原標題：誰的不良率最高？誰在隱藏利潤？ 11家城商行個人信貸業務大盤點

　　來源：消金界

　　作者：孟永

　　個人消費信貸風口下，除了互聯網信貸平臺賺得盆滿缽滿外，背后的資金出口銀行更是看在眼里。在批發業務轉向零售業務的大趨勢下，在住房按揭貸款增長乏力與鼓勵消費信貸的長期政策安排下，銀行的信貸結構正在悄然發生著變化。

　　行業內，某某家平臺和某某銀行合作了，大家會去打聽，銀行金主爸爸的要求與標準，以期得到同樣的青睞。銀行的外部政策與合作項目，牽動著大部分平臺的神經。

　　而對于受到嚴監管的銀行來說，他們的業務選擇，多受到財務數據的影響。

　　消金界選取了鄭州銀行、盛京銀行、貴陽銀行、成都銀行、南京銀行、杭州銀行、長沙銀行、上海銀行、天津銀行、徽商銀行、北京銀行等11家在個人消費信貸活躍的城商行，通過財務報表，從信貸余額分布、信貸質量表現、風險管理等三個主題方面，以盡量詳實的數據，分析各家城商行信貸資產狀況。在了解他們業務同時，我們能更為理解他們的需求及未來走勢。

　　鄭州銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，鄭州銀行信貸呈現快速增長趨勢，從2016年的1111億元增長至2019Q3的1890億元，不到三年的時間增長了70%左右；個人信貸余額更是從2016年的248億元增長至2019Q3的556億元，翻了一倍有余，而隨著個人貸款余額增速快于整體信貸余額的增速，個人信貸余額占總體信貸余額的比重也由2016年的22.34%增長至2019Q3的29.43%。

　　個人信貸余額分布方面：住房按揭貸款占比持續走高，由2016年的27.7%增長至2019Q3的43.1%，可以看出，對于鄭州銀行而言，住房按揭貸款仍為其個人信貸主要發放渠道，而同期的個人經營貸款與個人消費貸款則分別從2016年47.4%、19.5%下滑至2019Q3的37.6%與11.4%，下滑明顯；信用卡貸款保持平穩上升趨勢，而購車貸款則相對有些下滑。

　　結合下文個人信貸結構不良分布情況可知，個人消費、個人經營及購車貸款不良率呈逐年走高趨勢，也就不難得出其鄭州銀行為何不斷調整其個人信貸結構了。

　　2、信貸質量

　　不良率方面，整體不良率呈上升趨勢，由2016年的1.31%上升至2019Q3的2.38%，上升趨勢明顯；個人貸款不良率雖然也呈上漲態勢，但其各觀察時點數據均低于整體不良率。

　　由此不難得出，對公貸款不良率方面應該有更高的數據表現，對公貸款信貸質量表現也明顯低于對私。

　　不良余額方面，次級貸款的占比呈現逐年降低的趨勢，由2016年的71%降至2019Q3的58%，而可疑貸款卻持續走高，從2016年的28%增至2019Q3的41%，上升趨勢明顯。

　　不難得出，不良余額結構方面有進一步變壞的趨勢，有可能是次級貸款向可疑貸款的遷移造成的可疑貸款持續走高，但也說明次級貸款催回力度較小。這個原因在當前形勢下不言自明。

　　個人不良余額結構分布方面，個人消費貸款、個人經營貸款與購車貸款都有明顯的上升趨勢，其中購車貸款不良率增速最為明顯，由2017年的0.2%增至2019Q3的9.7%，而個人經營貸款與個人消費貸款不良率也都有不同幅度的增長，分別從2016年的1.7%、0.8%增至2019Q3的3%、3%。

