上投摩根多只混基大跌引基民大吐槽，旗下基金上半年虧損超25億

　　來(lái)源：壹財(cái)信  作者/修文，發(fā)自南京

　　壹財(cái)信9月17日消息，進(jìn)入到三季度，A股市場(chǎng)各板塊輪流下跌的情況愈演愈烈，連此前表現(xiàn)相對(duì)抗跌的藍(lán)籌股也逐漸支撐不住，這樣的行情也令基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑。據(jù)《壹財(cái)信》了解，雖然三季度還沒(méi)過(guò)完，但混合型基金跌幅超過(guò)20%的基金數(shù)量已經(jīng)不少，其中上投摩根基金公司因有3只產(chǎn)品而奪人耳目。

　　不到一個(gè)季度

　　3只混基跌幅超20%

　　盡管三季度還沒(méi)過(guò)完，但在A股全面下跌的影響下，基金業(yè)績(jī)已經(jīng)“潰不成軍”，根據(jù)《壹財(cái)信》了解，在全市場(chǎng)2963只混合型基金中，有2440只的最新業(yè)績(jī)表現(xiàn)為虧損，其中7只基金跌幅已經(jīng)超過(guò)20%。

　　從這7只基金來(lái)看，上投摩根基金公司旗下有3只“入圍”，可謂吸引力眾多目光。包括上投摩根健康品質(zhì)生活、上投成長(zhǎng)動(dòng)力、上投摩根新興動(dòng)力混合。

　　上投摩根健康品質(zhì)生活是該公司混基中三季度至今跌幅最多的，凈值下跌達(dá)20.34%，從上半年公布的前十大重倉(cāng)股看，該基金主要以中小創(chuàng)股票為重倉(cāng)對(duì)象，行業(yè)上卻是半導(dǎo)體、新能源和醫(yī)藥行業(yè)并重。

　　從一二季度的前十大重倉(cāng)股看，換股情況并不明顯，樂(lè)普醫(yī)療、天齊鋰業(yè)、歐菲科技、贛鋒鋰業(yè)、老百姓、健友股份等大部分股票都持續(xù)持有。不過(guò)從二季度開(kāi)始，除醫(yī)藥股外，其余行業(yè)個(gè)股就出現(xiàn)大幅下跌，

　　不過(guò)從實(shí)際效果來(lái)看，一季度還表現(xiàn)不錯(cuò)的該基金，從二季度開(kāi)始就下滑嚴(yán)重，天齊鋰業(yè)跌超15%、贛鋒鋰業(yè)跌超24%、歐菲科技跌超20%。多只重倉(cāng)股大跌也導(dǎo)致該基金凈值在二季度下跌了7.01%。

　　然而對(duì)于三季度的市場(chǎng)表現(xiàn)，基金經(jīng)理在二季報(bào)中表示：“展望18年三季度，我們預(yù)計(jì)三季度流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好大概率好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)有望迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。”并稱：“我們判斷消費(fèi)和成長(zhǎng)等后周期板塊會(huì)有更持續(xù)的表現(xiàn)。本基金看好醫(yī)藥、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。主題投資方面我們繼續(xù)看好新能源汽車的發(fā)展前景，看好其巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。”

　　然而現(xiàn)在看來(lái)，醫(yī)藥股補(bǔ)跌趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯，消費(fèi)電子和計(jì)算機(jī)等新興科技行業(yè)雖然此前已經(jīng)大幅下跌，但顯然還沒(méi)到企穩(wěn)之時(shí)。諸多看好的行業(yè)在三季度里大幅下跌，也是讓該基金凈值落后的主要原因。

　　基金經(jīng)理周戰(zhàn)海從年初管理該基金，但在熊市之下回報(bào)也無(wú)懸念，虧損達(dá)16.04%。二季度之后的下跌也讓該基金原來(lái)的優(yōu)勢(shì)損失殆盡，截止目前，其今年內(nèi)凈值跌幅已經(jīng)超過(guò)25%。而周戰(zhàn)海管理的另一只基金上投摩根文體休閑的年內(nèi)跌幅也同樣有過(guò)之而無(wú)不及，并且從2015年底成立至今的累計(jì)虧損嚴(yán)重。

