近年來，花唄、京東白條等信用支付產(chǎn)品的出現(xiàn)，搶了各大銀行信用卡生意的風(fēng)頭。特別是今年7月份信用卡新規(guī)發(fā)布后，多家銀行宣布清理長期睡眠信用卡。這個(gè)能為銀行賺錢的重要業(yè)務(wù)，又開始遭遇整頓。但在部分中小上市銀行眼中，這似乎卻是最佳突圍時(shí)機(jī)。為了贏，信用卡圈再次“卷”了起來。

　　來源：財(cái)經(jīng)天下周刊

　　撰文 / 周夢婷

　　“信用卡市場內(nèi)卷太重，最近我們壓力挺大的。”某二線城市民生銀行員工劉卓告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，雖然該行按崗位分配任務(wù)，像她所在的柜員崗，不必如營銷崗一樣，每月要完成固定的信用卡推銷量，但她絲毫沒有感覺輕松多少。

　　1000公里之外，在北京招商銀行工作的李寒，也在為拉不到客戶辦卡發(fā)愁。“我今天問了好幾百個(gè)人，但到下午4點(diǎn)多，只有兩個(gè)客戶辦了。”距離下班還有不到一個(gè)小時(shí)，這位站在超市做地推的客戶經(jīng)理，還在努力尋找著他的第三個(gè)目標(biāo)。

　　據(jù)李寒介紹，無論是新老員工，如果一天連三張卡都辦不下來，月底到手的工資會(huì)縮水很多。“我們的基礎(chǔ)薪資就3000多元，剩下的全靠提成，相對來講，壓力還是比較大的。”

　　找人辦卡確非易事。讓這些客戶經(jīng)理苦惱的是：“路人根本不聽你說話。”李寒簡單統(tǒng)計(jì)過，有效溝通人數(shù)至少要到20人，才可能成功辦理1張卡，而要達(dá)成這20個(gè)人的有效溝通，背后需要詢問上百人。

　　消費(fèi)者是從什么時(shí)候開始對信用卡冷漠的呢？

　　大數(shù)據(jù)的表現(xiàn)或許更加直觀。央行數(shù)據(jù)顯示，2018年末至2021年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量分別同比增長16.73%、8.78%、4.26%、2.85%。

　　而且到了今年上半年，各大銀行的信用卡業(yè)務(wù)展現(xiàn)出更多的倦意，不僅發(fā)卡量破億的工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行等頭部玩家增速乏力，其他全國性股份制銀行甚至出現(xiàn)“個(gè)位數(shù)”增長。

　　為了信用卡業(yè)務(wù)更加安全有序，7月7日，銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（簡稱《通知》），對息費(fèi)收取、過度授信、睡眠卡以及消費(fèi)者權(quán)益等方面作出了具體要求。

　　面對這場業(yè)務(wù)調(diào)整，多家國有銀行和股份制銀行放緩了信用卡發(fā)行規(guī)模和交易額，但在信用卡業(yè)務(wù)總體收縮的背景下，部分中小銀行正在加快信用卡的投放節(jié)奏，有銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)卡任務(wù)量甚至翻倍。

　　信用卡為何不受待見？

　　作為一種具有小額信貸功能的支付工具，信用卡能夠滿足消費(fèi)者在衣食住行方面的多種需求，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已成為銀行業(yè)務(wù)的重要組成部分。

　　央行數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2021年，我國信用卡和借貸合一卡總量從4.65億張?jiān)鲩L至8億張，但增速卻從巔峰時(shí)的26.35%，下降至2.85%。

　　近期，從各家銀行披露的中報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，即便是以“宇宙行”著稱的工商銀行，截至2022年6月末，信用卡發(fā)卡量1.64億張，較2021年末僅增長100萬張，增幅為0.6%；信用卡透支余額6581.37億元，較2021年末減少了342.02億元，降幅為4.94%。

　　其余四家發(fā)卡量破億的建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中信銀行，發(fā)卡量增速也都在4%以下。而且，第三方機(jī)構(gòu)analysys易觀在《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》中表示，2020年一季度至2022年一季度，信用卡App用戶的人均使用時(shí)長和頻次也在持續(xù)大幅下滑。

　　資深信用卡研究人士董崢認(rèn)為，“疫情影響導(dǎo)致各類風(fēng)險(xiǎn)提升，銀行往往會(huì)選擇提高風(fēng)控門檻，降低部分客戶貸款額度，從而影響信用卡整體貸款余額。”

