來源：長江商報(bào)

　　“零售之王”招商銀行（600036.SH、03968.HK）壓力加大。

　　年報(bào)顯示，2023年招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3391.23億元，同比減少1.64%，時(shí)隔13年再次出現(xiàn)下滑。同期，招商銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤（凈利潤，下同）為1466.02億元，同比增長6.22%。

　　長江商報(bào)記者注意到，在貸款定價(jià)下行的背景下，以大財(cái)富管理為主要打法的招商銀行，面臨利息凈收入和非利息凈收入齊降的壓力。而在收入端明顯承壓的情況下，招商銀行則通過壓縮成本及降低信用損失減值力度，保持了利潤端的增長。

　　如招商銀行副行長彭家文在業(yè)績說明會(huì)上所言，在貸款結(jié)構(gòu)方面，具有定價(jià)優(yōu)勢的信用卡、住房按揭貸款的增長均有所下降，也給招商銀行的利息收入增長帶來了不利因素。

　　年報(bào)顯示，在招商銀行的零售條線中，信用卡流通卡量罕見出現(xiàn)下滑。截至2023年末，招商銀行信用卡流通卡9711.81萬張，較上年末減少559.12萬張，且低于2020年末的水平，流通戶6974.04萬戶，也較上年末下降0.37%。

　　此外，值得關(guān)注的是，截至2023年末，招商銀行不良貸款余額615.79億元，較上年末增加35.75億元；不良率為0.95%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，整體保持穩(wěn)定。但其中，該行房地產(chǎn)公司不良貸款金額為171.83億元，較上年末增加18.35億元，不良率為5.26%，較上年末繼續(xù)增長1.18個(gè)百分點(diǎn)。

　　利息凈收入和非利息凈收入齊降

　　年報(bào)顯示，2023年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3391.23億元，同比減少1.64%；凈利潤為1466.02億元，同比增長6.22%。這是招商銀行繼2009年之后，時(shí)隔13年?duì)I業(yè)收入再次下滑。

　　長江商報(bào)記者注意到，在貸款定價(jià)下行的背景下，以大財(cái)富管理為主要打法的招商銀行，面臨利息凈收入和非利息凈收入齊降的壓力。

　　2023年，招商銀行的凈利息收入為2146.69億元，同比減少1.63%，凈利差和凈利息收益率分別為2.03%、2.15%，同比均下降25個(gè)基點(diǎn)。此前的2020年至2022年，招商銀行的凈利息收入分別為1850.31億元、2039.19億元、2182.35億元，同比增長6.9%、10.21%、7.02%。

　　2023年，招商銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入1244.54億元，同比下降1.65%。具體而言，該行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入841.08億元，同比下降10.78%。

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入284.66億元，同比下降7.89%；資產(chǎn)管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入114.74億元，同比下降7.89%；銀行卡手續(xù)費(fèi)收入195.25億元，同比下降8.76% ；結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入154.92億元，同比增長2.93%；信貸承諾及貸款業(yè)務(wù)傭金收入 49.97億元，同比下降13.14%；托管業(yè)務(wù)傭金收入53.28億元，同比下降8%；其他收入75.52億元，同比下降37.16%。除了結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)之外，招商銀行的其他中間業(yè)務(wù)收入均為負(fù)增長。

　　而在收入端明顯承壓的情況下，招商銀行通過壓縮成本及降低信用損失減值力度，保持了利潤端的增長。

　　年報(bào)顯示，2023年招商銀行的業(yè)務(wù)及管理費(fèi)1117.86億元，同比下降1.40%。其中，員工費(fèi)用703.48億元，同比下降0.44%，業(yè)務(wù)費(fèi)用414.38億元，同比下降3%。