　　結合其不良表現，這也是其個人貸款結構越來越偏重住房按揭貸款的原因所在。

　　3、風險管理

　　在風險管理方面：撥備覆蓋率呈現逐年降低的趨勢，有2016年的237.8%下滑至2019Q3的160.1%，雖然仍在監管線150%以上，但已經趨向接近，需要注意；貸款撥備率方面，雖然呈現增長趨勢，但扛不住不良率增速快于貸款撥備增速，因此也就造成了撥備覆蓋率的持續走低，在風險預防這一塊，鄭州銀行明顯存在“趨松”的監管態度。

　　盛京銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，雖然其余額由2016年的2354億元增長至2019二季度的4304億元，近乎翻番，個人信貸余額也由2016年的82億元增長至2019年二季度的392億元，增長了四倍有余，其占整體貸款余額的比重也有2016年的3.5%增長至2019年二季度的9.1%；但考慮到個人信貸余額基數較小的前提下，其增速較快也就不足為奇。再加上個人信貸余額占總體信貸余額的比重仍然維持在單位數上，可以得出，后續優化貸款結構仍有較大的空間。

　　從個人信貸的組成結構上來看，住房按揭貸款仍然占個人貸款的65%以上，占據了個人信貸的大頭，而近幾年火熱的個人消費貸款方面，其貸款余額占個人貸款余額的比重卻呈現下滑的趨勢，這點著實有點讓人摸不著頭腦。

　　從更廣的角度看，信用卡透支也屬于個人消費信貸領域，而該細分類別類別同樣呈現逐年下滑趨勢，由2016年的6.4%比重下滑至2019年二季度的3.6%。

　　可以看出，盛京銀行目前在個人信貸方面還比較依賴住房按揭貸款，在房產市場降溫降熱的今天，不排除其風險加大的可能性。

　　2、信貸質量

　　不良率方面，整體不良率較為平穩，平均維持在1.7%左右，而個人貸款不良率卻呈現下滑的趨勢，由2016年的1.3%下滑至2019年二季度的0.8%。

　　究其原因，主要和個人信貸結構有關，盛京銀行個人信貸組成中，住房按揭貸款比重較高，而該類貸款在近幾年房產市場高速上漲過程中很少會發生逾期壞賬，因此拉低了個人貸款的不良率。

　　不良余額方面，其歷年不良余額組成當中，次級貸款余額占不良余額的比重平穩的維持在90%以上，而可疑貸款與損失貸款則不足10%?？梢酝茢?，在可疑貸款與損失貸款占比較為平穩的前提下，其次級貸款催回率較高，也就使得次級類貸款向可疑貸款與損失類貸款遷移較少，因此可以保證不良余額的結構一致較為平穩。

　　個人貸款不良余額方面，除個人經營貸款與其他貸款不良率呈增長趨勢外，其他三類貸款不良率呈明顯下滑趨勢。其中，個人住房按揭貸款不良率由2016年的1.2%下滑至2019年二季度的0.5%，對比前文可知其大力發展住房按揭貸款的原因所在。

　　而個人經營貸款不良率則由2016年的5.3%上升至2019年二季度的17.1%，結合前文可知，個人經營貸款的比重由2017年的22%下滑至2019年二季度的1.2%。不難推斷，較高的不良率使得盛京銀行放棄了該類貸款。

　　3、風險管理

　　在風險管理方面，撥備覆蓋率較為平穩，由2016年的159.2%上升至2019年二季度的額170.5%，穩步提升，結合貸款撥備率來看，由2016年的2.8%輕微升至現在的2.9%，而考慮到其不良率較為平穩，可以預見其后續該指標也將保持平穩狀態。

　　貴陽銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，貴陽銀行信貸余額從2016年的1025億元增長至2019年三季度的1995億元，近乎翻番；個人信貸余額方面，從絕對值的角度來看，個人信貸余額從2016年的237億元增長至2019年三季度的433億元，與整體信貸余額保持了近似的增長速度。