　　此外，為了防止信用卡透支形成的不良貸款率上升，吞噬利潤率，銀行還會(huì)主動(dòng)降低發(fā)卡量。

　　“一開始大家用信用卡，是把它當(dāng)作資金過渡的工具，可后來，刷卡弱化了大家對金錢的概念，導(dǎo)致不少超前消費(fèi)和沖動(dòng)消費(fèi)。”劉卓說，當(dāng)負(fù)債像滾雪球一樣越來越大，她遇到不少擁有多張信用卡的客戶，由于經(jīng)常忘記還款，造成個(gè)人征信不良，生活也受到影響。

　　坐在柜臺(tái)里的時(shí)間久了，劉卓感覺，不止是銀行發(fā)卡偏謹(jǐn)慎，這兩年消費(fèi)者對信用卡的需求也在降低。

　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，疫情因素也在一定程度上抑制了部分消費(fèi)者短期小額消費(fèi)信用貸的需求。

　　此外，花唄、京東白條的出現(xiàn)，也給信用卡生意帶來一定的沖擊。

　　在消費(fèi)場景多樣化的北京，一位90后白領(lǐng)表示，自己從沒開通過信用卡，“因?yàn)槲颐總€(gè)月都在用花唄，不想再增加新的借貸工具，怕自己要還的錢太多，負(fù)擔(dān)太重。”而有些年輕人沖著優(yōu)惠活動(dòng)辦了卡，但在習(xí)慣使用了互聯(lián)網(wǎng)借貸工具后，這張卡久而久之也被束之高閣。

　　相對于開通信用卡，銀行需要查詢申請人的存款、工作、收入、社保、個(gè)人征信等信息，使用花唄、京東白條這種“虛擬信用卡”，審核條件相對較為簡單。周茂華坦言，“互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸的攻城略地，在一定程度上對銀行的信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了影響。”

圖源/視覺中國

　　中小銀行等來機(jī)會(huì)？

　　盡管信用卡這些年越來越不受待見，但卻依舊是銀行業(yè)績得以增長的重要武器。特別是在“零售為王”的背景下，具備高收益率的信用卡業(yè)務(wù)，如果做得好，可以彌補(bǔ)銀行在企業(yè)信貸方面的短板。

　　不過，隨著《通知》的發(fā)布，這個(gè)能為銀行賺錢的重要業(yè)務(wù)遭遇整頓。多家國有銀行和股份制銀行宣布清理長期睡眠信用卡，放緩發(fā)行規(guī)模。

　　但對部分中小上市銀行來說，這似乎成了最佳突圍時(shí)機(jī)。一場“內(nèi)卷”潮在信用卡圈悄悄掀起。

　　今年上半年，部分中小上市銀行信用卡發(fā)卡數(shù)量增長顯著。財(cái)報(bào)顯示，渝農(nóng)商行上半年末信用卡總量為181.75萬張，較去年底增長9.42%；南京銀行、青島銀行信用卡總量較去年底分別增長18.44%和11.97%。

　　廣科咨詢首席策略師沈萌表示：“信用卡屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，對于中小銀行來說，在自己的優(yōu)勢區(qū)域可以形成一定的競爭優(yōu)勢。”

　　當(dāng)前，多家中小銀行不僅加大信用卡消費(fèi)分期營銷力度、持續(xù)釋放消費(fèi)補(bǔ)貼、消費(fèi)券等權(quán)益，還推出各種聯(lián)名卡，想方設(shè)法提升信用卡使用率和綁定率，以此拉升交易規(guī)模。

　　與此同時(shí)，頭部銀行也不愿失去陣地。以招商銀行為例，為了俘獲更多的年輕人，該行聯(lián)合眾多熱門動(dòng)漫IP，推出美少女戰(zhàn)士卡、寶可夢卡、Hello Kitty卡等，同時(shí)搭配市場價(jià)在399元~499元之間的雙肩包或洗漱收納禮包。

　　在線下商店方面，招商銀行還與湊湊、呷哺呷哺、正泰餐廳、九本居酒屋等眾多商家合作，規(guī)定只要客戶通過其信用卡App付款，就可以享受一定的優(yōu)惠。

　　一位信用卡用戶告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，她以前習(xí)慣用花唄支付，之后由于信用卡經(jīng)常有很多優(yōu)惠活動(dòng)，現(xiàn)在外出消費(fèi)，基本都是使用信用卡，“再加上如果你每年消費(fèi)6筆的話，可以免除下一年的信用卡年費(fèi)，這么算下來，信用卡比較合適。”

　　不過，沈萌提示，隨著競爭日益激烈，以及“卡奴”等社會(huì)問題曝光，中小銀行的信用卡業(yè)務(wù)也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