　　報(bào)告期內(nèi)，招商銀行信用減值損失412.78億元，同比下降27.26%。其中，貸款和墊款信用減值損失466.35億元，同比增加14.78億元；金融投資、應(yīng)收同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)、表外預(yù)期信用減值損失合計(jì)為-59.14億元，同比減少136.21億元，該行稱一方面是由于資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)導(dǎo)致，另一方面是資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定、個(gè)別客戶風(fēng)險(xiǎn)下降及資產(chǎn)清收，沖回了其前期已計(jì)提金額。

　　不過，基于盈利能力繼續(xù)穩(wěn)定增長，年報(bào)中，招商銀行擬每股現(xiàn)金分紅1.972元（含稅），合計(jì)分紅497.34億元，分紅率提升至35.01%。

　　房地產(chǎn)公司貸款不良率升至5.26%

　　“在貸款結(jié)構(gòu)方面，具有定價(jià)優(yōu)勢的信用卡、住房按揭貸款的增長均有所下降，也給招商銀行的利息收入增長帶來了不利因素?！闭猩蹄y行副行長彭家文在業(yè)績說明會(huì)上坦言。

　　年報(bào)顯示，隨著貸款和墊款、債券投資等增長，截至2023年末，招商銀行資產(chǎn)總額超過11萬億，達(dá)到11.03萬億元，較上年末增長8.77%。其中貸款和墊款總額6.51萬億元，較上年末增長7.56%。

　　按產(chǎn)品劃分，截至2023年末，招商銀行公司貸款余額2.6萬億元，較上年末增長9.44%，公司貸款占比39.94%；零售貸款余額3.44億元，較上年末增長8.73%，零售貸款占比52.82%。

　　長江商報(bào)記者注意到，在招商銀行的零售條線中，信用卡流通卡量罕見出現(xiàn)下滑。截至2023年末，招商銀行信用卡流通卡9711.81萬張，較上年末下降5.44%，流通戶6974.04萬戶，較上年末下降0.37%。

　　此前的2020年至2022年末，招商銀行信用卡流通卡的數(shù)量分別為9953.16萬張、10241.6萬張、10270.93萬張，呈現(xiàn)增長趨勢。而2023年末，該行信用卡流通卡的數(shù)量較2022年末減少559.12萬張，且低于2020年末的水平。

　　對(duì)此，招商銀行僅表示，該行更注重高質(zhì)量獲客，新戶獲取規(guī)模有所下降。2023年，該行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額4.82萬億元，同比下降0.44%；實(shí)現(xiàn)信用卡利息收入635.15億元，同比下降0.72%；實(shí)現(xiàn)信用卡非利息收入272.28億元，同比下降3.02%。

　　此外，零售業(yè)務(wù)中，截至2023年末，招商銀行個(gè)人住房貸款規(guī)模1.39萬億元，較上年末減少37.22億元。與之相對(duì)的是，截至2023年末，該行小微貸款7512.97億元，較上年末增長19.06%。

　　不過，招商銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體繼續(xù)保持穩(wěn)定。截至2023年末，該行不良貸款余額615.79億元，較上年末增加35.75億元；不良率為0.95%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率437.70%，較上年末下降13.09個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率4.14%，較上年末下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，受部分高負(fù)債房地產(chǎn)客戶及個(gè)別經(jīng)營不善的公司客戶大額風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，截至2023年末，招商銀行公司貸款不良額309.92億元，較上年末增加10.31億元，公司貸款不良率1.19%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　年報(bào)顯示，截至2023年末，招商銀行房地產(chǎn)公司不良貸款金額為171.83億元，較上年末增加18.35億元，不良率為5.26%，較上年末繼續(xù)增長1.18個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)此，招商銀行副行長兼首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤表示，該行房地產(chǎn)業(yè)不良率與2023年6月末高點(diǎn)相比，呈逐季下降趨勢，從今年整體情況來看，沒有大的改變。從整個(gè)房地產(chǎn)2023年不良生成的情況來看，絕對(duì)額的生成比2022年下降了36.6%。

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責(zé)任編輯：張文