　　但是從相對指標個人信貸占整體信貸的占比來看，個人信貸余額表現有點先揚后抑，從2016年的23.2%增長至2017年的23.9%高位值之后，便一路下跌至2019年三季度的21.7%，說明在整體信貸余額保持90%以上的增長率的同時，個人信貸要想保持或者提高其在整體信貸余額當中的占比，與整體信貸余額保持相同的速度肯定是不行的，必須以更高的速度才能保持住原有的份額。

　　2、信貸質量

　　從相對值不良率方面，貴陽銀行進入2019年以來呈現上漲趨勢，由2018年的1.35%攀升至2019年年中的1.5%，雖然三季度較二季度有所下降，但仍然高于年初的1.35%。

　　從絕對值不良余額角度來看，不良余額呈現上升趨勢，由2016年的14.52億元上漲至2019年三季度的29.54億元，不良余額翻了一番。

　　從整體信貸余額增長速度來看，不良余額增速明顯高于整體信貸增速，而這也相應地抬升了不良率。

　　從不良余額的組成結構來看，次級類貸款占不良余額的比重從2016年的52.1%下滑至2019年二季度的17.8%，而同期損失類貸款占比從24.8%升至58.4%，可以推斷出該次級貸款階段催回率不佳，導致不良貸款由次級向損失大量遷移。

　　進入2019年三季度之后，次級類貸款大幅攀升，而可疑類貸款與損失類貸款則相較二季度有不同程度的下滑。據此推斷，該期間內一方面是處置了一部分損失貸款，另一方面可疑類貸款催回不佳，繼續向下即損失類貸款科目遷移，使得可疑類貸款余額相對減少。

　　3、風險管理

　　從貸款撥備率角度來看，受上文所述不良余額快速上升的影響，其在壞賬計提方面也相應有所增加，特別是進入2019年以來，貸款撥備率持續走高，至三季度已升至4%的高位；從撥備覆蓋率角度來看，2019年年中之前，撥備覆蓋率相對保持平穩，隨著三季度壞賬計提的比率進一步提升，使得撥備覆蓋率也相應由年中的261%增至三季度的267%；結合其不斷上升的不良余額及不良率來看，不排除其后續繼續增加貸款撥備的可能性。

　　成都銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，成都銀行整體信貸余額由2016年的1365億元增至2019年三季度的2233億元，增長了63.58%，而同期的個人信貸余額從341億元增至606億元，增長了77.71%，個人信貸余額相對高于整體信貸余額增速，反映在個人信貸余額占整體信貸余額的比重上面，其占比雖由2016年的25%增至2019年三季度的27.2%，但相對增速緩慢，依然較大程度來自對公貸款。

　　從個人信貸結構占比來看，其個人貸款呈現個人住房貸款“一家獨大”的現象，個人購房貸款占比由2016年的84.7%攀升至2019年三季度的92.8%，是毋庸置疑的主力軍。

　　不可置否的是，隨著成都整體房價的升溫，成都銀行把主要籌碼押注在住房貸款這個賽道也無可厚非。但是，隨著二線省級城市的房價的降溫，繼續把所有雞蛋全部放到一個籃子里面是否會引發較大的風險，值得后續關注。

　　2、信貸質量

　　信貸質量方面，成都銀行不良余額表現“先揚后抑”，先由2016年的30.15億元下滑至2018年的28.54億元，不良率相應的也由2106年的2.2%下滑至2018年的1.5%，后畫風一轉，進入2019年以來不良余額持續走高，先由年初的2854億元增至年中的3130億元，后進一步升至三季度的3217億元，但不良率相對保持平穩，維持在1.5%左右不曾上升，不過仍需關注其不斷上升的不良余額數值，畢竟這部分才是真正的影響利潤表現的部分。

　　從不良余額的結構占比來看，次級類貸款占不良貸款逐漸走高，由2016年的22.7%升至2019年三季度的40.2%，期間2018年的更是攀升至54.3%，而同期的可疑類貸款占比由2016年的58.4%下滑至2019年三季度的17.8%。

