近期，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“廣州農(nóng)商行”）發(fā)布的定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿）顯示，廣州農(nóng)商行定向增發(fā)內(nèi)資股及非公開發(fā)行境外上市外資股（H股），其中定向增發(fā)內(nèi)資股不超過13.40億股，非公開發(fā)行境外上市外資股（H股）不超過3.05億股。據(jù)悉，此次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本。
最新披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，廣州農(nóng)商行的資本充足率指標(biāo)均下降。截至今年6月末，廣州農(nóng)商行的資本充足率為11.98%，較上年末下降0.58個(gè)百分點(diǎn)；一級資本充足率為10.34%，較上年末下降0.40個(gè)百分點(diǎn)；核心一級資本充足率為8.87%，較上年末下降0.33個(gè)百分點(diǎn)。上市融資是補(bǔ)充資本最有效直接的手段，然而該行卻在上會前一日申請撤回了IPO材料。
與此同時(shí)，今年上半年，廣州農(nóng)商行的逾期貸款余額大幅增加。截至今年6月末，廣州農(nóng)商行的逾期貸款余額為193.60億元，較其上年末125.43億元增加68.17億元，增幅為54.36%。記者注意到，根據(jù)恒大集團(tuán)2020年年報(bào)顯示，該行與恒大存在業(yè)務(wù)往來。而此前廣州農(nóng)商行曾陷入25億信托違約風(fēng)波，廣州農(nóng)商 行問題不斷。
就上述資本補(bǔ)充承壓情況以及逾期貸款大幅增加的原因，記者致函廣州農(nóng)商行，截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。
問題不斷，上半年逾期貸款增幅達(dá)54.36%
官網(wǎng)顯示，廣州農(nóng)商行前身為1952年成立的廣州農(nóng)村信用社，后于2009年12月改制成為農(nóng)村商業(yè)銀行，于2017年6月在香港成功掛牌上市。其注冊資本98.08億元。截至2020年，根據(jù)該行總資產(chǎn)，各項(xiàng)存、貸款余額和凈利潤等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其成為全國位列前四、廣東省排名第一的農(nóng)村商業(yè)銀行。
廣州農(nóng)商行今年上半年年報(bào)顯示，該行已逾期貸款193.60億元，占貸款總額的3.04%。而去年末該行已逾期貸款125.43億元，占貸款總額的2.20%，增幅達(dá)54.36%。具體來看，今年上半年3個(gè)月以內(nèi)該行逾期貸款69.43億元，3個(gè)月以上1年以內(nèi)逾期貸款77.22億元，1年以上3年以內(nèi)逾期貸款43.84億元，3年以上逾期貸款3.12億元，較去年末增幅為39.32%、37.74%、173.50%、﹣10.96%。
翻閱該行2020年年報(bào)，記者注意到在這一年廣州農(nóng)商行加大了逾期貸款管控力度，截至2020年末，該行逾期貸款較上年末142.23億元減少16.81億元，下滑了11.82%，逾期貸款占比2.20%，較上年末下降0.76個(gè)百分點(diǎn)。
然而今年上半年廣州農(nóng)商行逾期貸款又大幅增加，其中原因是什么？就上述問題記者致函該行，截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。
記者注意到，廣州農(nóng)商行曾陷入25億信托違約風(fēng)波。2017年6月27日，廣州農(nóng)商行與國通信托簽訂《國通信托華翔北京貸款單一資金信托合同》，信托規(guī)模為25億元，期限48個(gè)月。同日，華翔（北京）投資有限公司（以下簡稱“華翔投資”）與國通信托簽訂《信托貸款合同》，約定國通信托于2017年6月28日、2017年8月3日向華翔投資先后發(fā)放貸款15億元、10億元。
廣州農(nóng)商行方面稱，在簽訂信托合同的當(dāng)日，ST中捷及其他單位分別與該行簽訂了《差額補(bǔ)足協(xié)議》，約定：“無論何種原因?qū)е挛倚性谌我恍磐泻贤s定的核算日（含利息分配日、本金還款日以及信托提前終止日）未能足額收到信托合同約定的投資本金或收益時(shí)，應(yīng)向我行承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)。”
2020年4月14日，國通信托發(fā)送《國通信托·華翔北京貸款單一資金提前終止通知函》至廣州農(nóng)商行，決定于2020年4月24日提前終止該信托并進(jìn)行清算。同年5月6日，國通信托解除了對該信托的受托責(zé)任。此時(shí)，債權(quán)人已變更為廣州農(nóng)商行。結(jié)果沒想到，借款人未按照合同約定償付任何到期一筆債權(quán)，構(gòu)成嚴(yán)重違約，其余債務(wù)人亦未履行相應(yīng)合同義務(wù)。
ST中捷公告顯示，2020年11月4日，該公司收到廣州農(nóng)商行發(fā)送的函件。函件顯示致11家公司及7個(gè)自然人，該公司為其中單位之一。
函件內(nèi)容顯示上述簽訂《差額補(bǔ)足協(xié)議》一事，廣州農(nóng)商行要求債務(wù)人履行合同義務(wù)。但ST中捷方面稱，公司在收到函件后，立即跟函件所留聯(lián)系人進(jìn)行聯(lián)系，并索取相關(guān)文件，但截至公告披露時(shí)，廣州農(nóng)商行未向該公司提供。且經(jīng)其核查，公司檔案中沒有函件中所提及的《差額補(bǔ)足協(xié)議》原件或復(fù)印件，此外，公司董事會或股東大會也未曾審議過涉及為函件提及的信托貸款提供差額補(bǔ)足的相關(guān)議案。
值得一提的是，廣州農(nóng)商行曾向各債務(wù)人致函表示，本函未盡之處不構(gòu)成廣州農(nóng)商行對依據(jù)《信托貸款合同》以及相應(yīng)增信文件所應(yīng)享有的權(quán)利的放棄，包括但不限于向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。從結(jié)果來看，廣州農(nóng)商行此番討債并不順利，陷入各執(zhí)一詞的僵局。