　　其實(shí)，這不只是中小銀行要面對的問題。董希淼表示，在信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中，部分銀行的經(jīng)營模式較為粗放，過度依賴外部機(jī)構(gòu)發(fā)卡，息費(fèi)不夠透明，對消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不力；部分持卡人債務(wù)負(fù)擔(dān)偏重，違規(guī)套現(xiàn)、“以卡養(yǎng)卡”等問題層出不窮。

　　而且，部分銀行為追求規(guī)模和市場份額，存在濫發(fā)卡、重復(fù)發(fā)卡等情況，涌現(xiàn)了大量“睡眠卡”。

　　國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛認(rèn)為，片面追求發(fā)卡數(shù)量，導(dǎo)致大量無效卡的產(chǎn)生，不僅造成資源浪費(fèi)，還會(huì)帶來很多潛在風(fēng)險(xiǎn)。“比如，資金的使用是否合規(guī)，是否進(jìn)入禁止流入的領(lǐng)域。此外，亂發(fā)卡也可能導(dǎo)致準(zhǔn)入門檻下降，加大銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，并給持卡人造成過高債務(wù)負(fù)擔(dān)。”

　　為了應(yīng)對行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，近期發(fā)布的《通知》明確規(guī)定，銀行不得簡單地以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量等作為考核指標(biāo)，對單一客戶應(yīng)設(shè)置發(fā)卡數(shù)量上限；強(qiáng)化睡眠信用卡動(dòng)態(tài)監(jiān)測管理，嚴(yán)格控制占比；應(yīng)睡眠信用卡占比不得超過20%等。

　　董希淼認(rèn)為，《通知》是對我國信用卡業(yè)務(wù)一次全面規(guī)范，將對信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大和深遠(yuǎn)的影響，勢必推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)從“跑馬圈地”的粗放發(fā)展階段，邁入專業(yè)精細(xì)的高質(zhì)量發(fā)展階段。

　　向“深化存量經(jīng)營”轉(zhuǎn)型

　　種種措施之下，李寒依舊有他的苦惱。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，相當(dāng)一部分人都至少擁有一張信用卡，這也直接加大了他拓展業(yè)務(wù)的難度。那天，在他詢問的幾百號人里，除了明確表示不愿意辦卡的，其他人拒絕他的理由都是“已經(jīng)有卡了”。

　　中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示，信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品對信用卡業(yè)務(wù)帶來的沖擊，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場增長的潛力有限。

　　在此情形下，很多銀行將目光從發(fā)掘新用戶轉(zhuǎn)向?qū)ΜF(xiàn)有用戶的存量挖掘上。為更好地服務(wù)信用卡用戶，銀行以App為中心，打造了專屬的場景生態(tài)圈。

　　比如，只要是招商銀行信用卡用戶，打開“掌上生活”App，無論是吃飯、看電影還是其他生活消費(fèi)，均可享受優(yōu)惠。而向外部拓展更多的合作伙伴，也是招商銀行場景化經(jīng)營的重要手段。

　　還有浦發(fā)銀行，為留住存量用戶，對用戶進(jìn)行精細(xì)化分層，打造專屬品牌營銷活動(dòng)。而平安銀行和興業(yè)銀行也使出差異化戰(zhàn)術(shù)，前者深耕汽車生態(tài)圈，后者在綠色低碳領(lǐng)域布局。

　　周茂華表示，未來，服務(wù)質(zhì)量依舊是信用卡的核心競爭力，需要不斷優(yōu)化信用卡的消費(fèi)環(huán)境，提升服務(wù)質(zhì)量。“讓消費(fèi)場景更加豐富，收費(fèi)更加規(guī)范、透明，支付和結(jié)算更加便利快捷，服務(wù)質(zhì)量不斷提升等。”

　　此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的快速發(fā)展，為主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)者消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，未來線上信用卡有望加速落地。

　　在上述《通知》中，監(jiān)管部門還提出，將按照風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)妥有序原則，通過試點(diǎn)等方式探索線上信用卡業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式。同時(shí)，監(jiān)管部門將推動(dòng)線上信用卡業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作，鼓勵(lì)銀行提升金融科技水平，合理應(yīng)用新技術(shù)、新渠道、新模式不斷優(yōu)化信用卡服務(wù)功能。

　　銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示：“對于試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，不一定要等到2年過渡期結(jié)束或者6個(gè)月系統(tǒng)改造等工作結(jié)束，而是鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)早整改早試點(diǎn)，只要整改到位，符合相關(guān)條件和要求，就可以進(jìn)行試點(diǎn)。”

　　然而，未來信用卡業(yè)務(wù)能否順利轉(zhuǎn)型，消費(fèi)金額能否再創(chuàng)輝煌，對許多銀行來說，仍是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

　　（文中劉卓、李寒為化名。）

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責(zé)任編輯：余坤航