邦達亞洲:日本央行按兵不動 美元日元大幅波動

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2024年04月29日 18:00 市場資訊

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4月29日,上周五,日本央行維持基準利率不變,刪除了聲明中“購買與之前相同數(shù)量債券”的措辭。隨后的新聞發(fā)布會,行長植田和男表示,如果新數(shù)據(jù)支持通脹或通脹前景超出預測,央行將加息。不過,植田并沒有提供有關(guān)下一次加息時間的線索,同時排除了全面削減購債規(guī)模的可能性。植田表示,雖然日元貶值走勢的影響通常是暫時的,但其對潛在通脹的影響不能忽視,特別是如果它有助于推高工人工資的話。他還表示:“這并不是說我們需要等到明年工資談判的結(jié)果明朗。如果我們能夠預見這種影響,就可以改變貨幣政策。”植田表示,如果日本央行有信心工資漲幅將擴大,并促使企業(yè)提高服務(wù)價格,從而啟動工資和物價上漲的周期,那么央行可能會進一步加息。同時,他明確表示,日本央行沒有立即大幅減少債券購買的計劃,即使這樣做可能會減緩日元的跌勢。在今日發(fā)布的聲明中,日本央行取消了3月會議上發(fā)布的每月購買約6萬億日元政府債券的明確量化指導。

  另外,上周四發(fā)布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)為美國經(jīng)濟描繪了令人擔憂的畫面。盡管市場大多避免了恐慌,但數(shù)字表明,人們渴望的軟著陸可能越來越不太可能。國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率僅為1.6%,低于預期。作為美聯(lián)儲的一個關(guān)鍵指標,核心個人消費支出價格指數(shù)(PCE)通脹率意外地達到了3.7%,創(chuàng)下去年11月以來的最高水平。增長放緩和持續(xù)通脹的結(jié)合提高了滯脹的風險,這是美聯(lián)儲正拼命試圖避免的情景。接下來幾周的進一步數(shù)據(jù)發(fā)布將至關(guān)重要。如果當前趨勢持續(xù),美聯(lián)儲目標實現(xiàn)軟著陸的難度可能會增加。決策者將不得不在遏制通脹和不引發(fā)經(jīng)濟衰退之間進行微妙的平衡。

  今日需要關(guān)注的數(shù)據(jù)有,歐元區(qū)4月經(jīng)濟景氣指數(shù)、歐元區(qū)4月消費者信心指數(shù)終值和德國4月CPI年率初值。

  黃金/美元

  上周五黃金震蕩上行,日線小幅收漲,現(xiàn)匯價交投于2331附近。除地緣緊張局勢揮之不去,持續(xù)對黃金構(gòu)成支撐外,日前美國表現(xiàn)疲軟的GDP數(shù)據(jù)也持續(xù)對黃金構(gòu)成支撐。不過,美元指數(shù)在空頭回補和時段內(nèi)整體表現(xiàn)良好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)支撐下走高限制了匯價的上升空間。今日關(guān)注2340附近的壓力情況,下方支撐在2320附近。

  美元/日元

  上周五美元/日元大幅攀升,突破158.00關(guān)口。除美元指數(shù)走高對匯價構(gòu)成了一定的支撐外,時段內(nèi)日本央行維持現(xiàn)行貨幣政策不變,不及市場預期的那么“鷹派”令市場失望是支撐匯價沖高的主要原因。此外,日本央行行長的言論偏向鴿派也是支撐匯價攀升的重要因素。亞市早盤,美元/日元高位跳水,現(xiàn)匯價交投于156.80今日關(guān)注158.00附近的壓力情況,下方支撐在155.00附近。

  美元/加元

  上周五美元/加元震蕩上行,日線小幅收漲,現(xiàn)匯價交投于1.3650附近。除空頭回補對匯價構(gòu)成了一定的支撐外,美元指數(shù)在空頭回補和良好經(jīng)濟數(shù)據(jù)的支撐下走高也對匯價構(gòu)成了一定的支撐。不過,原油價格走高限制了匯價的反彈空間。今日關(guān)注1.3750附近的壓力情況,下方支撐在1.3550附近。

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責任編輯:陳平

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