　　截至目前，上投摩根基金公司旗下共有超過(guò)六成產(chǎn)品年內(nèi)凈值虧損，而在今年上半年時(shí)，該公司的這一比例還是五成。不過(guò)即便如此，上半年其所有基金的利潤(rùn)合計(jì)依然虧損了高達(dá)25.39億元，而同期收取的管理費(fèi)卻超過(guò)了5億元，如果在下半年A股市場(chǎng)沒(méi)有起色，則上投摩根下半年的虧損幅度會(huì)大概率的超過(guò)上半年。

　　兩位老將墊底三季度跌幅

　　合計(jì)管理規(guī)模達(dá)86.95億元

　　與上投摩根健康品質(zhì)生活相似，該公司的上投成長(zhǎng)動(dòng)力和上投摩根新興動(dòng)力同樣在三季度內(nèi)跌幅超過(guò)了20%。

　　不過(guò)，和任職經(jīng)驗(yàn)僅有2年多的周戰(zhàn)海不同，上投成長(zhǎng)動(dòng)力的基金經(jīng)理劉輝自2006年2月至2008年3月在華泰證券股份有限公司研究所擔(dān)任研究員，2008年3月至2009年10月在東吳基金管理有限公司研究部擔(dān)任高級(jí)研究員，2009年10月至2013年12月在匯豐晉信基金管理有限公司歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理、權(quán)益投資部助理總監(jiān)、助理投資總監(jiān)。

　　2013年12月至2015年6月在嘉實(shí)基金管理有限公司擔(dān)任資深基金經(jīng)理，2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，任高級(jí)基金經(jīng)理兼國(guó)內(nèi)權(quán)益投資一部總監(jiān)助理，累計(jì)擔(dān)任基金經(jīng)理的時(shí)間超過(guò)了6年，目前在上投摩根基金公司負(fù)責(zé)管理的基金規(guī)模達(dá)到45.81億元。

　　而上投摩根新興動(dòng)力的基金經(jīng)理杜猛，先后任職于天同證券、中原證券、國(guó)信證券和中銀國(guó)際證券，任研究員。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，歷任行業(yè)專家、上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金基金經(jīng)理助理。自2011年7月起擔(dān)任上投摩根新興動(dòng)力股票型證券投資基金基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)間長(zhǎng)達(dá)7年，管理著71.14億元資金。

　　但從數(shù)據(jù)看，二人管理的上投成長(zhǎng)動(dòng)力和上投摩根新興動(dòng)力，不僅在三季度內(nèi)跌幅都超過(guò)了20%，而且全年的業(yè)績(jī)跌幅也不小。

　　劉輝管理的上投成長(zhǎng)動(dòng)力本來(lái)以重倉(cāng)成長(zhǎng)股為主，誰(shuí)知二季度大幅加倉(cāng)醫(yī)藥醫(yī)療股，泰格醫(yī)藥、通化東寶、健友股份都是在二季度才齊身前十大重倉(cāng)股的股票。但是盡管二季度這些醫(yī)藥股實(shí)現(xiàn)了上漲，也沒(méi)能抵御住科技股的下跌，導(dǎo)致該基金在二季度凈值跌幅達(dá)11%，而三季度，醫(yī)藥股又突然淪陷，導(dǎo)致凈值虧損擴(kuò)大。

　　而杜猛管理的上投摩根新興動(dòng)力，與劉輝管理的上投成長(zhǎng)動(dòng)力也頗為相似。一季度前十大重倉(cāng)股幾乎都為科技成長(zhǎng)行業(yè)股票，但在二季度也加倉(cāng)了三只醫(yī)藥股樂(lè)普醫(yī)療、凱萊英、康泰生物，誰(shuí)知原本的科技股在二季度大跌，凈值也虧損了13.22%。三季度，科技與醫(yī)藥股疊加，更讓虧損擴(kuò)大到20%以上。

　　不過(guò)從中報(bào)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，如此糟糕的基金依然坐享了合計(jì)2500萬(wàn)元以上的管理費(fèi)收入。對(duì)于這樣的表現(xiàn)，基民也在網(wǎng)上紛紛吐槽，基金經(jīng)理也真的應(yīng)該好好反省一下了。

免責(zé)聲明：自媒體綜合提供的內(nèi)容均源自自媒體，版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者并獲許可。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表新浪立場(chǎng)。若內(nèi)容涉及投資建議，僅供參考勿作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

責(zé)任編輯：石秀珍 SF183