　　可以推斷，一是其次級貸款催回率較高，由次級貸款向可疑貸款遷移的比重也就相應較少，因此，可疑貸款并無明顯增幅；二是同期整體信貸余額中由正常貸款變為次級貸款的余額在增加，因此使得次級貸款比重不斷上升。

　　再來觀察損失貸款占不良貸款的比重。該數據由2016年的18.9%升至2019年三季度的42.1%，可以推斷出，可疑貸款催回率較差，使得其遷移至損失貸款的比重較高，也就相應的使得同期損失貸款的比重不斷上升。

　　3、風險管理

　　從貸款撥備率角度來看，其在風險管理方面較為保守，在不良余額由2016年的30.15億元下滑至2018年的28.54億元的情況下，其壞賬計提即貸款撥備率不降反升反，由2016年的3.4%增至2018年的3.6%，相應的使得撥備覆蓋率由2016年踩著紅線的155.4%上升至2018年的237%。

　　至2019年三季度，其貸款撥備率已升至3.7%，而不良率繼續維持在1.5%左右的水平，相應的使得撥備覆蓋率升至258.3%的高位。綜合來看，不排除該行有隱藏利潤的可能性。

　　南京銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，南京銀行整體信貸余額由2016年的3318億元增至2019年三季度的5645億元，近三年的時間增長70.13%，而同期個人信貸余額由2016年的622億元增至2019年三季度的1710億元，增長了174.91%，個人信貸增長速度是整體信貸增長速度的兩倍還多，相應的也使得個人信貸余額在整體信貸余額的占比逐步提升，由2016年的19%增至2019年三季度的30%，數據折射出南京銀行正大力推動個人信貸業務的發展。

　　個人信貸業務結構占比方面，近幾年火熱的個人消費業務得到重視，其占比由2016年的33.2%上升至2019年三季度的48.5%，幾乎要占其個人信貸余額的一半比重，說明南京銀行正在大力發展個人消費信貸業務。

　　同期個人住房貸款這個傳統個人信貸業務比重有所下滑，由2016年的58.1%下滑至2019年三季度的39.9%，雖然下滑明顯，但其仍占有個人信貸40%的左右的比重。

　　綜合來看，個人消費信貸與個人住房貸款占據個人信貸90%左右的比重，結合仍舊火熱的個人消費信貸來看，不排除后期個人消費信貸繼續上升的可能。

　　2、信貸質量

　　從絕對值不良余額角度來看，其不良余額由2016年的28.96億元增至2019年三季度的50.12億元，增長了73%左右，但從相對值不良率角度來看，其信貸質量表現相對較優，不良率僅從2016年的0.87%增至2019年三季度的0.89%，且自2018年以來，不良率平穩維持在0.89%的水平，綜合來看，信貸質量表現不錯。

　　從不良余額組成結構來看，次級貸款呈現先升后降的趨勢，而同期可以貸款卻呈現先降再升的趨勢?？梢酝茢喑觯渭壻J款向可疑貸款的遷徙率先降后升，次級貸款催回率有下降的可能性；損失類貸款進入2019年以來呈現較大上升的趨勢，結合2019年以來次級貸款比重下降，可疑貸款比重上升的表現來看，可疑貸款向損失貸款的遷徙率又升高的可能性，而可疑貸款的催回率有下降的可能，整體信貸表現進入2019年后，有變差的趨勢。

　　3、風險管理

　　貸款撥備方面，自2016年以來，其貸款撥備率呈現下滑趨勢，這和其維持較低的信貸不良率有關，結合其不良率由2016年的0.87%升至219年三季度的0.89%，而同期貸款撥備率由4%下滑至3.7%，其撥備覆蓋率也相應的有所下滑，由2016年的457.3%下滑至2019年的415.5%。

　　但綜合來看，其風險管理方面仍然極為保守，撥備覆蓋率也遠超近期財政部的指導線（財政部公布《金融企業財務規則（征求意見稿）》中要求的撥備覆蓋率基本標準為150%，超過要求2倍以上，存在隱藏利潤的傾向），不排除其有隱藏利潤的可能。

