原標題：震驚！凈虧近12億、不良率高達6%，解密新設省級城商行遼沈銀行樣本；2年內4家銀行合并完成，中小銀行抱團經營分化明顯…

　　來源：農金研究

　　“ 遼沈銀行交出成立以來首份成績單！”

　　近日，遼沈銀行股份有限公司（下稱“遼沈銀行”）在官網披露2021年度報告，交出了自成立以來的第一份成績單，引起業內廣泛關注。

　　截至2021年末，遼沈銀行營業半年左右。年報顯示，該行總資產規模為2245.76億元，負債 2057.48 億元。全行實現營業收入-4.75億元，營業支出7.07億元，虧損11.81億元。

　　《農金研究》發現，2020年以來已有4家省級城商行先后吸收合并完成。除遼沈銀行還有四川銀行、山西銀行和中原銀行。同樣于4月發布年度報告的四川銀行2021年業績經營狀況良好，實現營業收入35.1億元，歸母凈利潤6.2億元。

　　成立半年虧損11.9億 不良貸款率高達6.02%

　　遼沈銀行是遼寧省首家省級城商行，于2021年5月21日通過中國銀行保險監督管理委員會審核批復，正式成立于2021 年6月7日，2021年6月9日正式對外開業，同年9月29日，銀保監會批復同意了遼沈銀行吸收合并營口沿海銀行、遼陽銀行，并承接營口沿海銀行、遼陽銀行清產核資后的有效資產、全部負債、業務、所有網點和員工，并于次月15日同意營口沿海銀行和遼陽銀行轄內所有分支機構統一變更名稱，并同意將上述兩家銀行的總行改建為遼沈銀行的地方分行。

　　成立尚未滿一年的遼沈銀行或仍處于摸著石頭過河的階段?！掇r金研究》研讀年報，發現遼沈銀行在2021年營業半年的時間里業績經營狀況和各項業務結構表現欠佳。

　　具體來看，截至2021年末，遼沈銀行實現資產總額2250.13億元，負債總額2061.75億元。營業收入負增長4.74億元，歸母凈利潤虧損11.9億元。對于營業收入負增長，遼沈銀行稱主要是息差倒掛所致。該行發放貸款和墊款總額214.47億元，吸收存款總額2000.15億元，存貸比僅為10.72%，正是這種不合理的存貸結構導致該行付息壓力巨大。

　　去年年末，遼沈銀行存款本息余額 2000.15億元，其中定期存款占比高達82.63%，導致付息率高，成本壓力大。而個人客戶存款占比高達83.71%，對公客戶存款占比僅為16.29%，可見該行存款結構也不盡合理。

　　報告期內，該行ROE為-12.6%，凈利差和凈息差分別為-1.51%和-1.23%。遼沈銀行在年報解釋稱，導致兩項指標皆為負數的主要原因是報告期內該行完成了對2家銀行的吸收合并，原有負債結構尚未及時調整，資產業務逐步拓展。同時表示遼沈銀行將持續促進資產負債結構優化，降低付息成本，拓展收入渠道，改善息差水平。

　　報告期內，遼沈銀行利息收入為6.79億元，利息支出為20.85億元，利息凈收入-14.06億元，這也是導致該行行營業收入負增長的最主要原因。此外，遼沈銀行手續費及傭金收入500.04萬元，手續費及傭金支出1593.82萬元，手續費及傭金凈收入-1，093.79萬元。

　　資產質量方面，遼沈銀行合并口徑不良貸款率高達6.02%，而《商業銀行風險監管核心指標》中要求銀行的不良貸款率不應高于5%，可見遼沈銀行已經超過監管指標。在各項貸款中，遼沈銀行正常類貸款為77.82億元，關注類貸款卻高達123.74億元，次級類、可疑類、損失類不良貸款則為12.91億元。眾所周知，關注類貸款如果發生劣變，就會轉化為不良貸款，這無疑又為遼參銀行的資產質量帶來了巨大壓力。

　　首任董事長行長出自招行 省級金控集團控股

　　2021年6月10日，銀保監會官網發布《遼寧銀保監局關于遼沈銀行股份有限公司開業的批復》。同時，遼寧銀保監局核準王默涵遼沈銀行董事長任職資格。核準鞏長霖遼沈銀行行長任職資格；核準王軍、紀朝暉、魏軍遼沈銀行副行長任職資格；核準柳學松遼沈銀行首席運營官任職資格。