今年以來，恒大集團(tuán)頻頻暴雷。根據(jù)恒大集團(tuán)2020年年報(bào)顯示，廣州農(nóng)商行是其主要往來的銀行之一。恒大事件又是否對銀行造成影響？對此，記者聯(lián)系該行，截至發(fā)稿，對方未能成功接聽。
定增不超過13.40億股“補(bǔ)血”
伴隨著這些問題，該行資本充足水平下降，已逐漸接近監(jiān)管紅線，補(bǔ)充資本成為該行當(dāng)務(wù)之急。
最新披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行今年上半年資本充足率為11.98%，一級資本充足率為10.34%，核心一級資本充足率為8.87%，分別較2020年末下滑0.58個(gè)百分點(diǎn)、0.40個(gè)百分點(diǎn)、0.33個(gè)百分點(diǎn)。
回顧該行近五年來的資本補(bǔ)充指標(biāo)數(shù)據(jù)，2016-2020年，該行資本充足率分別為12.16%、12.00%、14.28%、14.23%、12.56%，一級資本充足率分別為9.92%、10.72%、10.53%、11.65%、10.74%，核心一級資本充足率分別為9.90%、10.69%、10.50%、9.96%、9.20%。總體來看，自2020年較2019年資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別下滑1.67個(gè)百分點(diǎn)，0.91個(gè)百分點(diǎn)，0.76個(gè)百分點(diǎn)之后，截至今年上半年，該行的資本充足情況未有改善。關(guān)于廣州農(nóng)商行資本補(bǔ)充承壓的情況，記者也致函該行，截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。
上市融資是補(bǔ)充資本最直接有效的手段，該行一直有回A的上市計(jì)劃。2019年3月，廣州農(nóng)商銀行向證監(jiān)會提交招股書申報(bào)稿。同年12月，廣州農(nóng)商行更新提交招股說明書顯示，該行擬在深交所中小板上市，發(fā)行股數(shù)不超過15.97億股。
至2020年4月，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)廣州農(nóng)商行在申請首次公開發(fā)行股票并上市過程中，存在部分金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提不充分、個(gè)別違約債券會計(jì)核算前后不一致等問題。因上述行為違法相關(guān)規(guī)定，中國證監(jiān)會決定對廣州農(nóng)商行采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
然而沒想到該行在A股上市只差臨門一腳之際撤回了上市申請。對于撤回上市的原因，該行表示是戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整。不過記者注意到，該行上會前多名高管連續(xù)落馬。
公開資料顯示，2019年8月23日，廣州農(nóng)商行原黨委書記、董事長王繼康因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查；2020年4月2日，廣州農(nóng)商行原黨委委員、行長助理吳海峰涉嫌受賄罪、行賄罪被提起公訴；2020年7月13日，廣州農(nóng)商銀行原黨委委員、副行長、首席風(fēng)險(xiǎn)官彭志軍（市管副局級）因涉嫌受賄罪被逮捕。
雖然該行沒有實(shí)現(xiàn)上市，但補(bǔ)充資本的腳步?jīng)]有停止。
今年7月30日，廣東銀保監(jiān)局批復(fù)同意關(guān)于廣州農(nóng)商行定向增資內(nèi)資股及非公開發(fā)行境外上市外資股（H股）方案。公告顯示，廣東銀保監(jiān)局同意廣州農(nóng)商行定向增發(fā)內(nèi)資股及非公開發(fā)行境外上市外資股（H股）方案，定向增發(fā)內(nèi)資股不超過13.40億股、募集資金
不超過81.44億元，非公開發(fā)行境外上市外資股（H股）不超過3.05億股、募集資金不超過18.56億元。該公告還顯示，本次募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充廣州農(nóng)商行資本金。
據(jù)中國證監(jiān)會官網(wǎng)公布的廣州農(nóng)商行定向發(fā)行說明書（申報(bào)稿）顯示，本次定向發(fā)行將與本次非公開發(fā)行H股同步完成或不早于本次非公開發(fā)行H股完成。
9月19日，廣州農(nóng)商行發(fā)布了非公開發(fā)行的最新進(jìn)展。公告顯示，該行就此次非公開發(fā)行向中國證監(jiān)會提交相關(guān)行政許可申請材料，且中國證監(jiān)會近日已正式受理該行的申請。目前，該行正在有序推進(jìn)此次非公開發(fā)行的相關(guān)工作。
廣州農(nóng)商行方面還表示，“本次定向發(fā)行的目的在于有效補(bǔ)充該行核心一級資本、持續(xù)滿足監(jiān)管要求，切實(shí)增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力、提振市場信心、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。”
而在定向增資內(nèi)資股及非公開發(fā)行境外上市外資股工作推進(jìn)之后，廣州農(nóng)商行的資本充足情況能否改善？根據(jù)上述該行逾期貸款表現(xiàn)來看，其抗風(fēng)險(xiǎn)能力又能否提升？記者將持續(xù)關(guān)注。
責(zé)任編輯：陳嘉輝
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時(shí)滾動播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