　　杭州銀行

　　1、信貸余額

　　從信貸余額角度來看，杭州銀行整體信貸余額由2016年的2466億元增至2019年三季度的4026億元，近三年增幅63.26%左右，而同期個人信貸余額由769億元增至1520億元，增幅近乎翻番，個人信貸余額增速明顯高于整體信貸余額的情況下，個人信貸余額占整體信貸余額比重也呈現快速上漲趨勢，由2016年的31.2%上升至2019年三季度的37.8%，幾乎占據整體信貸余額的四成比重。

　　不難看出，杭州銀行正大力拓展個人信貸業務。

　　而從個人信貸余額結構來看，其個人信貸結構分布也較為平均，其中個人住房貸款約占整體信貸余額的40%左右的比重，自2016年以來呈現下滑趨勢；個人經營貸款占據32%左右的比重，考慮到杭銀大本營杭州作為新興的互聯網創業之都，該類貸款占比呈現上漲趨勢不足為奇；個人消費貸款維持在28%左右的比重；總體來看，個人信貸結構分布較為平穩。

　　2、信貸質量

　　從絕對值不良余額方面觀察，其不良余額由2016年的40.04億元增至2019年三季度的54.34億元，增幅30%左右，考慮到同期整體信貸余額60%左右的增幅，其不良率相應由2016年的1.62%下滑至2019年三季度的1.35%也就符合推理，據此并不能判斷其信貸表現是否趨向優化。

　　從不良余額組成結構來看，其次級貸款自2016年以來總體呈現上升趨勢，由2016年的24%升至2019年三季度的47%，而同期的可疑貸款也有2016年的15%升至2019年三季度的24%，可以得出，次級貸款向可疑貸款的遷徙率有上升的可能，次級貸款催回率有下降的可能；損失貸款的占比由2016年的62%下滑至2019年三季度的29%，在可疑貸款并無明顯增幅的情況下，說明企業處理了一部分損失貸款，同時，可疑貸款催回率可能提升。雙向作用下，該行的損失貸款占比有所下滑。

　　3、風險管理

　　從壞賬計提角度來看，杭州銀行風險管理較為保守，在不良貸款率由2016年的1.62%下滑至2019年三季度的1.35%的情況下，其貸款撥備率不降反升，反而由2016年的3%升至2019年三季度的4.2%，相應的也就使得撥備覆蓋率由2016年的187.8%升至2019年三季度的311.5%。

　　在不良已經降低的情況下，繼續提取較高的壞賬準備，也就相應使得利潤表中多計提了資產損失，進一步降低了利潤，不排除其有隱藏利潤的可能性。

　　長沙銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，長沙銀行整體信貸余額由2016年的1187億元增至2019年三季度的2511億元，增長了111.54%，而同期個人信貸余額由2016年的265億元增至2019年二季度的846億元，增長了219.24%，個人信貸余額增速幾乎為整體信貸余額增速的一倍，使得個人信貸余額的占比由2016年的22%增至2019年二季度的36%，個人信貸余額發展明顯。

　　而從個人信貸余額的組成來看，住房按揭貸款占據了個人信貸余額約40%左右的比重，且自17年以上該類貸款呈現上漲趨勢，原因有可能與成都銀行類似，但與成都銀行不同的是，長沙銀行個人信貸結構組成更為分散，除住房按揭貸款之外，信用卡透支貸款呈現上漲趨勢，由2017年的15.7%增至2019年二季度的19.5%，同期個人消費貸款保持相對平穩，維持在15%左右的比重，信用卡與個人消費兩者合計占了個人整體信貸余額的35%左右比重，且占比在逐步提升。