　　值得一提的是，遼沈銀行董事長王默涵、行長鞏長霖均出自招行，且均曾在招行沈陽分行任職。首席運營官柳學松的任職資格獲批不過半年，其就因個人原因辭職。

　　公開資料顯示，王默涵1961年12月出生，中南大學法學專業，本科學歷，經濟師。曾任工商銀行沈陽分行信貸處副處長、沈陽市商業銀行副行長，招商銀行沈陽分行黨委委員、副行長，招商銀行哈爾濱分行黨委委員、書記、行長，招商銀行沈陽分行黨委委員、書記、行長，招商銀行總行業務總監、巡視員。2021年6月至今任遼沈銀行股份有限公司黨委委員、常委、書記，執行董事、董事長。

　　曾任招商銀行沈陽分行信貸部業務副主任、營業部副總經理、總經理，資產保全部副總經理、丹東分行行長、沈陽分行行長助理、黨委委員、副行長，招商銀行哈爾濱分行黨委委員、副行長、紀委書記，沈陽分行黨委委員、副行長、紀委書記。曾任招商銀行沈陽分行信貸部業務副主任、營業部副總經理、總經理，資產保全部副總經理、丹東分行行長、沈陽分行行長助理、黨委委員、副行長，招商銀行哈爾濱分行黨委委員、副行長、紀委書記，沈陽分行黨委委員、副行長、紀委書記。

　　成立不滿一年的遼沈銀行目前共有90家分行，在冊員工2083人，其中正式員工1838人。遼沈銀行共有 8 位發起人股東，股本總額為200億股，均為法人股。首次入股至報告期末， 所有股東股份未發生變動。該行控股股東為遼寧金融控股集團有限公司，持股比例為52.5%。除遼寧金融控股集團外，持股5%以上的股東還有4家，分別是遼寧省交通建設投資集團有限責任公司持股25%，存款保險基金管理有限責任公司、沈陽盛京金控投資集團有限公司和沈陽金融中心發展集團有限公司分別持股5%。 

　　兩年內4家城商行合并完成 新設城商行經營分化明顯

　　近兩年由于新冠疫情的影響，中小銀行面臨著較大的經營壓力，抵御風險能力日漸式微，抱團取暖已成為一種趨勢，有助于更好發揮區域性經濟。

　　2020年以來，就已有4家省級城商行先后吸收合并完成。除了2021年合并完成的遼沈銀行，還包括：2020年9月銀保監會同意攀枝花市商業銀行、涼山州商業銀行合并重組設立四川銀行；2021年4月銀保監會同意大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業銀行合并重組設立山西銀行；以及前不久（5月25日）剛剛收到中國銀保監會批復的中原銀行，吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，成為我國第9家總資產規模突破萬億的城商行。《行長要覽》曾就這一事件發表文章《重磅！又一萬億級銀行誕生：7700億中原銀行合并轄內三家城商行獲批，兩大地方AMC斥資254億收購不良；中小銀行抱團漸成常態…》進行報道。

　　2021年1月遼寧省政府曾披露計劃合并遼寧省12家相關城商行組建一家新的省級城商行，而目前遼沈銀行僅完成了對營口沿海銀行和遼陽銀行的合并，其余10家城商行將如何合并吸收還有待進一步觀察。

　　相較遼沈銀行，同樣于今年4月發布年度報告的四川銀行業績經營狀況就表現得好一些。四川銀行成立于2020年11月7日，是以攀枝花市商業銀行和涼山州商業銀行為基礎，引入28家投資者，采取新設合并方式設立的四川省首家省級法人城市商業銀行。

　　年報顯示，截至2021年末，四川銀行總資產規模同比增長34.99%，實現1848.2億元；營業收入為35.1億元，歸母凈利潤實現6.2億元。ROA和ROE分別為0.4%和2.07%，均比上年有所增長。資產質量方面，四川銀行不良貸款率為1.59%，撥備覆蓋率為319.93%，資本充足率為26.17%，三項指標均保持在合理區間。

　　再過一個星期，遼沈銀行就將迎來1歲生日，對于這家即將周年的新生城商行，還有許多問題亟待處理完善。

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責任編輯：余坤航