行業(yè)的代表性指數(shù)，能夠反映該行業(yè)市場機遇

人工智能AIETF(SH515070) 及其聯(lián)接基金(008585/008586/021580)人工智能ETF跟蹤中證人工智能主題指數(shù)選取為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的公司中選取代表性公司作為樣本股，反映人工智能主題公司的整體表現(xiàn)。

（轉自：識基薈）

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