　　不難發現，長沙銀行除保持住房按揭貸款這個傳統業務的份額之外，正在大力發展市場火熱的個人消費類貸款業務。

　　2、信貸質量

　　信貸質量表現方面，從絕對值不良余額來看，呈現明顯上升的趨勢，由2016年的19.09億元增至2019年三季度的31.03億元，增長了62%左右，而不良率呈現先升后降趨勢，主要和整體信貸余額增速有關，總體來看，其不良表現有所變差。

　　從不良余額的組成來看，自2016年以來，次級類貸款穩中上升，而同期可疑類貸款呈現下滑后維持平穩趨勢，可知次級類貸款催回率相對保持穩中有升的趨勢，因此次級貸款并無明顯下遷的趨勢；同期損失類貸款總體呈現上升趨勢，不難推斷可疑類貸款催回較差，相應的其下遷至損失類貸款的比重也就較高。

　　3、風險管理

　　風險預防方面，長沙銀行維持了較為平穩的政策。在不良率呈上升趨勢時，相應增加計提比例，如不良率由2017年的1.24%上升至2019年的1.29%期間，其相應的壞賬計提比例也由3.2%提升至3.7%，而當2019年三季度不良率有所下滑之后，其計提比例也相應將至3.4%貸款撥備率與撥備覆蓋率呈同向變化，基于于此，其撥備覆蓋率也相對保持平穩，始終維持在265%左右的水平上下浮動，風險管理政策相對較為平穩。

　　上海銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，上海銀行整體信貸余額由2016年的5540億元增長至2019年三季度的9586億元，在較大基數的前提下，依然保持了73%左右的增速，不出意外的話，上海銀行2019年年末信貸余額將突破萬億元。

　　個人信貸余額由2016年的1191億元增至2019年三季度的3844億元，增長了兩倍有余，而同期個人信貸整體信貸余額的比重也由21.5%上升至40.1%，占比近乎翻了一番，個人信貸增速勢頭更為迅猛。

　　從個人信貸組成結構來看，個人消費信貸發展迅速且已經成為個人信貸的主力軍，個人消費信貸余額占個人信貸余額的比重由2016年的23.2%增長至2019年三季度的56.3%，按其發展速度，預計截至到2019年末，個人消費信貸占比將突破60%左右的大關，再結合同樣服務于個人消費的信用卡透支11%左右的占比，廣義個人消費信貸占個人信貸的比重即將達到70%的比重。

　　可以看出，上海銀行正大舉吃進近幾年火熱的個人消費信貸紅利。

　　2、信貸質量

　　不良率方面，整體不良率維持在1.17%左右，而個人不良率維持在0.7%左右，相對處于較低的水平，從其趨勢來看，整體不良率與個人不良率呈現同向變動趨勢，自2016年以來，不良率變現都是先降后升，綜合其較高的個人信貸占比來看，其不良表現相對較優。

　　不良余額方面，其不良余額總數呈上升趨勢，由2016年的64.98億元升至2019年三季度的112.08億元，不良余額在2019年首次突破100億元，不過考慮到其較大的信貸余額基數以及較快的信貸余額增速，其不良表現仍對較優；從不良余額結構來看，次級類貸款呈現先升后降的趨勢，而同期可疑類貸款呈現持續上升的趨勢，可以推斷，其次級貸款催回率較差，因此導致了有較多的次級貸款向可疑類貸款遷徙；而同期損失貸款持續下滑，結合可疑類貸款持續上升的趨勢來看，可疑類貸款向損失類貸款遷徙較少，有可能部分可疑類貸款尚未遷移至損失類貸款所致。

　　從個人信貸結構不良分布來看，有房屋抵押的住房按揭貸款不良率表現明顯優于其他類貸款，而占比最高的個人消費類貸款，雖然其不良率由2016年的0.4%上升至2019年三季度的0.9%，但對比個人經營貸款與信用卡不良率表現來看，仍舊表現好于上述兩類貸款，不過也不可忽視其后期進一步上升的風險。

