中小銀行合并潮再起，這一波來自河南省內多家城商行。
近日，在香港上市的中原銀行公告稱，董事會通過決議，擬吸收合并河南省內的洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行（潛在吸收合并），潛在吸收合并完成后，該行將繼續投入并拓展其本身的主營業務。
河南省內當前有鄭州銀行、中原銀行兩家上市銀行。截至2020年末，中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行四家銀行的資產規模合計近1.2萬億元，若此次合并順利完成，將催生河南省內首家通過合并重組而規模過萬億元的城商行。
對于此次行業大事件，當地機構人士的評價是——“金融改革的一項重大舉措”。中原銀行也在此次公告中稱，“為深化金融領域改革，做優做強地方金融，著力打造一流城商行及提升金融服務全省經濟社會發展能力，本集團期望通過潛在吸收合并優化本行。”
值得提及的是，中原銀行董事會近日剛剛選舉現年58歲的徐諾金為新任董事長，徐諾金長期任職于中國人民銀行，是河南地方金融的重要監管官員。
根據證券時報記者不完全統計，去年以來，山西、陜西、遼寧、四川等出現了十余起中小銀行合并重組案例，涉及30多家銀行機構，其中又以農商行為主。
上海金融與發展實驗室主任曾剛認為，區域中小銀行重組，一來是同類型銀行的整合重組，有助于集中區域內的資源支持當地實體經濟，從而做大做強區域性的城商行或農商行；二來是引入有實力的戰略投資者，通過強強聯合的形式，推動中小銀行可持續健康發展。
中原大省城商行大合并
10月27日晚，中原銀行發布公告稱，董事會通過決議，擬吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行（潛在吸收合并），潛在吸收合并完成后，該行將繼續投入并拓展其本身的主營業務。
中原銀行成立于2014年12月26日，彼時就合并重組了河南省內多家地方銀行，旨在“做大做強金融豫軍”。正是因此，中原銀行一躍成為河南省唯一一家營業網點覆蓋全省的省級法人銀行。2017年7月19日，中原銀行在香港聯交所主板掛牌上市，目前仍是河南省規模最大的城市商業銀行。
截至2021年6月末，中原銀行全行資產總額為7530億元，存款余額為4485億元，貸款余額為3849億元，不良率為2.17%；下轄18家分行和2家直屬支行，共有營業網點494家，作為主發起人，中原銀行還在河南省內設有9家村鎮銀行和1家消費金融公司，并控股設立邦銀金融租賃股份有限公司。
對于此次合并重組，當地機構人士也第一時間向證券時報記者給出評價——“這是金融改革的一項重大舉措”。
而關于此次合并重組的戰略構想，中原銀行也在公告中稱，“為深化金融領域改革，做優做強地方金融，著力打造一流城商行及提升金融服務全省經濟社會發展能力，本集團期望通過潛在吸收合并優化本行，并使本行能繼續拓展成一流的商業銀行及實現整體業務的高質量發展。”
根據公開信息，在今年9月29日舉行的董事會會議上，中原銀行選舉徐諾金為該行董事長及戰略發展委員會主任委員（委任將自銀保監會河南監管局核準之日起生效）。公開履歷顯示，徐諾金今年58歲，經濟學博士，曾長期在中國人民銀行工作，擔任中國人民銀行鄭州中心支行黨委書記、行長，國家外匯管理局河南省分局局長，是河南地方金融的重要監管官員。
此外，值得一提的是，目前河南省內還有另一家老牌城商行——鄭州銀行，該行成立于1996年11月16日，2015年12月、2018年9月分別在香港聯交所主板、深交所掛牌上市，首開國內城商行“A+H”上市先河。截至今年6月末，鄭州銀行資產總額為5719.7億元。
將催生萬億規模城商行
時隔數年，中原大省河南再次出現中小銀行合并重組，尤其是，此次中原銀行擬合并重組的三家銀行，其規模、實力都相對較強。
“一般情況下，引入實力較強的戰略投資者入股的重組方式，在農商行中較為常見，這樣一來可以保持縣域法人資格完整；而城商行則是合并重組的情況較為常見。另外一種情況，就是類似于中原銀行這次的合并重組，各家中小銀行都在區域內有著較強的競爭力，因此并不主要基于化解風險的考量來進行合并。”曾剛告訴證券時報記者，“通過擴充規模并實現強強聯合，達到1+1＞2的效果，從而提升省內金融機構的整體競爭力，為后續的健康可持續發展打開空間。”
曾剛認為，“在中小銀行的兼并重組中，經營優秀、規模實力較強的機構，可以與合并的機構通過整合，提供資金資源、技術資源等全方位的支持和能力輸出。”在他看來，中原銀行的數字化運營水平就具有比較優勢，而洛陽銀行、平頂山銀行服務本地的央企國企資源深厚，焦作中旅銀行則有特色金融業務，因此都可以實現優勢互補。
根據公開數據，截至2020年末，中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行四家銀行的資產規模合計近1.2萬億元，若此次合并順利完成，也意味著河南省內將誕生首家通過合并重組而規模過萬億元的城商行。