　　總體來看，個人信貸表現不良率略低于對公貸款不良率。

　　3、風險管理

　　風險管理方面，上海銀行風險預控政策較為保守，在不良率相對保持平穩的前提下，仍舊持續提高其不良貸款計提比例。

　　具體表現在貸款撥備率由2016年的3%持續上升至2019年三季度的3.9%，相應的，其撥備覆蓋率也持續走高，由2016年的255%持續提升至2019年三季度的333.4%。

　　撥備覆蓋率方面超過了財政部300%的指導上限。從這里可以看到，上海銀行利潤有隱藏的可能性，當然，也就有進一步釋放的可能性。

　　天津銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，天津銀行整體信貸余額由2016年的2079億元增至2019年二季度的3017億元，增長率45%左右，對比上述幾家增速來看，略有緩慢；而個人信貸余額方面則表現相對較為優異，由2016年的285億元增至2019年二季度的1328億元，增長率為365%，相應的個人信貸占整體信貸的比重也由2016年的14%提升至2019年二季度的44%，比重提升了30%，個人信貸業務發展迅猛。

　　從個人信貸的組成結構來看，個人消費貸款發展迅猛，個人消費信貸占個人信貸的比重由2016年的35.8%增長至2019年二季度的76.2%，翻了一倍有余，增速及占比比起上海銀行也不遑多讓。

　　可見，天津銀行也正在大力發展個人消費信貸類業務。

　　個人消費信貸業務崛起的同時，其傳統住房按揭貸款的比重由2016年的51%下滑至2019年的16.8%，下滑明顯。據此，可以認為，天津銀行個人消費信貸結構已基本調整完畢，而調整完成后的個人信貸的主方向，就是大力發展與個人消費信貸有關的業務，更好服務與滿足個人消費的信貸需求。

　　2、信貸質量

　　從不良率角度來看，整體信貸不良率呈現上漲的趨勢，由2016年的1.48%上升至2019年二季度的1.73%，而個人信貸不良率卻呈現下滑趨勢，特別是自2017年以來，其個人信貸不良率持續走低。

　　可以看出，雖然在個人信貸領域大力拓展業務，但在風險把控或者說個人信貸資產的篩選來看，其個人信貸質量并不比對公貸款信貸質量差。

　　從不良余額角度來看，在整體信貸余額增長過程中，不良貸款余額也呈現上漲趨勢，不過對比雙方增長速度來看，明顯不良余額余額增速快于信貸余額增速，考慮到個人信貸不良率呈現下滑趨勢，因此可以推出，對公貸款不良余額增速相對于個人信貸不良余額增速應該較快，從而拉升了整體信貸不良余額的增速；

　　從個人信貸結構不良率角度來看，雖然個人消費信貸增速明顯，但其不良表現卻呈現逐步優化趨勢，因此，天津銀行大力發展個人消費信貸業務也就不足為奇；而個人經營貸款不良率雖然呈現下滑趨勢，但是其不良率依然較高，故其信貸規模持續走低也就有因可查；信用卡不良率表現方面，雖然也呈現下滑趨勢，但對比上述幾家信用卡不良率表現情況，天津銀行信用卡不良率仍然處于較高水平，有待控制。

　　3、風險管理

　　風險管理方面，考慮到不良率處于緩慢上升趨勢，因此其壞賬計提方面也相應的隨之增長，由2016年的2.9%增至2019年二季度的4.5%，由于貸款撥備率增速明顯高于不良率增速，因此，其撥備覆蓋率呈現逐漸上漲的趨勢，由2016年的193.6%增至2019年二季度的259.7%，總體來看，其風險管理處于穩中有進的態勢。

　　徽商銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，徽商銀行整體信貸余額由2016年的2774億元增至2019年二季度的4346億元，增長率為56%，而同期個人信貸余額由2016年的814億元增至2019年二季度的1642億元，增長率為100%，個人信貸余額占比由2016年的29%增長至2019年二季度的38%。