洛陽銀行前身是洛陽城市合作銀行，成立于1997年，總部設在河南省洛陽市，自2011年10月簽署輔導協議起，洛陽銀行就開啟了謀求A股上市之旅。根據本周最新發布的上市輔導報告，該行部分外部批復文件未取得等問題尚待解決。
洛陽銀行第一大股東為當地財政局，持股比例逾17%。截至去年年末，洛陽銀行總資產為2275.9億元，存款余額為1623億元，貸款余額為1256億元，不良率為1.82%。目前，該行下轄鄭州、三門峽、焦作、許昌、平頂山、信陽、南陽、安陽、鶴壁、駐馬店等10家分行及洛陽區域6家管理行，分支機構數量達到165家（含43家社區支行）。同時，洛陽銀行在深圳及洛陽欒川、孟津兩縣分別發起設立了控股村鎮銀行，還發起設立了1家金融租賃公司，控股子公司數量達到4家。洛陽銀行已基本形成了覆蓋洛陽全市、輻射河南全省、面向全國的服務網絡及較為健全的產品體系。
不過，洛陽銀行股權近期頻現拍賣，其中不乏來自前十大股東的民營股東方。根據本報此前報道 ，9月初，洛陽銀行原股東方河南嘉達棉業有限公司、河南九冶重工有限公司所持有的3.38億股、2.08億股股權，分別被洛陽城鄉建設投資集團有限公司、洛陽城市發展投資集團有限公司收入囊中，起拍價分別為7.31億元、4.50億元，這兩家公司也是該次交易的唯一出價方。
平頂山銀行源自2001年11月在原13家城市信用社基礎上重組而成的平頂山市城市信用社，2005年12月改制為股份有限公司，2007年12月25日經銀監會批準籌建為平頂山市商業銀行，2010年11月17日更名為平頂山銀行。
目前，平頂山銀行在鄭州、洛陽、南陽、新鄉、信陽、商丘等省轄市設立了分行，全行營業網點74個；該行還發起設立了郟縣廣天村鎮銀行。截至去年年末，平頂山銀行總資產為1132.39億元，存款余額為896.52億元，貸款余額為605.44億元，不良率為2.58%。
焦作中旅銀行前身是焦作市商業銀行，2012年引入中國旅游集團作為戰略投資者，2015年獲批更名為焦作中旅銀行，開啟“旅游+金融+互聯網”發展之路。截至今年三季度末，焦作中旅銀行總資產為940.06億元，凈資產為77.5億元，去年年末存款為644.72億元，貸款余額為549.01億元，不良率為2.05%。
中小銀行重組潮起
據證券時報記者不完全統計，去年以來，山西、陜西、遼寧、四川等多地出現了十余起中小銀行合并重組案例，涉及30多家銀行機構，其中又以農商行為主。
實際上，金融監管部門對中小銀行做大做強早有關注。銀保監會副主席曹宇在2020年4月22日國新辦舉行的新聞發布會上提到，中小銀行在疫情期間受到明顯沖擊，將會大力推進中小銀行的改革重組工作。
“按照國務院金融委的要求，銀保監會全力以赴推動深化中小銀行改革和化解風險工作，已經制定了相關的工作方案，工作進展比較順利。”曹宇表示，“大家將陸續看到中小銀行改革重組的工作力度會比較大，特別是進行市場化重組這方面的力度，措施會比較多。最近有關方面為中小銀行提供了很多有利的條件，特別是中小銀行的再貸款政策、定向降準政策等，包括銀保監會也將對中小銀行實行差異化的監管政策，這些都將為中小銀行的改革重組創造有利條件。”
在金融業內人士看來，中小銀行的重組主要通過兩大類方式進行。一是區域性中小銀行的整合重組，這樣有助于做大做強區域性的城商行或農商行，集中區域內的資源支持當地實體經濟，理順區域信貸市場，減小區域內同業競爭；二是引入有實力的戰略投資者，有利于規范銀行的公司治理，盤活銀行內部資產，增厚銀行資本金，增強其抗風險能力。通過強強聯合的形式，提高中小銀行的競爭能力。
曾剛在接受證券時報記者采訪時也認為，“通過合并重組，以小變大，并通過注資等夯實資本，有助于化解存量風險。通過合并重組過程中的改革提升部分中小銀行的內部經營管理能力，來進一步優化公司治理，提高銀行競爭力，助其實現健康可持續發展。”
隨著相關案例越來越多，商業銀行在合并重組中如何堅持市場化、法治化也引發關注。
東方金誠相關人士分析稱，需要重點處理好的一些問題：“第一，股權關系。不同于全國性銀行，城商行、農商行股權相對比較分散，涉及各方利益，如何厘清中小銀行股權關系以及兼顧各方關系往往存在較大難度。第二，人員安排問題。在城商行、農商行合并過程中，如何妥善安置高管、員工等人員，需要各方協調。第三，資源配置問題。比如合并之后，城商行、農商行的信貸資源在區域內如何傾斜，可能涉及各地方政府之間的博弈。”
上述人士認為，在合并過程中，各地要因地制宜，盡量做到“一行一策”；同時，做好合并過程中的信息披露工作，避免在并購重組中違規操作，損害中小股東合法權益等。此外，需進一步提升中小銀行對區域內中小微企業的信貸支持能力，避免合并重組后偏離原本的定位和發展方向。
曾剛還告訴證券時報記者，挑戰并不小，“中小銀行之間的合并重組，并不是簡單的機制復制和移植，各家發展路徑不同。所以，優秀銀行向整合機構進行能力輸出的同時，還應該看到，一套規范的、完整的公司治理體系是當務之急。”
責任編輯：潘翹楚
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