　　雖然個人信貸增速快于整體信貸余額增速，不過進入2018年以來，在基數并無明顯增長的情況下，個人信貸余額增速有所放緩，因此造成個人信貸占比自2018年以來，處于無增長狀態。

　　從零售貸款余額角度來看，其他貸款主要是個人消費貸款占個人貸款比重呈現逐漸上升趨勢，由2016年的15%上升至2019年二季度的41%，而同期個人住房抵押貸款與個人經營貸款占比則相應的下滑，特別是住房按揭貸款，由2016年的75%下滑至2019年二季度的55%，占比下滑了20%左右。但是不可否認的是，個人住房按揭貸款依然為個人信貸的第一大業務。

　　不過可以看到，伴隨著徽商銀行在個人消費信貸領域的不斷加碼，個人消費信貸占比有超越住房按揭貸款的趨勢。

　　2、信貸質量

　　不良率方面，徽商銀行整體不良率與零售不良率均呈現下滑趨勢，分開來看，整體不良率由2016年的1.07%下滑至2019年二季度的1.03%，雖有下滑，但是趨勢并不明顯；零售貸款不良率由2016年的0.86%下滑至2019年二季度的0.47%，下滑趨勢明顯，結合零售貸款分布結構可知，究其原因，一方面是個人信貸結構中住房按揭貸款占比依然較高，而該部分貸款相對不良率最低，另一方面，個人消費貸款占比也達到40%以上的比重，據此也可推論出個人消費貸款不良率也應呈現下滑趨勢。

　　3、風險管理

　　風險管理方面，從貸款撥備率角度來看，自2016年以來，其壞賬計提總體呈現上漲趨勢，由2016年的2.9%上升至2019年二季度的3.1%，考慮到同期不良率呈現下滑趨勢，因此其撥備覆蓋率相應的持續提升，由2016年的270.8%升至2019年二季度的301.4%，不過，增幅并不明顯，后續釋放利潤空間較小。

　　北京銀行

　　1、信貸余額

　　信貸余額方面，北京銀行整體信貸余額由2016年的8999億元增長至2019年二季度的13585億元，增長率為51%左右，從信貸余額角度來講，北京銀行為本篇11家城商行當中唯一一家信貸余額破萬億的機構；個人信貸余額由2016年的2537億元增長至2019年的4013億元，雖然增速略高于整體信貸余額增速，但并無較大的區別，因此個人信貸余額占整體信貸余額的占比雖有上升，但上升幅度也并不明顯，截止到2019年二季度，其個人信貸占整體信貸余額的比重約為30%左右。

　　2、信貸質量

　　從絕對值不良余額來看，其不良余額增速較快，由2016年的114億元增長至2019年二季度的197億元，增長率為72.58%，不良余額增長速度明顯高于信貸余額增長速度，由此使得不良率處于逐年上升的趨勢，不良率由2016年的1.27%上升至2019年二季度的1.45%，上升趨勢明顯。

　　從不良余額的構成來看，次級類貸款呈現先升后降的趨勢，并且在2018年達到峰值，結合可疑貸款先降后升的趨勢可以得知，進入2018年以來，其次級類貸款向可疑類貸款大量遷移，因此使得可疑類貸款突然上升，因此，此期間的次級貸款催回率有下降的可能性，值得后期留意。

　　3、風險管理

　　風險管理方面，考慮到其不斷上升的逾期率，基于穩妥的風險預控政策，一般機構會相應提高壞賬計提比例，然而，北京銀行在沒有提高貸款撥備率的前提下，反而降低了其貸款撥備的比例，貸款撥備率由2016年的3.3%下滑至2019年二季度的3.1%，在此情況下，其撥備覆蓋率也會相應降低，由下圖可知其撥備覆蓋率由2016年的256.1%下滑至2019年二季度的212.5%。

　　綜合上述指標來看，北京銀行在風險管理方面較為激進。

責任編輯：張緣成